手机银行APP行业市场分析报告2024年

2024年手机银行APP行业市场分析报告汇报人：XXX日期：XXX1contents目录行业发展概述行业环境分析行业现状分析行业格局及趋势12342Part01行业发展概述行业定义行业发展历程行业产业链3行业定义手机银行作为银行的一种崭新的服务，利用移动通信网络及终端办理相关银行业务，使银行能以便利、高效的方式为客户提供服务。手机银行:网上银行的派生产品之一，以手机为载体,依靠移动GSM无线网络，通过手机发送短信息的形式对银行账户进行操作,实现手机“金融理财"、“电子钱包"等功能。完全以银行网点为基础的银行业务形态这一体系历经许久并未发生质的改变,但在网点的形态上，随着科技进步银行历经了多轮的革新。以中国银行业为例,21世纪初，许多银行的网点都以传统柜台为主导形态。网上银行推出后，银行业进入电子时代,许多基础性的银行业务已可通过电子渠道办理，拥有一定程度的便捷性.但也有其局限性。当智能手机成为人们生活中不可或缺的一部分后,手机银行的需求得以全面铺开,用户任何时间、任何地点皆能操作非现金的银行业务4行业发展历程短信银行阶段1999-2004产品形式:由手机GSM短信中心和银行系统构成使用方法:收发短信WAP银行阶段产品形式2004-2010年基于WAP技术构建手机银行网站使用方法:由手机内嵌的WAP浏览器访问银行网站APP银行阶段产品形式针对不同智能手机操作系统开发手机客户端使用方法:下载应用并使用高速发展期为了应对客户日益增长、更加多样、更加个性化的需求，银行服务通过人工智能、大数据等技术推动银行产品的转型发展，致力做到以客户为核心，精准营销.为不同客户提供其所需的产品服务5Part02行业环境分析行业政治环境行业经济环境行业社会环境行业驱动因素6行业政治环境描述中国银行业协会:《多终端互动的服务渠道模式指南》:旨在降低银行客户使用手机银行客户端的风险，为数字化转型奠定良好基础，体现中国银行业创新能力，实现优质差异化服务，并为适老化提供可行技术手段中国国家财政部、中国人民银行:《手机银行销售储蓄国债(电子式)试点办法》:参与试点的储蓄国债承销团成员通过手机银行渠道可办理储蓄国债(电子式）销售、个人债券二级托管账户开立、托管余额信息查询业务，不可办理提前兑取、质押贷款、非交易过户、资金清算账户变更等业务。试点成员用于办理储蓄国债(电子式)销售等业务的信息系统，应满足监管部门关于手机银行系统和APP安全的政策规范、监管要求和技术标准中国人民银行:新版《网上银行系统信息安全通用规范》:新修订标准立足于移动互联和云计算等新技术在网上银行系统不断深入应用、手机银行使用愈加广泛的背景．旨在应对网上银行系统信息安全出现的新形势和新特点，防范新风险。标准规定了网上银行系统安全技术要求、安全管理要求、业务运营安全要求，为网上银行系统建设、运营及测评提供了依据7行业政治环境11部门2部门3部门中国人民银行《多终端互动的服务渠道模式指南》:旨在降低银行客户使用手机银行客户端的风险，为数字化转型奠定良好基础，体现中国银行业创新能力，实现优质差异化服务，并为适老化提供可行技术手段《手机银行销售储蓄国债(电子式)试点办法》:参与试点的储蓄国债承销团成员通过手机银行渠道可办理储蓄国债(电子式）销售、个人债券二级托管账户开立、托管余额信息查询业务，不可办理提前兑取、质押贷款、非交易过户、资金清算账户变更等业务。试点成员用于办理储蓄国债(电子式)销售等业务的信息系统，应满足监管部门关于手机银行系统和APP安全的政策规范、监管要求和技术标准新版《网上银行系统信息安全通用规范》:新修订标准立足于移动互联和云计算等新技术在网上银行系统不断深入应用、手机银行使用愈加广泛的背景．旨在应对网上银行系统信息安全出现的新形势和新特点，防范新风险。标准规定了网上银行系统安全技术要求、安全管理要求、业务运营安全要求，为网上银行系统建设、运营及测评提供了依据中国国家财政部、中国人民银行中国银行业协会8行业政治环境2本标准规定了个人金融信息在收集、传输、存储、使用、删除、销毁等生命周期各环节的安全防护要求，从安全技术和安全管理两个方面，对个人金融信息保护提出了规范性要求。