金冶炼行业深度解析

金冶炼-行业深度解析

金冶炼，指用金精（块）矿、阳极泥（冶炼其他有色金属时回收的阳极泥含金）、废杂金提炼黄金的生产活动。根据国家统计局制定的《国民经济行业分类与代码》，中国把金冶炼归入有色金属冶炼及压延加工业（国统局代码32）中的贵金属冶炼（C322），其统计4级码为C3221。目录1金冶炼行业定义及分类1.1金冶炼行业定义1.2金冶炼产品分类2金冶炼行业政策环境分析2.1金冶炼行业相关政策2.2金冶炼行业发展规划3金冶炼行业发展状况分析4金冶炼行业国内领先企业金冶炼行业定义及分类金冶炼行业定义金冶炼，指用金精（块）矿、阳极泥（冶炼其他有色金属时回收的阳极泥含金）、废杂金提炼黄金的生产活动。根据国家统计局制定的《国民经济行业分类与代码》，中国把金冶炼归入有色金属冶炼及压延加工业（国统局代码32）中的贵金属冶炼（C322），其统计4级码为C3221。金冶炼产品分类金冶炼产品主要包括：黄金矿山原料产金、有色金属原料产金、进口料产金、再生金。金冶炼行业政策环境分析金冶炼行业相关政策◆《2011年矿产资源节约与综合利用专项资金申报指南的通知》2011年4月初，为指导和规范矿产资源节约与综合利用专项资金申报工作，财政部办公厅、国土资源部办公厅联合发布了《2011年矿产资源节约与综合利用专项资金申报指南的通知》，确定了2011年专项资金支持的重点。《通知》明确，2011年"以奖代补"奖励资金重点支持油气、有色金属、三稀（稀有、稀土、稀散）等矿产；运用新技术、采用新工艺、矿产资源"三率"指标明显高于规定标准，矿产资源节约与综合利用取得显著成效的矿山企业。示范工程资金支持重点是：支持具有规模效应、示范效果显著、可大幅提高资源利用水平、绿色安全环保的先进适用技术的推广使用，着力提升资源效益、加快转变矿业发展方式。示范工程应符合矿产资源规划确定的重点及方向。矿产资源节约与综合利用专项是财政部、国土资源部整合专项收入投入矿业领域的重大项目之一，包括"以奖代补"和示范工程。"以奖代补"是指通过考核矿山企业矿产资源开采回采率、选矿回收率、综合利用率，对节约与综合利用矿产资源取得显著成效的矿山企业给予资金奖励；示范工程主要用于以矿山企业为主体的矿产资源领域循环经济发展，推进油页岩、煤矸石、难选冶黑色金属、共伴生有色金属等资源的综合开发利用。◆《有色金属产业振兴规划》2009年2月25日，国务院原则性通过了《有色金属产业振兴规划》。规划要点包括：（1）稳定和扩大国内市场，改善出口环境。调整产品结构，满足电力、交通、建筑、机械、轻工等行业需求。支持技术含量和附加值高的深加工产品出口；（2）严格控制总量，加快淘汰落后产能；（3）加大技术改造和研发力度，推动技术进步；（4）促进企业重组，优化产业布局，加强企业管理和安全监管，提高产业竞争力；（5）充分利用国内外两种资源，增强资源保障能力；（6）加快建设覆盖全社会的有色金属再生利用体系，发展循环经济，提高资源综合利用水平；国家安排贷款贴息支持企业技术改造，抓紧建立国家收储机制，调整产品出口退税率结构。◆2009年1月全国矿产资源规划正式出台为提高矿产资源对经济社会可持续发展的保障能力，2009年1月7日，中国正式出台《全国矿产资源规划（2008年-2015年）》（下称《规划》），明确了今后国内矿产资源勘查的重点矿种和目标。《规划》提出，中国要加强重要矿产资源勘查工作，以石油、天然气、煤炭、煤层气、油页岩、铀、铁、锰、铜、铝、铅、锌、镍、钨、锡、金等为重点矿种，合理部署和加强勘查。大力推广应用矿产资源勘查新理论、新技术、新方法，推进矿产资源综合勘查和综合评价，努力实现找矿重大突破。在加强重要金属矿产资源勘查方面，中国要加强西南三江、雅鲁藏布江、天山、南岭、大兴安岭等16个重点成矿区带的勘查工作。西部地区以寻找大型、超大型矿床为目标，力争提交一批可供进一步详查的大型、超大型矿产地；中东部地区主要开展隐伏与深部矿床找矿工作，力争在长江中下游等重点成矿区带取得找矿重大进展。到2015年，中国要初步查明8处以上超大型矿床，形成45处以上可供国家规划和建设的大型重要金属矿产资源基地，为矿业发展提供接替资源保障。