印刷行业市场分析报告2024年

2024年印刷行业市场分析报告汇报人：XXX日期：XXX1contents目录行业发展概述行业环境分析行业现状分析行业格局及趋势12342Part01行业发展概述行业定义行业发展历程行业产业链3行业定义印刷是将文字、图画、照片、防伪等原稿经制版、施墨、加压等工序，使油墨转移到纸张、纺织品、塑料制品、皮革、PVC、PC等材料表面上，批量复制原稿内容的技术。根据国家统计局制定的《国民经济行业分类与代码》，中国把印刷归入印刷业和记录媒介的复制（国家统计局代码23），其国家统计局3级代码为C231。印刷行业包括书、报、刊印刷（国家统计局代码C2311）、本册印制（国家统计局代码C2312）和包装装潢及其它印刷（国统局代码C2319）。4行业产业链上游印刷行业产业链上游主要为原材料和设备市场，主要包括原纸、油墨和印刷设备等；产业链中游主要为印刷行业；产业链下游为应用市场，主要包括纺织服装、服饰业、化学原料和化学制品制造业、烟草制品业、医药制造业、食品制造业。产业链上游概述5行业产业链中游中荣印刷集团股份有限公司主营业务所属的纸质包装行业是包装工业的重要组成部分，也是经济社会实现高质量发展的重要支撑力量。企业自成立以来，一直专注于纸制印刷包装业务。企业在与国内外客户合作的过程中不断打磨、提升自身的管理水平、创意水平、生产工艺和供应链体系，并通过对新技术和新产品持续不断地研发创新、行业内先进设备的持续投入和应用，保证了企业的持续成长，以满足客户及市场不断变化的需求。据统计，2023年上半年，企业印刷包装业务营业收入同比增长14%至148亿元。产业链中游概述6行业产业链下游上海紫江企业集团股份有限公司成立于1989年，1999年在上交所成功上市。经过多年的发展，目前企业已经形成了以包装业务为核心，快速消费品商贸业务、进出口贸易业务、房地产业务和创投业务为辅的产业布局。包装业务作为企业的核心业务，主要产品为PET瓶及瓶坯、皇冠盖、塑料防盗盖、标签、喷铝纸及纸板、彩色纸包装印刷、薄膜等包装材料以及饮料OEM等产品。据统计，2023年上半年，企业彩色纸包装印刷业务营业收入同比增长06%至4亿元。产业链下游概述7Part02行业环境分析行业政治环境行业经济环境行业社会环境行业驱动因素8行业政治环境近年来，国家出台了一系列印刷行业相关政策，以促进印刷行业的健康、可持续发展。2023年3月，国家新闻出版署印发《关于加强印刷复制质量管理的通知》，提出到2025年，印刷复制供给体系质量有效提升，质量品牌得到培育壮大，质量优势显著增强，质量安全得到保障。2023年12月，中共山西省委办公厅、山西省人民政府办公厅印发《关于推动消费品工业高质量发展的实施意见》，提出要加强创新研发机构培育，强化配套企业和项目引进，提高原材料精深加工水平，提升产品附加值，力争2025年年底前在消费品工业领域新培育小杂粮、预制食品、包材印刷等3条潜力产业链。9Part03行业现状分析行业现状行业痛点10行业现状近年来，印刷技术已经逐步渗透到生产与生活的方方面面，并不断发展壮大，形成了一个庞大的工业体系。目前印刷行业已成为国民经济体系的重要组成部分，年产值规模超过万亿元。近年来我国印刷行业总产值整体呈现上升的态势。2022年我国印刷行业总产值同比增长9%至43万亿元，整体规模跃居世界第一。近年来，印刷技术已经逐步渗透到生产与生活的方方面面，并不断发展壮大，形成了一个庞大的工业体系。目前印刷行业已成为国民经济体系的重要组成部分，年产值规模超过万亿元。近年来我国印刷行业总产值整体呈现上升的态势。2022年我国印刷行业总产值同比增长9%至43万亿元，整体规模跃居世界第一。2017-2022年中国印刷行业总产值情况11行业痛点印刷行业集中度较低中国印刷行业集中度较低，产品同质化较高，同类型可供选择的印刷企业较多，客户转移成本较低，黏性不高，印刷行业内竞争较为激烈。同质化导致的激烈竞争一定程度上制约了印刷行业的发展。