中国锌锰电池产业分析报告-产业竞争格局与前景评估预测

2020年中国锌锰电池产业分析报告产业竞争格局与前景评估预测

提示：下游市场：近些年，我国家电市场零售额规模增速呈下滑趋势，从2017年的11.91%跌至2019年的-2.18%；2020年上半年受疫情影响，家电市场零售额规模同比下滑14.13%至3690亿元。随着下半年经济复苏，加上家电下乡、消费升级等政策的落实到位，未来市场潜力或将进一步挖掘。

锌锰电池行业产业链的上游原材料主要包含电解二氧化锰、锌粉、隔膜纸、钢壳、碳棒、锌筒等生产企业；下游应用领域主要包含家用电器、电动玩具、智能化家居用品、家用医疗健康电子仪器等电子设备制造业。

锌锰电池行业产业链

数据来源：公开资料整理

上游市场：锰矿可分为电解二氧化锰、高纯硫酸锰、电解锰以及硅锰四大类，其中电解二氧化锰是锌锰电池行业上游产业原材料之一，依照电池不同类型可分为锌锰型、碱锰型、高性能型、锂锰型、锰酸锂型等。

锰矿细分类别

数据来源：公开资料整理

现阶段，我国锌锰电池行业上游相关企业主要有深圳市中金岭南科技有限公司、宁波光华电池有限公司、湘潭电化科技股份有限公司等。

我国锌锰电池行业上游相关企业情况企业名称主营业务企业优势深圳市中金岭南科技有限公司专业研发及生产电池锌粉、片状锌粉及其涂料、稀贵金属及其浆料、超细铜粉等金属粉体和浆料产品及研发技术优势：各种金属粉体、镍电池正极材料、极板材料等产品系列在多种关键材料领域拥有核心技术，具有独立知识产权。企业荣誉优势：为中国动力电池储能材料的生产与研制基地，被国家计委授予“国家动力电池材料高技术产业化示范工程”称号，成为我国电池材料领域技术水平与产业水平的先进代表之一。生产能力优势：无汞电池锌粉年产量13000吨，冲孔镀镍钢带年产量3000吨。客户资源优势：已成功与众多知名电池生产商如南孚、中银、野马、长虹等展开技术合作和新产品的研发；同时与多所高校合作成立了产品研发实验室。人才团队优势：公司研发队伍中有教授级高工5人，35%的员工拥有中职称。设备优势：配备先进的扫描电镜、直读光谱分析仪、等离子发射光谱（ICP）、原子吸收光谱、激光粒度分析仪、比表面测试仪、X-RAY衍射仪等专业设备。宁波光华电池有限公司专业生产和销售各类电池配件系列产品企业荣誉优势：是国家高新技术企业、宁波市三星级企业和宁波市首批清洁生产企业、首批安全生产标准化达标企业，具有进出口自营权。人才规模优势：员工500人。生产设备及生产线优势：拥有从日本引进的高速碱锰电池钢壳生产设备28台（套），负极底模具30套，密封圈模具30套；锌饼锌筒生产设备120余套。生产线优势：三条国内先进全自动的滚镀镍生产线；连铸连轧生产线三条。生产能力优势：目前年可生产电池钢壳12亿只，密封圈、绝缘圈10亿只，负极底8亿只，电池锌筒15亿只，电池锌饼15000吨。湘潭电化科技股份有限公司电池材料业务和污水处理业务品牌优势：公司“潭州”牌电解二氧化锰产品在国际和国内市场享有盛誉，“潭州”牌商标被认定为湖南省著名商标，被国家商标总局认定为中国驰名商标。技术优势：公司拥有一支优秀的科研队伍，有着雄厚的技术研发力量，自主研发的高性能型EMD和锰酸锂正极材料具有较强的市场竞争力，在差异化竞争领域具备一定优势。特许经营优势：公司污水处理取得了湘潭市政府授予的污水处理特许经营权，特许经营期限为30年。资源优势：公司所处湘潭及其周边地区碳酸锰矿已探明保有贮量达到800-1000万吨，日常生产经营和募资项目所需碳酸锰矿原材料完全可以由本地锰矿提供。企业实力优势：公司是国内规模最大的电解二氧化锰生产企业，也是国内最大规模生产绿色高能环保电池——无汞碱锰电池专用电解二氧化锰生产企业。生产能力优势：公司年生产能力5.2万吨。数据来源：公开资料整理

中游市场：近些年，我国锌锰电池行业市场规模逐年增长，从2015年的367.95亿元增至2019年的**亿元，复合增长率为*%，2019年同比增长*%。未来随着新型电子消费品、智能设备及物联网技术的发展应用，锌锰电池的应用领域将进一步扩张，市场规模也将保持增长趋势。

2015-2019年我国锌锰电池行业市场规模及增速

数据来源：公开资料整理

现阶段，我国锌锰电池行业相关企业主要有福建南平南孚电池有限公司、中银（宁波）电池有限公司、广州市虎头电池集团有限公司、广西梧州新华电池股份有限公司、四川长虹新能源科技股份有限公司等。

