三文鱼产业竞争分析报告2024年-2026年

2024年-2026年三文鱼产业竞争分析报告汇报人：吴台麟2024-08-01三文鱼定义产业链发展历程政治环境商业模式政治环境目录经济环境社会环境技术环境发展驱动因素行业壁垒行业风险行业现状目录行业痛点问题及解决方案行业发展趋势前景机遇与挑战竞争格局行业定义01什么是三文鱼“三文鱼”是一种商业名称，包括鳟鱼（三文鳟、金鳟）和鲑鱼（大西洋鲑，太平洋鲑，北极白点鲑和银鲑）等。三文鱼营养含量丰富:三文鱼富含omega-3，该元素主要包括EPA和DHA，有利于提高免疫力，促进婴幼儿大脑和视力发育、增强记忆力；其中的B12、B6等多种维生素具备提升免疫力、预防心脑血管疾病以及抗衰老的作用。定义产业链02发展历程0304政治环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER描述政治环境105商业模式FROMBAIDUWENKUCHAPTER06经济环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。我国经济赶超我国人口基数大，改革开放后人才竞争激烈，大学生就业情况一直困扰着我国发展过程中。就业问题挑战促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，个人需提前做好职业规划与人生规划重中之重。公平就业关注经济环境07社会环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER总体发展稳中向好我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。政治体系与法治化进程自改革开放以来，政治体系日趋完善，法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展。中国当前的环境下描述了当前技术发展的日新月异，包括人工智能、大数据、云计算等前沿技术的涌现。技术环境需求增长、消费升级、技术创新等是行业发展的主要驱动因素，推动了行业的进步。发展驱动因素行业壁垒包括资金、技术、人才、品牌、渠道等方面的优势，提高了新进入者的难度。行业壁垒我国经济不断发展08技术环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER技术驱动技术环境的发展为行业带来了新的机遇，是行业发展的重要驱动力。创新动力技术环境的不断创新和进步，为行业的创新发展提供了有力支持。人才需求技术环境的发展促进了人才的需求和流动，为行业的人才队伍建设提供了机遇。团队建设技术环境的发展要求企业加强团队建设，提高员工的技能和素质，以适应快速变化的市场需求。合作与交流技术环境的发展促进了企业间的合作与交流，推动了行业的整体发展。技术环境010203040509发展驱动因素FROMBAIDUWENKUCHAPTER10行业壁垒FROMBAIDUWENKUCHAPTER11行业风险FROMBAIDUWENKUCHAPTER12行业现状FROMBAIDUWENKUCHAPTER市场情况描述行业现状三文鱼养殖区域要求水质清澈无污染，最佳温度在8~14℃之间。受环境因素限制高，养殖仅在挪威、智利、苏格兰、法罗群岛等10个国家和地区进行。其中，2020年挪威产量占51%（123万吨），智利产量占25%（70万吨），两者占比近八成。三文鱼不是亚洲地区的传统动物蛋白来源，因此人均消费量远不及北欧等三文鱼原产国。2018年我国人均消费量仅40g/年，只有韩国和日本的1/10，近年来我国人均生活水平快速提升，不断扩张的中产阶级为三文鱼市场提供坚实的客群基础，为三文鱼等高质量动物蛋白市场规模的增长提供持续动力。行业现状01市场份额变化海水养殖三文鱼，众所周知集中在挪威、智利等冷水海域，在温暖海域养殖成功，我国是世界上第一个，也是目前世界上纬度最低的远海三文鱼养殖场——青岛国家深远海绿色养殖试验区“深蓝一号”。这座相当于40个标准游泳池大小、质量超过1500吨的“巨无霸”，总投资15亿元，是全世界最大的全潜式智能网箱，它的设计研发突破了总体设计、沉浮控制、鲨鱼防护等多项核心技术，是我国在深远海渔业养殖装备自主设计研发上取得的重大突破，具有完全独立的知识产权。利用“深蓝一号”在黄海冷水团养殖的三文鱼，与国外主产区相比，成鱼快、品质优、病害少、人工与物流成本低。在水温适宜的前提下，每年可收获30万尾成品三文鱼，产量超过1500吨，年产值超过1亿元。行业现状02市场情况我国进口的“三文鱼”主要是指大西洋鲑鱼，海关编码:3021410（鲜或冷的大西洋鲑鱼）。2015-2021年我国三文鱼进口量具有一定波动性，2016-2019年间我国三文鱼进口量增长迅速，2019年进口量达到42万吨，2016-2019年CAGR为31%；2020年受新冠疫情的影响，我国三文鱼进口量下降至06万吨，2021年进口量有所回升，进口量为33万吨，同比增长323%。