远洋渔业行业市场分析报告2024年

2024年远洋渔业行业市场分析报告汇报人：XXX日期：XXX1contents目录行业发展概述行业环境分析行业现状分析行业格局及趋势12342Part01行业发展概述行业定义行业发展历程行业产业链3行业定义远洋渔业指远离本国或渔业基地，在别国沿岸海域或深海从事捕捞活动的水产生产事业，是海洋水产业的组成部分。远洋渔业的发展取决于本国的经济实力、工业化程度和水平，以及国内外市场、消费水平等因素。发展远洋渔业，开发远洋水产资源，有利于减轻和缓和沿岸、近海捕捞强度，合理布局渔业生产力；促进工业、仪器、海洋科学的发展；提高水产品总产量，增加外汇收入，密切与沿岸国家的经济联系等。远洋渔业按使用的渔具可分为远洋钓渔业，远洋拖网渔业、远洋围网渔业、远洋刺网渔业等；按捕捞对象可分为远洋金枪鱼渔业、远洋磷虾渔业，远洋鱿鱼渔业、远洋渔业等；按组织情况可分为单船远洋渔业和母船式远洋渔业(即组成船队的远洋渔业)，以及利用外国渔业基地作为根据地的远洋渔业等。远洋渔船行业是船舶工业下属的一个分支，与一般意义上的商用船舶不同，远洋渔船专指在本国200海里专属经济区以外公海以及在他国200海里专属经济区内的海洋中从事渔业资源勘探、捕捞、运输、加工等活动所使用的远洋渔船。1985年，中国水产总公司组织成立了我国历史上第1支远洋渔船船队，这支船队由13艘拖网渔船、223名船员组成，船队从福建马尾启航，经太平洋、印度洋、大西洋赴几内亚比绍，对西非渔场进行考察、探捕，拉开了中国远洋渔业发展的序幕。4行业发展历程起步期(1985—1990年)1985年3月，我国第一支远洋渔业船队赴西非海域从事远洋捕捞作业，标志我国远洋渔业事业的开始。同年，上海、大连、烟台渔业企业先后派出船只赴白令海峡公海水域进行捕捞作业，成为我国远洋渔业公海捕捞开始的标志，我国远洋渔业事业全面开启。该时期，我国远洋渔业以过洋性渔业为主，捕捞方式以拖网作业为主，主要作业海域为北太平洋、西非、西南大西洋及南太平洋等。调整期(1998—2006年)全球渔业资源逐年减少，对我国远洋渔业的发展提出新要求。我国1999年海洋捕捞计划产量实行“零增长”，远洋渔业开始由粗放型增长向集约型增长转型。这一时期行业结构发生重大调整，大洋性渔业比重不断增加，至2006年，大洋性渔业与过洋性渔业的产量大致相当，一改之前过于依赖过洋性渔业的局面。均衡发展期(2007—2009年)在国家相关政策的推进下，我国沿海各地都积极发展远洋渔业，因此该时期我国大洋性渔业与过洋性渔业得到均衡发展，远洋渔业装备水平显著提升，远洋渔业管理制度逐步完善，我国开始向远洋渔业大国发展。加速转型升级阶段（2010年至今）行业加速转型升级，我国开始从远洋渔业大国逐步向远洋渔业强国挺进，并发展至全球前列。大洋渔业开发能力位居全球前列；公海鱿鱼钓船队规模和产量世界第一，金枪鱼延绳钓船数和产量世界领先；远洋渔业规则制度、产业规模与结构、装备水平、国际合作等也在适配我国捕捞水平。5行业产业链远洋渔业行业产业链上游为船舶、渔具等捕捞所需产品，中游为远洋渔业相关产业，下游包括流通行业和终端消费者，主要以物流、商超、餐饮等行业为主。船舶、渔具等远洋渔业物流、商超、餐饮等产业链概述6行业产业链船舶、渔具等产业链上游远洋渔业产业链中游物流、商超、餐饮等产业链下游7Part02行业环境分析行业政治环境行业经济环境行业社会环境行业驱动因素8行业政治环境描述农业农村部:《关于促进“十四五”远洋渔业高质量发展的意见》:到2025年，远洋渔业总产量稳定在230万吨左右。严格控制远洋渔船规模，进一步提升装备机械化、信息化、智能化水平。稳定远洋渔业企业数量，远洋渔业企业整体素质和生产效益显著提升，违规事件和安全事故明显下降。区域与产业布局进一步优化，全球渔业资源调查能力逐步提高，监督管理和国际履约措施不断完善。部门:《联合国海洋法公约》:地球上近36%最富饶的变成了沿岸国家的。公海更加贫瘠，捕捞成本更高，捕捞的争夺也更激烈。因此我国远洋渔业主要是以过洋性渔业为主农业农村部:《“十四五”推进农业农村现代化规划》:优化近海绿色养殖布局，支持深远海养殖业发展，加快远洋渔业基地建设。加强渔港建设和管理，建设渔港经济区。