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2024-2026专用汽车行业发展概览报告汇报人:陈冠行2024-08-01FROMBAIDUWENKU定义或者分类特点产业链发展历程政治环境商业模式目录CONTENTSFROMBAIDUWENKU经济环境社会环境技术环境发展驱动因素行业壁垒行业风险行业现状行业痛点问题及解决方案行业发展趋势前景机遇与挑战竞争格局经济环境社会环境技术环境发展驱动因素行业壁垒行业风险行业现状目录CONTENTSFROMBAIDUWENKU行业痛点问题及解决方案行业发展趋势前景机遇与挑战竞争格局01定义或者分类特点FROMBAIDUWENKUCHAPTER什么是专用汽车目前,关于“专用汽车”术语,世界各国尚无统一的标准,各国对“专用汽车”这一术语的理解也不尽相同。在美国和英国的汽车资料中称为“特种汽车”,它包括客车、平头货车、柴油货车、市政送货车、三轮、大轮货车、救护车和殡仪车等,也有称为“专用汽车”,主要指消防车、救护车、机场用车和银行用车等。在我国,根据国家标准QC/T836-2010《专用汽车类别及代码》,专用汽车是指装备有专用设备,具备专用功能,用于承担专门运输任务或专项作业以及其他专项用途的汽车。按照功能进行细分,专用车可以分成物流车、工程车和作业车。专用作业汽车主要分为:厢式专用作业汽车、罐式专用作业汽气车、专用自卸作业汽车、仓强式专用作业汽气车、扫重举犴专用作业汽气车、特种结构专用作业汽车。专用运输汽车主要分为:厢式专用运输汽车、罐式专用运输汽车、专用自卸运输汽车、仓强式专用运输汽车、起重举升专用运输汽车、特种结构专用运输汽车。定义02产业链FROMBAIDUWENKUCHAPTER车身及其附件、汽电子控制系统、底盘、汽车重点零部件上游专用车整车制造商中游汽车销售、汽车保险、汽车租赁、二手车交易、经销商下游产业链01020303发展历程FROMBAIDUWENKUCHAPTER各省市纷纷利用汽车配件广和修理厂仿制和拼装汽车,形成了中国汽车工业发展史上第一次“热潮”发展历程创立起步阶段(1949-1980)20世纪80年代20世纪90年代高速发展阶段(2001-至今)国内专用汽车厂仅有100家左右;1981和1986年出现过2次低潮通过引进先进的产品技术和生产设备,我国专用汽车生产技术和产品性能大幅提升:专用汽车企业引进消化吸收国内外先进技术和自主创新的能力都得到快速提升,快速缩短了与世界先进水平的差距:04政治环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER近几年,国家在专用车上的政策倾向于推动新能源专用车市场发展,专用车制造产业升级和结构调整。例如,2020年11月发布《专用汽车行业“十四五”专项发展规划》,在“十四五”期间,我国专用汽车产业发展的主旨思想是:以全产业链高质量发展为中心,构建产业链条完整、品种多样、市场丰富、竞争突出、集群特色鲜明的专用汽车产业集群。另外,2020年11月发布的《新能源汽车产业发展规划(2021—2035年)》提出,到2035年,公共领域用车全面电动化,燃料电池汽车实现商业化应用,高度自动驾驶汽车实现规模化应用,氢燃料供给体系建设稳步推进。除此之外,国家工信部推进专用车车辆购置税减征或免征。从一定程度上,推动专用车及相关行业进行高水平高效率发展和升级。例如,2021年3月和6月发布的《免征车辆购置税的设有固定装置的非运输专用作业车辆目录》,达到了提升税收治理能力和服务市场主体的目的;以及2018年发布的《关于对挂车减征车辆购置税的公告》,达到了促进甩挂运输发展,提高物流效率和降低物流成本的目的。工信部:《免征车辆购置税的设有固定装置的非运输专用作业车辆目录》(第二批):规定了设有固定装置的非运输专用作业车辆的管理新机制:税务总局、工信部委托工信部装备工业发展中心对申请人提交的列入《免征车辆购置税的设有固定装置的非运输专用作业车辆目录》的申请组织技术审查,并将通过审查的车型列入《目录》。