大豆油行业市场分析报告2024年

2024年大豆油行业市场分析报告汇报人：XXX日期：XXX1contents目录行业发展概述行业环境分析行业现状分析行业格局及趋势12342Part01行业发展概述行业定义行业发展历程行业产业链3行业定义大豆油是从大豆中压榨提取出来的一种油，通常被称之为“大豆色拉油”，是最常用的烹调油之一。大豆油的保质期最长也只有一年，质量越好的大豆油应该颜色越浅，为淡黄色，清澈透明．且无沉淀物，无豆腥味，温度低于零摄氏度以下的优质大豆油会有油脂结晶析出。大豆油按生产工艺分为大豆原油、压榨成品大豆油、浸出成品大豆油三类4行业产业链大豆油产业链上游为大豆种植与大豆榨取行业，下游应用于食品行业、调味品行业与餐饮行业:大豆种植、大豆榨取豆油食品、调味品、餐饮产业链概述5行业产业链大豆种植、大豆榨取产业链上游豆油产业链中游食品、调味品、餐饮产业链下游6Part02行业环境分析行业政治环境行业经济环境行业社会环境行业驱动因素7行业政治环境描述农业农村部:《“十四五”全国种植业发展规划》:提出到2025年，力争大豆播种面积达到6亿亩左右，产量达到2300万吨左右，推动提升大豆自给率；农业农村部:《关于做好新型农业经营主体和社会化服务组织扩种大豆油料专项工作的通知》:明确引导家庭农场、农民合作社等新型农业经营主体因地制宜扩大大豆油料生产，开展大豆玉米带状复合种植，提高大豆油料产能。从大豆产能方面建设全产业链发展，加快大豆的增产增效，从而为大豆油的市场产量提供有效的保障。8社会环境1社会环境2行业社会环境与其他油脂原料相比，黄豆的含油量低，只有16%～24%。为了实现最大的效益，厂家在压榨黄豆的过程中一般会使用浸出法来获取黄豆中大部分的油脂。所以市面上能看到的豆油，大多都是由浸出法所生产出来的成品油。由于黄豆原料市场上充斥着各种不同类型的转基因大豆，在挑选豆油时也可借由仔细阅读标签来了解产品的原料中是否使用了基因改造的黄豆，进而做较合理的选择。大豆油是世界上最常用的食用油之一，是我国国民，特别是北方人的主要食用油之一。大豆油富含多种宝贵的营养成分，在加工成成品油后必须注意保鲜。大豆油的颜色较深，炒菜遇热后比较容易起泡。市面上的大豆油大多是精炼油，适合炒菜。大豆油又称黄豆油。顾名思义是由黄豆压榨加工而来的。主要生产于我国东北、华北、华东和中南各区域。9行业社会环境中国是大豆的发源地，其种植历史距今已有5000多年。大豆油是中国人特别是北方人民生活中的主要食用油之一，主产东北诸省及华东、华北、西北和中南各地区，行销全国，大豆油在食用油整体所占比例保持在38%左右。非转基因概念成为近来消费者对食用油关注的一大新热点，我国非转基因小包装大豆油越来越为更多的消费者所青睐。非转基因大豆油产品独特的风味和营养特点、多样化的发展、以及优异的产品力和市场溢价能力，将是推动我国非转基因大豆产业链良性发展的重要因素之一。10Part03行业现状分析行业现状行业痛点11行业现状2013-2021年全球大豆油压榨量逐年增长，据统计，截至2021年全球大豆油压榨量为32776万吨，同比增长66%。产量方面，据统计，截至2021年全球大豆油产量增长至6169万吨，2013-2021年全球大豆油产量复合增长率为01%。总消费量方面，据统计，截至2021年全球大豆油总消费量为7340.7万吨，2013-2021年全球大豆油总消费量复合增长率为77%。12行业市场情况20世纪50年代以前，中国是世界上最大的大豆生产国，但是在60年代中期，中国大豆生产开始出现下滑，下滑的主要原因是我国人均耕地面积的严重不足，使得中国只能用有限的土地生产水稻、小麦、玉米等高产粮食作物，以满足基本需求。据统计，截至2021年我国大豆产量为1640万吨，同比下降7%。自1996年我国加入世界贸易组织后，我国大豆进口量逐年增长，目前我国已成为大豆世界第一大进口国，据统计，截至2021年我国大豆进口量为9647万吨，同比下降85%。我国是全球最大的大豆油生产国，据统计，截至2021年我国大豆油产量为1798万吨，同比增长0%，2013-2021年大豆油产量CAGR为97%。