部门:政策文件:主要内容#主要写行业政策文件及其主要内容9行业经济环境近年来，中国水产品价格逐年上涨，2021年达266元/千克，同比增长77%。随着居民水产消费水平提升，中国渔业经济繁荣发展。2021年，渔业经济总产值达296873亿元，同比增长79%；其中，渔业产值占比51%，渔业工业和建筑业产值占比20.7%，渔业流通和服务业产值占比22%。2021年中国渔业产值达151563亿元，同比增长114%；国内渔业水产品产量为6690.29万吨，同比增长16%。我国水产品产业经济整体向上发展。10社会环境1社会环境2行业社会环境内部来看，我国远洋渔业起步较晚，在1994年底《联合国海洋法公约》便已经生效，地球上近36%最富饶的变成了沿岸国家的，因此我国渔船“走出去”的空间受到世界渔区配额限制，这或将导致国内远洋渔业企业在公海产生无序竞争，导致内部损耗；外部来看，海洋国家对本国的海洋资源重视度提升的同时，将会通过法律和国际规则加强对别国远洋捕鱼的限制，世界渔区的部分高经济价值的鱼类目前处于过度开发阶段（如金枪鱼），因此未来国际规则将紧缩，国际规则和条款对远洋捕捞行为进行一定的约束。随着中国国民生活水平和健康需求的提高，相对于近海和海水养殖产品消费，消费者将更偏好远洋深海产品，金枪鱼、鱿鱼等产品将呈多样化态势，我国远洋渔业得到蓬勃发展，国内远洋渔业企业积极开拓国际市场，运回大量优质海鱼产品，不仅为丰富国内市场、稳定水产品价格做出了重要贡献，而且为减轻我国近海捕捞强度、保护渔业资源起到了积极作用。尽管如此，但当前我国远洋渔业也同样面临着一定挑战，内部和外部均遭受着一定压力。11Part03行业现状分析行业现状行业痛点12行业现状由于远洋渔业的发展极大程度上取决于本国的经济实力、工业化程度和水平，随着我国经济实力的不断发展，尤其是进入二十一世纪之后，我国远洋渔业装备和实力得到了飞跃式的提升，极大的促进了远洋渔业的发展，我国远洋渔业的捕捞量也是保持震荡上行的趋势。据资料显示，2020年我国远洋渔业捕捞产量达2366万吨，同比2019年增长75%。按各省份产量情况来看，产量排名前三的省份为福建、浙江和山东，产量分别为60.79万吨、584万吨和344万吨，产量之和占总产量的637%。从远洋渔业捕捞量占水产品总量比重来看，虽然目前我国整体水产品重心逐渐往水产养殖领域侧重，水产捕捞产量逐年下降，但是我国远洋捕捞产量在水产品总量的比重依旧整体呈现上升趋势。2020年我国水产品总产量为65402万吨，远洋渔业产量占比为54%。13行业市场情况从远洋渔业总产值来看，2016-2018年，我国远洋渔业总产值整体呈现震荡上行态势，2019-2020年，受产业结构调整影响，我国远洋渔业总产值出现小幅回落，到2020年，全国远洋渔业总产值为2319亿元，同比2019年下降79%。从远洋渔业销售渠道来看，由于远洋捕捞远离近海，考虑到运回国内成本较高、部分远洋水产价格较高等因素，中国远洋渔业产品中，大部分高价值水产品选择直接在国外销售，而低价值品种则运回国内销。但随着近年来我国经济水平的不断发展，人均可支配收入的增加，居民的消费能力不断上升，我国远洋渔业产品运回国内量也逐年增加，据资料显示，2020年我国远洋渔业产品运回国内量为1535万吨，同比2019年增加159%，境外出售量为731万吨，同比2019年减少103%。14行业市场规模近年来，我国海洋渔业资源不断衰退，随着渔业资源过度捕捞状况日益严重，同时渔业资源收到时间限制，再生资源受到限制，政府也开始出台一系列政策限制渔业的过度捕捞等情况，使得我国捕捞渔船数量逐年下降。据资料显示，2020年我国捕捞渔船拥有量为213万艘，同比2019年下降297%。虽然我国渔船的数量不断下降，但我国远洋渔船的数量却保持一个震荡上升的趋势，据资料显示，2020年我国远洋渔船拥有量2705艘，同比2019年增加0.15%。15行业现状远洋渔业境外销售量下降势头依旧在境外销售市场，数据显示，2012年以来，我国远洋渔业捕获产品境外出售量呈现先升后降的发展态势，2012-2016年，我国远洋捕获产品境外出售量保持持续增长，到2016年，全国远洋捕捞产品境外出售量为84万吨，为近年最高;2017-2020年，我国远洋渔业海外销售量呈现震荡下行，到2020年，境外销售量下降为73万吨，为近六年最低。