风电行业发展报告2024-2025

汇报人：卢原士2024-08-012024-2025风电行业发展报告contents目录定义或者分类特点产业链发展历程政治环境商业模式政治环境contents目录经济环境社会环境技术环境发展驱动因素行业壁垒行业风险行业现状行业痛点问题及解决方案行业发展趋势前景机遇与挑战竞争格局代表性企业01风电定义定义风电行业是指利用风能来产生电能的行业，主要通过风力发电机组将风能转化为电能。风电行业分类多种多样，不同类型的风电具有不同的特点和应用场景。其中，按照开发模式分类:风电可以分为集中式开发和分布式开发。集中式开发是指在大规模、大面积的地区集中开发风电项目，而分布式开发则是在城市、工业区等局部地区开发风电项目。风电定义02产业链行业产业链产业链上游概述风电产业链的上游行业主要是风电设备制造行业，主要包括风电机组整机制造企业以及风电机组零部件供应商。中游为风电场开发及建设，包括陆上风电场和海上风电场。风电行业的下游主要为风电运维及应用，核心客户是电网公司，并通过电网公司将电力运输到民用及工业用户。风电行业产业链如下图所示：风电行业上游的零部件种类繁多，包括叶片、塔筒、发电机、风电铸件等。这些零部件是风电设备制造的关键组成部分，直接影响着风电设备的性能和可靠性。随着国家对风电设备国产化的不断推进，国内风电整机制造市场逐渐呈现出集中的趋势。行业产业链产业链中游概述中国三峡新能源（集团）股份有限公司以风能、太阳能的开发、投资和运营为主营业务，积极发展陆上风电、光伏发电，大力开发海上风电，加快推进以沙漠、戈壁、荒漠为重点的大型风电、光伏发电基地建设等。近年来，公司紧跟国家部署，聚焦基地化布局，积极推动风电规模化建设，风电装机容量也持续扩大。2022年三峡能源风电累计装机容量达到15922万千瓦，占全国风力发电行业市场份额的36%，其中海上风电累计装机容量达到4852万千瓦，占全国市场份额的101%。2023年上半年，三峡能源新增风电装机816万千瓦，风电累计装机容量达到16738万千瓦，占全国风力发电行业市场份额的31%，其中海上风电累计装机容量4962万千瓦，占全国市场份额的172%。行业产业链产业链下游概述龙源电力集团股份有限公司是一家以新能源为主的大型综合性发电集团，在全国拥有300多个风电场，以及光伏电站、火电生物质、潮汐和地热等发电项目，在风电市场占有较大份额。近年来，公司持续推进风电项目建设。截至2023年6月末，龙源电力风电控股装机容量263104兆瓦，其中2023年上半年公司新增风电装机1220兆瓦；风电发电量3384万兆瓦时，同比增长57%。03发展历程04政治环境主管部门和监管体制:国家发展与改革委员会作为国家经济的宏观调控部门，负责制定风电行业的发展规划、电价政策，并具体负责项目审批及电价制定。国家能源局主要职责是研究提出风电行业发展战略的建议，拟订风电行业发展规划，研究提出风电行业体制改革的建议，推进风电行业可持续发展战略的实施等工作。行业全国性自律组织主要有中国资源综合利用协会可再生能源专委会、中国可再生能源学会等，推动风电行业技术进步并对先进技术进行推广，推动风电行业发展。行业相关政策:风电行业作为能源转型的重要组成部分，行业发展成为各国政府关注的焦点。近年来，我国出台了一系列政策，如税收优惠、电价补贴、鼓励创新等，以促进风电产业的发展。其中，在产业规划方面，2022年6月国家发改委等部门发布《“十四五”可再生能源发展规划》，明确了“十四五”可再生能源发展目标、重点任务和保障举措。并提出到2025年，可再生能源年发电量达到3万亿千瓦时左右，风电和太阳能发电量实现翻倍。在风电装备方面，2022年工信部等部门发布《加快电力装备绿色低碳创新发展行动计划》提出，重点发展8MW以上陆上风电机组及13MW以上海上风电机组，研发深远海漂浮式海上风电装备。