成人失禁用品行业发展报告2024-2025

汇报人：郑念宝2024-08-012024-2025成人失禁用品行业发展报告contents目录定义或者分类特点产业链发展历程政治环境商业模式政治环境contents目录经济环境社会环境技术环境发展驱动因素行业壁垒行业风险行业现状行业痛点问题及解决方案行业发展趋势前景机遇与挑战竞争格局代表性企业01成人失禁用品定义定义成人失禁用品可以分为成人纸尿裤、成人拉拉裤、成人纸尿片、成人护理垫等产品。而成人失禁用品可用于长期卧床、术后、行动不便的失禁者，产褥期和经期女性，及特殊情况无法如厕者，其中老年失禁者为主要目标消费群体。成人失禁用品主要包括成人纸尿裤，成人拉拉裤，成人纸尿片和护理垫。市场上常见的品牌主要有可靠（可靠股份），安而康（恒安集团），乐互宜（尤妮佳），得伴（维达）。成人失禁用品的消费群体包括:老年失禁者、因手术或生育导致的卧床患者、以及因外出或交通堵塞无法如厕的功能性需求患者等，其中老年失禁者为主要目标消费群体。成人失禁用品定义02产业链无纺布、高分子吸水树脂、卫生纸、PE膜、绒毛浆、橡筋和胶贴上游中游产业链010203上游制造材料通常包括无纺布、高分子吸水树脂、卫生纸、PE膜、绒毛浆、橡筋和胶贴等，下游销售渠道包括连锁超市/大卖场、便利店、电商平台等。无纺布、高分子吸水树脂、卫生纸、PE膜、绒毛浆、橡筋和胶贴本行业连锁超市/大卖场、便利店、电商平台本行业连锁超市/大卖场、便利店、电商平台下游03发展历程04政治环境描述政治环境105商业模式06经济环境我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。我国经济赶超我国人口基数大，改革开放后人才竞争激烈，大学生就业情况一直困扰着我国发展过程中。就业问题挑战促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，个人需提前做好职业规划、人生规划。公平就业关注经济环境07社会环境关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。政治体系与法治化进程自改革开放以来，政治体系日趋完善，法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展。总体发展稳中向好我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。当前的环境下我国经济不断发展赶超世界各国，成为第二大经济体我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。08技术环境技术驱动技术环境的发展为行业带来了新的机遇，是行业发展的重要驱动力。创新动力技术环境的不断创新和进步，为行业的创新发展提供了有力支持。人才需求技术环境的发展促进了人才的需求和流动，为行业的人才队伍建设提供了机遇。团队建设技术环境的发展要求企业加强团队建设，提高员工的技能和素质，以适应快速变化的市场需求。合作与交流技术环境的发展促进了企业间的合作与交流，推动了行业的整体发展。技术环境010203040509发展驱动因素10行业壁垒11行业风险12行业现状市场情况描述行业现状成人失禁用品的主要消费人群以老年人为主，其中75%的消费者每天都要使用一片成人纸尿裤。2012-2019年我国成人失禁用品的消费量从13亿片攀升至55亿片，随着中国经济的发展、社会进入老龄化以及老年消费者观念的转变，中国成人失禁用品在基数很低的情况下，将有一次飞跃式的“井喷”发展。据统计，世界范围内60岁以上男性老年人尿失禁的发生率大约为19%，而女性患病率更是高达37%，未来我国巨大的老龄人口基数将给成人失禁用品带来广阔的市场空间。行业现状01市场份额变化成人失禁用品自2000年引入我国后，给失禁者带来了极大的便利。2012-2020年我国成人失禁用品行业市场规模整体呈上升的状态，2020年市场规模增至107亿元，同比上升186%。经过了近20年的发展，我国成人失禁用品行业仍然处于成长初期，行业规模尚小但增长迅速。我国成人失禁用品消费量从2014年的26亿片上涨至2019年的55亿片，并且随着消费观念的变化，18-19年成人失禁用品单片提价幅度均在10%以上。行业现状02市场情况我国成人失禁用品销售渠道仍以线下为主，2019年线下销售渠道规模占比72%，其中主要的销售渠道为大型超市、护理院等非杂货零售渠道以及KA大卖场，分别占比34%、23%、15%。虽然线上渠道占比较小，但是2010-2020年我国成人失禁用品线上渠道占比逐年上升，2020年增加至36%。并且2006-2019年我国成人用品线上销售规模年复合增长率高达54%，远高于线下渠道（19%）。国内成人失禁用品市场品牌集中度较低，具备配套且专营生产成人失禁用品的厂家较少，产品质量参差不齐。据生活用纸委员会统计，2018年统计在册的成人失禁用品生产商448家，主要分布在北京、上海、江苏、浙江等地，2020年中国成人纸尿裤十大品牌分别为COCO可靠/吸收宝、添宁包大人、得伴、安尔康、乐互宜、千芝雅、班乐士、康福瑞、珍琦、安顾宜。行业现状日本及美国成人失禁用品行业市场规模2020年美国和日本的成人失禁用品行业市场规模分别为37亿美元、29亿美元，约为中国市场规模的5倍、4倍。