智能传感器行业发展报告2024-2025

汇报人：翁人白2024-08-012024-2025智能传感器行业发展报告contents目录定义或者分类特点产业链发展历程政治环境商业模式政治环境contents目录经济环境社会环境技术环境发展驱动因素行业壁垒行业风险行业现状行业痛点问题及解决方案行业发展趋势前景机遇与挑战竞争格局代表性企业01智能传感器定义定义传感器是一种通常由敏感元件和转换元件组成的检测装置，测量并感知信息后，通过变换让传感器中的数据或价值信息转换成电信号或其他所需形式的输出，以满足信息的传输、处理、存储、显示、记录和控制等要求。传感器应用于各大工业领域，其分类方法较多，按工作原理分，可分为电阻式、电容式、电感式，光电式，光栅式、热电式、压电式、红外、光纤、超声波、激光传感器等；按被测量分类，可分为力学量、光学量、磁学量、几何学量、运动学量、流速与流量、液面、热学量、化学量、生物量传感器等；按输出量的性质分，可分为模拟传感器和数字传感器。智能传感器定义02产业链研究与开发、设计上游中游产业链010203智能传感器采用了类似于集成电路批处理式的微制造技术，其产业链包括了研发、设计、制造、封装测试、软件及应用方案等环节。目前我国已基本形成完整产业体系，但在核心技术和工艺方面与先进国家还存在差距。研究与开发、设计制造、封装、测试软件、芯片、系统应用制造、封装、测试软件、芯片、系统应用下游行业产业链产业链上游概述行业产业链产业链中游概述传感器技术与通信技术、计算机技术并称现代信息产业的三大支柱，是当代科学技术发展的重要标志之一。机器人、无人机、自动驾驶汽车的快速落地，智慧城市的深入建设，也带给了传感器产业广阔的发展空间。2020年全球传感器市场规模为1603亿美元，智能传感器市场规模为351亿美元。随着智能化的发展，2023年全球传感器市场规模为2032亿美元，智能传感器市场规模为487亿美元。目前，智能传感器主要分布在北美、欧洲、日本等高技术地区。其中，北美地区的智能传感器产业结构占比约43%，欧洲地区占比约270%，日本地区占比约180%。近年来，在自动化、信息化的快速演进背景下，传感器已经成为工业发展中不可缺少的存在。随着人工智能、物联网、5G等前沿科技的不断发展，传感器在国内市场规模不断扩大。2020年中国传感器市场规模约为2494亿元，同比增涨194%。行业产业链产业链下游概述随着汽车智能化和电动化趋势的影响，汽车电子广泛应用于汽车各种领域中。受益于汽车电子市场的快速成长，2021年中国汽车电子行业市场规模约1104亿美元，同比增涨29%。2022年，中国汽车电子行业市场规模为1181亿美元。2021年中国电子计算机产量为48544万吨，同比2020年增涨184%；2020年中国电子计算机产量为40502万吨，同比增涨164%。03发展历程04政治环境描述:《智能汽车创新发展战略》:明确提出推进车载高精度传感器、车规级芯片、智能操作系统、车载智能终端、智能计算平台等产品研发与产业化，建设智能汽车关键零部件产业集群。工信部、发改委:《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》:在现有的“五免五减半”政策基础上，首次推出十年免征所得税政策，支持28nm(含)及以下先进工艺生产企业发展;把“两免三减半”政策适用范围从过去的芯片设计扩大到封装、设备、材料全产业链,同时对重点设计及软件企业税收优惠加大:与生产相关的原材料等产品进口关税免除政策继续施行，明确设备免税条件。此外，A才政策方面，第一次明确把集成电路列入“一级学科”，并对产教融合企业提出明确税收优惠。:《关于集成电路设计和软件产业企业所得税政策的公告》:对符合条件的集成电路设计企业和软件企业，在2018年12月31日前自获利年度起计算优惠期，第一年至第二年免征企亚所得税,第三年至第五年按照25%的法定税率减半征收企业所得税,并享受至期满为止。