无糖饮料行业调研与市场研究报告2024-2026

2024-2026无糖饮料行业调研与市场研究报告汇报时间：2024-08-01汇报人：林承意目录定义或者分类特点产业链发展历程政治环境商业模式政治环境目录经济环境社会环境技术环境发展驱动因素行业壁垒行业风险行业现状行业痛点问题及解决方案行业发展趋势前景机遇与挑战竞争格局定义分类特点01什么是无糖饮料无糖饮料是指不含蔗糖即淀粉水解的糖类，如葡萄糖、麦芽糖等等，一般采用糖醇和低聚糖等不升高血糖浓度的甜味剂作为糖的替代品，例如苏打水、木糖醇饮品等都可以称作无糖饮料。在无糖饮料中，最提倡喝的是茶类饮料，如绿茶、花茶、乌龙茶、大麦茶等。茶类饮料中，如果不添加蔗糖的话，是不含糖的，糖尿病患者可以随时饮用。绿茶富含防止老化的谷氨酸、提高免疫力的天冬氨酸等，具有利尿、消除压力的作用。而且茶对降血脂有好处，所以，糖尿病合并血脂紊乱的患者可以适量饮用。肥胖的糖尿病患者多喝茶对身体也是有好处的。相反，杏仁露、山核桃汁可能含脂肪较高，对糖尿病伴血脂紊乱的患者不合适。定义产业链02水果、茶叶、咖啡豆、乳制品、甜味剂、包装材料上游无糖饮料生产供应中游便利店、商超、酒店餐饮、电商平台下游产业链010203发展历程03政治环境04描述办公厅:《关于印发国家残疾预防行动计划(2021—2025年）的通知》:推广健康生活方式,提倡戒烟限酒、低油低盐低糖饮食。在学校、社区、餐厅、养老机构等特定场所，加强健康生活方式宣传。河北省人民政府:《河北省制造业高质量发展“十四五”规划》:顺应消费节奏加快和主食工业化发展趋势，发展品种多、营养全、品质好的方便休闲食品。积极发展无糖低热量等多口味、营养强化饼干。国家卫生计生委、体育总局、全国总工会、共青团中央、全国妇联:《全民健康生活方式行动方案（2017-2025年）》:通过开展培训、竞赛、评选等活动，引导餐饮企业、集体食堂积极采取控制食盐、油脂和添加糖使用量的措施,减少含糖饮料供应。开展健康教育主题活动，鼓励减少含糖饮料和高糖食品的摄入。部门：主要内容:#主要写行业政策文件及其主要内容政治环境1政治环境办公厅《关于印发国家残疾预防行动计划(2021—2025年）的通知》:推广健康生活方式,提倡戒烟限酒、低油低盐低糖饮食。在学校、社区、餐厅、养老机构等特定场所，加强健康生活方式宣传。河北省人民政府《河北省制造业高质量发展“十四五”规划》:顺应消费节奏加快和主食工业化发展趋势，发展品种多、营养全、品质好的方便休闲食品。积极发展无糖低热量等多口味、营养强化饼干。国家卫生计生委、体育总局、全国总工会、共青团中央、全国妇联政治环境《健康中国饮料食品减糖行动白皮书(2021)》我国“0糖”饮料市场规模将在2027年达到276亿元,未来数年我国“0糖”饮料行业都将保持两位数的增长《健康中国行动(2019-2030年)》倡导人均每日添加糖摄入量不超过25g;_尽快研究制定我国儿童添加蔗糖摄入的限量指导，倡导天然甜味物质和甜味剂饮料替代饮用《健康口腔行动方案(2019-2025年)》结合健康校园建设，中小学校及托幼机构限制销售高糖饮料和零食，食堂减少含糖饮料和高糖食品的供应;鼓励企业进行“低糖”或“无糖”的声称，提高消费者正确认读食品营养标签添加糖的能力《国民营养计划(2017-2030年)》积极推进“三减三健”(即减盐、减油、减糖，健康口腔、健康体重、健康骨骼）的全民健康生活方式商业模式05经济环境06随着经济的不断发展，人们的购买力得到了提升，在2017到2021年间，中国人均可支配收入逐年上涨，而人均消费支出在2020年受疫情影响降至12万元。2021年中国人均可支配收入为85万元，人均消费支出为18万元。