但是2020年美国和日本的65岁老年人口数仅为中国的五分之一、三分之一。我国老龄人口基数庞大，未来成年失禁用品消费潜力可期。01行业比较我国一次性卫生用品行业起步于上世纪80年代，经过近40年的发展，目前婴儿护理用品和女性卫生用品的消费者使用习惯已经充分培养，市场接近或达到成熟期。反观国内成人失禁用品行业，行业处于发展初期，占比仅7%，远低于成熟市场日本（20%）和美国（58%）。但随着人口老龄化以及消费升级，我国成人失禁用品行业长期看属于稀缺的高增长赛道。0213行业痛点14问题及解决方案15行业发展趋势前景行业发展趋势前景描述中国市场渗透率远低于世界平均水平，成长空间大:受传统观念的影响，国内轻度失禁人群比较保守，使用失禁护理用品的意愿较低，而中度、重度成人失禁患者是目前市场中的主要受众人群，2019年中国成人失禁用品市场渗透率仅为5%，远低于世界平均水平（12%）及日本（80%）、北美（60%）、西欧（58%）等发达国家和地区。实际上，随着老龄人口不断增加，成人失禁用品行业在用户增量和渗透率提升的双重驱动下，成人用户对于纸尿裤或者说成人失禁用品的需求丝毫不逊于婴幼儿，未来将会迎来行业高速发展。政策的催化和一系列的老龄化政策配套出台:在医疗保障等社会福利政策的催化和一系列的老龄化政策配套出台等多方因素作用下，我国成人失禁用品已然处于真正的“蓝海”阶段，增长速度位居吸收性卫生用品的首位，2021年我国成人失禁用品市场规模达75亿元，在过去十年CAGR为22%。从2020年至今，母婴市场出现大幅下滑，成人纸尿裤市场却保持增长。大量母婴企业转型老年赛道，母婴品牌转型成人纸尿裤、老年食品的趋势也很明显，未来老年市场规模将达到母婴市场的10倍以上。产品高端化，渠道线上化:分应用市场看，中国成人失禁用品零售市场及离家市场单价均已达日本、美国等发达国家水平。伴随着中国成人失禁用品市场的快速增长，其单价也逐渐趋同于发达国家，其中:零售市场规模从2007年的0.58亿美元增至2021年的72亿美元，CAGR为23%；对应单价从0.28美元/片增至0.39美元/片，对应日本/美国2021年单价分别为0.33/0.38美元/片。离家市场规模从2007年的0.21亿美元增至2021年的85亿美元，CAGR为17%；对应成人失禁用品单价从0.19美元/片增至0.28美元/片，对应日本/美国2021年单价分别为0.21/0.26美元/片。伴随着消费升级，中国成人失禁用品产品也随之高端化。16机遇与挑战17竞争格局竞争格局我国成人失禁用品行业正处于发展初期，消费习惯尚未养成，市场参与者众多，集中程度低。较多中小企业倾向于使用廉价原材料，低价竞争态势激烈。目前主流品牌分三大阵营，一是以金佰利、维达为代表的国际企业；二是以恒安、可靠股份为代表的全国性企业；三是以杭州舒泰、山东康舜为代表的区域性国内企业。目前我国成人失禁用品行业前十品牌中仅有得伴、乐互宜等外资品牌，其他多为国产品牌，其中可靠（含吸收宝）市占率排名第一，为4%。2016年我国成人失禁用品行业的龙头品牌为可靠和安尔康，分别占比11%和14%。但随着成人失禁用品行业的不断发展，各中小企业开始通过升级产品、降低价格等方式来获取一定市场份额，因此2016-2020年我国成人失禁用品行业CR5整体呈下降的状态。其中，除可靠、安而康两个头部品牌常年位列第一、二位，其他品牌份额变动较大，当前行业仍处于无序竞争状态。竞争格局我国成人失禁用品行业正处于发展初期，消费习惯尚未养成，市场参与者众多，集中程度低。较多中小企业倾向于使用廉价原材料，低价竞争态势激烈。目前主流品牌分三大阵营，一是以金佰利、维达为代表的国际企业；二是以恒安、可靠股份为代表的全国性企业；三是以杭州舒泰、山东康舜为代表的区域性国内企业。目前我国成人失禁用品行业前十品牌中仅有得伴、乐互宜等外资品牌，其他多为国产品牌，其中可靠（含吸收宝）市占率排名第一，为4%。2016年我国成人失禁用品行业的龙头品牌为可靠和安尔康，分别占比11%和14%。但随着成人失禁用品行业的不断发展，各中小企业开始通过升级产品、降低价格等方式来获取一定市场份额，因此2016-2020年我国成人失禁用品行业CR5整体呈下降的状态。其中，除可靠、安而康两个头部品牌常年位列第一、二位，其他品牌份额变动较大，当前行业仍处于无序竞争状态。代表企业可靠股份，集研、产、销于一体的中国成人失禁用品龙头。杭州可靠护理用品股份有限公司（可靠股份）成立于2001年，专注于一次性卫生用品的设计、研发、生产及销售，其主要产品有婴儿护理产品、成人失禁用品、宠物卫生用品及口罩等。2021年公司营业收入为14亿元，其中成人失禁用品业务营收3亿元，国内市场份额为3%，拥有中国最大的成人失禁用品品牌可靠（coco）。实控人持股60.86%，股权结构稳定。公司实控人为金利伟夫妇，其中公司创始人兼董事长金利伟直接持有526%的份额，并通过员工控股平台唯艾诺（包括唯艾诺贰号/叄号）间接控股08%；鲍佳则通过员工控股平台间接持股0.52%。公司实控人合计控制公司60.86%的表决权。豪悦护理，以ODM模式为主的个人卫生护理制造商。杭州豪悦护理用品股份有限公司是国内个人卫生护理用品领域的制造商，专注于妇、幼、成人个人卫生健康护理用品的研发、制造与销售业务。发展期间，公司凭借稳定可靠的生产制造能力及高性价比的产品，成为了尤妮佳、金佰利、花王等全球著名跨国公司以及BabyCare、BEABA、蜜芽