明确提出发展智能汽车传感器等关键零部件及技术，政治环境1政治环境1《智能汽车创新发展战略》:明确提出推进车载高精度传感器、车规级芯片、智能操作系统、车载智能终端、智能计算平台等产品研发与产业化，建设智能汽车关键零部件产业集群。工信部、发改委《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》:在现有的“五免五减半”政策基础上，首次推出十年免征所得税政策，支持28nm(含)及以下先进工艺生产企业发展;把“两免三减半”政策适用范围从过去的芯片设计扩大到封装、设备、材料全产业链,同时对重点设计及软件企业税收优惠加大:与生产相关的原材料等产品进口关税免除政策继续施行，明确设备免税条件。此外，A才政策方面，第一次明确把集成电路列入“一级学科”，并对产教融合企业提出明确税收优惠。《关于集成电路设计和软件产业企业所得税政策的公告》:对符合条件的集成电路设计企业和软件企业，在2018年12月31日前自获利年度起计算优惠期，第一年至第二年免征企亚所得税,第三年至第五年按照25%的法定税率减半征收企业所得税,并享受至期满为止。明确提出发展智能汽车传感器等关键零部件及技术，《物联网新型基础设施建设三年行动计划(2021-2023年）》创新能力有所突破,高端传感器、物联网芯片、物联网操作系统、新型短距离通信等关键技术水平和市场竞争力显著提升。政治环境2《基础电子元器件产业发展行动计划(2021-2023)》重点发展小型化、低功耗、集成化、高灵敏度的敏感元件，温度、气体、位移、速度、光电、生化等类别的高端传感器，新型EMS传感器和智能传感器，微型化、智能化的电声器件。《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》实施智能网联技术创新工程。以新能源汽车为智能网联技术率先应用的载体，支持企业跨界协同,研发复杂环境融合感知、智能网联决策与控制、信息物理系统架构设讦等关键技术，突破车载智能计算平台、高精度地图与定位、车辆与车外其他设备的无线通信(V2X)、线控执行系统等核心技术和产品。《关于推动服务外包加快转型升级的指导意见》将企业开展云计算、基础软件、集成电路设计、区块链等信息技术研发和应用纳入国家科技计划(专项、基金等)支持范围。05商业模式06经济环境我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。我国经济赶超我国人口基数大，改革开放后人才竞争激烈，大学生就业情况一直困扰着我国发展过程中。就业问题挑战促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，个人需提前做好职业规划、人生规划。公平就业关注经济环境07社会环境关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。政治体系与法治化进程自改革开放以来，政治体系日趋完善，法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展。总体发展稳中向好我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。当前的环境下我国经济不断发展赶超世界各国，成为第二大经济体我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。08技术环境技术驱动技术环境的发展为行业带来了新的机遇，是行业发展的重要驱动力。创新动力技术环境的不断创新和进步，为行业的创新发展提供了有力支持。人才需求技术环境的发展促进了人才的需求和流动，为行业的人才队伍建设提供了机遇。团队建设技术环境的发展要求企业加强团队建设，提高员工的技能和素质，以适应快速变化的市场需求。合作与交流技术环境的发展促进了企业间的合作与交流，推动了行业的整体发展。技术环境010203040509发展驱动因素发展驱动因素智能传感器是智能装备感知外部环境信息的关键，对智能装备的应用起着技术牵引和场景升级的作用。近年来，随着互联网与物联网的高速发展，传感器在新兴的智能家居、智慧城市、智能移动终端（汽车、机器人等）等领域的应用突飞猛进，大幅扩展了应用空间。