电子烟行业发展报告2024-2025

汇报人：林柏康2024-08-012024-2025电子烟行业发展报告contents目录定义或者分类特点产业链发展历程政治环境商业模式政治环境contents目录经济环境社会环境技术环境发展驱动因素行业壁垒行业风险行业现状行业痛点问题及解决方案行业发展趋势前景机遇与挑战竞争格局代表性企业01电子烟定义定义电子烟是一种低压的微电子雾化设备，通过可充电的锂电池产生电流,将雾化器中的烟油雾化，模拟吸烟时产生的烟雾。电子烟燃烧后产生的有害物远少于卷烟，属于卷烟的减害替代品。中国市场上以封闭式电子烟为主要产品,其中换弹式电子烟因烟弹复购率高、烟油更换方便等因素,受到商家和消费者的喜爱。虽然中国烟民比例较高，但电子烟仍处于初期发展阶段，烟民暂未形成电了烟消费习惯,2019年电子烟在烟民中的渗透率仅2。电子烟是一种模仿传统卷烟的产品，它有着与传统卷烟一样的外观、烟雾、味道和感觉，它是通过各种化学手段，将尼古丁等变成蒸汽后，让用户吸食的一种产品。世界卫生组织曾专门对电子烟进行了研究，并得出了明确的技术结论:电子烟有害公共健康，它更不是戒烟手段，必须加强对其进行管制，杜绝对青少年和非吸烟者产生危害。电子烟定义02产业链烟油、电池、雾化器、芯片，烟杆上游中游产业链010203烟油产品对电子烟的口味影响最大，消费者存在口味偏好，对品牌的依赖性较大，相比棉芯电子烟，陶瓷芯电子烟因雾化效率高、口感稳定、不易糊芯等优势，更受中国商家和消费者青睐，在烟杆和烟弹价值链中，零售商的价值量占比最大与中国整体烟民相比中国电子烟烟民较为年轻化，且女性偏多烟油、电池、雾化器、芯片，烟杆烟草品牌、经销商、零售商、雾化器设备制造商渠道商、商平台、线下旗舰店、个人用户烟草品牌、经销商、零售商、雾化器设备制造商渠道商、商平台、线下旗舰店、个人用户下游03发展历程诞生阶段发展历程技术进步推动电子烟产品，多样化以及品牌差异化发展。国家相关政策收紧，行业秩序重新调整,电子烟行业竞争机内白热化阶段。2009年，深圳地区凭借电子和外贸产业链优势，电子烟产业主力地位优势显现,众多烟草巨头进军电子烟行业，电子烟行业快速扩张。2003年电子烟第一项专利申请开启了现代电子烟时代。2009年，央视曝光电子烟产品问题过多，电子烟产品逐步转向出口。HerbertA.Gilbert的“无烟、非烟草香烟”的专利设计初步发展阶段快速扩张阶段行业洗牌阶段04政治环境电子烟在诞生时，是作为戒烟工具宣传的，但是在产品使用中，发现电子烟并不能百分百让用户戒烟，商家就将电子烟作为普通香烟的替代品进行宣传，消费者也逐渐认同了该产品的属性，大多数的电子烟消费者开始把电子烟当做香烟的替代品进行购买。由于烟草行业每年给我国财政贡献了巨额的税收，因此我国在电子烟的领域并没有法律属性的明确规定。但是在国家发布的一些文件中，电子烟可以类比为烟草制品，接受相关法律法规的管理。烟草专卖局:《电子烟市场专项检查行动方案》:提出实行为期两个月的专项检查行动，着力解决电子烟变相销售．虚假广告、自媒体传播、自动售卖机和实体店年龄核验等突出问题，以全面清理电子烟的违法售卖，规范行业经营行为烟草专卖局:《关于进一步保护未成年人免受电子烟侵害的通告》:确定取缔电子烟线上销售渠道，同时要求电子烟生产、销售企业或个人撤回通过互联网发布的电子烟广告，电子烟行业线上渠道监管严格，推动自营店、代理店、体验店等线下渠道多元化发展国家卫健委:《中国吸烟危害健康报告2020》:有充分证据表明，电子烟是不安全的，会对健康产生危害。对于青少年而言，电子烟会对青少年的身心健康和成长造成不良后果，同时会诱导青少年使用卷烟。