输配电设备行业调研与市场研究报告2024-2026

2024-2026输配电设备行业调研与市场研究报告汇报时间：2024-08-02汇报人：林惠荣目录定义或者分类特点产业链发展历程政治环境商业模式政治环境目录经济环境社会环境技术环境发展驱动因素行业壁垒行业风险行业现状行业痛点问题及解决方案行业发展趋势前景机遇与挑战竞争格局定义分类特点01什么是输配电设备电力从生产到最终运用，需要经过发电、输电、配电以及用电四个过程。而输电设备主要指应用与输电与配电环节的电力设备，是电力供需之间的桥梁。输配电设备主要包括一次设备和二次设备。其中枢纽变电站的设备可靠与否影响的供电半径较大，故标准相对更高，供应商相对集中；电压等级越低的变电站，产品标准相对更低，故供应商分散程度越高。在高压设备领域，厂商之间已形成寡头垄断格局，行业龙头优势明显。行业排名前四的公司市场占有率基本都在50%以上。除主变压器和避雷器外，行业龙头市场占有率均超过20%。与高压设备比，制造中压设备的资金门槛不高，中压设备生产厂商多，国网主要设备招标中标厂商均在100家以上。市场集中度不高，排名前十的厂商市场占有率均不足40%。电力二次设备是对电力系统内一次设备进行监察，测量，控制，保护，调节的辅助设备。二次设备是电网自动化的关键，帮助一次设备实现数据获取、远程运维及控制，技术壁垒高，市场更加集中。二次设备核心供应商有国电南瑞、许继电气、四方股份、长园深瑞等。定义产业链02元器件、钢材、铜材上游输配电设备及控制设备（一次设备、二次设备)中游电网公司、发电企业、汽车制造、冶金化工、轨道交通等下游产业链010203发展历程03政治环境04描述政治环境1政治环境《关于推进电力源网荷储一体化和多能互补发展的指导意见》从三个方面提出重要意义。—是强化源网荷储各环节间协调互动。实现统筹协调发展，有助于提高清洁能源利用季、提升电力发展质室和效益。二是优先利用清洁能源资源、充分发挥水电和火电调节性能、适度配置储能设施、调动需求侧灵活响应积极性，可全面推进生态文明建设。三是发挥跨区源网荷储协调互济作用，有利于推进西部大开发形成新格局,改善东部地区环境质量，促进区域协调发展。《完善生物质发电项目建设运行的实施方案》立足于多样化用能需求，不断拓展生物质能利用渠道，坚持宜气则气、宜热则热、宜电则电，鼓威加快生物质能非电领域应用，提升项自经济性和产品附加值。降低发电成本，减少补贴依赖。另一方面,不断落实生物质发电支持政策，鼓励金融机构给子生物质发电项目中长期信贷支持，建立生活垃圾处理收费制度，鼓励地方政府统筹各类资金，对生物质发电相关的“收、储、运、处理”环节子以支持和补偿。《关于加强和规范电网规划投资管理工作的通知》电网规划项目从原有的基建项目扩展为基建项目和技术改造项目两类，项目类型进一步酒盖输变电工程、信息化、智能化、客户服务，以及合理的运营场所和生产工器具等。其中，信息化、智能化主要包括电网通信、自动化、智能终端及信息化业务应用等内容;客户服务主要包括与用户相关的电能计量、服务渠道、终端应用等业务。运营场所主要是与输电业务相关的生产运行及供电服务等场所;生产工器具主要是为保障电网生产服务的必要辅助设备。《关于建立健全清洁能源消纳长效机制的指导意见》》持续完善电网主网架，补强电网建设短板，推进柔性直流、智能电网建设，充分发挥电网消纳平台作用。推动大容量、高安全和可靠性储能发展应用。推动自备电厂、传统高载能工业负荷、工商业可中断负荷、电动汽车充电网络、虚拟电厂等参与系统调节。鼓威建设新一代电网友好型新能源电站，探索市场化商业模式商业模式05经济环境06我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。我国经济赶超我国人口基数大，改革开放后人才竞争激烈，大学生就业情况一直困扰着我国发展过程中。就业问题挑战促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，个人需提前做好职业规划与人生规划重中之重。公平就业关注经济环境社会环境07总体发展稳中向好我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。