目前我国大豆油的市场消费结构主要包括食用消费量和工业级其他消费量两方面，根据北京研精毕智的市场分析数据，在2020年大豆食用消费量约为1500万吨，同比增长约01%，到2021年增加至1620万吨左右，市场增速达到8%左右；在2020年工业及其他消费量约为250万吨，同比增长约532%，到2021年增长至265万吨左右，市场增速约为6%。13行业市场规模虽然我国是全球最大的大豆油生产地区，但进口量远大于出口量，主要受国内大豆供应不足的影响，据统计，2019-2021年三年大豆油进口量增长迅速，2021年进口量达到199万吨，同比增长13%，截至2022年1-5月我国大豆油进口量为4万吨，同比下降702%，出口量为64万吨，同比增长3218%。进出口金额方面，据统计，截至2022年1-5月我国大豆油进口金额为27亿美元，同比下降657%，出口金额为0.58亿美元，同比增长4178%。从我国大豆油进口来源地来看，阿根廷、巴西、俄罗斯联邦是我国大豆油主要进口地区，2021年进口量分别为479万吨、40.83万吨与171万吨，三个地区进口量合计占比929%。从出口目的地来看，我国大豆油主要出口前往中国香港、马拉西亚、孟加拉国与韩国等地区，2021年出口量分别为56万吨、64万吨、01万吨与0.87万吨，四个地区出口量合计占比845%。14行业现状消费现状相较于玉米油、菜籽油等各类植物油，豆油价格相对较低，是居民消费量最大的植物油之一。据统计，截至2021年我国大豆油食用消费量为1620万吨，同比增长8%，工业及其他消费量为250万吨。市场价格走势2020-2022年我国大豆油市场价格呈波动上升态势，2021年10月全国大豆油市场价格为120元/公斤，达到全年最高点，2022年开始，我国大豆油市场价增长迅速，截至2022年5月达到189元/公斤。15流通环节有待完善大豆油产品种类繁多，消费数量较大，质量参差不齐，试剂流通管理难以完善，导致大豆油行业目前在流通领域还面临许多问题。（1）在产品的流通中，许多环节缺少安全的冷链和冷库设施供应。在目前运输多为汽车和铁路运输的情况下，大豆油行业生产企业普遍采用运输箱内置冰冻袋的冷藏方式，在高温天气或长距离运输的情况下无法确保运输温度的稳定，影响试剂的安全性。（2）监管人员技术水平有待提高。大豆油产品是一种高技术含量的产品，产品研发涉及生物学、信息技术、电子技术、工程学等多项学科，而目前从事大豆油行业的人员50%以上是工商、质检管理等专业背景的人员，缺少必要的专业技术知识。知识背景的不匹配使得管理流程漏洞频发，大豆油行业整体监管水平有待提高。（3）中间环节加价严重。出于安全的考虑，国家对大豆油行业进出口标准与流程严格把控，环节复杂，中间环节加价严重，代理公司的介入可能使产品出厂价格上涨至少一倍以上，导致产品市场竞争力下降，阻碍本土大豆油行业企业的国际化进程。流通环节问题中间环节加价严重供应链质量监管行业发展建议大豆种植面积扩大，加大市场产能过去我国大豆亩产较低，对国外进口的依赖程度较高，但是随着国家逐步出台相关行业支持政策，扩大大豆种植面积，同时完善大豆生产者的补贴体系，将会有效地推动我国大豆的市场产量，加大大豆市场产能，在2021年我国大豆的市场产量约为1640万吨，整体呈现逐年上升的态势，这也将同时促进大豆油等油料的增产增收。大豆油市场价格持续提高从2020年到2022年我国大豆油的市场价格呈现持续提高的趋势，由2020年的约11元/公斤增长至2022年5月的189元/公斤，市场价格增长速度较快，北京研精毕智预测随着市场价格水平的不断提高，未来将会为大豆油行业的发展提供有力的保障。大豆油市场价格持续提高目前我国提出了在2030年实现“碳达峰”和在2060年前实现“碳中和”的目标，这对粮油行业实现绿色发展也是重要的挑战，在国家降碳大背景之下，粮食产业自主独立和减少外界以来是对大豆油行业未来的挑战之一。17123Part04行业竞争格局及趋势行业发展趋势行业竞争格局行业代表企业18&&&行业竞争格局概述行业竞争格局概述中国政府正大力推动社会资本进入大豆油行业，对大豆油行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，大豆油行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。