一体化压铸行业调研与市场研究报告2024-2026

2024-2026一体化压铸行业调研与市场研究报告汇报时间：2024-08-01汇报人：边倩季目录定义或者分类特点产业链发展历程政治环境商业模式政治环境目录经济环境社会环境技术环境发展驱动因素行业壁垒行业风险行业现状行业痛点问题及解决方案行业发展趋势前景机遇与挑战竞争格局定义分类特点01什么是一体化压铸一体化压铸指通过大吨位压铸机，将多个单独、分散的铝合金零部件高度集成，再一次成型为1-2个大型铝铸件。一体化压铸可以让车身轻量化，并节省人工和机器成本、提高效率和生产规模，同时可以缩短供应链、整车的制造和运输时间.一体化压铸的优势:最核心的优势就是成本低、生产效率高，其次就是轻量化。成本上，生产周期短、前期投入较少，可大幅减少涂胶工艺环节，压铸废品、流道等可再次熔炼，材料利用率超90%，远高于冲压，同时能够减少电池装机量（电池降本是钢换铝使车身成本增加的6倍）；轻量化上，能耗低、延长续航，减轻车身重量约20%，车身生产车间占地面积减少30%以上定义产业链02免热处理铝合金、压铸机、压铸模具上游第三方压铸厂（外部采购）、整车厂（自建产线）中游新能源汽车、传统主机厂下游产业链010203发展历程03发展历程早在2015年12月01特斯拉便从苹果挖来顶级铝合金专家CharlesKuehmann，由其同时负责SpaceX龙飞船和特斯拉的材料工程团队，Kuehmann团队很快开发出独家的用于一体式压铸技术的铝合金配方，使特斯拉的铝合金压铸零件稳定性更优。0203042020年4月特斯拉在最新的专利中声称已发明新型铝合金材料，该材料具备高屈服强度、高导电性、可用于压铸电动汽车零部件等特性。该铸造铝合金由质量分数为4%-6%的镍和铝组成，屈服强度至少为90MPa，导电率至少为48%的IACS。2022年1月奔驰发布全新概念车VISIONEQXX，车身的后部及前部减震塔顶应用了和特斯拉同样的仿生工程结构部件，该设计有望减轻车身15%-20%的重量。2022年5月大众汽车一体式铝压铸后车身样件在卡塞尔工厂下线，该样件采用4,400吨压铸机生产，是为大众SSP车型平台所开发的，集成了约30多个零部件，减重效果可达10kg政治环境04描述政治环境1商业模式05经济环境06我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。我国经济赶超我国人口基数大，改革开放后人才竞争激烈，大学生就业情况一直困扰着我国发展过程中。就业问题挑战促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，个人需提前做好职业规划与人生规划重中之重。公平就业关注经济环境社会环境07总体发展稳中向好我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。政治体系与法治化进程自改革开放以来，政治体系日趋完善，法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展。中国当前的环境下描述了当前技术发展的日新月异，包括人工智能、大数据、云计算等前沿技术的涌现。技术环境需求增长、消费升级、技术创新等是行业发展的主要驱动因素，推动了行业的进步。发展驱动因素行业壁垒包括资金、技术、人才、品牌、渠道等方面的优势，提高了新进入者的难度。行业壁垒我国经济不断发展技术环境08技术驱动技术环境的发展为行业带来了新的机遇，是行业发展的重要驱动力。创新动力技术环境的不断创新和进步，为行业的创新发展提供了有力支持。人才需求技术环境的发展促进了人才的需求和流动，为行业的人才队伍建设提供了机遇。团队建设技术环境的发展要求企业加强团队建设，提高员工的技能和素质，以适应快速变化的市场需求。合作与交流技术环境的发展促进了企业间的合作与交流，推动了行业的整体发展。技术环境0102030405发展驱动因素09行业壁垒10行业风险11行业现状12市场情况描述行业现状汽车轻量化是燃油汽车降低油耗和新能源汽车提高续航的必由之路。全球汽车保有量迅速增长，能源、环境和安全的压力日益增大，各国纷纷出台节能减排政策，推动各汽车制造商采取更多的应对措施。根据中汽协节能经济技术分析结果，单靠对发动机、减速器或混合技术来降低燃料消耗水平，无法达到预定的燃油汽车降能耗目标，而燃油汽车车重降低10%水平能带来5-8%的能耗减少及10%左右的排放量减少。与此同时，通过减轻车重也可以显著提高新能源汽车续航里程或者降低电池生产成本，新能源汽车车重降低10%，对应续航里程可增加5-10%，相应可节约15-20%的电池成本以及20%的日常损耗成本。受下游中国新能源汽车市场和实现节能减排、新能源车提升续航力目标等因素驱动，中国新能源车轻量化市场规模持续增长，并有望于未来5年持续保持增长，据研究院数据报告，中国新能源车轻量化行业正处于大力普及与落地阶段，其交易量于2021年已达140亿元，并有望在2026年增长至587亿元。行业现状01市场份额变化根据中国汽车工程学会发布的《节能与新能源汽车技术路线图》，到2030年，中国汽车应实现减重40%。一体化压铸作为重要的工艺手段，成为汽车轻量化的发展趋势。根据特斯拉披露数据，ModelY后底板采用一体化压铸工艺后，可将下车体总成重量降低10%，并增加了14%的续航。