政治环境1政治环境1烟草专卖局《电子烟市场专项检查行动方案》:提出实行为期两个月的专项检查行动，着力解决电子烟变相销售．虚假广告、自媒体传播、自动售卖机和实体店年龄核验等突出问题，以全面清理电子烟的违法售卖，规范行业经营行为烟草专卖局《关于进一步保护未成年人免受电子烟侵害的通告》:确定取缔电子烟线上销售渠道，同时要求电子烟生产、销售企业或个人撤回通过互联网发布的电子烟广告，电子烟行业线上渠道监管严格，推动自营店、代理店、体验店等线下渠道多元化发展国家卫健委《中国吸烟危害健康报告2020》:有充分证据表明，电子烟是不安全的，会对健康产生危害。对于青少年而言，电子烟会对青少年的身心健康和成长造成不良后果，同时会诱导青少年使用卷烟。《关于加强烟草专卖市场监督工作的通知》明确加热不燃烧烟草制品属于烟草制品，应当纳入监管范围，促进电子烟行业规范化发展政治环境2《禁止销售进口新型卷烟的告知书》明确企业不能生产或从境外进口加热不燃烧烟草制品在中国进行销售，确保电子烟行业的严格监管《关于禁止向未成年人出售电子烟的通告》提出禁止市场主体不得向未成年人销售电子烟，同时加强对上架电子烟产品名称的审核把关，采取有效措施屏蔽关联关键词，不向未成年人展示电子烟产品，行业监管严格化发展《电子烟市场专项检查行动方案》提出实行为期两个月的专项检查行动，着力解决电子烟变相销售．虚假广告、自媒体传播、自动售卖机和实体店年龄核验等突出问题，以全面清理电子烟的违法售卖，规范行业经营行为05商业模式06经济环境我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。我国经济赶超我国人口基数大，改革开放后人才竞争激烈，大学生就业情况一直困扰着我国发展过程中。就业问题挑战促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，个人需提前做好职业规划、人生规划。公平就业关注经济环境经济环境2近年来，我国的经济发展由高速转变为了高质量发展阶段，2018年我国GDP为90.0309万亿元，同比增长了6%，城镇居民人均可支配收入达到了39251元，名义增长了8%。在我国经济的提升下，近年来，我国烟草行业的收入已经突破了万亿大关，2018年我国烟草行业利税收入为11556亿元，电子烟作为香烟的替代品，替代20%的香烟市场，电子烟行业的收入也能达到2000多亿元。经济发展环境07社会环境关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。政治体系与法治化进程自改革开放以来，政治体系日趋完善，法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展。总体发展稳中向好我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。当前的环境下我国经济不断发展赶超世界各国，成为第二大经济体我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。08技术环境技术驱动技术环境的发展为行业带来了新的机遇，是行业发展的重要驱动力。创新动力技术环境的不断创新和进步，为行业的创新发展提供了有力支持。人才需求技术环境的发展促进了人才的需求和流动，为行业的人才队伍建设提供了机遇。团队建设技术环境的发展要求企业加强团队建设，提高员工的技能和素质，以适应快速变化的市场需求。合作与交流技术环境的发展促进了企业间的合作与交流，推动了行业的整体发展。