大豆油行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的大豆油行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土大豆油行业企业数目较少，约占大豆油行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入大豆油行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土大豆油行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类大豆油行业企业各有优劣势：（1）大豆油行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系大豆油行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系大豆油行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。行业发展趋势描述趋势1:从长期来看，在美豆期价处于高位水平、国内疫情影响油脂消费的情况下，2022年国内大豆进口量将在9400-9500万吨的区间，较上年有小幅下降。进入8月份之后，国内豆油市场将进入季节性消费旺季，大型节假日集中，将会明显拉升豆油的需求，走货量大概率将会回升，从而带动豆油库存呈现出季节性的减少趋势。在进口大豆原料供应较上年偏紧的情况下，豆油市场将存在走高的空间。趋势2:以2022年作为时间轴，中短期内国内豆油市场存在回调整理的风险，但美豆生长期天气、马来棕榈油复产情况、俄乌局势的事态发展都可能会对行情带来不可预期的影响。如果新季美豆产区天气不利、预期增加的播种面积未能完全实现，在低库存的背景下，天气炒作的力度将会放大，随时对国内豆油行情带来明显转变。长期来看，如若2022/23年度美豆产量仅实现小幅增长，加之豆油需求好转，国内豆油市场整体向上运行的概率较大，若新季美豆产量增加幅度较大，豆油向上运行的空间将会受到明显限制。趋势3:非转基因大豆油就是利用非转基因的传统大豆制作而成的大豆油。非转基因大豆油营养元素更为全方位人们在平时的生活中应用非转基因大豆油，让人们身体产生的第一个好处，就是能够让人们给予更为全方位的营养元素适用。因为非转基因大豆油原材料的多样性，它能够让人们身体给予更全方位的营养元素适用，提高人们的抗病能力素质。非转基因大豆油可以消除公众对转基因大豆油的恐慌，大众认为此种传统大豆油更加安全，尽管生物学研究并不支持此种结论。趋势4:在全民日益关注和重视食品品质的情况下，“非转基因”食品概念崛起，关于非转基因食用油已成为对食品安全有“苛刻”要求的消费者的偏好。非转基因大豆油在大豆油整体乃至食用油整体消费占比中将继续提升。20行业发展趋势从长期来看，在美豆期价处于高位水平、国内疫情影响油脂消费的情况下，2022年国内大豆进口量将在9400-9500万吨的区间，较上年有小幅下降。进入8月份之后，国内豆油市场将进入季节性消费旺季，大型节假日集中，将会明显拉升豆油的需求，走货量大概率将会回升，从而带动豆油库存呈现出季节性的减少趋势。在进口大豆原料供应较上年偏紧的情况下，豆油市场将存在走高的空间。以2022年作为时间轴，中短期内国内豆油市场存在回调整理的风险，但美豆生长期天气、马来棕榈油复产情况、俄乌局势的事态发展都可能会对行情带来不可预期的影响。如果新季美豆产区天气不利、预期增加的播种面积未能完全实现，在低库存的背景下，天气炒作的力度将会放大，随时对国内豆油行情带来明显转变。长期来看，如若2022/23年度美豆产量仅实现小幅增长，加之豆油需求好转，国内豆油市场整体向上运行的概率较大，若新季美豆产量增加幅度较大，豆油向上运行的空间将会受到明显限制。非转基因大豆油就是利用非转基因的传统大豆制作而成的大豆油。非转基因大豆油营养元素更为全方位人们在平时的生活中应用非转基因大豆油，让人们身体产生的第一个好处，就是能够让