政治体系与法治化进程自改革开放以来，政治体系日趋完善，法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展。中国当前的环境下描述了当前技术发展的日新月异，包括人工智能、大数据、云计算等前沿技术的涌现。技术环境需求增长、消费升级、技术创新等是行业发展的主要驱动因素，推动了行业的进步。发展驱动因素行业壁垒包括资金、技术、人才、品牌、渠道等方面的优势，提高了新进入者的难度。行业壁垒我国经济不断发展技术环境08技术驱动技术环境的发展为行业带来了新的机遇，是行业发展的重要驱动力。创新动力技术环境的不断创新和进步，为行业的创新发展提供了有力支持。人才需求技术环境的发展促进了人才的需求和流动，为行业的人才队伍建设提供了机遇。团队建设技术环境的发展要求企业加强团队建设，提高员工的技能和素质，以适应快速变化的市场需求。合作与交流技术环境的发展促进了企业间的合作与交流，推动了行业的整体发展。技术环境0102030405发展驱动因素09发展驱动因素近年来，输配电设备行业为国家政策鼓励发展的产业，具备良好的政策环境，为企业提供了财政、税收、技术和人才等多方面的支持，为企业创造了良好的经营环境，促进了输配电及控制设备制造行业的发展。政策支持风电、光伏行业作为发展清洁能源的重点战略领域，在替代传统发电能源发挥着关键性作用。近年来，我国先后出台一系列支持与引导风电及光伏行业健康发展的相关政策，从产业发展、财政补贴、金融服务等多方面对风电及光伏行业进行支持与引导，为行业发展创造了良好的市场环境。根据国家能源局数据，2020年全国风电新增并网容量达到767GW，其中陆上风电新增装机在国家补贴取消催化下仍达到661GW，海上风电新增装机达到06GW，占全球新增装机的50.45%；光伏发电累计装机容量市场规模从2016年的74GW增长到2020年的247GW，年复合增长率为29%。“碳达峰、碳中和”目标的提出以及风电、光伏建设成本的进一步降低，为行业的快速发展奠定了良好的基础新能源行业蓬勃发展输配电及控制设备被广泛应用于国民经济各个领域的配电设施中，受社会用电需求增长和固定资产投资规模的直接影响。2020年我国国内生产总值为1,013,567亿元，比上年增长2%，受疫情影响增速有所下降，但我国宏观经济的长期持续发展趋势并未发生变化。同时，作为推动GDP增长的主要动力之一，我国国民经济各部门的固定资产投资也保持了快速增长的势头。在我国宏观经济长期向好的背景下，社会用电需求和固定资产投资的持续增长，将带动输配电及控制设备行业的快速发展。电力市场需求持续增长近年来，我国输配电及控制设备进入更新换代周期，产品升级换代的需求旺盛。《2021年能源工作指导意见》《关于2021年风电、光伏发电开发建设有关事项的通知》《关于加快推动新型储能发展的指导意见》等文件的相继出台，加速了可再生能源发电行业的重组整合，能源系统低碳化对超大容量、超远间隔电力输送等高端输配电设备制造提出了更高需求。随着储能技术的进步及能源方式的革新，相应配套的输配电及控制设备也迎来了全面更新换代的增量空间。产品更新换代需求旺盛行业壁垒10行业风险11行业现状12市场情况描述行业现状由于《大气污染防治行动计划》等环保政策及坚强大电网发展方针的影响，特高压交直流输电在2010-2016年迎来建设高峰。但在2016年后，受到配套电源建设受阻、投资监管趋严、国家环保政策收紧、国网严控投资等多重因素影响，电网工程投资额连续负增长。据统计，2021年我国电网工程投资额为4951亿元，同比增长12%。行业现状01市场份额变化从输配电设备行业企业数量来看，据国家统计局发布的《工业行业经济运行数据》，我国输配电设备企业数量从2017年12544家升至2019年的13180家。2020年由于经济下行压力，国家对新基建建设力度加大，国家电网加快以特高压为代表的电网投资步伐，今年输配电设备行业的入局者将持续增加行业现状02市场情况从市场分布来看，据最新统计，2019年国内规模以上输配电设备企业总营收中，营收最高的板块为电线电缆、配电开关控制设备制造、光伏设备及元器件制造以及变压器、整流器和电感器制造，分别实现营收103008亿元、51484亿元、51199亿元和33815亿元，占比分别为398%、196%、187%和183%。