表面活性剂行业市场分析报告2024年

2024年表面活性剂行业市场分析报告汇报人：XXX日期：XXX1contents目录行业发展概述行业环境分析行业现状分析行业格局及趋势12342Part01行业发展概述行业定义行业发展历程行业产业链3行业定义表面活性剂是指是能使目标溶液表面张力显著下降的物质。具有固定的亲水亲油基团，在溶液的表面能定向排列。其主要可分为阳离子表面活性剂、阴离子表面活性剂、两性离子表面活性剂及非离子表面活性剂。4行业产业链表面活性剂行业产业链上游主要为脂肪酸、乙烯、苯、脂肪醇、环氧乙烷等原材料；中游为表面活性剂生产供应环节，主要包括离子和非离子表面活性剂；下游主要应用于洗涤剂、化妆品、纺织、化工、食品等领域。脂肪酸、乙烯、苯、脂肪醇、环氧乙烷阳离子表面活性剂、阴离子表面活性剂、两性离子表面活性剂、非离子表面活性剂洗涤剂、化妆品、纺织、化工、食品产业链概述5行业产业链脂肪酸、乙烯、苯、脂肪醇、环氧乙烷产业链上游阳离子表面活性剂、阴离子表面活性剂、两性离子表面活性剂、非离子表面活性剂产业链中游洗涤剂、化妆品、纺织、化工、食品产业链下游6行业产业链上游原油是表面活性剂最主要的基础原料之一，从我国原油产量情况来看，2015-2018年期间，由于油价的下跌，加上国内低效产能占比较高等因素，使得我国原油产量逐年递减。随着我国勘探及采集技术的提升，2018年以来原油产量开始恢复增长，到2021年，原油产量回升至19881万吨，同比增长1%。产业链上游概述7行业产业链中游产业链中游概述8行业产业链下游产业链下游概述9Part02行业环境分析行业政治环境行业经济环境行业社会环境行业驱动因素10行业政治环境描述:《产业结构调整指导目录(2019年本)》:再次把“多效、节能、节水、环保型表面活性剂、助剂和洗涤剂的开发与生产”列为鼓励类项目。全国人大:《中华人民共和国环境影响评价法》(2018年修正):实施可持续发展战略，预防因规划和建设项目实施后对环境造成不良影响，促进经济、社会和环境的协调发展。全国人大:《中华人民共和国循环经济促进法》(2018年修正):促进循环经济发展，提高资源利用效率，保护和改善环境，实现可持续发展11行业政治环境11部门2部门3部门全国人大《产业结构调整指导目录(2019年本)》:再次把“多效、节能、节水、环保型表面活性剂、助剂和洗涤剂的开发与生产”列为鼓励类项目。《中华人民共和国环境影响评价法》(2018年修正):实施可持续发展战略，预防因规划和建设项目实施后对环境造成不良影响，促进经济、社会和环境的协调发展。《中华人民共和国循环经济促进法》(2018年修正):促进循环经济发展，提高资源利用效率，保护和改善环境，实现可持续发展全国人大12Part03行业现状分析行业现状行业痛点13行业现状阴离子表面活性剂是表面活性剂中发展历史最悠久、产量最大、品种最多的一类产品。它既是日化产品洗涤剂、化妆品的主要活性组分，在其他诸多工业领域也有广泛用途。无论是在工业领域还是民用领域，阴离子表面活性剂均发挥着重要的作用。根据数据显示，2020年全球阴离子表面活性剂行业市场规模为210亿美元，到2021年全球阴离子表面活性剂行业市场规模将达到225亿美元。14行业市场情况虽然近年来国际原油价格震荡全球经济形式的不确定性增加对全球表面活性剂产业造成一定程度的冲击，但以洗涤用品、食品加工等为主要下游应用领域的表面活性剂产品刚性需求特征明显，行业规模仍保持增长态势。据资料显示，2020年全球表面活性剂行业市场规模为476亿美元，同比增长7%。从市场结构来看，2020年全球表面活性剂市场中，阴离子和非离子是其最主要的细分领域，占比分别为45%和39%，阳离子和两性离子及其它占比分别为8%和9%。15行业市场规模非离子表面活性剂具有很高的表面活性，良好的增溶、洗涤、抗静电、钙皂分散等性能，刺激性小，还有优异的润湿和洗涤功能，有一定的耐硬水能力又可与其它离子型表面活性剂共同使用，是净洗剂、乳化剂配方中不可或缺的成分。