女装行业市场分析报告2024年

2024年女装行业市场分析报告汇报人：XXX日期：XXX1contents目录行业发展概述行业环境分析行业现状分析行业格局及趋势12342Part01行业发展概述行业定义行业发展历程行业产业链3行业定义女士穿着的衣物统称为女装，女装行业属于服装行业的子行业。在国家统计局的《国民经济行业分类与代码》(GB/T4754-2017)中，女装制造行业涉及“机织服装制造业”(国民经济行业代码:C181)、“针织或钩针编织服装制造”(国民经济行业代码:C182)。女装主要可以分为T恤，衬衫，毛衣，针织衫，小背心/吊带，蕾丝衫/雪纺衫，外套，裤子，裙子，套装等。女士穿着的衣物统称为女装。从行业生命周期的角度来看，中国的女装行业仍处于增长阶段。从产品端来看，80-90年代的女装产品缺乏多样性，而女性消费者也对新产品保持相对保守的态度；90年起随着品牌概念的逐渐增强，女装企业开始组建自己的设计师团队迎合消费者的需求；00年起，国外品牌的进入和电商的涌现丰富了女装的产品和定位，加速了女装行业的发展，优质本土品牌涌现。从需求端来看，中国女性消费者对品牌的认知越发成熟，在品牌的选择上更有自己的偏好和选择。从企业端来看，本土头部女装企业多数采取多品牌的方式满足不同消费者的需求。4行业产业链中国女装行业产业链上游包括印染、棉纺、毛纺、辅料以及丝绸等行业；中游为女装的设计生产环节；下游主要是线下门店以及电商等销售渠道。印染、棉纺、毛纺、辅料以及丝绸等行业女装的设计生产自营门店、加盟门店、第三方线下渠道、自营电商产业链概述5行业产业链印染、棉纺、毛纺、辅料以及丝绸等行业产业链上游女装的设计生产产业链中游自营门店、加盟门店、第三方线下渠道、自营电商产业链下游6Part02行业环境分析行业政治环境行业经济环境行业社会环境行业驱动因素7行业政治环境描述:《“十四五”国家知识产权保护和运用规划》:完善服装设计等时尚产业知识产权保护政策中国服装协会:《中国服装行业“十四五”发展指导意见和2035年远景目标》:推进产业基础高级化和产业链现代化，提升行业文化创造力、科技创新力和绿色发展力，构建以中华优秀文化为基因脉络的时尚话语权,打造世界级服装品牌和产业集群,推进中国服装行业迈向世界产业链中高端办公厅:《关于推进对外贸易创新发展的实施意见》:鼓励“专精特新”中小企业走国际化道路，在元器件、基础件、工具、模具、服装、鞋帽等行业，鼓励形成一批竞争力强的“小巨人”企业;推动纺织、服装、箱包、革鞋帽等劳动密集型产品高端化、精细化发展8行业政治环境11部门2部门3部门办公厅《“十四五”国家知识产权保护和运用规划》:完善服装设计等时尚产业知识产权保护政策《中国服装行业“十四五”发展指导意见和2035年远景目标》:推进产业基础高级化和产业链现代化，提升行业文化创造力、科技创新力和绿色发展力，构建以中华优秀文化为基因脉络的时尚话语权,打造世界级服装品牌和产业集群,推进中国服装行业迈向世界产业链中高端《关于推进对外贸易创新发展的实施意见》:鼓励“专精特新”中小企业走国际化道路，在元器件、基础件、工具、模具、服装、鞋帽等行业，鼓励形成一批竞争力强的“小巨人”企业;推动纺织、服装、箱包、革鞋帽等劳动密集型产品高端化、精细化发展中国服装协会9行业政治环境2促进消费品工业提质升级。制定发布升级和创新消费品指南，推动轻工纺织等行业的创新产品发布。培育壮大个性化定制企业和平台，推动企业发展个性定制、规模定制、高端定制。持续开展纺织服装创意设计园区（平台）试点示范工作，提高创意设计水平，推动产品供给向“产品+服务”转变，促进消费升级《关于促进制造业产品和服务质量提升的实施意见》优化产品供给结构。扩大中高端纺织服装产品供给，大力推进品牌建设，利用现有资金渠道，支持纺织行业科技创新、技术改造、智能制造、绿色制造、品牌建设、行业服务平台建设等《纺织工业发展规划（2016-2020年)》强化产业文化建设，以塑造产业文化软实力为目标，建立现代服装产业文化体系。聚焦市场需求和市场细分,进一步强化差异化定位,将品牌内涵嵌入消费者心智《中国服装行业“十三五”发展纲要》加快机械、航空、船舶、汽车、轻工、纺织、食品、电子等行业生产设备的智能化改造，提高精准制造、敏捷制造能力;全面提升设计、制造、工艺、管理水平，促进钢铁、石化、工程机械、轻工、纺织等产业向价值链高端发展。《中国制造2025》1001020304行业经济环境服装行业作为与国家经济和居民消费水平关系密切的消费行业，近年来，我国经济的稳步增长为其发展提供了有力的支撑和保障。