水务行业市场分析报告2024年

2024年水务行业市场分析报告汇报人：XXX日期：XXX1contents目录行业发展概述行业环境分析行业现状分析行业格局及趋势12342Part01行业发展概述行业定义行业发展历程行业产业链3Part02行业环境分析行业政治环境行业经济环境行业社会环境行业驱动因素4行业政治环境描述发改委、水利部:国家节水行动方案:逐步提高各领域、各行业用水效率，提升全民节水意识，提出“总量强度双控农业节水增效”“工业节水减排”“城镇节水降损”“重点地区节水开源”和“科技创新引领”等。发改委、住建部:《城镇供水定价成本监审办法》和《城镇供水价格管理办法》:建立健全以“准许成本加合理收益”为核心的定价机制，先核定供水企业供水业务的准许收入，再以准许收入为基础分类核定用户用水价格,其中准许收入由准许成本、准许收益和税金构成。办法将信息化相关投入计入准许成本，并对供水企亚人员精简、生产效率以及漏损率提出要求。发改委、水利部、住建部、工信部:《“十四五”节水型社会建设规划》(发改环资〔2021)1516号:补齐供水管网短板，实施城镇供水管网漏损治理工程。到2025年，基本补齐节约用水基础设施短板和监管能力弱项，节水型社会建设取得显著成效,城市公共供水管网漏损率小于0%。5行业政治环境11部门2部门3部门发改委、水利部、住建部、工信部国家节水行动方案:逐步提高各领域、各行业用水效率，提升全民节水意识，提出“总量强度双控农业节水增效”“工业节水减排”“城镇节水降损”“重点地区节水开源”和“科技创新引领”等。《城镇供水定价成本监审办法》和《城镇供水价格管理办法》:建立健全以“准许成本加合理收益”为核心的定价机制，先核定供水企业供水业务的准许收入，再以准许收入为基础分类核定用户用水价格,其中准许收入由准许成本、准许收益和税金构成。办法将信息化相关投入计入准许成本，并对供水企亚人员精简、生产效率以及漏损率提出要求。《“十四五”节水型社会建设规划》(发改环资〔2021)1516号:补齐供水管网短板，实施城镇供水管网漏损治理工程。到2025年，基本补齐节约用水基础设施短板和监管能力弱项，节水型社会建设取得显著成效,城市公共供水管网漏损率小于0%。发改委、住建部发改委、水利部6行业政治环境2《规划》中指出了我国在水资源管理方面存在的问题和未来的主要目标及任务。其中现存问题以城市管网漏损、节水设施落后、工业农业用水结构不合理、重复利用率低以及非常规水资源利用不足为主。《规划》中一方面对2025年城市管网漏损指标做出要求，加强控漏设施建设布局；另一方面明确了农村用水建设目标，鼓励污水处理、再生水利用设施布局，鼓励企业探索节水、供水、排水和水处理等一体化运行管理机制。《“十四五”节水型社会建设规划》在高效节水灌溉、供水管网漏损控制和水环境治理等项目中，以政府和社会资本合作、政府购买服务等方式，积极推行合同节水管理。全民节水行动计划提出要推进城镇供水管网改造，到2020年全国城市公共供水管网漏损率控制在10%以内;要完善供水管网检漏制度,通过供水管网独立分区计量和水平衡测试等方式，加强漏损控制管理，在漏损严重或缺水城市开展供水管网分区计量管理示范工程。关于推进合同节水管理促进节水服务产业发展的意见扩大公共供水管网覆盖范围，有序关停公共供水管网覆盖范围内的自备井，开展供水管网分区计量管理，加强供水管网漏损检查改造，降低供水管网漏损率《节水型社会建设“十三五”规划》的通知701020304Part03行业现状分析行业现状行业痛点8行业现状以前我国水务行业建设多“重地上建设，轻地下规划”，管网老化，管材质量差，质量不过关，建设标准低且缺乏维护。尽管目前漏损率自2015年的121%已经下降至2020年的139%，对比日本1997年的全国平均漏损率1%仍具有巨大差距。从区域来看，东北地区漏损情况最严重，区域平均漏损率为263%，远高于全国平均水平。除山西省和甘肃省外，其余19个省份的漏损率均高于十四五规划提出的9%的指标水平。9行业市场情况长期以来我国的水价形成机制仅考虑到原水及水处理成本，而并未将人工、管网建设等成本纳入水价考虑范围。一方面，居民用水占可支配收入比重不足1%，与世界银行公布的居民可承受水价上限5%差距较大。另一方面，各主要城市人均工资涨幅较大，人工及管网维护成本不断攀升，大多数供水公司处于连年亏损状态。人工成本考核方面，设立了供水企业职工人数定员上限标准；管网漏损考核方面，设定了管网漏损率控制标准:供水企业超出10%漏损率的部分，不得计入供水定价成本；修订后的办法还增加了供水企业自用水率等约束性指标。激励和约束机制的建立有利于破解“鞭打快牛”问题，有利于激励供水企业精简人员，降低管网漏损率，挖掘潜力，加强成本控制，提高生产经营效率和市场竞争力，推动行业高质量发展。