我国锌锰电池行业相关企业情况企业名称主营业务企业优势福建南平南孚电池有限公司主要从事碱性电池制造与销售企业荣誉优势：在“2019全球新能源企业500强榜单”中位列第326位；入选“2020年福建省工业和信息化省级龙头企业名单”等。人才团队优势：有教授、博士、研究生、高级工程师等各类技术管理人员450多人研究优势：与多所全国重点大学、中科院的研究所合作成立多个新型能源研究中心。成果荣誉优势：荣获多项部、省科技成果奖，其中一项获国家科技进步二等奖；一项全国职工技术创新成果二等奖。营销网络优势：在中国市场建立了较健全的“以顾客为中心”的现代营销立体网络，保持在国内销售的领先地位，同时在全球五十多个国家和地区均有销售。中银（宁波）电池有限公司碱性干电池技术与产品的研究、开发、生产和销售生产能力优势：年生产能力最高可达40亿只。生产线优势：拥有各类碱性电池生产线33条。2016年6月投入使用真正实现无人化作业的碱性电池生产线——双鹿电池无人智能生产线。自主研发优势：自主开发的LR6电池及其生产线达到先进水平，曾荣获“国家科技进步二等奖”。客户资源优势：公司销售网络遍布全国各大中城市，并在美国设立了国际分公司，业务范围横跨欧、美、非、亚、大洋五洲，产品远销80多个国家和地区。企业实力优势：公司是目前国内最大的碱性干电池专业生产企业，全球碱性电池行业排名第三，中国同行位居第一。广州市虎头电池集团有限公司其他电池制造（光伏电池除外）锂离子电池制造；镍氢电池制造等企业实力优势：是中国规模最大的干电池生产经营企业，拥有自营进出口权。生产能力优势：年产干电池达20亿只。品牌优势：旗下主要有“555”、“虎头”、“TIHAD”、“Lighting”等品牌。其中“虎头”牌商标是全国电池行业中、也是广州市第一个中国驰名商标，同时也是中国出口名牌；“555”牌商标是广东省及广州市的著名商标。产品优势：有LED电筒等电池用电器具、电磁炉等家用小电器、太阳能系列产品及蚊香、蜡烛、足球等多个系列的产品。品牌荣誉优势：555、虎头牌还成功获“广州老字号”荣誉称号。广西梧州新华电池股份有限公司干电池、二次电池（含移动通讯手持机电源）及其零部件的制造、销售及出口业务品牌荣誉优势：新华牌电池也连续被评为省部级名优产品，多次荣获“全国用户满意产品”、“全区用户满意产品”、“广西名牌产品”等称号。产品优势：公司主导产品有R20、R14、R6、R03型低汞和无汞环保纸板锌锰电池以及LR6、LR03型无汞环保碱性锌锰电池等系列的产品。品牌优势：国内注册商标为“新华牌”，是广西著名商标；国外注册商标为“Sunwatt（新华）”牌。客户资源优势：现95%以上的产品畅销非洲、东南亚和欧洲部分地区。四川长虹新能源科技股份有限公司各类电池、太阳能光电集成系统、智能锂电池系统和移动电源等产品的技术与研发、制造和销售企业荣誉优势：现是中国电池工业协会副理事长单位、国家高新技术企业。企业实力优势：是全球行业领先和型号齐全的高端电池制造基地之一，已逐步成为全球高端电池产品制造商和领先的太阳能等集成系统方案专业服务商。产品优势：主要产品有全系列无汞碱性电池、碳性电池、充电电池、锂电池、太阳能电池、太阳能光电集成系统、智能锂电池系统、移动电源等。数据来源：公开资料整理

下游市场：近些年，我国家电市场零售额规模增速呈下滑趋势，从2017年的11.91%跌至2019年的-2.18%；2020年上半年受疫情影响，家电市场零售额规模同比下滑14.13%至3690亿元。随着下半年经济复苏，加上家电下乡、消费升级等政策的落实到位，未来市场潜力或将进一步挖掘。

2016-2020年H1我国家电市场零售额规模及增速

数据来源：公开资料整理

现阶段，我国锌锰电池行业下游相关企业主要有青岛海尔股份有限公司、美的集团股份有限公司、汇乐玩具等。

我国锌锰电池行业下游相关企业情况企业名称主营业务企业优势青岛海尔股份有限公司白色家电产品的研发、生产和销售品牌荣誉优势：是全球大型家电第一品牌，连续六年荣获“2012品牌中国华谱奖”；获得国家级企业管理创新成果奖一等奖第一名等。企业荣誉优势：在“2016中国企业500强”中排名第84位；正式入围《财富》世界500强；上榜单项冠军示范企业（第四批）名单等。产品线优势：产品线覆盖冰箱/冷柜、洗衣机、空调、热水器、厨房电器、小家电、U-home智能家居业务等。品牌价值优势：海尔集团以2218.65亿元的品牌价值连续十三年蝉联家电行业第一品牌。美的集团股份有限公司跨消费电器、暖通空调、机器人及自动化系统技术创新优势：具备以用户体验及产品功能为本位的世界一流研发技术投入及实力。渠道网络优势：公司已形成了全方位、立体式市场覆盖，渠道网点已基本实现一二三四级市场全覆盖。研发团队优势：研发人员整体超过10000人，外籍资深专家超过300人。研发实力优势：已在全球8个国家设立了17个研究中心，与清华、浙大、华中科技、美国MIT、UCB、Stanford在内的30多个国内外科研机构的紧密合作，通过引进外部团队进行产业孵化，进一步提升美的研发实力。汇乐玩具制造婴幼儿益智玩具产品优势：拥有可爱小蘑菇点唱机、炫彩智能小乌龟、动感爵士鼓、推推乐可爱摇摆虫虫等