此外，国家发改委还提出要稳步推进享受国家可再生能源补贴的绿电项目参与绿电交易，积极引导绿电、绿证价格，确保绿色电力的环境价值有效实现。各类国家政策的出台，为风电行业发展指明方向，有助于风电行业健康有序发展。政治环境105商业模式06经济环境我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。我国经济赶超我国人口基数大，改革开放后人才竞争激烈，大学生就业情况一直困扰着我国发展过程中。就业问题挑战促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，个人需提前做好职业规划、人生规划。公平就业关注经济环境07社会环境关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。政治体系与法治化进程自改革开放以来，政治体系日趋完善，法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展。总体发展稳中向好我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。当前的环境下我国经济不断发展赶超世界各国，成为第二大经济体我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。08技术环境技术驱动技术环境的发展为行业带来了新的机遇，是行业发展的重要驱动力。创新动力技术环境的不断创新和进步，为行业的创新发展提供了有力支持。人才需求技术环境的发展促进了人才的需求和流动，为行业的人才队伍建设提供了机遇。团队建设技术环境的发展要求企业加强团队建设，提高员工的技能和素质，以适应快速变化的市场需求。合作与交流技术环境的发展促进了企业间的合作与交流，推动了行业的整体发展。技术环境010203040509发展驱动因素10行业壁垒行业壁垒行业壁垒政策壁垒:新的风电场开发建设项目需要经过相当严格的审批程序。通常首先需要通过当地（省级）政府主管部门以及各职能主管单位对土地、环保、地灾、水保、林业、军事、文物、电网接入等方面的审查并获得所有前期支持性批复文件，在取得各项支持性文件的基础上，取得发改委核准之后，仍需要履行土地使用权证办理程序以及办理后续项目开工建设权证等。待所有审批程序履行完毕后，方可进行项目建设。技术壁垒:风电开发项目属于技术密集型行业，风电项目开发及运营全过程对技术要求都非常高。其中，风电项目开发全过程通常分为三个阶段：包括风场选址、签订开发协议及风能资源评估；内部评估及政府审批；设计、建造及调试。风电项目开发需要开发企业具备丰富的实践经验，拥有属于行业专有的技术诀窍，对缺乏技术积累的新进入者构成了较高的技术壁垒。资本壁垒:风力发电行业投资规模大，属于资金密集型行业。一般陆上风电场的建设成本在7000-9000元人民币每千瓦，单个风电开发项目至少需要几个亿，甚至十几亿的投资规模。风电开发项目的最低资本金比例要求为20%，因此，风电运营企业需要大量资金作为项目开发资本金。通常，在风电场开发的前几年，尤其是开发、建设期，风电场项目回报率较低，对风电运营企业流动资金要求也较高。人才壁垒:与火电、水电相比，风电产业起步较晚，行业缺乏从设计、制造、安装、调试及运营管理的人才培养体系。近几年，我国风电装机容量爆发式的增长，对专业风电人才的需求也越来越大。全国风电技术研发和管理人才不足，特别是系统掌握风电理论并具有风电工程设计实践经验的复合型人才匮乏，构成了进入本行业的人才壁垒。行业壁垒风力发电行业投资规模大，属于资金密集型行业。一般陆上风电场的建设成本在7000-9000元人民币每千瓦，单个风电开发项目至少需要几个亿，甚至十几亿的投资规模。风电开发项目的最低资本金比例要求为20%，因此，风电运营企业需要大量资金作为项目开发资本金。通常，在风电场开发的前几年，尤其是开发、建设期，风电场项目回报率较低，对风电运营企业流动资金要求也较高。