AI服务器行业市场分析报告2024年

2024年AI服务器行业市场分析报告汇报人：XXX日期：XXX1contents目录行业发展概述行业环境分析行业现状分析行业格局及趋势12342Part01行业发展概述行业定义行业发展历程行业产业链3行业定义AI服务器是采用异构形式的服务器，在异构方式上可以根据应用的范围采用不同的组合方式，如CPU+GPU、CPU+TPU、CPU+其他的加速卡等。因为AI服务器需要承担大量的计算，因此在卡的数量上与普通服务器有所不同，一般配置四块GPU卡以上，甚至要搭建AI服务器集群，而普通GPU服务器一般是单卡或者双卡。另外由于AI服务器有多个GPU卡，需要针对性的对于系统结构、散热、拓扑等做专门的设计，才能满足AI服务器长期稳定运行的要求。AI服务器应用范围非常广泛，包括医疗、搜索引擎、游戏、电商、金融、安防等多个行业。比如在医疗影像智能分析场景中，可以通过机器视觉、知识图谱、深度学习等人工智能技术，模拟医疗专家思维，推理整断，帮助医生定位病情，辅助做出诊断。再比如在安防监控场景中，可以利用知识图谱技术、深度学习等技术，应用到人体分析、图像分析、车辆分析、行为分析等场景中。还可以在零售预测场景中得到应用，比如通过机器学习，基于门店历史销售数据，可以精准的对未来销售进行预测，为经营者提供更准确的决策分析。此外在零售行业中，常见的还有无人售卖、人脸支付等应用场景。4行业产业链服务器上游供应链是典型的全球分工，目前仍以美国厂商为主，部分美国厂商工厂在东南亚也有分布，日韩紧随其后，台湾地区厂商也比较多，国内大陆地区上游关键技术供应商属于起步阶段。近年国内大陆地区服务器上游部件发展较快，包括CPU产品、闪存SSD产品等。GPU、CPU、内存、硬盘、其他AI服务器医疗、互联网、安防、金融、零售电商、交通产业链概述5行业产业链GPU、CPU、内存、硬盘、其他产业链上游AI服务器产业链中游医疗、互联网、安防、金融、零售电商、交通产业链下游6Part02行业环境分析行业政治环境行业经济环境行业社会环境行业驱动因素7行业政治环境描述8行业社会环境据了解，人工智能服务器通常搭载GPU、FPGA、ASIC等加速芯片，利用CPU与加速芯片的组合可以满足高吞吐量互联的需求，为自然语言处理、计算机视觉、语音交互等人工智能应用场景提供强大的算力支持，已经成为人工智能发展的重要支撑力量。随着模型尺寸的不断膨胀，实现高效的AI模型训练的一个重要的支撑是更快的算力，即可以在更短时间内完成大规模AI计算，这是未来一段时期内人工智能研究能否继续突破的关键要素之一。目前的人工智能产业仍面临六大挑战:前沿科研与产业实践尚未紧密衔接;人才缺口巨大;数据孤岛化和碎片化问题明显;可复用和标准化的技术框架、平台、工具、服务尚未成熟;一些领域存在超前发展、盲目投资等问题;以及创业难度相对较高，早期创业团队需要更多支持等。9行业驱动因素1234政策支持近年中国出台多部关于新一代人工智能政策，目前全国已形成头部区域牵引、百花齐放的发展格局，中国人工智能走向规模化落地阶段。中国人工智能东部发展较强，形成了以北京、长三角、广东为主的3大产业聚集区。算力算法基建化、一体化，加速AI基础设施升级随着AI产业化与产业AI化的快速发展，AI产业落地正逐步进入“深水区”。为此，浪潮信息强调要算力、算法协同发展，通过算力和算法的基建化、一体化，促进AI基础设施升级，进而打造连接物理世界和数字世界的坚实底座。多元高效、绿色低碳的算力基础设施，已成为浪潮信息智算创新的发力方向。目前，浪潮信息拥有业界最全、最强大的AI服务器产品阵列，兼具高性能和高适应性，实现了AI全场景覆盖，并通过全球首款开放加速服务器和人工智能业务创新平台AIStation，为多元AI芯片开发、测试和大规模部署提供开放平台，加速多元AI芯片的产品商业化落地。同时，浪潮信息全面布局液冷设计开发，实现服务器全产品线支撑液冷，并进一步升级液冷智算中心解决方案。东数西算”国家发改委公布的“东数西算”最新进展显示，算力投资已成为新的数字经济发展“热土”:2022年以来，全国10个国家数据中心集群中，新开工项目25个，数据中心规模达54万标准机架，算力超过每秒1350亿亿次浮点运算，约为2700万台个人计算机的算力。根据数据中心规模与算力水平保守预测，其中AI算力占比也将超过五成。智算力就是创新力在数字经济与实体经济、数字世界与物理世界加速走向融合的过程中，人工智能、物联网、云计算等新兴数字技术发挥关键作用，而这些技术与传统行业的融合，也在加速推动算力形态从计算走向智算。“计算力就是生产力，智算力就是创新力”，已经成为新的产业共识。在数字经济和“东数西算”等政策影响下，中国AI算力持续高速增长。IDC预测2025年中国AI算力市场规模将达到708亿元，占整体服务器市场近三成。据《2021-2022全球计算力指数评估报告》显示，中国AI算力发展领跑全球，AI服务器支出规模位列全球第一。10Part03行业现状分析行业现状行业痛点11行业现状从全球行业市场竞争格局来看，行业集中度相对不高，国内企业浪潮信息全球市占第一。据统计，2020年上半年全球AI服务器份额，浪潮14%，戴尔17%，HPE7%，华为0%，联想7%，CR5超过50%。从国内行业竞争格局来看，我国AI服务器需求旺盛，浪潮占据半壁江山。据统计，2019年中国AI服务器行业市场规模集中度相对较高，浪潮和华为两者占据接近70%的市场份额，具体来看，浪潮占据市场50.8%的市场份额，华为占比14%。大数据及云计算的增长带来AI智能服务器的需求。