装载机行业调研与市场研究报告2024-2026

2024-2026装载机行业调研与市场研究报告汇报时间：2024-08-02汇报人：杨于义目录定义或者分类特点产业链发展历程政治环境商业模式政治环境目录经济环境社会环境技术环境发展驱动因素行业壁垒行业风险行业现状行业痛点问题及解决方案行业发展趋势前景机遇与挑战竞争格局定义分类特点01什么是装载机装载机是一种广泛用于公路、铁路、建筑、水电、港口、矿山等建设工程的土石方施工机械，它主要用于铲装土壤、砂石、石灰、煤炭等散状物料，也可对矿石、硬土等作轻度铲挖作业。换装不同的辅助工作装置还可进行推土、起重和其他物料如木材的装卸作业。装载机根据其功率的不同可分为小型装载机、中型装载机、大型装载机和特大型装载机。定义产业链02钢铁、玻璃、橡胶等原材料及发动机、轮胎、座椅等零部件上游装载机的生产供应中游公路、铁路、建筑、港口、水电、矿山下游产业链010203发展历程03政治环境04描述政治环境1商业模式05经济环境06我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。我国经济赶超我国人口基数大，改革开放后人才竞争激烈，大学生就业情况一直困扰着我国发展过程中。就业问题挑战促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，个人需提前做好职业规划与人生规划重中之重。公平就业关注经济环境社会环境07总体发展稳中向好我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。政治体系与法治化进程自改革开放以来，政治体系日趋完善，法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展。中国当前的环境下描述了当前技术发展的日新月异，包括人工智能、大数据、云计算等前沿技术的涌现。技术环境需求增长、消费升级、技术创新等是行业发展的主要驱动因素，推动了行业的进步。发展驱动因素行业壁垒包括资金、技术、人才、品牌、渠道等方面的优势，提高了新进入者的难度。行业壁垒我国经济不断发展技术环境08技术驱动技术环境的发展为行业带来了新的机遇，是行业发展的重要驱动力。创新动力技术环境的不断创新和进步，为行业的创新发展提供了有力支持。人才需求技术环境的发展促进了人才的需求和流动，为行业的人才队伍建设提供了机遇。团队建设技术环境的发展要求企业加强团队建设，提高员工的技能和素质，以适应快速变化的市场需求。合作与交流技术环境的发展促进了企业间的合作与交流，推动了行业的整体发展。技术环境0102030405发展驱动因素09行业壁垒10行业风险11行业现状12市场情况描述行业现状钢材是装载机主要原材料之一，随着我国钢铁行业的不断发展，钢材产量也不断增加，为我国装载机制造提供了充足的原料保障。据资料显示，2021年我国钢材产量为133667万吨，同比2020年增长0.6%。建筑业是我国装载机行业主要的下游应用领域之一，随着我国基建、房地产等行业的不断发展，建筑业房屋施工面积也不断增加，需求的增长促进行业的不断发展。据资料显示，2021年我国建筑业房屋施工面积达155亿平方米，同比2020年增长4%。随着近年来我国房地产、基建、发电等行业的不断发展，其对装载机的需求也不断增加，需求的增长使得我国装载机的销量也随之不断增加。据资料显示，2021年我国装载机销量达105万台，同比2020年增长1%。行业现状01市场份额变化从产品结构来看，3吨及以上大吨位装载机坐拥市场销量主力军，备受市场青睐。国内基础建设、采矿业、水利建设、房地产业等装载机应用领域中更需要中大吨位的装载机。