此外，印刷行业集中度较低，企业规模较小意味着对上游原材料缺乏议价能力。上游原纸行业的集中度较高，致使上游议价能力较强，除少数具备上下游产业链整合能力或经营规模较大的企业外，大部分印刷企业面对上游供应商时缺乏议价能力，对原材料的价格波动的抗风险能力较差，制约印刷行业的发展。高端印刷设备依赖进口目前，我国生产的中低档印刷设备基本能够满足国内需求，但是在速度、性能、稳定性、可靠性、自动化和信息化等方面与国外先进水平仍存在较大差距，高端印刷设备仍主要依赖进口。虽然我国产业政策重点支持发展印刷数字化技术装备、高档印刷机械、高端印后设备和绿色环保设备器材等进口替代产品，但短期内仍无法改变高端印刷设备主要依靠进口的局面。目前，国内印刷企业仍需要花费高昂价格采购国外高端印刷设备，对企业的盈利能力产生不利影响。资本支持力度有待提升由于下游行业的快速发展，印刷企业仅依靠自有资金难以适应快速增长的市场需求。此外，印刷行业集中度较低，大部分中小民营企业获取资本支持的渠道较为有限，具有较强竞争优势的非上市龙头企业虽然可以获得银行的融资支持，但仍然无法满足全部资金需求，限制了印刷企业的可持续发展。总体来看，资本支撑力度不足制约了印刷行业的集约化发展和创新能力提升。12123行业壁垒行业壁垒技术壁垒:印刷行业需要通过成本管控来实现其利润目标，而成本管控要求印刷企业要有先进的生产技术，形成了一定的技术壁垒。随着印刷行业内规模企业持续对现有设备实施技术改造，改善设备性能，提高生产效率，降低产品物耗，同时结合智能化、自动化的印前拼版处理系统、高自动化的全流程印刷等技术，保证其生产工艺技术的行业领先水平。因此，印刷行业内规模企业先进的生产技术及工艺需要一定的时间和经验的积累，对市场新进入者构成了一定的壁垒。人才壁垒:印刷行业需要建立产品研发、设计、测试、生产制造及运营管理的系统化的人才培养体系。近几年，随着我国宏观经济的持续增长以及下游行业的快速发展，我国印刷行业保持了较好的增长势头，对专业人才的需求也越来越大。随着印刷行业经营模式由传统单一生产制造模式向一体化解决方案模式发展，销售模式也由传统的线下实体印刷向线上C2B生产销售模式发展，导致相关印刷人才的供求矛盾日益显现。规模壁垒:印刷行业规模效应较为显著，构成了较高的规模壁垒。印刷行业面对小批量、定制化、个性化的客户需求，只有达到一定规模的企业才能长期可持续发展。同时，印刷企业需要在获客渠道上达到一定的规模，只有保证了相当程度的客源并获取海量订单后，才具备实施合版印刷的前提条件。另外，部分客户出于对降低供应商管理成本和快递物流采购成本的考虑，倾向于选择品类齐全、综合服务能力较强的供应商，并与之建立长期稳定的业务合作关系。因此，印刷行业内具有一定规模的企业在产品种类和生产成本上具有竞争优势，形成了印刷行业的规模壁垒。资金壁垒:印刷行业是重资产行业，初始投资需要大规模的固定资产投资。特别是高档纸质印刷产品的品质稳定和生产效率兼顾需要更先进的生产线，部分生产设备为进口设备，大规模的固定资产对印刷企业的资金实力要求较高。印刷行业内企业在为客户提供各种规格和品类的产品时，自身需采购相应的原材料进行生产，也对印刷企业的资金造成较大的压力。行业壁垒印刷行业规模效应较为显著，构成了较高的规模壁垒。印刷行业面对小批量、定制化、个性化的客户需求，只有达到一定规模的企业才能长期可持续发展。同时，印刷企业需要在获客渠道上达到一定的规模，只有保证了相当程度的客源并获取海量订单后，才具备实施合版印刷的前提条件。另外，部分客户出于对降低供应商管理成本和快递物流采购成本的考虑，倾向于选择品类齐全、综合服务能力较强的供应商，并与之建立长期稳定的业务合作关系。因此，印刷行业内具有一定规模的企业在产品种类和生产成本上具有竞争优势，形成了印刷行业的规模壁垒。印刷行业需要建立产品研发、设计、测试、生产制造及运营管理的系统化的人才培养体系。近几年，随着我国宏观经济的持续增长以及下游行业的快速发展，我国印刷行业保持了较好的增长势头，对专业人才的需求也越来越大。