:交通运输部:《道路运输达标车辆核查工作规范》:调整了适用范围,增加了挂车这一项核查要求,并且明确了城市公共汽电车、出租汽车、机动车驾驶培训教练车、从事普通货物经营的总质量4500千克及以下普通货运车辆这几类车型不需进行核查。:交通运输部:《电动营运货车选型技术要求》:规定了电动营运货车选型的通用及分类要求和分级要求。本标准适用于N1、N2、N3类纯电动营运货车,不适用于燃料电池车辆。:交通运输部:《关于做好新冠病毒疫苗货物运输车辆免费不停车便捷通行服务工作的通知》:执行新冠病毒疫苗货物运输任务的车辆免收收费公路车辆通行费,有效期暂定截至2021年12月31日。:#主要写行业政策文件及其主要内容政治环境1政治环境工信部《免征车辆购置税的设有固定装置的非运输专用作业车辆目录》(第二批):规定了设有固定装置的非运输专用作业车辆的管理新机制:税务总局、工信部委托工信部装备工业发展中心对申请人提交的列入《免征车辆购置税的设有固定装置的非运输专用作业车辆目录》的申请组织技术审查,并将通过审查的车型列入《目录》。:交通运输部《道路运输达标车辆核查工作规范》:调整了适用范围,增加了挂车这一项核查要求,并且明确了城市公共汽电车、出租汽车、机动车驾驶培训教练车、从事普通货物经营的总质量4500千克及以下普通货运车辆这几类车型不需进行核查。:交通运输部政治环境《关于落实GB7258-2017等标准整改工作的通知》自2020年1月1日起,新生产栏板式、仓栅式半挂车配备盘式制动器(盘式刹车);2019年1月1日起,危险品货物运输半挂车新车配备盘式制动器(盘式刹车)。:《危险货物道路运输安全管理办法》从多方面要求危险货物安全、高效、便捷运输,指出危化品车辆通行高速公路的限行时间应在0时到6时之间。:《专用汽车行业“十四五”专项发展规划》主要围绕专用汽车行业高质量发展展开,以推动行业技术进步,促进行业产品升级为目标,充分利用中国汽车工业体系完整、综合实力持续增长的优势,围绕数字化与智能化主题思路,在产业发展新格局下,重点规划行业发展方向及路径,以实现专用汽车行业高质量、健康可持续发展。:《道路运输达标车辆核查工作规范》调整了适用范围,增加了挂车这一项核查要求,并且明确了城市公共汽电车、出租汽车、机动车驾驶培训教练车、从事普通货物经营的总质量4500千克及以下普通货运车辆这几类车型不需进行核查。:05商业模式FROMBAIDUWENKUCHAPTER06经济环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER我国经济不断发展,几度赶超世界各国,一跃而上,成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。我国经济赶超我国人口基数大,改革开放后人才竞争激烈,大学生就业情况一直困扰着我国发展过程中。就业问题挑战促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决,个人需提前做好职业规划与人生规划重中之重。公平就业关注经济环境07社会环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER总体发展稳中向好我国总体发展稳中向好,宏观环境稳定繁荣,对于青年人来说,也是机遇无限的时代。关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决,对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。就业问题与人才竞争我国人口基数大,就业问题一直是发展过程中面临的挑战,人才竞争激烈,大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。政治体系与法治化进程自改革开放以来,政治体系日趋完善,法治化进程也逐步趋近完美,市场经济体系也在不断蓬勃发展。中国当前的环境下描述了当前技术发展的日新月异,包括人工智能、大数据、云计算等前沿技术的涌现。技术环境需求增长、消费升级、技术创新等是行业发展的主要驱动因素,推动了行业的进步。发展驱动因素行业壁垒包括资金、技术、人才、品牌、渠道等方面的优势,提高了新进入者的难度。