2013年至2019年，我国国内生产总值从53万亿元提升至909万亿元，社会消费品零售总额从23万亿元增加至42万亿元。我国整体经济的稳步发展为服装行业的持续健康发展提供了坚实的基础。伴随着我国经济的发展，居民可支配收入和消费支出也不断增加。我国居民收入和居民消费水平的增长成为服装消费市场的重要增长驱动力。11行业社会环境自2008年全球金融危机的爆发，不仅全球的企业受到不同程度的冲击和影响，对于中国国内的服装企业也造成的很大的影响。2011年以来，外需疲软、国内需求下滑、生产成本不断提高以及整个服装行业饱受高库存的困扰，这对服装企业来说也是一次重新洗牌的过程。2012年，女装行业进入转型期，随后几年女装电商逐渐崛起，线上线下品牌竞争加剧，2018年以来，国潮之风兴起，女装品牌在设计和运营中展开激烈的竞争。总体而言，我国女装行业竞争格局呈现多、小、散、低的特点。12行业驱动因素1234政策支持女装行业的良好发展离不开政策的指引与规范，国家出台了一系列政策鼓励和规范女装行业健康、有序发展。“十四五”时期，有关我国女装行业的政策规划频发，完善了中国女装行业政策体系，进一步促进我国女装行业发展。人均支出增加促进女装行业的消费2015-2019年我国城镇居民和农村居民人均消费性衣着类支出均保持上升的状态。由于疫情，2020年城镇居民人均衣着类支出同比下降了21%，农村居民人均衣着类支出保持不变。但随着疫情得到有效控制，中国人均衣着类支出会得到提升，从而推动女装行业的消费水平。服装的供给充足利于女装行业发展服装行业是我国传统支柱产业之一，在国民经济中处于重要地位。2020年初受到新冠疫情的影响，我国大部分服装厂处于停工状态，服装产量处于下滑趋势。2020年中国规模以上服装企业服装产量达到227亿件，同比下降了6%。虽然产量下降，但是产量总体数量依旧庞大，服装的供给充足将有利于女装行业的快速发展。成熟完整服装产业链支持自改革开放以来，服装行业就成为了我国经济的重要驱动力之一，形成了从纱线生产、面辅料制造，到成衣制作等一系列成熟的服装生产产业链，并在我国沿海地区如江苏、浙江、广东等地形成了一批成熟的产业集群，聚集了大量具备丰富经验的纱线生产、面辅料制造及成衣制作工厂，为下游的服装零售商提供了强有力的供应链资源，使得其能够将自身资源投入到品牌运营和渠道管理中。13Part03行业现状分析行业现状行业痛点14行业现状数据显示，2021年我国女性人均女装消费支出为2118美元，但是与国外发达地区的女装消费相比,我国女性人均女装消费支出仍然具有较大的提升空间。2021年，随着国内外经济恢复以及消费需求回升，我国服装行业恢复稳定发展的趋势。据统计，2021年中国规模以上服装企业营业收入为14824亿元，比2020年增加0.11万亿元。目前，国内的高端女装市场基本上仍处于寡头垄断的竞争结构，主要被一些来自国外的百年品牌和国际性品牌垄断，如ARMANI、BURBERRY、CHRISTIANDIOR、DOLCEANDGABBANA、LOUISVUITTON、HUGOBOSS、GIVENCHYKENZO等，中国在高端服装品牌领域基本没有什么企业可以与这些来自国外的百年老店竞争。顾客对这些品牌的议价能力较低，因这些品牌对于购买者而言替代程度较低，消费者看重的更多是品牌;在供应商的议价能力上，这些品牌一般都有自己的加工厂和设计师;此外，这些品牌由于发展的时间较长，工厂和店面数较多，具有一定的规模经济效应;在该类消费者中，大部分消费者都有自己偏好的品牌，品牌忠诚度较高;同时，品牌长期以来形成的设计风格是其它品牌无可替代的;其进入门槛也较高。正是以上的这些因素构成了高端市场的寡头竞争的市场格局。15行业市场情况在我国服装行业中，女装市场占据着服装消费市场主要地位，超过了男装、童装、运动装以及其它服饰类别。近年来，随着我国女性收入水平和受教育程度的提升，加上女性服装需求的多样化、时尚性，我国女装市场规模呈持续上升趋势，在2020年疫情的影响下，中国内地女装市场规模下降至69331亿元，2021年随着国内疫情得到有效防控，中国内地女装行业市场规模回升至8142亿元，同比增长145%，2022年将达到84618亿元。16行业市场规模，2020年女性买衣服看重的因素中，好看/有风格成最主要的考虑因素，占比达34%;其次为材质，占比25%;品牌/口碑排名第三，占比22%;价格在女性消费水平提高后，考虑因素中的占比下降，仅为19%。根据数据显示，2020年女性线上服饰不同材质消费人数中，棉质女装消费人数最多;其次为牛仔女装;针织服装消费人数排名第三。此外，在线上服饰不同材质消费人数增速排名中，雪尼尔、棉线、天丝材质女装位列前三。