具体到境外出售量占全国远洋渔业总产量的比重变化趋势来看，我国远洋渔业海外销售占比自2012年以来始终维持在30%-45%之间，2020年，远洋渔业境外出售量占全国远洋渔业总产量的比重下滑至31%。远洋渔业内销仍是主要渠道从消费情况看，由于远洋捕捞远离近海，运回国内成本高、远洋水产价格较高等因素，中国远洋渔业产品除一些低价值品种运回国内外，大部分高价值水产品在国外销售，其中约有一半出口到日本和欧美地区。在国内，远洋渔业产品的主要卸鱼地点为大连、烟台、舟山、上海、广州、福州，约占产量50%以上的远洋渔业产品运回国内消费。数据显示，2012年以来，我国远洋渔业捕获产品运回国内总量始终领先于境外出售量，到2020年，境外销售量为73万吨，运回国内量为154万吨。16流通环节有待完善远洋渔业产品种类繁多，消费数量较大，质量参差不齐，试剂流通管理难以完善，导致远洋渔业行业目前在流通领域还面临许多问题。（1）在产品的流通中，许多环节缺少安全的冷链和冷库设施供应。在目前运输多为汽车和铁路运输的情况下，远洋渔业行业生产企业普遍采用运输箱内置冰冻袋的冷藏方式，在高温天气或长距离运输的情况下无法确保运输温度的稳定，影响试剂的安全性。（2）监管人员技术水平有待提高。远洋渔业产品是一种高技术含量的产品，产品研发涉及生物学、信息技术、电子技术、工程学等多项学科，而目前从事远洋渔业行业的人员50%以上是工商、质检管理等专业背景的人员，缺少必要的专业技术知识。知识背景的不匹配使得管理流程漏洞频发，远洋渔业行业整体监管水平有待提高。（3）中间环节加价严重。出于安全的考虑，国家对远洋渔业行业进出口标准与流程严格把控，环节复杂，中间环节加价严重，代理公司的介入可能使产品出厂价格上涨至少一倍以上，导致产品市场竞争力下降，阻碍本土远洋渔业行业企业的国际化进程。流通环节问题中间环节加价严重供应链质量监管Part04行业竞争格局及趋势行业发展趋势行业竞争格局行业代表企业18&&&行业竞争格局概述行业竞争格局概述中国政府正大力推动社会资本进入远洋渔业行业，对远洋渔业行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，远洋渔业行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。远洋渔业行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的远洋渔业行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土远洋渔业行业企业数目较少，约占远洋渔业行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入远洋渔业行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土远洋渔业行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类远洋渔业行业企业各有优劣势：（1）远洋渔业行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系远洋渔业行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系远洋渔业行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。行业竞争格局中国远洋渔船修造行业主要集中在国家远洋渔业较为发达的沿海省市。其中，浙江、山东和福建三省远洋渔船自主设计和修造能力相对较强，因此上述三省远洋渔业发展迅速。截至到2020年底，全国共建设有(包括建设中)国家远洋渔业基地3个，分别是位于浙江的舟山国家远洋渔业基地、山东威海的荣成沙窝岛国家远洋渔业基地以及福州(连江)国家远洋渔业基地。从目前我国各地区远洋渔船拥有数量来看，浙江、山东和福建三省领先地位稳固。据农村农业部统计数据显示，截至到2020年底，浙江省拥有远洋渔船数量为676艘，稳居全国第一，山东和福建分列二三位，远洋渔船数量分别为499艘和481艘。