此外，特斯拉仍大力研发用2-3个压铸件替换超300余个零部件组成的下车身总成，一体化压铸工艺将有望逐步取代传统焊接工艺。行业现状02市场情况与传统汽车制造相比，一体化压铸大量节省了制造成本、生产线成本、人力成本和缩短了车型开发周期，并极大地提高了生产效率和原材料回收利用率，将造车精度级别提高至微米级别.此外，一体化压铸还将车精度级别提高至微米级别。在自动驾驶领域，高精度测量设备对偏航角、俯仰角、滚转角的安装精度极其苛刻，传统车身制造工业无法满足安装需求，一体化压铸可有效避免大量零部件焊接时的误差累积，将整车精度提升至微米级别。行业现状中期来看一体化压铸技术有望延伸至前机舱、前底板、车门/尾门框架等，主机厂分别搭建生产线则将大幅加重资产结构，增加成本，而第三方供应商则占据优势，且产品的良率有望进一步提升，Tier1将获得更高的投资回报率，此时第三方供应模式将成为市场的主导。01长期来看下车身总成有望在2025-2027年实现，而白车身有望在2027-2030年实现。一方面，此时的一体化压铸生产线大幅精简，主机厂为了提升产品自供比例将大力布局，另一方面，应用一体化压铸技术的车型比例也逐步提升，主机厂自建一体化压铸生产线的规模效应进一步凸显，供应格局将有望回归主机厂自建产线模式。02行业痛点13问题及解决方案14行业发展趋势前景15发展趋势前景描述轻量化:双碳背景下，轻量化是汽车行业发展的大趋势，一体化压铸的应用有助于轻量化的实现，且与现有生产工艺相比，一体化压铸可通过取代传统的焊接工艺提高生产效率。此外，一体化压铸也有助于降低成本，特斯拉应用一体化压铸的后底板后，制造成本下降了40%。因此，主机厂及第三方供应商纷纷推动一体化压铸技术发展，中国新能源汽车一体化市场规模将于未来五年保持稳定高速增长态势铝合金用量不断提升:提高车身用铝量成大势所趋，铝合金未来发展向好。《节能与新能源汽车技术路线图》提出“以铝合金、镁合金和碳纤维复合材料为重点，逐步掌握轻量化材料制造技术“的总体思路，对我国2015年、2020年、2025年的铝合金使用情况、发展目标都提出了明确的指导意见和计划。低碳化:全球乃至中国碳排放问题愈发严重。全球二氧化碳排放量逐年高增，碳排放问题愈加严重。低碳化给环境带来重大危害，引起全球人民的广泛关注。在低碳化的背景下，促生了新能源汽车的发展，也促生了轻量化的需要。国家重视“双碳”政策对碳排放进行控制。轻量化:低碳化需求刺激轻量化趋势产生。汽车是碳排放量剧增的重要原因，而减轻汽车质量能够降低燃油排放。有关试验数据研究表明，汽车整车重量每减少100kg，百公里油耗可降低0.3～0.6L，二氧化碳排放可减少约5g/km。新能源汽车需要轻量化，因为轻量化能够降低油耗，提升续航里程。“里程焦虑”是新能源车目前需要着重解决的问题，减重可以提升续航里程。根据有关实验数据，电动汽车整车重量若降低10kg，续驶里程可增加5km。新能源汽车对轻量化更加迫切。燃油车质量的主要来源在于发动机、变速箱系统等，而新能源汽车质量主要来源为三电系统（电动机、动力电池、电控系统）。一般而言，新能源汽车质量比燃油车质量大，因为三电系统质量较大。因此，新能源汽车对减轻质量的需求比燃油车更加迫切。行业发展趋势前景轻量化双碳背景下，轻量化是汽车行业发展的大趋势，一体化压铸的应用有助于轻量化的实现，且与现有生产工艺相比，一体化压铸可通过取代传统的焊接工艺提高生产效率。此外，一体化压铸也有助于降低成本，特斯拉应用一体化压铸的后底板后，制造成本下降了40%。因此，主机厂及第三方供应商纷纷推动一体化压铸技术发展，中国新能源汽车一体化市场规模将于未来五年保持稳定高速增长态势行业发展趋势前景01020304铝合金用量不断提升提高车身用铝量成大势所趋，铝合金未来发展向好。《节能与新能源汽车技术路线图》提出“以铝合金、镁合金和碳纤维复合材料为重点，逐步掌握轻量化材料制造技术“的总体思路，对我国2015年、2020年、2025年的铝合金使用情况、发展目标都提出了明确的指导意见和计划。低碳化全球乃至中国碳排放问题愈发严重。全球二氧化碳排放量逐年高增，碳排放问题愈加严重。低碳化给环境带来重大危害，引起全球人民的广泛关注。在低碳化的背景下，促生了新能源汽车的发展，也促生了轻量化的需要。国家重视“双碳”政策对碳排放进行控制。轻量化低碳化需求刺激轻量化趋势产生。汽车是碳排放量剧增的重要原因，而减轻汽车质量能够降低燃油排放。有关试验数据研究表明，汽车整车重量每减少100kg，百公里油耗可降低0.3～0.6L，二氧化碳排放可减少约5g/km。新能源汽车需要轻量化，因为轻量化能够降低油耗，提升续航里程。“里程焦虑”是新能源车目前需要着重解决的问题，减重可以提升续航里程。根据有关实验数据，电动汽车整车重量若降低10kg，续驶里程可增加5km。新能源汽车对轻量化更加迫切。燃油车质量的主要来源在于发动机、变速箱系统等，而新能源汽车质量主要来源为三电系统（电动机、动力电池、电控系统）。一般而言，新能源汽车质量比燃油车质量大，因为三电系统质量较大。因此，新能源汽车对减轻质量的需求比燃油车更加迫切。机遇与挑战16竞争格局17代表企业2022年2月25日，国内首个基于7200t巨型压铸机正向开发的一体化超大压铸车身后舱正式量产下线，实现了15%-20%的减重效果，也是目前汽车零部件领域已知最大的一体化铝合金压铸