随着人均可支配收入和消费水平的提高，人们的消费观念和消费方式在不断地升级，追求更加健康的生活方式，对无糖、低糖产品更加青睐。经济环境我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。我国经济赶超我国人口基数大，改革开放后人才竞争激烈，大学生就业情况一直困扰着我国发展过程中。就业问题挑战促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，个人需提前做好职业规划与人生规划重中之重。公平就业关注经济环境社会环境07总体发展稳中向好我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。政治体系与法治化进程自改革开放以来，政治体系日趋完善，法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展。中国当前的环境下描述了当前技术发展的日新月异，包括人工智能、大数据、云计算等前沿技术的涌现。技术环境需求增长、消费升级、技术创新等是行业发展的主要驱动因素，推动了行业的进步。发展驱动因素行业壁垒包括资金、技术、人才、品牌、渠道等方面的优势，提高了新进入者的难度。行业壁垒我国经济不断发展技术环境08技术驱动技术环境的发展为行业带来了新的机遇，是行业发展的重要驱动力。创新动力技术环境的不断创新和进步，为行业的创新发展提供了有力支持。人才需求技术环境的发展促进了人才的需求和流动，为行业的人才队伍建设提供了机遇。团队建设技术环境的发展要求企业加强团队建设，提高员工的技能和素质，以适应快速变化的市场需求。合作与交流技术环境的发展促进了企业间的合作与交流，推动了行业的整体发展。技术环境0102030405发展驱动因素09发展驱动因素随着近年来国民健康意识的不断提升，政府也陆续出台控糖、减糖相关政策，推动健康生活方式。例如《健康中国行动（2019-2030年）》中就明确提倡城市高糖摄入人群减少食用含蔗糖饮料和甜食，选择天然甜味物质和甜味剂替代蔗糖生产的饮料和食品，为我国无糖饮料行业的发展提空了良好的政策环境。政策支持健康意识日益增强，无糖饮料备受关注。益普索消费者调研结果显示，2020年84%的受访者比过去更加关注健康，相比2018年上升13pct。随着中国消费者对健康的关注度不断提升，饮料消费意愿向无糖品类倾斜，2020年表示更愿意购买无糖产品的受访消费者已高达78%。消费者对于健康越发关注不健康的饮食习惯还将导致中国糖尿病人口数量还将明显增加。2011年至2019年，我国糖尿病人群增加了约2640万，患者增速在各国中排名前列，IDF预测，2030年中国糖尿病患者数量将达4亿人。糖尿病患病人数会进一步增加主要原因是人口老龄化和快速城市化带来不良的生活方式。快速城市化使越多的中国人形成不健康的饮食习惯以及日益久坐不动的生活方式，同时又缺乏必要的体育锻炼，导致我国肥胖率节节攀升，糖尿病患病人数也快速增长。糖尿病人数增长以可口可乐/百事可乐零售额为例，其过去几年均实现了正增长。百事可乐在报表端收入增速体现更加明显，在2018/2019年均实现双位数增长，1H20疫情影响下仍实现高单位数增长（8％），我们认为无糖产品是主要增长动力之一。而根据中国食品，其无糖产品过去几年均实现了双位数增长，在1H20疫情影响下实现逆势加速增长，同比增速达40-50％。考虑到我国碳酸饮料人均消费量仍远小于其他发达国家，我们认为受益于产品无糖化进展顺利，碳酸饮料有望迎来新的增长点。无糖化成为碳酸饮料企业主要增长动力行业壁垒10行业风险11行业现状12市场情况描述行业现状由于过量摄入糖能够诱发肥胖、糖尿病、心脏病等疾病，越来越多注重健康的消费者开始关注商品的含糖量。