《规划》指出，中国要努力在找矿方面实现重大突破，形成一批重要矿产资源开发后备基地，提高资源保障程度。预计到2010年，中国将新发现和评价大型重要矿产地约120处，力争取得120个以上危机矿山接替资源找矿突破。2011年-2015年，中国要力争新发现和评价大型重要矿产地约200处。根据《规划》的预测，到2020年，中国资源消费量情况为：煤炭将超过35亿吨，2008年-2020年累计需求将在430亿吨以上；石油将达5亿吨，累计需求将超过60亿吨；铁矿石将达13亿吨，累计需求将超过160亿吨；精炼铜预计消费量为730-760万吨，累计需求将接近1亿吨。《规划》认为，如果中国不加强勘查和转变经济发展方式，到2020年，中国45种主要矿产将有19种出现不同程度的短缺，其中11种为国民经济支柱性矿产，石油对外依存度将上升到60%，铁矿石对外依存度将在40%左右，铜和钾的对外依存度仍将保持在70%左右。◆2008年6月中国黄金行业纳入国家标准化管理体系2008年6月27日，全国黄金标准化技术委员会成立大会在京召开。黄金标委会的组建，标志着中国黄金行业的资源管理、生产建设、技术管理、质量管理、产品销售、国际贸易等被纳入国家标准化管理体系。今后一段时期内，中国黄金标准化工作的主要任务，一是尽快建立结构合理、层次分明、重点突出、科学适用、与国际接轨的黄金标准化体系；二是全面开展各层次的标准制定、修订工作；三是加强具有前沿技术研究、自主知识产权、可形成产业化的高技术领域标准的研制；四是促进科技创新成果形成和转化标准研究；五是力争将黄金先进技术领域的标准提交并制定为国际标准。金冶炼行业发展规划《黄金工业发展专项规划（2009-2015年）》2009年5月，工信部原材料工业司、国家发改委产业协调司联合组织召开《黄金工业发展专项规划（2009-2015年）》（简称：《规划》）和《黄金工业产业发展政策》（简称：《政策》）专家论证会。与会专家一致同意通过该《规划》和《产业政策》，并建议进一步补充修改完善后，尽快发布实施。近几年，国家发展改革委配合贯彻执行国家宏观调控政策，以科学发展观为指导，先后制定出台了汽车、金矿采选、电解铝、钢铁、焦炭、电石、铁合金等行业的产业政策，在抑制固定资产投资过快增长和制止部分行业盲目扩张方面，取得了明显效果，有力地促进了国民经济平稳较快发展。《黄金工业产业发展政策》同样是以科学发展观为指导，按照走新型工业化道路的要求，加快黄金工业结构调整和产业升级，促进科学开发和合理利用黄金矿产资源。《黄金工业产业发展政策》强调的是贯彻落实科学发展观，目的是引导社会投资的结构和发展方向。该文件根据行业发展和结构优化的要求，从产业发展规划、技术政策、准入管理、投资管理、利用外资政策、企业结构调整政策等方面规范黄金工业管理，明确了行业准入条件。《黄金工业产业发展政策》是中国建国以来第一个完整的规范黄金工业发展的政策性文件，内容全面，可操作性强，对规范黄金工业管理，建立公平的市场秩序和良好的发展环境将发挥重要作用。金冶炼行业发展状况分析截至2012年末，我国金矿基础储量为1866.74吨，同比增长4.3%。2013年我国黄金产量达到428.163吨，同比增长6.23%，再创历史新高，连续七年位居世界第一。十大重点产金省（区）为山东、河南、江西、内蒙古、云南、湖南、甘肃、福建、湖北、新疆，这十个省（区）黄金产量占全国黄金总产量的82.94%。十大重点黄金企业为中国黄金集团公司、山东黄金(行情，问诊)集团有限公司、紫金矿业(行情，问诊)集团股份有限公司、山东招金集团有限公司、湖南黄金集团有限公司、埃尔拉多黄金公司（中国）、云南黄金矿业集团股份有限公司、山东中矿集团有限公司、灵宝黄金股份有限公司、灵宝金源矿业股份有限公司，这十家企业矿产金产量占全国矿产金总产量的45.65%。2013年，上海黄金交易所各类黄金产品共成交11614.452吨，成交额共32133.844亿元；上海期货交易所共成交黄金期货合约4017.565万手，成交额共107090.620亿元。具体内容详见发布的《2014-2018年中国金冶炼行业市场研究与投资预测分析报告》。图表1：2