标准适用于提供金融产品和服务的金融业机构，并为安全评估机构开展安全检查与评估工作提供参考《个人金融信息保护技术规范》规定了商业银行应用程序接口的类型与安全级别、安全设计、安全部署、安全集成、安全运维、服务终止与系统下线、安全管理等安全技术与安全保障要求《商业银行应用程序接口安全管理规范》中国互联网金融协会承担移动金融客户端应用软件行业自律管理职责，包括制定行业公约、建立健全黑名单管理、自律检查、违规约束、信息共享等机制，做好客户端软件实名备案、风险监测等工作《关于发布金融行业标准加强移动金融客户端应用软件安全管理的通知》《规则》包括适用范围、认证依据、认证模式、认证单元划分、认证委托、认证实施、认证证书认证标志、认证责任、认证细则和金融科技产品认证标志管理要求等11个方面的内容《金融科技产品认证规则》901020304行业社会环境受线上消费板块带动，行业规模稳定增长，2020年中国第三方移动支付交易规模增长至243万亿。手机银行APP具有明显的金融属性，信贷、转账汇款、理财等场景属于低频需求，客户黏性较低,而具有高频属性的支付场景已被支付宝和微信两大巨头垄断。2020年中国第三方移动支付市场支付宝及财付通分别占据了56%和38郏的市场份额银行在场景构建中应结合自身的业务特色，有侧重性的布局互联网金融企业构建的场景金融生态圈给传统零售银行带来巨大的挑战,银行应该结合自身优势来构建和完善场景10Part03行业现状分析行业现状行业痛点11行业现状根据中国金融认证中心的数据，2016年中国于机w行e户比例为42爱,务低于E银行用户比例。.但在202U工手机银行成为主流fa户比例高达71%、在发展速度上表现出强劲的上升势头手机银行用户活跃度目益增长，APP使用广受用户欢迎中国手机银行月活跃用户数量从2016年1月n37工7Z.726户快速增长A2021年11月的678,666,447户，用户数维持高速增长态势。12行业市场情况根据中国银行业协会的地2020年银行业金融机构离柜交易达3,7022亿笔，离柜交易总额达2,3036万亿元;银行业平均电子渠道分流率为9O.88%。县十3银行交易达1,9146亿笔,同比增长504%，交易总额达4324万亿元同比增长30.87%。各大银行不断深化网点转型发展，通过科学布局、标准化改造，加快网点智能化进程，促进业务由传统人工相台向智能位f1持续提高金融服务1更利性安全性,未来人工智能、大数据等科学技术赋能金融领域仍存在巨大发展空间13行业市场规模互联网企业以生活场景为切入口，逐步将业务范围渗透到了支付、理财等金融服务领域，构建了丰富的场景金融生态圈,改变了用户的行为习惯。与蚂蚁财富高达77%的30日安装留存均率相比，传统手机银行APP用户活跃度及黏度相对较低。银行亟须改变经营思维和经营方式,通过覆盖高频生活场景、场景化产品创新、提高运维能力优化用户体验14行业现状金融科技浪潮催生数字经济时代加速到来手机银行APP成为银行业务数字化的重要依托随着用户消费习惯以及需求的改变，目前手机银行APP功能正在不断完善，APP建设已经成为各金融机构数字化的发力方向之一。各大银行在手机银行领域纷纷加大投入,对其功能进行升级,与应用场景实现深度融合,提升用户体验在加速线上数字化发展的同时,各大银行日益重视客户的体验感，依靠智能化服务来进一步提升其竞争力手机银行APP通过生活应用场景吸引用户,对用户行为进行多维度的交叉分析,按照用户的实际需求定制金融产品无缝嵌入到场景中，让用户在场景中使用金融服务以达到变现15流通环节有待完善手机银行APP产品种类繁多，消费数量较大，质量参差不齐，试剂流通管理难以完善，导致手机银行APP行业目前在流通领域还面临许多问题。（1）在产品的流通中，许多环节缺少安全的冷链和冷库设施供应。在目前运输多为汽车和铁路运输的情况下，手机银行APP行业生产企业普遍采用运输箱内置冰冻袋的冷藏方式，在高温天气或长距离运输的情况下无法确保运输温度的稳定，影响试剂的安全性。（2）监管人员技术水平有待提高。手机银行APP产品是一种高技术含量的产品，产品研发涉及生物学、信息技术、电子技术、工程学等多项学科，而目前从事手机银行APP行业的人员50%以上是工商、质检管理等专业背景的人员，缺少必要的专业技术知识。知识背景的不匹配使得管理流程漏洞频发，手机银行APP行业整体监管水平有待提高。（3）中间环节加价严重。出于安全的考虑，国家对手机银行APP行业进出口标准与流程严格把控，环节复杂，中间环节加价严重，代理公司的介入可能使产品出厂价格上涨至少一倍以上，导致产品市场竞争力下降，阻碍本土手机银行APP行业企业的国际化进程。