据资料显示，2021年中国3吨及以上装载机销售128144台，同比增长21%，占比92%。其他类型装载机销量占比仅8%。目前国内装载机市场主要应用领域为基础建设和，占比累计65%。其中基础建设占比33%，采矿业占比32%，水利工程占比14%，业占比8%。随着国内装载机行业的不断发展，2016-2019年以来我国装载机相关企业注册量持续增加，到2019年企业注册量突破4000家。由于受疫情影响，2020年以来装载机相关企业注册量下降。2021年装载机相关企业注册量仅1171家。行业现状02市场情况近年来我国装载机出口量处于一个小幅上涨的趋势中，2020年受疫情印象出口量有所下滑。随着疫情被控制，国内外生产及海外贸易的恢复，2021年出口量开始回升。据资料显示，2021年我国装载机出口量达34008台，同比2020年增长32%我国装载机具有很高的性价比，且产品也已基本成熟，是世界上最大的装载机生产国，2020年我国装载机销量实现四连涨，达到131176台，同比增长12%，但是业内人士对于装载机的市场规模有着较为理性的认识。从市场规模来看，由于2010年以来的大规模基建已经不会再短期重现，因此装载机的市场销量总体稳定在12万台/年左右，特别是挖掘机产品近年来功能趋于多样化，因此形成了对装载机的替代作用。行业现状装载机出口情况近几年来我国装载机的国际市场发展非常迅速，对我国装载机市场发展的贡献率越来越大。我国主要装载机制造企业在全界主要装载机市场，逐步建立健全代理商网络和售后服务系统，使用户可放心使用我国装载机产品，有力地支撑了我国装载机国际市场。在东南亚、南亚、中东、非洲等传统市场快速增长，而且在独联体及南美洲国家等市场增长更快。2020年受疫情影响，我国装载机出口量为24604台，相比于2019年略有下降但是出口结构发生了一定改变。2020年我国工程机械设备出口额平均下降16%，其中东盟、日本出口额分别下降19%与16%，高于行业平均水平；而韩国、印度市场由于出口规模较小，受到的冲击相对有限。目前徐工、龙工等企业都在加快海外渠道建设和平台构建，表明国内主机制造商的国际业务比重的正在增加，并印证了国内主机制造商对国际出口业务的重视、业务结构的转型以及对发展海外市场业务的信心。01装载机行业出口规模分析从统计数据规模来看，2010-2020年我国装载机出口量远大于进口量，且我国装载机出口数量呈现周期性变化。2010-2013年和2017-2019年呈现上升趋势，2014-2016年和2019-2020呈现下降趋势。我国装载机进口量远低于出口量，历年来我国装载机进口数量不超过1000台。2020年我国装载机出口量达到76万台，同比下降227%，进口量仅有534台，同比下降437%。02行业痛点13问题及解决方案14行业发展趋势前景15发展趋势前景描述多功能拓展:作为国际通用的多功能工程机械产品，多功能一直是其显著的技术特点和优势。制造商将更为注重多功能机具的研发和应用，从通用的市政、公路、农业、环卫、租赁等领域向其他领域扩展智能化与信息化:电子控制技术、微处理技术、无线遥控技术将更广泛应用于挖掘装载机设计中，适时根据工作环境、工作内容，选择适合的工作模式。舒适性与节能降耗:随着环保意识的逐步加强，各挖掘装载机制造商将致力于对整机行驶、装载、挖掘各主要工况的分析和研究，以提升整机各系统传递效率，降低综合油耗。注重操作者的操纵舒适性和安全性电动化、智能化、大型化:我国装载机行业已经进入成熟期，市场容量、竞争格局、客户及应用场景相对稳定，很难再出现大起大落的现象。实则未必，当下的装载机产品同质化较为严重，产品技术更新相对缓慢，和全球领先品牌还有一定差距。企业沉迷价格竞争又进一步影响了主机企业技术创新和技术迭代的投入。