10流通环节有待完善水务产品种类繁多，消费数量较大，质量参差不齐，试剂流通管理难以完善，导致水务行业目前在流通领域还面临许多问题。（1）在产品的流通中，许多环节缺少安全的冷链和冷库设施供应。在目前运输多为汽车和铁路运输的情况下，水务行业生产企业普遍采用运输箱内置冰冻袋的冷藏方式，在高温天气或长距离运输的情况下无法确保运输温度的稳定，影响试剂的安全性。（2）监管人员技术水平有待提高。水务产品是一种高技术含量的产品，产品研发涉及生物学、信息技术、电子技术、工程学等多项学科，而目前从事水务行业的人员50%以上是工商、质检管理等专业背景的人员，缺少必要的专业技术知识。知识背景的不匹配使得管理流程漏洞频发，水务行业整体监管水平有待提高。（3）中间环节加价严重。出于安全的考虑，国家对水务行业进出口标准与流程严格把控，环节复杂，中间环节加价严重，代理公司的介入可能使产品出厂价格上涨至少一倍以上，导致产品市场竞争力下降，阻碍本土水务行业企业的国际化进程。流通环节问题中间环节加价严重供应链质量监管Part04行业竞争格局及趋势行业发展趋势行业竞争格局行业代表企业12&&&行业竞争格局概述行业竞争格局概述中国政府正大力推动社会资本进入水务行业，对水务行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，水务行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。水务行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的水务行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土水务行业企业数目较少，约占水务行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入水务行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土水务行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类水务行业企业各有优劣势：（1）水务行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系水务行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系水务行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。行业竞争格局水务行业是支持经济和社会发展、保障居民生产生活的基础性产业。随着我国市政公用事业逐步放开，我国水务行业由政府高度垄断向逐渐开放的市场化阶段过渡。目前我国大型国有水务企业占据国内80%的供水业务，国际水务集团占据国内10%的供水业务，区域性民营水务企业占据国内10%的供水业务。近年来，部分实力较强的民营水务企业凭借其雄厚的股东背景、资金实力和技术水平占据了一定的市场份额。此类企业由于规模有限，市场化较晚，如金州集团、桑德集团。当前行业市场化程度仍较低，集团化运营集中于大中型城市。近年来，水务行业规模以上工业企业亏损企业单位数一直维持在300家以上，亏损额逐年增加。2020年我国水务行业企业亏损额累计达81亿元，同比增长68%。随着国内水务市场化改革的持续深入，越来越多的水务企业开始通过完善组织结构、拓宽业务范围、优化盈利模式、引入社会资本、推进产权多元化等方式，探索组建独立的市场化水务集团。近年来新成立水务集团数量逐年增长，2020年新成立水务集团数量达948个，创近十年来新高，截至2021年1-11月我国新成立水务集团数量为700个。14行业竞争格局水务行业是支持经济和社会发展、保障居民生产生活的基础性产业。随着我国市政公用事业逐步放开，我国水务行业由政府高度垄断向逐渐开放的市场化阶段过渡。目前我国大型国有水务企业占据国内80%的供水业务，国际水务集团占据国内10%的供水业务，区域性民营水务企业占据国内10%的供水业务。近年来，部分实力较强的民营水务企业凭借其雄厚的股东背景、资金实力和技术水平占据了一定的市场份额。此类企业由于规模有限，市场化较晚，如金州集团、桑德集团。当前行业市场化程度仍较低，集团化运营集中于大中型城市。竞争格局1近年来，水务行业规模以上工业企业亏损企业单位数一直维持在300家以上，亏损额逐年增加。2020年我国水务行业企业亏损额累计达81亿元，同比增长68%。随着国内水务市场化改革的持续