同时集成电路是智能传感器的重要组成部分，专用芯片的发展为智能传感器的性能提升、可靠性提升和成本控制提供了重要支撑。国家政策也给予了大力支持。2017年起，随着智能汽车及车联网行业的发展，各级政府出台多项政策明确发展车载传感器技术以及形成产业化规模，对行业发展起到正向促进作用。政策支持新能源汽车的发展在对汽车能源进行更替的同时，实现了智能化对非智能化的迭代。我们认为，随着新能源汽车渗透率与驾驶自动化水平的不断提升，单车传感器数量有望实现持续增长。根据光大证券《云开见日，乘时乘势——汽车和汽车零部件行业2022年中期投资策略》的预测，2022E国内乘用车销量同比增速仍有望达5%。新能源乘用车方面，持续看好2H22E（尤其4Q22E）新能源主力车型的销量爬坡趋势，2022E国内新能源乘用车销量500-550万辆。我们判断，新能源汽车渗透率的持续提升成为行业长期发展的助力因素。新能源汽车带动行业增长为工业智能传感器的发展提供了应用场景。2020年全球工业互联网市场规模8438亿美元；2021年全球工业互联网市场规模约8856亿美元，同比增长5%；2022年全球工业互联网市场规模约9389亿美元，同比增长6%；2023年全球工业互联网市场规模约9954亿美元，同比增长6%。工业互联网的蓬勃发展随着物联网技术的不断普及，科技与智能已经与越来越多的传统产业结合，迸发出智能手机、虚拟现实、视频交互、智能汽车、智能家居、智能仪表、机器人、智能安防、5G应用、智能医疗等一系列新兴产业。而传感器作为智能检测装置，与物联网的发展是同向的。物联技术日益成熟，带动市场需求10行业壁垒11行业风险12行业现状市场情况描述行业现状从全球传感器市场来看，国外传感器产业发展较为成熟，总体稳步增长。据统计，2018-2023年，全球传感器的市场规模将从1393亿美元增长至2032亿美元，年均复合增长速度达8%。从国内传感器市场来看，2016-2020年，国内传感器市场规模均保持2位数增速，从1472亿元增长至2510亿元，年均复合增速超14%。其中2019年增速受下游需求缩减影响有所放缓，2020年就已恢复正常增速水平。行业现状01市场份额变化从国内智能传感器市场规模来看，据统计，2018-2021年，智能传感器市场从127亿美元增长至160亿美元，2018-2021年年均复合增速约为8%，2026年中国智能传感器市场规模达239亿美元。作为物联网技术的重要数据采集入口，传感器已经广泛应用于工业、汽车、消费、通信等各大领域。从智能传感器行业下游细分应用领域占比情况来看，汽车电子是最大的应用领域，传感器能对汽车的行驶速度、距离、发动机转速、排气循环系统等指标进行参数测量和控制，也能为智能汽车的智能座舱及智能驾驶系统服务，占比约22%；其次分别为工业制造和网络通信，分别占比21%和20%；消费电子与医疗电子也是应用传感器较广的行业，占比为17%和2%，未来随着传感技术在细分领域的提升，占比有望进一步提升。行业现状02市场情况2020年全球工业智能传感器市场按产品类型产品数量占比排在前十位的分别是压力、液位、温度、光电、编码器、接近、超声波、流量、视觉/图像、振动。其中:压力、液位智能传感器产品数量各占0%；温度、光电、解码器智能传感器产品数量各占0%；接近、超场波、流量智能传感器产品数量各占0%；视觉/图像、加速度智能传感器产品数量各占0%，从年全球工业智能传感器市场产品应用领域占比来看，占比排名前十位分别是生命科学与健康、机械加工制造、汽车、半导体及电子、工业自动化、交通物流、能源电力、食品、石油天然气、航空航天。占比分别为10%、10%、10%、10%、0%、0%、0%、0%、0%、0%。从工业智能传感器企业全球办事处分布来看，亚太地区工业智能传感器企业占30%，其中中国占亚太地区的51%；欧洲地区工业智能传感器企业占20%，其中德国占欧洲地区的23%；北美地区工业智能传感器企业占30%，其中美国占北美地区的50%；其他地区地区工业智能传感器企业占0%。