根据中科院发布的《2021中国无糖饮料市场趋势洞察报告》，消费者选择无糖饮料的原因中，最主要的原因是消费者认为无糖饮料更健康，占比超过78%。另有一部分消费者本身需要控制糖分的摄入，实际上也是为了身体健康考虑。饮料主要分为碳酸饮料、茶饮料和牛奶饮品等，就我国无糖饮料市场结构占比情况而言，目前主要以无糖碳酸饮料和无糖茶饮料为主，总和占比为91%，占比最高的为无糖碳酸饮料，为53，其他无糖饮料仅为9%。含糖饮料也发生结构性变化，无糖品类份额逐渐提升。据《糖烟酒周刊》数据，2017年至2019年，碳酸饮料中，无糖品类份额由2%增加至2%；茶饮料中，无糖品类份额由4%提升至7%，且2019年低糖品类份额已达到18%。行业现状01市场份额变化随着近年来全球“无糖”风气的兴起，各类低糖、无糖产品愈发受到人们的青睐，无糖饮料产业需求大幅上涨，同时，在政策的支持下，我国无糖饮料行业市场高速发展。据资料显示，2020年我国无糖饮料行业市场规模达118亿元，同比增长14%。到2022年行业规模将增长纸156亿元。从市场结构来看，2020年我国无糖饮料市场中，无糖碳酸饮料市场占比为58%，无糖茶饮料市场占比为42%，其它无糖饮料市场占比为2%。从发达国家经验来看，无糖化是饮料行业发展的趋势:1）日本:软饮料市场无糖比例从1988年的8％提高至49％（均包括瓶装水）；2）澳洲:1997-2018年20年间，在重要的饮料品类中，无糖化销量占比均大幅提升；3）英国:2011-2019年间，包含碳酸饮料的主要品类无糖化占比均有所提升。此外由于英国近年来在全国范围内对软饮料糖分征税，软饮料含糖量在2016年3月-2020年3月期间迅速下降21％。行业现状02市场情况随着物质社会进步和现代社会公众健康意识的增强，人们越来越关注糖的影响，大量的科研成果表明，长期大量摄入糖分将对身体健康造成多种不良影响。此前，无糖饮料的消费群体主要由肥胖、健身等有特定需求的人群组成，但随着公众健康意识的增强，越来越多人了解到糖对身体的负面影响，许多普通消费者也成为了无糖饮料的追捧者。因此近几年，无糖饮料的市场规模呈现出快速增长的趋势。报告指出，随着2030健康中国计划的推进以及消费者健康意识的提升，国内无糖饮料的市场规模将进一步保持增长势头。2020年市场规模达118亿元，较2014年翻了7倍。2025年该市场将增至224亿元，5年内实现规模翻番。2027年，该市场将继续攀升至276亿元规模。行业现状消费者画像分析无糖饮料的受众非常广泛，此前主要由糖尿病患者、肥胖人群、健身人群等有特定需求的人群组成。随着人们对“过量摄入糖分对健康有害”意识的提高，越来越关注糖对健康的损害，比如使血糖升高、糖化加速老化并导致很多慢性病等。“减糖”，作为健康饮食的“三减”原则之一，已经广为接受，普通消费者也成为无糖饮料的追捧者。据资料显示，当前我国无糖饮料市场18-30岁的年轻人群占比高达607%，这样庞大的人群，背后代表的是一种趋势:无糖饮料正在年轻化，年轻人们逐渐掌握了这一市场的消费主导权。从消费偏好情况来看，对于无糖饮料的消费者而言，虽然健康很重要，但口味是决定是否复购的关键因素，消费者不太可能回购那些不能带来理想味道或口感的无糖饮料产品，不愿意在口味上妥协。其次是外观包装、价格及新鲜度。对于功能性，他们并没有什么要求，大多数消费者购买无糖饮料是为了解馋的同时，不增加体重。01渗透率当前“控糖”热潮已经席卷全球，尤其是在饮料行业，在全球各国特别是英国、日本、美国等发达地区，无糖饮料行业相对较为成熟，与这些国家相比，我国无糖饮料行业尚处于起步阶段，行业渗透率较低，行业发展空间十分巨大。