流通环节问题中间环节加价严重供应链质量监管Part04行业竞争格局及趋势行业发展趋势行业竞争格局行业代表企业17&&&行业竞争格局概述行业竞争格局概述中国政府正大力推动社会资本进入手机银行APP行业，对手机银行APP行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，手机银行APP行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。手机银行APP行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的手机银行APP行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土手机银行APP行业企业数目较少，约占手机银行APP行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入手机银行APP行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土手机银行APP行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类手机银行APP行业企业各有优劣势：（1）手机银行APP行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系手机银行APP行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系手机银行APP行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。行业竞争格局各大手机银行APP产品的金融服务从基础的存取服务向信贷、理财及特色金融等服务延伸，产品丰富度在不断提高。在覆盖基本功能模块的基础上，手机银行丰富服务，并在细分服务或活动等方面创新探索，为用户提供更便捷、更全面的银行业务使用体验。总体来看，中国建设手机银行可提供更丰富的金融服务．根据极光iAPP数据,中国建设手机银行拥有更多日均活跃用户数量手机银行APP是各大银行机构银行金融科技前端的主要输出产品，以"金融+生活"场景为支撑,延伸打造了美食、出行、商城等周边的场景服务生态，可为客户提供线上线下一体化的无缝服务,连接"金融+非金融"服务场景，构建全行多维场景新生态。从银行APP的非金融场景布局来看,在生活、政务、商城和美食娱乐等高频消费场景均有覆盖,且部分银行APP因疫情所需,进一步布局和渗透医疗及教育场景19行业竞争格局各大手机银行APP产品的金融服务从基础的存取服务向信贷、理财及特色金融等服务延伸，产品丰富度在不断提高。在覆盖基本功能模块的基础上，手机银行丰富服务，并在细分服务或活动等方面创新探索，为用户提供更便捷、更全面的银行业务使用体验。总体来看，中国建设手机银行可提供更丰富的金融服务．根据极光iAPP数据,中国建设手机银行拥有更多日均活跃用户数量竞争格局1手机银行APP是各大银行机构银行金融科技前端的主要输出产品，以"金融+生活"场景为支撑,延伸打造了美食、出行、商城等周边的场景服务生态，可为客户提供线上线下一体化的无缝服务,连接"金融+非金融"服务场景，构建全行多维场景新生态。从银行APP的非金融场景布局来看,在生活、政务、商城和美食娱乐等高频消费场景均有覆盖,且部分银行APP因疫情所需,进一步布局和渗透医疗及教育场景竞争格局220行业发展趋势描述银行数字化:从2016年起,各大银行机构陆续推出聊天机器人、更先进的手机银行APP、智能顾问及其他人工智能解决方案来扩展认知过程自动化。各种渠道和中间部门的常规任务将实现全面自动化,人工能够处理需要人际互动更复杂的任务,的建设为银行数字化提供坚实的底层基础银行可通过对客户进行智慧管理、打造多渠道、建设多元生态场景系统来实现银行数字化APP发力场景化建设:在客户实际使用的个性化行为方面，手机银行用户使用最多的个性化功能是定制关注金融资讯,占比高达44%;而在功能偏好方面，有87%的用户表示喜欢空中柜台此项功能,银行机构应推出符合用户需求期望的应用板块。个人用户对手机银行引入直播、短视频、游戏参与意愿程度相近。总体约有50%用户愿意参与，娱乐类功能推广仍需进行意愿培养21行业代表企业中国建设手机银行APP用户数从2017年的7亿户增长到2020年的9亿户，APP用户数增长率连续三年均保持10%以上。在中国建设银行最新推出的个人手机银行的版本中，产品深度融合边缘计算、智能语音、生物识别等技术．重塑五大服务频道,构建全种类、全功能、全产品的智能搜索体系，同时创新智能语音交互,拓展信息无障碍服务,实现"动口不动手"的业务办理方式,