因此，表面稳定发展但实际挑战重重的中国装载机行业企业必须要寻找新的突破口，以谋求进一步发展。随着产业转型升级的持续推进，电动化、智能化、大型化将成为装载机行业发展的重点。行业发展趋势前景多功能拓展作为国际通用的多功能工程机械产品，多功能一直是其显著的技术特点和优势。制造商将更为注重多功能机具的研发和应用，从通用的市政、公路、农业、环卫、租赁等领域向其他领域扩展行业发展趋势前景01020304智能化与信息化电子控制技术、微处理技术、无线遥控技术将更广泛应用于挖掘装载机设计中，适时根据工作环境、工作内容，选择适合的工作模式。舒适性与节能降耗随着环保意识的逐步加强，各挖掘装载机制造商将致力于对整机行驶、装载、挖掘各主要工况的分析和研究，以提升整机各系统传递效率，降低综合油耗。注重操作者的操纵舒适性和安全性电动化、智能化、大型化我国装载机行业已经进入成熟期，市场容量、竞争格局、客户及应用场景相对稳定，很难再出现大起大落的现象。实则未必，当下的装载机产品同质化较为严重，产品技术更新相对缓慢，和全球领先品牌还有一定差距。企业沉迷价格竞争又进一步影响了主机企业技术创新和技术迭代的投入。因此，表面稳定发展但实际挑战重重的中国装载机行业企业必须要寻找新的突破口，以谋求进一步发展。随着产业转型升级的持续推进，电动化、智能化、大型化将成为装载机行业发展的重点。机遇与挑战16竞争格局17竞争格局2019年我国生产装载机的企业大型企业为24家，包括:安徽合力、国机常林、斗山、国机洛阳、卡特彼勒、凯斯、雷沃、力士德、利勃海尔、临工、柳工、龙工、山东一能、卡特青州、日立建机、三一、山推、沃尔沃、厦工、厦装、小松、徐工、约翰迪尔、现代山东。而龙工、柳工、临工、徐工是国内装载机厂商的四大龙头企业，彼此市场份额较为接近，由于装载机本身市场规模起伏较大且产品同质化水平偏高，因此企业之间的价格战往往较为激烈。特别是三一重工进军装载机市场以后，各大头部企业在渠道、产品和服务上的竞争更加激烈。目前装载机主要用于工程项目建设以及矿山采掘行业（用于替代推土机），大吨位机型（6吨及以上）销量增长明显，大吨位装载机需求量的上升也对主机制造商的研发能力以及研发水平提出了更高的要求，整个配套体系也面临着更高的考验和挑战。受益于全国固定投资、基础建设投资加大以及房地产开发速度稳定，2019年以来，以挖掘机、装载机为代表的工程机械销量继续维持增长态势。2014-2020年国内公路建设投资额从15461亿元上升至24492亿元，当前，我国正在加快完善基础设施网络，提高综合交通运输网络效率，坚持扩大高水平开放，推进互联互通。东部地区的高速公路网建设已经基本成型，而中西部路网建设是十四五规划期间交通投资的重点。在国家继续加大基础设施建设投资和推进环保政策的大背景下，市场上必然会进一步加大设备存量更新和新增设备需求，行业未来几年内将继续保持平稳增长。竞争格局安徽合力、国机常林、斗山、国机洛阳、卡特彼勒、凯斯、雷沃、力士德、利勃海尔、临工、柳工、龙工、山东一能、卡特青州、日立建机、三一、山推、沃尔沃、厦工、厦装、小松、徐工、约翰迪尔、现代山东。而龙工、柳工、临工、徐工是国内装载机厂商的四大龙头企业，彼此市场份额较为接近，由于装载机本身市场规模起伏较大且产品同质化水平偏高，因此企业之间的价格战往往较为激烈。特别是三一重工进军装载机市场以后，各大头部企业在渠道、产品和服务上的竞争更加激烈。目前装载机主要用于工程项目建设以及矿山采掘行业（用于替代推土机），大吨位机型（6吨及以上）销量增长明显，大吨位装载机需求量的上升也对主机制造商的研发能力以及研发水平提出了更高的要求，整个配套体系也面临着更高的考验和挑战。受益于全国固定投资、基础建设投资