行业壁垒我国经济不断发展08技术环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER技术驱动技术环境的发展为行业带来了新的机遇,是行业发展的重要驱动力。创新动力技术环境的不断创新和进步,为行业的创新发展提供了有力支持。人才需求技术环境的发展促进了人才的需求和流动,为行业的人才队伍建设提供了机遇。团队建设技术环境的发展要求企业加强团队建设,提高员工的技能和素质,以适应快速变化的市场需求。合作与交流技术环境的发展促进了企业间的合作与交流,推动了行业的整体发展。技术环境010203040509发展驱动因素FROMBAIDUWENKUCHAPTER发展驱动因素近几年,国家在专用车上的政策倾向于推动新能源专用车市场发展,专用车制造产业升级和结构调整。例如,2020年11月发布《专用汽车行业“十四五”专项发展规划》,在“十四五”期间,我国专用汽车产业发展的主旨思想是:以全产业链高质量发展为中心,构建产业链条完整、品种多样、市场丰富、竞争突出、集群特色鲜明的专用汽车产业集群。2020年11月发布的《新能源汽车产业发展规划(2021—2035年)》提出,到2035年,公共领域用车全面电动化,燃料电池汽车实现商业化应用,高度自动驾驶汽车实现规模化应用,氢燃料供给体系建设稳步推进。国家政策支持新能源专用车政策及补贴方面,2013-2017年国补金额基本能够涵盖电池成本,2018-2021年新能源专用车补贴退坡幅度较大;并且2019年开始,地方补贴正式取消,新能源专用产量及销量下降较为明显。结合新能源专用车的产量及销量变化可以看出,新能源专用车行业的发展离不开国家财政的扶持。随着补贴政策退坡,产量和销量均出现了不同程度的下降,下降幅度均达到了20%以上。根据新能源汽车规模效益、成本下降等因素以及补贴政策退坡退出的规定,降低新能源专用车补贴标准,主要目的是促进产业优胜劣汰,防止市场大起大落。退坡对新能源专用车市场的影响逐渐减小2014-2020年,中国专用车销量呈现波动上升的态势。物流类专用车近几年一直占专用车市场的主导地位,这与日益壮大的物流市场密不可分。根据中汽数据统计显示,2020年专用车整体销量达到161万辆。其中物流类专用车销量126万辆,同比增长38%,市场份额为75%,较2019年同期提升了9个百分点;工程类专用车销量16万辆,同比提升39%,市场份额为11%,较2019年同期提升了0.6个百分点;作业类专用车销量29万辆,同比下滑8%,市场份额为14%,较2019年同期下滑5个百分点。专用车整体销量波动上升,物流车仍为市场主流从近几年我国专用汽车的产品结构来看,按照产量,占比较大的主要有厢式车、普通自卸车、仓栏车以及半挂车,专用自卸车、特种结构车和起重举升类专用车产量相对较少。厢式、普通自卸、仓栏和半挂车市场需求较大10行业壁垒FROMBAIDUWENKUCHAPTER11行业风险FROMBAIDUWENKUCHAPTER12行业现状FROMBAIDUWENKUCHAPTER市场情况描述行业现状2020年新能源专用车的产量和销量逐渐回暖,这主要是因为下游市场逐渐摆脱政策退坡的影响,真实需求逐渐凸显出来。2020年,新能源专用车产量达到50万辆,同比下降104%,下降幅度是近几年最小的;新能源专用车销量达到40万辆,同比上升94%,销量出现首次正向增长。行业现状01市场份额变化2014-2020年专用车的市场规模呈现波动上升的态势。2020年专用车市场规模达到2253亿元,同比增长224%,这主要是由于疫情中用于运输新冠疫苗的物流车需求量大涨所致。随着疫情逐渐稳定,专用车的市场需求将会回归正常水平,继续稳步增长。行业现状02市场情况广东山东河北位列专用车区域销量前三从区域销量来看,2020年,面对新冠疫情等不利因素,我国专用汽车的整体销量逆势增长,主要地区的销量均较2019年出现了不同程度的上升,广东山东河北位列前三。2020年,广东省专用汽车的销量排名第一,达到213864辆;其次是山东省,专用汽车的销量达到139925辆,排名第二;河北省专用汽车销量达到113620辆,从2019年的第四名攀升至2020年的第三名。