17行业现状鞋服行业中，女装子行业市场规模居首未来仍将迎来可观的绝对增量，女性相对而言对服装的时尚度需求更高，服装购买频次更高，服装整体消费支出更高，因此市场规模更大。以零售额口径计，无论从全球还是从中国的情况来看，女装赛道规模都在鞋服行业各子赛道中居首。以疫情前2019年的规模来看，全球及中国女装零售额占服装整体零售额的比例均达到48%。具体到我国女装市场，2014年起就已超越美国成为全球第一大市场，2020年以零售额计的市场规模已达到9407亿元，根据欧睿预测，2021-2025年还将有3571亿元的增长空间。面对终端消费需求的变化，利用数字化手段加强消费者洞察采用“快反”模式打造柔性供应链，或成为女装品牌突围的关键。规模化生产、反应缓慢的传统供应链难以满足多元个性、加速迭变的消费者需求，往往带来严重的库存问题。这就要求女装品牌从企业驱动的刚性供应链向需求拉动的适度柔性供应链转变，以更加迅速精准地掌握消费者需求动向，提升库存透明度与周转率。具体而言，（1）商品开发环节:通过数字化系统对终端商品动销与消费者需求及时洞察，进行更精准的季前规划设计，与更迅速的季中开发调整，实现滚动开发。（2）生产供应环节:在以往季前大规模生产的基础上，增加部分集中追单生产，通过备坯、备料等方式实现快速生产，并提升配送响应的时效性。（3）销售服务环节:由以往季前订货会建立期货订单的单一形式，向着期货与季中追单和现货相结合的形式转变。18行业痛点消费者对线上门店商品缺乏直观体验服装尤其是高档服装作为单价较高的商品，面料质感、加工工艺和服装版型是决定顾客穿着舒适度和消费满意度的重要因素，触碰体验和试穿感受对顾客做出购买决策有着一定的促进作用。线上购物在触碰体验和试穿环节存在一定的缺陷，影响顾客购买决策且造成购买后退货率较高的情况。行业专业技术人才短缺近年来，随着我国信息化建设的迅速发展，网络技术不断升级换代，我国服装线上零售逐渐涌现出“茵曼”、“韩都衣舍”、“裂帛”、“戎美”等品牌。在服装线上零售行业的高速发展中，行业参与者之间不断竞争与学习，促进整个行业的经营技术在视觉呈现、销售模式、流量推广等诸多方面持续升级并更新换代。作为线上服饰零售行业竞争力的保证，行业内拥有线上门店运营、供应链管理和整合营销传播经验的人才目前相对匮乏，在一定程度上限制了线上服饰零售行业的整体发展。原材料价格波动影响在服装行业的原材料环节，上游种植及畜养与服装生产环节的信息不对称易导致供需不匹配，从而使得服装行业的原材料价格存在一定波动。与此同时，服装行业由于其零售端行业竞争较为激烈，企业较难在原材料价格发生波动时通过对销售价格的调整向下游转移成本，这对企业的成本控制能力提出了一定要求19123流通环节有待完善女装产品种类繁多，消费数量较大，质量参差不齐，试剂流通管理难以完善，导致女装行业目前在流通领域还面临许多问题。（1）在产品的流通中，许多环节缺少安全的冷链和冷库设施供应。在目前运输多为汽车和铁路运输的情况下，女装行业生产企业普遍采用运输箱内置冰冻袋的冷藏方式，在高温天气或长距离运输的情况下无法确保运输温度的稳定，影响试剂的安全性。（2）监管人员技术水平有待提高。女装产品是一种高技术含量的产品，产品研发涉及生物学、信息技术、电子技术、工程学等多项学科，而目前从事女装行业的人员50%以上是工商、质检管理等专业背景的人员，缺少必要的专业技术知识。知识背景的不匹配使得管理流程漏洞频发，女装行业整体监管水平有待提高。（3）中间环节加价严重。出于安全的考虑，国家对女装行业进出口标准与流程严格把控，环节复杂，中间环节加价严重，代理公司的介入可能使产品出厂价格上涨至少一倍以上，导致产品市场竞争力下降，阻碍本土女装行业企业的国际化进程。流通环节问题中间环节加价严重供应链质量监管Part04行业竞争格局及趋势行业发展趋势行业竞争格局行业代表企业21&&&行业竞争格局概述行业竞争格局概述中国政府正大力推动社会资本进入女装行业，对女装行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，女装行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。