数字人民币行业发展报告2024-2025

汇报人：赖建琪2024-08-012024-2025数字人民币行业发展报告contents目录定义或者分类特点产业链发展历程政治环境商业模式政治环境contents目录经济环境社会环境技术环境发展驱动因素行业壁垒行业风险行业现状行业痛点问题及解决方案行业发展趋势前景机遇与挑战竞争格局代表性企业01数字人民币定义定义数字人民币，字母缩写按照国际使用惯例暂定为“e-CNY”，是由中国人民银行发行的数字形式的法定货币，由指定运营机构参与运营并向公众兑换，以广义账户体系为基础，支持银行账户松耦合功能，与纸钞硬币等价，具有价值特征和法偿性，支持可控匿名。数字人民币的概念有两个重点，一个是数字人民币是数字形式的法定货币；另外一个点是和纸钞和硬币等价，数字人民币主要定位于M0，也就是流通中的现钞和硬币。[1主要定位于现金类支付凭证（M0），将与实物人民币长期并存，主要用于满足公众对数字形态现金的需求，助力普惠金融。数字人民币定义02产业链行业产业链产业链上游概述发行投放层:主要包括了数字人民市的发行叠说、确权、认证、安全、大数据监控等内容行业产业链产业链中游概述兑换管理层指定运营商业银行和非指定运营商业银行合作接入央行的空人民币服务,包括了数市的说克换、资金结算、e-CNY钱包管理、对公钱包、商广受理等。包括九天指定运营机构《中、工、农、建、交、邮储、招商、网商、微众银行》和非指定运营机构(合作商业银行)行业产业链产业链下游概述支付交易层包括数字人民币的移动终端、平台终端、交易网络格、场景延伸等。03发展历程04政治环境描述商务部:《全面深化服务贸易创新发展试点总体方案》:在“全面深化服务贸易创新发展试点任务、具体举措及责任分工”部分提出:在京津冀、长三角、粤港澳大湾区及中西部具备条件的试点地区开展数字人民币试点。人民银行制定政策保障措施；先由深圳、成都、苏州、“雄安新区”等地及未来冬奥场景相关部门协助推进，后续视情扩大到其他地区香港金融管理局:《金融科技新趋势——跨境支付》:金管局正在与央行数字货币研究所研究使用数字人民币进行跨境支付的技术测试，并作相应的技术准备。据21财经报道，此次试点由中国银行（香港）和部分银行员工（约200名）以及商户参与测试。人民银行:《中华人民共和国中国人民银行法(修订草案征求意见稿):根据征求意见稿第干九条，加人“人民币包括实物形式和数字形式”这一条文,数字人民币有望被赋予法律地位,法偿性得到保障。政治环境1政治环境1商务部《全面深化服务贸易创新发展试点总体方案》:在“全面深化服务贸易创新发展试点任务、具体举措及责任分工”部分提出:在京津冀、长三角、粤港澳大湾区及中西部具备条件的试点地区开展数字人民币试点。人民银行制定政策保障措施；先由深圳、成都、苏州、“雄安新区”等地及未来冬奥场景相关部门协助推进，后续视情扩大到其他地区香港金融管理局《金融科技新趋势——跨境支付》:金管局正在与央行数字货币研究所研究使用数字人民币进行跨境支付的技术测试，并作相应的技术准备。据21财经报道，此次试点由中国银行（香港）和部分银行员工（约200名）以及商户参与测试。人民银行《中华人民共和国中国人民银行法(修订草案征求意见稿):根据征求意见稿第干九条，加人“人民币包括实物形式和数字形式”这一条文,数字人民币有望被赋予法律地位,法偿性得到保障。05商业模式06经济环境我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。我国经济赶超我国人口基数大，改革开放后人才竞争激烈，大学生就业情况一直困扰着我国发展过程中。就业问题挑战促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，个人需提前做好职业规划、人生规划。公平就业关注经济环境07社会环境关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。政治体系与法治化进程自改革开放以来，政治体系日趋完善，法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展。总体发展稳中向好我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。当前的环境下我国经济不断发展赶超世界各国，成为第二大经济体我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。08技术环境技术驱动技术环境的发展为行业带来了新的机遇，是行业发展的重要驱动力。创新动力技术环境的不断创新和进步，为行业的创新发展提供了有力支持。人才需求技术环境的发展促进了人才的需求和流动，为行业的人才队伍建设提供了机遇。团队建设技术环境的发展要求企业加强团队建设，提高员工的技能和素质，以适应快速变化的市场需求。合作与交流技术环境的发展促进了企业间的合作与交流，推动了行业的整体发展。技术环境010203040509发展驱动因素10行业壁垒11行业风险12行业现状市场情况描述行业现状中国目前支持M1、M2流转的支付系统已基本实现电子化、数字化；近年来，MO占比M2逐年下降至3%附近，目前MO总量不到10万亿；MO易匿名伪造，存在洗钱、恐怖融资等风险，难以通过银行卡和互联网支付等电子支付工具实现数字化;数字人民币定位于MO，可提升金融普惠水平，实现可控匿名和双离线支付。