集群化发展趋势显著,产业基地为发展关键近年来,我国呈现出集群化发展态势,已经形成长三角地区(上海、江苏、浙江)、京津冀环渤海地区、华南地区(主要是珠江三角洲及福建)、东北地区(沈阳、长春和哈尔滨等)、中部地区及西南地区六大汽车工业集群区域。目前,国内已经建立了大量的专用汽车产业基地,已发展成熟的专用汽车产业集聚区以湖北随州、山东梁山专用汽车产业基地为代表,新建和在建的专用汽车产业群有吉林四平、辽宁“七通平”、郑州的郑开大道专用汽车产业基地等,规划中的专用汽车产业基地有天津滨海开发区专用汽车产业基地等。企业竞争:行业集中度较高,细分领域主导企业有所不同从物流类专用车市场竞争情况来看,销量TOP10企业市场集中度达到86%,较2019年提升了8个百分点。其中,东风柳汽销量为247574辆,市场份额为20%。行业现状专用车产量波动上升,后续维护将是新增长点随着我国城镇化高速发展,各地基础设施建设日趋完善,后续的维护配套设施建设,如环卫、高速公路等系统的配套设施还有很大提升空间。以高速公路为例,国家规定每100公里高速公路须配备一套完整的保障体系,包括公路养护车、清障车、划线车和维修车辆等,而目前我国高速公路系统的相关配套设施不足。后续维护将成为专用车市场未来重要的增长点,推动专用车产量进一步增长。01专用车整体销量波动上升,物流车仍为市场主流2014-2020年,中国专用车销量呈现波动上升的态势。物流类专用车近几年一直占专用车市场的主导地位,这与日益壮大的物流市场密不可分。根据中汽数据统计显示,2020年专用车整体销量达到161万辆。其中物流类专用车销量126万辆,同比增长38%,市场份额为75%,较2019年同期提升了9个百分点;工程类专用车销量16万辆,同比提升39%,市场份额为11%,较2019年同期提升了0.6个百分点;作业类专用车销量29万辆,同比下滑8%,市场份额为14%,较2019年同期下滑5个百分点。0213行业痛点FROMBAIDUWENKUCHAPTER充电桩的发展速度较慢近年来,我国充电桩数量虽然高速增长,但仍然难以满足国内新能源汽车的充电需求。即便是在已经有大规模充电桩的城市,充电桩的充电接口和协议不统一这一原则性原题,使得充电桩仍无法给所有纯电动汽车使用。可以说,充电桩建设不到位很大程度上抑制了纯电动汽车的发展。电费高昂在一线城市寸土寸金的现实里,大部分居民住宅区安装充电桩的可能性太小,大部分消费者使用的还是更昂贵的工业用电。续航能力差相比汽油车、柴油车而言,纯电动汽车因为先天技术缺陷,一直存在续航能力差的问题。如何降低售价、提高电池安全性能、提高续航里程、加大基础设施,如何出台更有效的政府主导、政策引导、市场推动的新能源汽车推动推广体系及配套政策,是未来电动汽车发展的前提,在这几点上我国还处在探索阶段。不过,鉴于我国广阔的市场及汽车发展趋势来看,电动汽车前景依旧十分看好。030201行业痛点14问题及解决方案FROMBAIDUWENKUCHAPTER15行业发展趋势前景FROMBAIDUWENKUCHAPTER发展趋势前景描述专业化:专用车的品种也越来越多,在细分领域内变得越来越细化。国外现有专用车目录已超过8000种还在呈现上升趋势,细分愈细、效率愈高。如日本,在环卫车方面分工也特别细,连落叶树枝、塑科袋、空玻璃瓶都有专门的专用车进行收集与处理。重型化与高速化:为了提高运营效率与经济效益,专用车不断往高速化、重型化方向发展。例如为了提高车辆的运载能力,美国在公路运输中重型专用车的使用比重最大,配合大功率发动机.,在大载荷的情况下,提高其速度、改善其动力性,以实现专用车重型化与高速化。智能化:有性能优越的底盘作为基础,配合技术含量高的专用装置,专用车的整体性能不断提高。如核心电子控制单元(VCU已普遍用于发动机、变速器、专用装孟、故障诊断等方面,加之在专用装五上采用定位、系统集成、视频监控等技术,使专用车的技术含量进一步提升。轻量化与环保化:通过采用新材料、新技术,在提高零部件强度的同时,整车质显得以减轻从而达到在保证载质量的前提下,做到节能减排,如用强化复合材
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