技术环境010203040509发展驱动因素发展驱动因素我国是电子烟生产大国但是不是消费大国主要对美国和欧盟出口，在全球电子烟产业中中国企业都是采购然后进行生产的模式，因为国外市场的高速发展带来订单然后进行企业的发展，缺点是这种模式会给国内企业带来风险，并且会制约国内电子烟企业的发展和盈利。电子烟产业对外依存度较高中国消费市场基数低、潜力大,传统卷烟市场增长乏力,以年轻人群为消费主力的电子烟市场在市场上呈现显着上升的趋势。市场的消费能力卷烟烟民数量增长和卷烟烟民对电子烟接受度增加成为中国电子烟行业发展的双驱动力:2016年-2020年,中国卷烟销售量及烟民数量保持增长，烟民年复合增长7%，同时,卷烟用户开始接受电子烟，2019子烟用户中，卷烟用户占比达92%，成为电子烟市场的主要受众群体烟民数量增加电子烟作为戒烟产品，可满足中国戒烟市场的产品需求:2020年，每日吸烟者计划戒烟人群占比为16%，乐观估计10%、悲观估计戒烟人群使用电子烟，估计2022年中国戒烟需求将创造11到114亿元的电子烟市场电子烟将作为戒烟产品刺激戒烟人群消费10行业壁垒11行业风险12行业现状市场情况描述行业现状目前中国市场上以封闭式电子烟为主要产品，其中换弹式电子烟因烟弹复购率高、烟油更换方便等因素，受到商家和消费者的喜爱换弹式电子烟危害较小、口感丰富、携带方便、换油便捷，成为中国最主要的电子烟种类，2019年市场占比达74%，其中烟弹为其最重要的组成部分行业现状01市场份额变化随着中国烟民健康意识的提升以及电子烟技术的发展，中国封闭式电子烟在烟民中的渗透率加速增长，促使封闭式电子烟行业的快速发展:2016年封闭式电子烟市场规模仅20.1亿元，2020年上升至113亿元，年复合增长率为58%2025年将增长至966亿元行业现状02市场情况2019年，中烟集团开始积极布局HNB市场，相关政策2021年出台，HNB开始发展:2016年至2020年，中国境内禁止销售HNB。随着中烟集团开始布局HNB试点，以及相关政策的即将出台，2021年开始,HNB产品将开始在中国市场发展行业现状可燃性烟草市场中国范围内，封闭式电子烟驱动电子烟增长:2016-2020年，中国可燃性烟草市场零售额年复合增长率为2%，远小于雾化电子烟的49%01中国烟民比例中国烟民比例高于美国:2015-2019年，中国烟民比例高于美国，两国烟民比例皆呈现持续下降趋势，2019年中国烟民占比为20%0213行业痛点行业痛点010203我国实行烟草专营制，对烟草行业实行以“统一领导、垂直管理、专卖专营”为核心的国家烟草专卖制度和管理体制。国家烟草专卖局、中国烟草总公司“一套机构、两块牌子”下设33家省级烟草专卖局、16家工业公司、57家卷烟工业企业，对全国烟草行业进行集中统一管理。电子烟作为传统烟草产业链的创新产品，其在国内发展必将，与传统烟草体制产生冲突(电子烟生产企业和传统烟草公司)。国内对传统烟草产品实行专项管控措施烟草企业80%利润需要上缴国家，烟草业一直是我国财政纳税大户。十余年来，烟草行业利税总额占我国财政收入比例一直维持在6%以上，是国家财政收入的重要来源。传统烟草产品利税对财政贡献较大我国是电子烟制造大国，但非电子烟消费大国，美国和欧盟是前两大的出口市场。在全球电子烟产业链中国内电子烟企业以“采购+生产”的OEM模式为主，国内企业依托海外市场的高速发展承接订单来满足企业发展，但这种模式存在较大市场风险，极大的制约国内电子烟企业自身的发展和盈利能力。