风电开发项目属于技术密集型行业，风电项目开发及运营全过程对技术要求都非常高。其中，风电项目开发全过程通常分为三个阶段：包括风场选址、签订开发协议及风能资源评估；内部评估及政府审批；设计、建造及调试。风电项目开发需要开发企业具备丰富的实践经验，拥有属于行业专有的技术诀窍，对缺乏技术积累的新进入者构成了较高的技术壁垒。资本壁垒技术壁垒政策壁垒新的风电场开发建设项目需要经过相当严格的审批程序。通常首先需要通过当地（省级）政府主管部门以及各职能主管单位对土地、环保、地灾、水保、林业、军事、文物、电网接入等方面的审查并获得所有前期支持性批复文件，在取得各项支持性文件的基础上，取得发改委核准之后，仍需要履行土地使用权证办理程序以及办理后续项目开工建设权证等。待所有审批程序履行完毕后，方可进行项目建设。11行业风险12行业现状市场情况描述行业现状随着国际社会对能源安全、生态环境等领域的日益重视，减少化石能源燃烧、加快开发和利用可再生能源已成为世界各国的普遍共识和一致行动。风能作为一种清洁而稳定的可再生能源，是可再生能源领域中技术最成熟、最具规模开发条件和商业化发展前景的发电方式之一。目前，全球已有100多个国家开始发展风电。我国也积极推进风电发展，风电装机规模持续扩大，并成为全球风电第一大国。2023年以来，我国积极推进大型风电项目建设。2023年1-11月全国新增风电装机4139万千瓦，较2022年同期增加1887万千瓦；截至2023年11月底全国风电累计装机容量约1亿千瓦，同比增长16%。13行业痛点行业痛点010203随着风电产业的快速发展，风电上网问题正日益凸显。按照国家鼓励可再生能源发展的相关政策，电网企业必须接纳并全额收购可再生能源电量。然而，由于我国风能资源最丰富的地区主要分布在“三北”等偏远地区，绝大部分处于电网末端，为电网建设相对薄弱的地区，容纳风电能力很小。同时，相比火力发电，风电稳定性较弱，也间接造成了风电上网难。电网建设滞后已经成为制约风电发展的一个重要因素。风电发展与电网规划和建设不协调风力发电行业是一个资金密集型行业，具有投资大、回收期长的特点。风电项目的建设和运营需要大量的资金投入，因此风电运营企业在资金方面面临较大的压力。目前风电运营企业主要采取自有资金加银行贷款的方式筹集项目资金，融资渠道较为匮乏，只有少数上市风电运营企业得以通过股权融资等形式获得融资。相对单一的融资渠道可能对风电运营企业带来较高的财务风险。行业融资渠道相对单一由于风力存在间歇性和波动性的特点，因此风力发电具有一定的随机性。电网需要根据包括风电、光伏在内的各类型发电机组发电量的大小和电网用电量的变化情况，相应调整各类型发电机组的发电量，使得电网总发电量与用电量保持平衡。当电网的调峰能力不足，不能完全接受风力发电向电网输送的电能时，电网会降低风力发电机组的发电能力，使得部分风电资源无法得到利用，这可能导致产生弃风限电现象，影响风电行业发展。电网的调峰能力不足14问题及解决方案15行业发展趋势前景行业发展趋势前景近年来，我国出台了一系列政策推动风电行业发展。在国家政策的引导下，多地纷纷发布了风电装机规划。随着各地项目持续推进，未来，我国风电行业的装机规模将持续扩大，为全国能源转型和可持续发展作出重要贡献。同时，相较于陆上风电，海上风能资源更为丰富，风速更高、风力稳定，且不受地形和建筑物的影响，海上风电成为未来风电发展的重要方向。随着技术的进步和产业链的完善，海上风电成本将逐渐降低，海上风电装机容量将快速增长。总体来看，风电行业发展空间巨大。16机遇与挑战17竞争格局竞争格局由于行业具有严格的进入门槛，风电行业呈现市场份额集中度较高的特征。2022年中国风电前15家企业新增装机容量合计约为3115万千瓦，占据了总新增装机容量的65%。从累计装机容量看，截至2022年底，前15家开发企业累计装机容量合计超过