行业现状01市场份额变化伴随着数字人民币更多应用场景的落地以及最终全面推广，我国支付体系将在运行平稳、业务量稳步增长的基础上迎来新的发展机遇。根据央行发布的《2021年支付体系运行总体情况》显示，2021年全国银行共办理非现金支付业务43906亿笔,金额44156万亿元,同比增长290%和03%，其中银行卡消费业务和金额分别同比增长30.52%和156%，电子支付业务和金额分别同比增长190%和75%。随着支付行业反垄断政策逐步落地，恶意低价或免费的无序竞争行为将得到遏制，支付机构发展更加规范，市场格局将得到优化。电子支付是指消费者、商家和金融机构之间使用安全电子手段把支付信息通过信息网络安全地传送到银行或相应的处理机构，用来实现货币支付或资金流转的行为。2021年中国电子支付业务量为2747亿笔，金额为2972万亿元。行业现状02市场情况近日，数字人民币（试点版）APP已在苹果、华为、小米、OPPO等应用市场上架。数字人民币“10+1”试点地区，包括深圳、苏州、雄安、成都、上海、海南、长沙、西安、青岛、大连及冬奥场景（北京、张家口），在这些地方可以下载注册并使用该APP。目前APP内已新增微众银行（微信支付）数字人民币钱包以及网商银行（支付宝）数字人民币钱包。在数字人民币（试点版）APP上选择“我的”，再点击“开通或添加数字钱包”，就能看到这两个新增的钱包，点击并开通后，就可以在微信支付和支付宝中看到新增的“数字人民币”选项。在线下使用时，消费者可以通过微信或支付宝扫一扫数字人民币收款码，或者向商家出示数字人民币付款码，就可以使用数字人民币支付。在线上消费时，同样能够使用数字人民币支付，消费者只需要点击数字人民币的“子钱包”功能，之后页面会出现京东、美团、饿了么、天猫超市、滴滴出行、顺丰速运等商户列表，选定商户后，按照提示操作，就可以在相应的商户APP内使用数字人民币付款。在添加数字人民币子钱包至美团后，即可用数字人民币支付日常的美团外卖订单等。有的商户还推出了数字人民币的红包优惠，吸引消费者体验。行业现状助力数字经济发展，增强金融服务普惠性“十四五”规划纲要提出，稳妥推进数字货币研发。“当前，数字经济正成为全球经济增长日益重要的驱动力。”中南财经政法大学数字经济研究院执行院长盘和林认为，数字人民币的研发和应用，有利于满足公众在数字经济条件下对法定货币的需求，提高零售支付的便捷性、安全性和防伪水平，助推我国数字经济发展。“研发数字人民币是助力数字经济发展的需要。”中国人民银行副行长范一飞表示，当前，以数字经济为代表的科技创新成为催生发展动能的重要驱动力，经济社会要实现高质量发展，客观上需要更为安全、通用、普惠的新型零售支付基础设施作为公共产品，进一步满足人民群众多样化的支付需求，并以此提升基础金融服务水平与效率，为构建新发展格局提供有力支撑。01支付即结算对金融业来说，数字人民币有利于进一步降低公众获得金融服务的门槛，有效增强金融服务普惠性。“数字人民币发行后，一些农村地区、偏远山区的群众即使没有银行账户，也可以通过数字钱包享受支付等金融服务，这有助于普惠金融的发展。对于没有国内银行账户的来华外国游客而言，他们可以通过开立数字钱包进行小额支付。”董希淼说，数字人民币以广义账户体系为基础、支持银行账户松耦合，这意味着用户即使没有银行账户，同样可以利用手机号等唯一身份标识开通数字钱包，使用数字人民币进行支付。此外，数字人民币“支付即结算”、低成本特性也有利于企业及有关方面在享受支付便利的同时，提高资金周转效率，进一步降低支付成本。“数字人民币钱包设计便于线上线下全场景应用，满足用户多主体、多层次、多类别、多形态的差异化需求。0213行业痛点14问题及解决方案问题及解决方案一是建立信息隔离机制明确运营机构开展数字人民币运营业务的独立性，并通过设立数字人民币客户信息隔离机制和使用限制，规范数字人民币客户信息的使用。数字人民币运营机构需要建立健全客户信息保护内控制度和客户信息保护监测工作机制，只有在可能涉及洗钱、恐怖融资和逃税等违法犯罪交易时，才能申请获取相关客户信息进行风险分析及监测，以履行“三反”义务。二是明确数字钱包查询、冻结、扣划的法律条件只有法律授权的有权机关基于法定事由，才能够查询、冻结、扣划用户数字人民币钱包，否则运营机构有权予以拒绝。三是建立相应的处罚机制监管部门可以依法对违规处理数字人民币客户信息的运营机构采取处罚措施，强化监管。15行业发展趋势前景行业发展趋势前景描述16机遇与挑战17竞争格局代表企业拉卡拉支付股份有限公司的支付业务服务于商户侧，为商户提供全币种的收款服务，是首批两家可以受理银联、MasterCard、VISA等各类银行卡、微信支付宝钱包扫码支付、数字人民币支付的支付机构之一，支持超过100个国家的跨境支付。形成了市场领先的字人民币支付受理能力，可向中小银行、大型商户输壮数币系统能力。商户收银系统只需与公司支付系统对接，便一点式开通工行、建行、中行、农行、交行、招行、邮储银行七大运营银行的篮币钱包，箭，公司已成为物美、麦德龙、美廉美、重庆百货等大型商超百货客户的独家数字人民币解决方案服务商。新大陆是国内在数字人民币行业布局的龙头企业，一家拥有从物联网终端、系统平台到大数据应用全产业链能力的数字化服务商。自2000年上市以来，新大陆在电子支付领域加快布局，并于2016年先后收购拥有全国银行卡收单业务牌照的国通星驿公司，以及布局支付行业的新大陆支付技术公司，正式囊括第三方支付领域的业务。2020年，新大陆承接数字人民币首批