02行业痛点13问题及解决方案14问题及解决方案无糖饮料需要扩大目标消费人群,如“银发一族”:随着中国人口趋势的变化，国内的老龄化愈发严重,这对我国的经济社会发展都会产生深远影响。目前我国无糖饮料的消费者仍然以年轻群体为主，而对于同样追求高质量生活的中老人来说，市面上能够购买到的合适的饮料寥寥无几。企业不应忽视这些人群的消费能力，根据中老年人群的特点，有针对性地开发出相应的产品，也不失为一条富有潜力的发展之路。提高无糖饮料的科技含量,建立企业强技术壁垒:形成自身“护城河”。由于无糖饮料制造中涉及的是一些初级原料和简单加工技术，研发投入少，所以无糖饮料行业科技含量整体偏低，科技含量低也就意味着该行业门槛较低，市场中存在大量中小饮料企业，无糖饮料行业产品同质化问题严重，有竞争力的爆款产品较少，市场竞争激烈。厂家仍然需要加大对无糖饮料研发的投入，通过技术创新达到降低生产成本，提高产品质量，优化产品口感，提升产品健康度的目的，从而形成企业自身的“护城河”，使产品在同质化严重的市场中具有更强的竞争力。加大宣传但不宜夸大其词:市面上销售比较火爆的几款产品都能够在消费者中形成“眼球效应”。例如一些企业广告投入大，广告覆盖面广、形式多样，不论是看电视、上网，甚至在地铁、公交广告牌上都有广告覆盖，为消费者形成了眼球效应，从而提高产品销量。还有一些产品在青年人聚集的app上或者论坛上具有很好的口碑(有些产品并非自发口碑，而是厂家以“测评”形式发布的软广），甚至通过音乐、玩“梗”等形式在一段时间内形成“现象级”产品，对销量提升也大有裨益。广告宣传一定要依据客观真实，不宜盲目夸大，更不宜蒙骗消费者。例如有厂家在广告中或者产品包装上宣传“无蔗糖”，而在产品中却加入大量果糖、葡萄糖等糖类，这就是赤裸裸地愚弄消费者，所造成的后果也是恶劣和深远的。消费者的眼睛是雪亮的，夸大其词的广告宣传或者蒙骗消费者在短时间内可能会提高产品的销量，但是长久来看必然会导致消费者的强烈反弹，从而造成口碑断崖式的下跌，这并不利于企业的长久发展，甚至对整个无糖饮料、无糖食品行业都会带来不利的影响。01问题及解决方案无糖饮料需要扩大目标消费人群,如“银发一族”随着中国人口趋势的变化，国内的老龄化愈发严重,这对我国的经济社会发展都会产生深远影响。目前我国无糖饮料的消费者仍然以年轻群体为主，而对于同样追求高质量生活的中老人来说，市面上能够购买到的合适的饮料寥寥无几。企业不应忽视这些人群的消费能力，根据中老年人群的特点，有针对性地开发出相应的产品，也不失为一条富有潜力的发展之路。提高无糖饮料的科技含量,建立企业强技术壁垒形成自身“护城河”。由于无糖饮料制造中涉及的是一些初级原料和简单加工技术，研发投入少，所以无糖饮料行业科技含量整体偏低，科技含量低也就意味着该行业门槛较低，市场中存在大量中小饮料企业，无糖饮料行业产品同质化问题严重，有竞争力的爆款产品较少，市场竞争激烈。厂家仍然需要加大对无糖饮料研发的投入，通过技术创新达到降低生产成本，提高产品质量，优化产品口感，提升产品健康度的目的，从而形成企业自身的“护城河”，使产品在同质化严重的市场中具有更强的竞争力。加大宣传但不宜夸大其词市面上销售比较火爆的几款产品都能够在消费者中形成“眼球效应”。例如一些企业广告投入大，广告覆盖面广、形式多样，不论是看电视、上网，甚至在地铁、公交广告牌上都有广告覆盖，为消费者形成了眼球效应，从而提高产品销量。还有一些产品在青年人聚集的app上或者论坛上具有很好的口碑(有些产品并非自发口碑，而是厂家以“测评”形式发布的软广），甚至通过音乐、玩“梗”等形式在一段时间内形成“现象级”产品，对销量提升也大有裨益。