目前服务器市场仍以CPU服务器为主，CPU服务器通用性较强而专用性较弱，随着数据量的增加，先进算法以及计算能力和存储能力的提高，对服务器数据处理能力的要求正逐渐提升，目前各厂商主要依靠GPU服务器来解决CPU服务器计算速度不足的问题，但在某些应用领域，目前GPU的算力仍显不足，市场亟需算力更强的服务器核心解决方案。随着云计算、大数据需求的持续增长，对于AI智能服务器的需求将明显提高。据统计，2020年全球AI服务器市场规模为122亿美元，到2025年全球AI智能服务器市场将达到288亿美元，5年CAGR达到18%。12行业市场情况大数据及云计算的增长带来AI智能服务器的需求。目前服务器市场仍以CPU服务器为主，CPU服务器通用性较强而专用性较弱，随着数据量的增加，先进算法以及计算能力和存储能力的提高，对服务器数据处理能力的要求正逐渐提升，目前各厂商主要依靠GPU服务器来解决CPU服务器计算速度不足的问题，但在某些应用领域，目前GPU的算力仍显不足，市场亟需算力更强的服务器核心解决方案。随着云计算、大数据需求的持续增长，对于AI智能服务器的需求将明显提高。据统计，2020年全球AI服务器市场规模为122亿美元，到2025年全球AI智能服务器市场将达到288亿美元，5年CAGR达到18%。13行业市场规模近日，国际数据公司IDC发布2021H2《全球人工智能市场半年度追踪报告》。报告显示，2021全年，全球人工智能服务器市场规模达156亿美元（约合人民币1006亿元），浪潮信息市场占有率达20.9%，份额同比提升6%，销售额同比增长63%，继续保持全球市场第一。目前，人工智能商业价值在全球范围内获得广泛认可，行业用户对于AI价值的认知、技术供应商在AI落地的方法论与实践方面日趋成熟。随着人工智能产业化应用的加速发展，全球AI基础设施支出持续呈现高增长态势。IDC数据显示，2021年全球AI服务器市场同比增长达31%，超过全球AI整体市场增长率25%（含硬件、软件及服务）。IDC预测，2025年全球AI服务器市场规模将达319亿美元（2050.6亿元），五年复合增长率为22%。14流通环节有待完善AI服务器产品种类繁多，消费数量较大，质量参差不齐，试剂流通管理难以完善，导致AI服务器行业目前在流通领域还面临许多问题。（1）在产品的流通中，许多环节缺少安全的冷链和冷库设施供应。在目前运输多为汽车和铁路运输的情况下，AI服务器行业生产企业普遍采用运输箱内置冰冻袋的冷藏方式，在高温天气或长距离运输的情况下无法确保运输温度的稳定，影响试剂的安全性。（2）监管人员技术水平有待提高。AI服务器产品是一种高技术含量的产品，产品研发涉及生物学、信息技术、电子技术、工程学等多项学科，而目前从事AI服务器行业的人员50%以上是工商、质检管理等专业背景的人员，缺少必要的专业技术知识。知识背景的不匹配使得管理流程漏洞频发，AI服务器行业整体监管水平有待提高。（3）中间环节加价严重。出于安全的考虑，国家对AI服务器行业进出口标准与流程严格把控，环节复杂，中间环节加价严重，代理公司的介入可能使产品出厂价格上涨至少一倍以上，导致产品市场竞争力下降，阻碍本土AI服务器行业企业的国际化进程。流通环节问题中间环节加价严重供应链质量监管Part04行业竞争格局及趋势行业发展趋势行业竞争格局行业代表企业16&&&行业竞争格局概述行业竞争格局概述中国政府正大力推动社会资本进入AI服务器行业，对AI服务器行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，AI服务器行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。AI服务器行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的AI服务器行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土AI服务器行业企业数目较少，约占AI服务器行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入AI服务器行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土AI服务器行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类AI服务器行业企业各有优劣势：（1）AI服务器行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系AI服务器行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系AI服务器行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。行业竞争格局从全球行业市场竞争格局来看，行业集中度相对不高，国内企业浪潮信息全球市占第一。据统计，2020年上半年全球AI服务器份额，浪潮14%，戴尔17%，HPE7%，华为0%，联想7%，CR5超过50%。从国内行业竞争格局来看，我国AI服务器需求旺盛，浪潮占据半壁江山。据统计，2019年中国AI服务器行业市场规模集中度相对较高，浪潮和华为两者占据接近70%的市场份额，具体来看，浪潮占据市场50.8%的市场份额，华为占比14%。18行业竞争格局从全球行业市场竞争格局来看，行业集中度相对不高，国内企业浪潮信息全球市占第一。