随着经济的快速发展，科技的不断进步，远洋渔船也在不断的更新换代，但是由于渔船的价格高昂，而远洋渔船由于其远洋特性，较普通需要功能更强大的设备，因而价格更昂贵，导致还有许多老旧渔船存在。渔船船龄大、自动化和信息化设施落后，且大都采用手工操作，机械化、自动化、集成化程度不高，而这个问题是在我国普遍存在的，与其花费大价钱换新船提高捕捞效率节省人力，渔民更乐意使用旧船增加出海时间和次数。近年来，对三无渔船打击力度加大，浙江省出台的“一打三整治”政策也取得了一些成效，但对于渔船的全面升级来说仍有一段路要走。据农村农业部统计数据显示，2012年以来，我国远洋渔船总功率在渔船总量增速下滑的前提下仍保持快速增长，2012年，我国远洋渔船总功率仅为1138万千瓦，得益于近年旧船替换以及新船技术提升，我国远洋渔船总功率在2020年提升至2891万千瓦。20行业竞争格局中国远洋渔船修造行业主要集中在国家远洋渔业较为发达的沿海省市。其中，浙江、山东和福建三省远洋渔船自主设计和修造能力相对较强，因此上述三省远洋渔业发展迅速。截至到2020年底，全国共建设有(包括建设中)国家远洋渔业基地3个，分别是位于浙江的舟山国家远洋渔业基地、山东威海的荣成沙窝岛国家远洋渔业基地以及福州(连江)国家远洋渔业基地。从目前我国各地区远洋渔船拥有数量来看，浙江、山东和福建三省领先地位稳固。据农村农业部统计数据显示，截至到2020年底，浙江省拥有远洋渔船数量为676艘，稳居全国第一，山东和福建分列二三位，远洋渔船数量分别为499艘和481艘。竞争格局1随着经济的快速发展，科技的不断进步，远洋渔船也在不断的更新换代，但是由于渔船的价格高昂，而远洋渔船由于其远洋特性，较普通需要功能更强大的设备，因而价格更昂贵，导致还有许多老旧渔船存在。渔船船龄大、自动化和信息化设施落后，且大都采用手工操作，机械化、自动化、集成化程度不高，而这个问题是在我国普遍存在的，与其花费大价钱换新船提高捕捞效率节省人力，渔民更乐意使用旧船增加出海时间和次数。近年来，对三无渔船打击力度加大，浙江省出台的“一打三整治”政策也取得了一些成效，但对于渔船的全面升级来说仍有一段路要走。据农村农业部统计数据显示，2012年以来，我国远洋渔船总功率在渔船总量增速下滑的前提下仍保持快速增长，2012年，我国远洋渔船总功率仅为1138万千瓦，得益于近年旧船替换以及新船技术提升，我国远洋渔船总功率在2020年提升至2891万千瓦。竞争格局221行业发展趋势描述作业空间有望拓展:中国远洋渔业在实施“走出去”战略中已积累了丰富的经验，培养和造就了一批远洋渔业企业家、技术骨干和船员队伍，为进一步拓展中国远洋渔业事业奠定了坚实的基础。未来远洋渔业企业的海外基地建设力度将有所加大，资源和渔场将进一步利用和开发，沿岸国渔场入渔的可能性增大，发展空间有望拓展。产业结构合理化:远洋生产结构和布局是否合理，关系到远洋渔业的整体利益。目前中国远洋作业结构已基本适应各海域特点，生产布局重点从西非、北太平洋、南美、西南太平洋和南亚5个地区，逐步扩展到太平洋、印度洋、东南太平洋和西南大西洋。远洋结构将继续偏重大洋性渔业，并更趋合理化，大洋性渔业公海产量占远洋产量、产值的比重将持平或微增，捕捞船队数量稳中有增，对国际渔业资源的占有率增幅不大。信息技术推进行业发展:信息技术的广泛应用和高度渗透，将重塑世界远洋渔业发展新格局。遥感系统、地理信息系统、全球定位系统将在渔情监测和精准远洋中得到进一步应用，“互联网+”远洋数据库系统将广泛应用于远洋技术服务，为资源渔场、渔需物资和销售市场等提供信息，以信息高速公路为基础的远洋渔业中心网络系统，将实现远洋信息的互联网传播。消费市场前景广阔:中国远洋渔业企业在积极开拓国际市场的同时，运回大量优质海鱼产品，不仅为丰富国内市场、稳定水产品价格做出了重要贡献，而且为减轻中国近海捕捞强度、保护渔业资源起到了积极作用。随着中国国民生活水平和健康需求的提高，相对于近海和海水养殖产品消费，消费者将更偏好远洋深海产品，金枪鱼、鱿鱼等产品将呈多样化态势，远洋药物、远洋化妆品、远洋保健品、远洋休闲食品等高附加值产品将得到进一步开发，远洋加工技术、设备以及精深加工和标准化加工将满足不同层次、不同品味、不同消费者的需求。22