随着印刷行业经营模式由传统单一生产制造模式向一体化解决方案模式发展，销售模式也由传统的线下实体印刷向线上C2B生产销售模式发展，导致相关印刷人才的供求矛盾日益显现。规模壁垒人才壁垒技术壁垒印刷行业需要通过成本管控来实现其利润目标，而成本管控要求印刷企业要有先进的生产技术，形成了一定的技术壁垒。随着印刷行业内规模企业持续对现有设备实施技术改造，改善设备性能，提高生产效率，降低产品物耗，同时结合智能化、自动化的印前拼版处理系统、高自动化的全流程印刷等技术，保证其生产工艺技术的行业领先水平。因此，印刷行业内规模企业先进的生产技术及工艺需要一定的时间和经验的积累，对市场新进入者构成了一定的壁垒。流通环节有待完善印刷产品种类繁多，消费数量较大，质量参差不齐，试剂流通管理难以完善，导致印刷行业目前在流通领域还面临许多问题。（1）在产品的流通中，许多环节缺少安全的冷链和冷库设施供应。在目前运输多为汽车和铁路运输的情况下，印刷行业生产企业普遍采用运输箱内置冰冻袋的冷藏方式，在高温天气或长距离运输的情况下无法确保运输温度的稳定，影响试剂的安全性。（2）监管人员技术水平有待提高。印刷产品是一种高技术含量的产品，产品研发涉及生物学、信息技术、电子技术、工程学等多项学科，而目前从事印刷行业的人员50%以上是工商、质检管理等专业背景的人员，缺少必要的专业技术知识。知识背景的不匹配使得管理流程漏洞频发，印刷行业整体监管水平有待提高。（3）中间环节加价严重。出于安全的考虑，国家对印刷行业进出口标准与流程严格把控，环节复杂，中间环节加价严重，代理公司的介入可能使产品出厂价格上涨至少一倍以上，导致产品市场竞争力下降，阻碍本土印刷行业企业的国际化进程。流通环节问题中间环节加价严重供应链质量监管Part04行业竞争格局及趋势行业发展趋势行业竞争格局行业代表企业16&&&行业竞争格局概述行业竞争格局概述中国政府正大力推动社会资本进入印刷行业，对印刷行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，印刷行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。印刷行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的印刷行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土印刷行业企业数目较少，约占印刷行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入印刷行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土印刷行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类印刷行业企业各有优劣势：（1）印刷行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系印刷行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系印刷行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。行业竞争格局我国作为印刷大国，产业规模居于全球前列。目前，我国印刷行业已经形成三大印刷产业带:以广东为中心的珠三角印刷产业带、以上海和苏浙为中心的长三角印刷产业带、以京津为中心的环渤海印刷产业带。目前，我国印刷行业主要上市企业包括中荣股份、紫江企业、天元股份、东港股份、集友股份、鸿博股份、上海易连等。从我国印刷企业经营业绩来看，2023年上半年，中荣股份、紫江企业、天元股份印刷业务营业收入分别为148亿元、4亿元和35亿元。18行业发展趋势近年来，在互联网的普及、生产技术不断革新的背景下，人们对信息的获取能力、事物的认知能力，甚至