“十四五”期间，我国在电网建设上将加快建立健全电力投资治理体系、科学选择电力投资方向、持续优化电力投资结构、壮大有效电力投资规模、切实推动电力投资转型升级，不断提升电力技术现代化水平，全力打造安全高效电力供应保障体系。根据我输配电设备销售增长率预测未来几年，我国规模以上输配电设备企业销售规模将保持稳步增长态势，至2026年将超过27万亿元。行业痛点13问题及解决方案14行业发展趋势前景15发展趋势前景描述二次设备及其配套设备等技术:目前我国输配电及控制设备制造行业的业务模式仍以单一设备为主，集中在低压开关、电器等一次设备领域，存在着大量的国内企业竞争，由于产品科技含量不高，主要是打价格战，竞相压价，造成大部分企业效益不佳。未来二次设备及其配套设备等技术壁垒较高的细分领域将成为国内输配电行业的发展重点，国内行业龙头企业纷纷加强成套设备供应能力以应对未来更激烈竞争。例如特变电工已形成覆盖一次(高压、中压)、二次设备、线缆的成套能力；中国西电将全力打造一次、二次设备的融合，从而获取覆盖全领域的输配电成套设备供应能力，由于这些企业产品具有较高的科技含量和附加值，价格与国外产品相比较低，在国内市场中占有一定的份额，经济效益较好。加快建立健全电力投资治理体系:“十四五”期间，我国在电网建设上将加快建立健全电力投资治理体系、科学选择电力投资方向、持续优化电力投资结构、壮大有效电力投资规模、切实推动电力投资转型升级，不断提升电力技术现代化水平，全力打造安全高效电力供应保障体系。数据安全与信息模型:泛在电力物联网建设后，骨干通信网络互联网协议(IP)化，本地通信网络异构化特征明显，LoRa、ZIGBEE等微功率通信技术被广泛采用，由于当前的技术架构实现了软件和硬件的解耦，嵌入式操作系统更加容易被攻破，因此物联网建设会在身份认证、分类授权、数据防泄漏、预警信息自动分发、安全威胁智能分析、响应措施联动处置等方面加强工作；在信息模型方面，要实现信息流、能量流和业务流的统一，需对数据的来源、含义、监测对象进行标准化，以此实现感知设备的即插即用，而之前电力行业已经存在IEC61850，IEC61970等信息模型，新的信息模型应会向下兼容，提出新的信息模型，以实现增量和存量工作的兼容。新型传感技术:高度集成化的传感器可以复用采集存储和通信技术，降低单个参量的感知成本，同时提高装置的可靠性，将会是泛在电力物联网感知技术大规模应用的突破点。对于大量的存量设备而言，非接触式测量可将感知和设备运行解耦，二者互不影响，从而极大地提高泛在物联网建设的便利性，因此非接触式感知是针对存量设备的发展方向。同时将传感器与设备部件结合，如带温度和应力测量功能的金具等，将更加适合于新投运设备。行业发展趋势前景二次设备及其配套设备等技术目前我国输配电及控制设备制造行业的业务模式仍以单一设备为主，集中在低压开关、电器等一次设备领域，存在着大量的国内企业竞争，由于产品科技含量不高，主要是打价格战，竞相压价，造成大部分企业效益不佳。未来二次设备及其配套设备等技术壁垒较高的细分领域将成为国内输配电行业的发展重点，国内行业龙头企业纷纷加强成套设备供应能力以应对未来更激烈竞争。例如特变电工已形成覆盖一次(高压、中压)、二次设备、线缆的成套能力；中国西电将全力打造一次、二次设备的融合，从而获取覆盖全领域的输配电成套设备供应能力，由于这些企业产品具有较高的科技含量和附加值，价格与国外产品相比较低，在国内市场中占有一定的份额，经济效益较好。行业发展趋势前景01020304加快建立健全电力投资治理体系“十四五”期间，我国在电网建设上将加快建立健全电力投资治理体系、科学选择电力投资方向、持续优化电力投资结构、壮大有效电力投资规模、切实推动电力投资转型升级，不断提升电力技术现代化水平，全力打造安全高效电力供应保障体系。数据安全与信息模型泛在电力物联网建设后，骨干通信网络互联网协议(IP)化，本地通信网络异构化特征明显，LoRa、ZIGBEE等微功率通信技术被广泛采用，由于当前的技术架构实现了软件和硬件的解耦，嵌入式操作系统更加容易被攻破，因此物联网建设会在身份认证、分类授权、数据防泄漏、预警信息自动分发、安全威胁智能分析、响应措施联动处置等方面加强工作；在信息模型方面，要实现信息流、能量流和业务流的统一，需对数据的来源、含义、监测对象进行标准化，以此实现感知设备的即插即