随着全球对于净洗剂、乳化剂等产品的需求量不断上升，全球非离子表面活性剂行业市场规模不断上升，2020年全球非离子表面活性剂行业市场规模为185亿美元，到2021年全球非离子表面活性剂行业市场规模将达到198亿美元。阳离子表面活性剂在工业上大量使用的历史不长，但发展速度较快。它的主要用途是杀菌剂、纤维柔软剂和抗静电剂等特殊用途，因此与阴离子和非离子表面活性剂相比，使用量相对较少。根据数据显示，2020年全球阳离子表面活性剂行业市场规模为39亿美元，市场规模将在2021年达到43亿美元。16行业现状产量随着我国表面活性剂起步较晚，但在国家的支持及相关企业的努力下，我国表面活性剂产业快速发展，目前已然成为全球表面活性剂产销大国之一。随着近年来洗涤用品等下游需求的稳定发展，推动我国表面活性剂需求持续增长，其产量也随之不断增加。据资料显示，2021年我国表面活性剂产量达3852万吨，同比增长5%。从产量结构情况来看，2021年我国阴离子型表面活性剂产量达到1553万吨，占比为326%；非离子产量2079万吨，占比为52%；阳离子表面活性剂产量169万吨，占比为3%；两性及其它产量151万吨，占比为25%。销量从销量情况来看，随着下游需求的不断增长，我国表面活性剂销量也随之不断增长。据资料显示，2021年我国表面活性剂销量为3754万吨，同比增长7%。从销量结构情况来看，2021年我国非离子型表面活性剂销量1974万吨，占比为524%；阴离子型表面活性剂销量1462万吨，占比为39%；阳离子表面活性剂销量14万吨，占比为33%；两性及其它销量179万吨，占比为44%。17流通环节有待完善表面活性剂产品种类繁多，消费数量较大，质量参差不齐，试剂流通管理难以完善，导致表面活性剂行业目前在流通领域还面临许多问题。（1）在产品的流通中，许多环节缺少安全的冷链和冷库设施供应。在目前运输多为汽车和铁路运输的情况下，表面活性剂行业生产企业普遍采用运输箱内置冰冻袋的冷藏方式，在高温天气或长距离运输的情况下无法确保运输温度的稳定，影响试剂的安全性。（2）监管人员技术水平有待提高。表面活性剂产品是一种高技术含量的产品，产品研发涉及生物学、信息技术、电子技术、工程学等多项学科，而目前从事表面活性剂行业的人员50%以上是工商、质检管理等专业背景的人员，缺少必要的专业技术知识。知识背景的不匹配使得管理流程漏洞频发，表面活性剂行业整体监管水平有待提高。（3）中间环节加价严重。出于安全的考虑，国家对表面活性剂行业进出口标准与流程严格把控，环节复杂，中间环节加价严重，代理公司的介入可能使产品出厂价格上涨至少一倍以上，导致产品市场竞争力下降，阻碍本土表面活性剂行业企业的国际化进程。流通环节问题中间环节加价严重供应链质量监管Part04行业竞争格局及趋势行业发展趋势行业竞争格局行业代表企业19&&&行业竞争格局概述行业竞争格局概述中国政府正大力推动社会资本进入表面活性剂行业，对表面活性剂行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，表面活性剂行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。表面活性剂行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的表面活性剂行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土表面活性剂行业企业数目较少，约占表面活性剂行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入表面活性剂行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土表面活性剂行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类表面活性剂行业企业各有优劣势：（1）表面活性剂行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系表面活性剂行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系表面活性剂行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。