2020年，工业智能传感器企业在中国华东的企业数量占40%，占比最高；在中国华北的企业数量占0%；在中国东北的企业数量占0%；在中国西北的企业数量占0%；在中国华东的企业数量占40%；在中国中南的企业数量占20%；在中国西南的企业数量占0%。13行业痛点14问题及解决方案15行业发展趋势前景行业发展趋势前景描述国家产业政策高度重视:随着我国制造业的快速发展升级，催生了巨大的智能传感器应用市场。但是，由于国内传感器生产企业起步较晚，厂商规模小，品牌和技术还与世界先进水平，存在一定差距，导致应用于高端制造业的智能传感器市场主要依赖于美国、日本、德国等国际厂商。近年来，国家相关部门发布的《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》《“十四五”智能制造发展规划》《“十四五”信息化和工业化深度融合发展规划》等一系列战略规划中，不断加大对传感器和智能传感器产业发展的支持。产业技术升级推进市场空间快速成长:随着国家产业结构调整、高端制造业发展以及智能制造和工业物联网的推广，智能传感器在工业领域的应用呈现出新的技术发展特点。（1）传感成本可负担:随着微电子元器件和芯片工艺技术进步，以前需要复杂系统和高成本的解决方案，现在可以用较为经济的方式实现.以白光共焦为例，其测量系统本身就是一台完整的微型光谱分析仪，而现在可以很方便地用集成化的方案实现模块化封装。逐渐可负担的解决方案成本使得下游应用领域需求出现喷发；（2）产品功能智能化:通用传感器产品只要把非电量信号转换为可靠的电量信号输出即可。智能传感器的功能要求越来越高，很多复杂应用的传感器已经把AI和原先需要PC处理的运算都嵌入到传感器内部实现；（3）测量数据精密化:随着装备制造业的发展，先进制造业成为工业生产主流和风向标，社会对精密测量的需求前所未有。精密测量意味着高品质产品、低物料损耗和集约人工，是智能制造产业实现价值的基础保障；（4）组合应用系统化:为用户提供以感知、测量为基础的集成化应用解决方案，可以大幅度提升传感产品带来的附加值。物联技术日益成熟，带动市场需求:随着物联网技术的不断普及，科技与智能已经与越来越多的传统产业结合，迸发出智能手机、虚拟现实、视频交互、智能汽车、智能家居、智能仪表、机器人、智能安防、5G应用、智能医疗等一系列新兴产业。而传感器作为智能检测装置，与物联网的发展是同向的。5G基站不断建设，5G技术与传感器的结合指日可待:二者的强强联合能够使得传感器的应用能够延伸到更多地应用场景中，为物联网的应用和拓展提供了助力。物联网必然需要连接网络，5G技术的发展应用也必然会对物联网的发展应用带来巨大的变化，但是，这种变化并不意味着物联网的未来就是5G，物联网的未来更应该取决于前端传感器等信息采集设备以及后端控制管理设备的发展。行业发展趋势前景国家产业政策高度重视随着我国制造业的快速发展升级，催生了巨大的智能传感器应用市场。但是，由于国内传感器生产企业起步较晚，厂商规模小，品牌和技术还与世界先进水平，存在一定差距，导致应用于高端制造业的智能传感器市场主要依赖于美国、日本、德国等国际厂商。近年来，国家相关部门发布的《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》《“十四五”智能制造发展规划》《“十四五”信息化和工业化深度融合发展规划》等一系列战略规划中，不断加大对传感器和智能传感器产业发展的支持。产业技术升级推进市场空间快速成长随着国家产业结构调整、高端制造业发展以及智能制造和工业物联网的推广，智能传感器在工业领域的应用呈现出新的技术发展特点。（1）传感成本可负担:随着微电子元器件和芯片工艺技术进步，以前需要复杂系统和高成本的解决方案，现在可以用较为经济的方式实现.以白光共焦为例，其测量系统本身就是一台完整的微型光谱分析仪，而现在可以很方便地用集成化的方案实现模块化封装。逐渐可负担的解决方案成本使得下游应用领域需求出现喷发；（2）产品功能智能化:通用传感器产品只要把非电量信号转换为可靠的电量信号输出