女装行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的女装行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土女装行业企业数目较少，约占女装行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入女装行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土女装行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类女装行业企业各有优劣势：（1）女装行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系女装行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系女装行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。行业竞争格局从我国女装产业链企业区域分布来看，女装产业产业链企业主要分布在华东、华南地区，华北、华中、西北、西南地区企业相对较少。浙江、江苏、山东、上海等地女装产业企业数量较多。浙江省女装产业代表企业有安正时尚、嘉欣丝绸等;江苏省女装产业代表企业有锦泓集团、戎美股份等;山东省女装产业代表有鲁泰A、如意集团等;上海市女装产业代表有地素时尚、日播时尚等。通过2020年中国女装A股上市企业女装业务营收情况来看，锦泓集团、地素时尚女装业务营收超过了20亿元，位于第一梯队;安正时尚、朗姿股份、歌力思、欣贺股份、拉夏贝尔女装业务营收处于10-20亿元之间，位于第二梯队;第三梯队为女装业务营收小于10亿元，代表企业有戎美股份、日播时尚、商赢环球等。根据数据显示，2020年我国女装市场规模为9407亿元，其中以安正时尚、锦泓集团、朗姿股份、地素时尚、歌力思、欣贺股份、*ST拉夏、戎美股份、日播时尚为代表的中国A股女装上市企业，女装业务营收总额占比不到2%。23行业竞争格局从我国女装产业链企业区域分布来看，女装产业产业链企业主要分布在华东、华南地区，华北、华中、西北、西南地区企业相对较少。浙江、江苏、山东、上海等地女装产业企业数量较多。浙江省女装产业代表企业有安正时尚、嘉欣丝绸等;江苏省女装产业代表企业有锦泓集团、戎美股份等;山东省女装产业代表有鲁泰A、如意集团等;上海市女装产业代表有地素时尚、日播时尚等。竞争格局1通过2020年中国女装A股上市企业女装业务营收情况来看，锦泓集团、地素时尚女装业务营收超过了20亿元，位于第一梯队;安正时尚、朗姿股份、歌力思、欣贺股份、拉夏贝尔女装业务营收处于10-20亿元之间，位于第二梯队;第三梯队为女装业务营收小于10亿元，代表企业有戎美股份、日播时尚、商赢环球等。根据数据显示，2020年我国女装市场规模为9407亿元，其中以安正时尚、锦泓集团、朗姿股份、地素时尚、歌力思、欣贺股份、*ST拉夏、戎美股份、日播时尚为代表的中国A股女装上市企业，女装业务营收总额占比不到2%。竞争格局224行业发展趋势描述年轻消费群体个性化需求推动服装市场发展:随着越来越多的年轻群体进入社会,年轻群体逐渐成为服装消费市场的主力军和引领者，并不断影响着服装市场的发展趋势。具有鲜明的设计风格和独特的审美方式的服装设计更受年轻一代的青睐，更能满足其个性化的消费追求。该类服装品牌以创意为主,追求独创的设计风格,为年轻一代提供了一个全新的选择，受众不断增加，因此，专注于发展个性化服饰的服装企业将迎来新的发展机遇。中高端女装市场前景良好:我国居民的消费支出在持续增加的同时，消费结构也不断升级，消费者逐渐从纯功能性消费理念转变为更注重品牌与品质的体验，女装市场规模不断增加。当前消费者更加关注产品个性化、时尚化和文化内涵,以及产品品质、品牌风格、品牌文化及消费体验。在女装市场，由于女性受教育程度、经济独立性、社会地位不断提升，女性对服装的时尚度以及面料要求越来越高，中高端服装消费需求随之不断提高。另一方面，如今女性消费者逐渐从轻信、盲从的消费观念转变为发现自己的真正需求，追求更好的舒适度，通过更鲜明、更个性化的方式表达自身的独特性，上述消费群体逐渐成为稳定的主流消费力量，中高端女装市场前景良好。中高端女装占比提升:海外疫情及国际品牌争议事件，促使高净值消费者逐步转向国货中高端品牌。从最近业绩表现来看，具有国货代表性的中高端服饰率先复苏，比音勒芬、地素时尚2021Q1营业收入同比2019年率先均实现13%的正增长。2014-2018年我国中高端女装零售额占女装市场比重整体保持增加的状态。随着女性意识的崛起，以及女性消费升级已体现于服装、化妆品、首饰等方方面面，在女装市场总规模低速增长过程中，中高端女装市场规模占比能稳步提升，并且该趋势将长时间延续。疫情加速消费线上化趋势:自2015年起，我国服装市场线上销售渠道占比逐年提升，2020年疫情期间线上