电子烟产业对外依存度较高导致市场发展受限14问题及解决方案问题及解决方案电子烟技术元件和设备供应链公司前景好2018年开始，大量新兴电子烟品牌试水。但是受到监管政策空白的影响，中游的制造企业和品牌企业进入有限。但随着电子烟市场扩容，上游需求将随之提升，与行业巨头有稳定合作关系且在技术方面有优势积累的ODM/OEM企业将因此受益。中国烟民数量基数大，渗透率高。上游市场拥有良好机遇，可通过持续的技术创新与协同研发，为客户提供先进的技术元件和烟具设备，做好质量追溯等综合售后服务。同时，中国占据了90%-95%的生产市场，在供应链中占据了成熟的地位。因此在未来电子烟市场，电子烟技术元件和设备供应链公司前景好。国家烟草专卖制度1991年颁布了《中华人民共和国烟草专卖法》，并在1997年颁布《烟草专卖法实施条例》，在法律层面确立了国家烟草专卖制度。如果电子烟形成更大的产业规模，会直接影响到香烟的销售，未来国家对电子烟的规范势在必行。行业界定不清晰全球已有68个国家制定了规范电子烟的有关法律法规，25个国家禁止电子烟销售。目前，中国没有专门针对电子烟的具体法律法规，监管几乎处于空白状态。15行业发展趋势前景行业发展趋势前景描述电子烟技术元件和设备供应链公司前景好:2018年开始，大量新兴电子烟品牌试水。但是受到监管政策空白的影响，中游的制造企业和品牌企业进入有限。但随着电子烟市场扩容，上游需求将随之提升，与行业巨头有稳定合作关系且在技术方面有优势积累的ODM/OEM企业将因此受益。中国烟民数量基数大，渗透率高。上游市场拥有良好机遇，可通过持续的技术创新与协同研发，为客户提供先进的技术元件和烟具设备，做好质量追溯等综合售后服务。同时，中国占据了90%-95%的生产市场，在供应链中占据了成熟的地位。因此在未来电子烟市场，电子烟技术元件和设备供应链公司前景好。跨界、品牌、营销将成为电子烟发展亮点:相比模式较重的生产环节，2018-2019年电子烟行业显示出了跨界、品牌、营销的特点。广东中烟、云南中烟等国有企业开始进行电子烟探索的同时，民间相关品牌也在积极进行创业。YOOZ电子烟将零部件及材料的优化作为其宣传点；灵犀电子烟主打高端奢华，但核心卖点定位于设计和材料；福禄电子烟推出后，主打的营销点首先是设计，比如针对“吸到烟油和冷凝液体验极差”问题做了优化。由于中国电子烟长期以制造生产和对外销售为主，电子烟厂商要想取得内销优势，将要面临如何将自身品牌化、优势化的问题。在未来，跨界、品牌和营销将进一步成为电子烟行业发展的亮点。国家政策成影响中国电子烟发展的关键:中国《烟草专卖法》规定，烟草专卖品是指卷烟、雪茄烟、烟丝、复烤烟叶、烟叶、卷烟纸、滤嘴棒、烟用丝束、烟草专用机械，蒸汽电子烟不在其中，所以国家烟草专卖局并未针对电子烟出台相应的标准和法令，大多数电子烟还处于无产品标准、无质量监管与无安全评价的“三无”状态。监管的空白是电子烟行业发展的潜在隐患，也在一定程度上限制了行业的发展。因此，国家政策将成影响中国电子烟行业发展的关键。加速产品研发创新:行业对电子烟烟油检测更加严格，驱动企业产品研发创新。16机遇与挑战17竞争格局竞争格局目前市场上销售最好的是雾化电子烟中的封闭式电子烟，包括换弹式电子烟和一次性电子烟，其中雾芯科技的悦刻是市场上熟知度最高，且市场份额占比最大的电子烟品牌，占整体市场的781%，是中国最大的电子烟品牌商，喜雾、魔笛、小野等品牌占比较小，电子烟市场几乎处于垄断状态。《2021年电子烟产业蓝皮书》显示，截至2021年末，我国国内共有电子烟制造及品牌相关企业超过1500家，其中制造商企业1200余家，电子烟品牌企业200余家以及120家左右的烟油企业。国内电子烟