广告宣传一定要依据客观真实，不宜盲目夸大，更不宜蒙骗消费者。例如有厂家在广告中或者产品包装上宣传“无蔗糖”，而在产品中却加入大量果糖、葡萄糖等糖类，这就是赤裸裸地愚弄消费者，所造成的后果也是恶劣和深远的。消费者的眼睛是雪亮的，夸大其词的广告宣传或者蒙骗消费者在短时间内可能会提高产品的销量，但是长久来看必然会导致消费者的强烈反弹，从而造成口碑断崖式的下跌，这并不利于企业的长久发展，甚至对整个无糖饮料、无糖食品行业都会带来不利的影响。行业发展趋势前景15发展趋势前景描述健康化、品类多元化:无糖饮料口感逊色于含糖饮料一直是行业痛点，人工甜味剂对健康的危害也是阻碍无糖饮料行业起步的关键因素，目前中国使用的主要人工甜味剂仍是成本较低且具备一定危害的甜蜜素。在培育消费者习惯无糖饮料口味的同时，饮品品牌也在积极寻找口味更佳、更健康的蔗糖替代品，在工艺上不断创新以保持原料原本的风味，减少食品添加剂的需求。无糖饮料产品以无糖茶和无糖碳酸饮料为主，目前无糖咖啡、无糖植物饮料、无糖植物蛋白饮料等新品类也逐渐展露于市场，无糖饮料的热度吸引茶饮、奶茶、乳制品、运动饮料、包装水等行业领导者纷纷入局赛道，未来各品牌或将结合自身主营产品特色推出无糖饮料新品类，原料健康化、品类多元化将成为无糖饮料行业未来发展的主流趋势。产品更加健康化:真正的无糖饮料，里面添加的是从天然植物里提取的非游离糖，也就是平时我们所说的“代糖”。这些代糖热量相比于游离糖来说更低，却能提供足够的甜味，满足口感。例如天然甜味剂“赤藓糖醇”，就是通过玉米淀粉原料酵母发酵而产生的天然甜味物质，进入人体后不参与人体血糖代谢，不产生热量。而从健康角度来讲，糖作为人体必需的营养素之一，正常量的糖分摄取是非常有必要的。如果一刀切地不摄入任何糖分，会减少酶促糖蛋白的合成，造成低血糖、贫血、营养不良等健康问题。因此，追求更健康的饮品不等于要做到完全不摄入糖分，而是在满足消费者口味、口感等需求的同时，做到更好的用料、更短的配料表、无过度添加等健康需求。行业发展空间广阔:目前，无论是法规层面，还是从消费者喜好分析，低糖、低脂、健康都是未来一段时间的重要趋势。因此，对于品牌商来说，无糖饮料已不再是可有可无的存在，而是布局趋势品类、改写饮料市场竞争格局的关键之举。当前中国软饮料无糖化整体处于刚兴起阶段，无糖化比率仍较低，对比发达国家虽有较大差距，但也意味着有更多的发展空间。随着公众健康意识的增强，国内无糖饮料的市场规模将进一步保持增长势头。“0防腐剂”将成为无糖饮料的竞争点:作为一个快速增长的新兴品类，无糖饮料目前在配料及口味、产品卖点上均呈现出同质化竞争趋势。对目前市场上销量较好的14款品牌无糖气泡水进行调研后发现，在元气森林之后，清泉出山、农夫山泉等9款品牌均推出了白桃味道；果子熟了等9个品牌均采用了元气森林“0糖0脂0卡”近似的宣传说法。报告指出，不添加防腐剂成为企业和公众关注的话题。由于满足消费者对“健康”的关注，防腐剂将成为未来各大饮料品牌的主要竞争点。目前饮品类常用的防腐剂包括苯甲酸钠和山梨酸钾。相比之下，山梨酸钾安全性超过苯甲酸钠。行业发展趋势前景健康化、品类多元化无糖饮料口感逊色于含糖饮料一直是行业痛点，人工甜味剂对健康的危害也是阻碍无糖饮料行业起步的关键因素，目前中国使用的主要人工甜味剂仍是成本较低且具备一定危害的甜蜜素。在培育消费者习惯无糖饮料口味的同时，饮品品牌也在积极寻找口味更佳、更健康的蔗糖替代品，在工艺上不断创新以保持原料原本的风味，减少食品添加剂的需求。无糖饮料产品以无糖茶和无糖碳酸饮料为主，目前无糖咖啡、无糖植物饮料、无糖植物蛋白饮料等新品类也逐渐展露于市场，无糖饮料的热度吸引茶饮、奶茶