行业发展趋势描述需求推动行业发展:表面活性剂主要应用于洗涤剂、化妆品、食品加工、纺织印染等行业，这些行业生产的大部分产品逐渐成为人民生活中的必需品。近年来，随着中国城市化进程的推进，国民卫生意识、卫生习惯的日益增强，个人洗护个性化需求的显现以及旅游酒店业消费需求的增长，推动了中国洗护行业稳步发展。由于新冠疫情的爆发，洗手液等个人洗护及消杀类产品需求大增。随着疫情全球化、长期化的演变，国民个人卫生防护警觉性和重视程度的加速提升，推动洗护类用品需求保持长期增长。就中长期来看，在疫情下形成的卫生及消费习惯，将驱使洗涤与个人护理领域表面活性剂需求长期稳定增长，推动行业快速发展。专业化、定制化发展:目前，国内部分规模较大、技术领先的表面活性剂生产厂商已经开始根据客户的需求研发和定制具有不同功能特种表面活性剂产品，这对整个行业的技术和工艺提出了更高的要求，厂商必须能够根据客户订单，及时地调整生产流程，包括原料调度、人员配置、生产工艺等各方面，以满足客户日益增强的需求。随着精细化工的发展，客户对表面活性剂的性能将提出更高要求和更多样化、具体化的需求，将促进表面活性剂行业走向更加专业化和定制化的发展方向。应用领域不断拓展:近些年，表面活性剂在制药工业中应用越来越广泛，可用作药物载体、乳化剂、分散剂、润湿剂以及用作治疗药剂和杀菌消毒剂等；表面活性剂作为油田化学品广泛用于钻井、固井、采油、油气采集输送、三次采油和油田水处理等中，对于保证钻井安全、提高原油效率、油品质量、生产效率以及设备防护、降低采集输送成本和防止环境污染等方面起着重要作用。同时应用于工业清洗行业的高耐碱、耐酸和耐盐性能的表面活性剂，在涂料、特种新材料、医药工业、食品工业等领域也得到越来越多的应用。注重环保绿色标准的制定:当前，无论是发展中国家、发达国家还是新兴市场国家，大家对环境问题的认识是高度一致的，据此，ISO制定了与新能源相关的标准，首先是满足市场需求，其次是通过国际标准引领全球发展理念的变化。21行业发展趋势表面活性剂主要应用于洗涤剂、化妆品、食品加工、纺织印染等行业，这些行业生产的大部分产品逐渐成为人民生活中的必需品。近年来，随着中国城市化进程的推进，国民卫生意识、卫生习惯的日益增强，个人洗护个性化需求的显现以及旅游酒店业消费需求的增长，推动了中国洗护行业稳步发展。由于新冠疫情的爆发，洗手液等个人洗护及消杀类产品需求大增。随着疫情全球化、长期化的演变，国民个人卫生防护警觉性和重视程度的加速提升，推动洗护类用品需求保持长期增长。就中长期来看，在疫情下形成的卫生及消费习惯，将驱使洗涤与个人护理领域表面活性剂需求长期稳定增长，推动行业快速发展。目前，国内部分规模较大、技术领先的表面活性剂生产厂商已经开始根据客户的需求研发和定制具有不同功能特种表面活性剂产品，这对整个行业的技术和工艺提出了更高的要求，厂商必须能够根据客户订单，及时地调整生产流程，包括原料调度、人员配置、生产工艺等各方面，以满足客户日益增强的需求。随着精细化工的发展，客户对表面活性剂的性能将提出更高要求和更多样化、具体化的需求，将促进表面活性剂行业走向更加专业化和定制化的发展方向。近些年，表面活性剂在制药工业中应用越来越广泛，可用作药物载体、乳化剂、分散剂、润湿剂以及用作治疗药剂和杀菌消毒剂等；表面活性剂作为油田化学品广泛用于钻井、固井、采油、油气采集输送、三次采油和油田水处理等中，对于保证钻井安全、提高原油效率、油品质量、生产效率以及设备防护、降低采