进口金额方面，据统计，2020年我国三文鱼进口金额为26亿美元，同比下降55%；2021年我国三文鱼进口金额为86亿美元，同比增长771%。从我国三文鱼进口来源地进口量来看，挪威是我国最大的三文鱼进口地区，2021年从挪威进口三文鱼51万吨，较2020年同比增长406%，占比进口总量的499%。从我国各省市三文鱼进口量来看，2021年上海市进口三文鱼85万吨，位居全国第一；其次是广东、浙江与北京，进口量分别为27万吨、0.55万吨与0.47万吨，分别占比进口总量的275%、31%与76%。行业现状以人工养殖为主，养殖区域有限全球三文鱼的供应主要来自人工养殖，美威2021年《三文鱼养殖行业报告》数据显示，养殖三文鱼收获量自1999年起开始超过野生捕捞，2020年达到265万吨（GWT），而野生捕捞仅为50万吨左右，且主要集中在几个常见特定品种上，包括粉鲑、狗鲑和红鲑，其中粉鲑占比约为46%。三文鱼对生长环境要求极高，可养殖水域较为稀缺:其生长水域须水质澄清、无污染；最佳生长水温为8～14℃；喜逆流、喜氧（促进物质代谢和生长）；三文鱼多为近海养殖，对水中溶解氧要求高，适宜pH范围为5～8。从全球来看挪威、智利、英国及加拿大是主要的养殖区域，而全球80%左右的三文鱼养殖集中在挪威、智利两国。因此，在养殖资源日益稀缺的背景下，对优质养殖水域资源的争夺将成为行业竞争的重要特征。掌握三文鱼养殖水域资源，拥有稳定鱼源供应的企业有望扩大经营规模，提高经营效益。01各国政府监管严格，养殖牌照数量有限，进入门槛较高三文鱼养殖采取牌照制管理模式。所有养殖三文鱼的国家均采取牌照化监管模式，即政府主管部门向通过审批的公司发放牌照，行业具有较强的进入壁垒；牌照对养殖中心的位置、间距、面积、鱼苗投放量等均做出严格限制。获取许可证是三文鱼养殖业最大的壁垒。在所有现有的三文鱼养殖区域内，相关政府都实行了较为严格的许可经营制度。获取相应的许可证是进入三文鱼养殖业的前提，同时经营许可制度决定了整个行业和单家公司最大的产量。具体的许可制度在各个辖区内不同。三文鱼养殖行业监管体系严密。三文鱼养殖行业拥有完备、严密的行政监管体系。三文鱼养殖行业是处于政府严格监管下的成熟产业，三文鱼养殖商须遵守一系列法律法规，其中既包括公司法、民商法等企业经营通行性法律，也包括《水产养殖-渔业法令》、《水产养殖环境法令》、《海事特许权法令》、《水产养殖特许权法令》、《渔业及水产养殖信息传递暨原产地认证规章》等完备的行业法规。例如在智利，智利国家渔业与水产养殖管理局(Sernapesca)是最主要的行业监管机构，从生物资产数量、死亡率、生物垃圾处置、疾病预防以及养殖环境的卫生条件等多个维度，对三文鱼养殖进行全方位严密监管；除国家渔业与水产养殖管理局外，智利海军（ChileanNavy）、国家劳工部（ChileanLaborMinistry）、国家水务管理局（NationalWaterDirectorate）、国家环境监督局（SEA,SuperintendencyoftheEnvironment）等政府机构，也分别参与到三文鱼养殖各个不同环节中。0213行业痛点FROMBAIDUWENKUCHAPTER14问题及解决方案FROMBAIDUWENKUCHAPTER15行业发展趋势前景FROMBAIDUWENKUCHAPTER发展趋势前景描述行业发展趋势前景16机遇与挑战FROMBAIDUWENKUCHAPTER17竞争格局FROMBAIDUWENKUCHAPTER竞争格局从区域看，挪威和智利的CR10分别为68%和87%，英国CR5和北美CR4分别为96%、97%。其中，挪威和智利的头部三文鱼养殖企业数量仍在减少，2020年分别仅剩23和10家。Mowi（美威）是全球最大的三文鱼供应商，是唯一一家对自己的基因、饲料、养殖运营、收获、加工、物流、销售和营销进行完全内部控制的鲑鱼生产商。据统计，2021年美威营业收入达到408亿欧元，大西洋鲑鱼捕捞量为46万吨。佳沃食品主要从事中高端海产品的培育、贸易、加工及销售，牛羊肉及其副产品的渠道运营，2019年佳沃食品完成智利领先的三文鱼公司AustralisSeafoodsS.A.控制权交割，顺利实现首个中国企业跨境并购海外优质三文鱼上游资源的项目，新增了高端海产品三文鱼产品业务，截至2021年上半年，佳沃食品三文鱼业务收入为153亿元，占比营业总收入的674%。竞争格局从区域看，挪威和智利的CR10分别为68%和87%，英国CR5和北美CR4分别为96%、97%。其中，挪威和智利的头部三文鱼养殖企业数量仍在减少，2020年分别仅剩23和10家。Mowi（美威）是全球最大的三文鱼供应商，是唯一一家对自己的基因、饲料、养殖运营、收获、加工、物流、销售和营销进行完全内部控制的鲑鱼生产商。据统计，2