主题公园行业发展概览报告2024-2026

2024-2026主题公园行业发展概览报告汇报人：刘菁一2024-08-01FROMBAIDUWENKU定义或者分类特点产业链发展历程政治环境商业模式目录CONTENTSFROMBAIDUWENKU经济环境社会环境技术环境发展驱动因素行业壁垒行业风险行业现状行业痛点问题及解决方案行业发展趋势前景机遇与挑战竞争格局经济环境社会环境技术环境发展驱动因素行业壁垒行业风险行业现状目录CONTENTSFROMBAIDUWENKU行业痛点问题及解决方案行业发展趋势前景机遇与挑战竞争格局01定义或者分类特点FROMBAIDUWENKUCHAPTER什么是主题公园主题公园是指以营利为目的兴建的，占地、投资达到一定规模，实行封闭管理，具有一个或多个特定文化旅游主题，为游客有偿提供休闲体验、文化娱乐产品或服务的园区。主要包括以大型游乐设施为主体的游乐园，大型微缩景观公园，以及提供情景模拟、环境体验为主要内容的各类影视城、动漫城等园区。主题公园是根据某个特定的主题，采用现代科学技术和多层次活动设置方式，集诸多娱乐活动、休闲要素和服务接待设施于一体的拟态环境塑造。现代主题公园以游乐休闲为目标，围绕既定主题营造游乐的内容与形式，给游客新颖、全方位、综合性的休闲娱乐体验。主题乐园的核心竞争力是拥有较高认可度的IP。该IP可以为人物、品牌或其他各种元素，而成熟IP的培育需要较长的时间。迪士尼通过成立以来近百年的深耕和培育，创造出一个难以匹敌的IP王国，除了其独具慧眼的兼并收购大量成熟IP外，更多源自成立初期其对于IP的创造和良好的培育体系。而目前很多主题乐园，更多的元素仍然是以机械设施和科技体验为主，部分IP的元素设计较粗糙，且基本没有培育和市场认可，则距离“主题乐园”的概念相去甚远。十多年以来，我国主题乐园领域得到长足发展，培育和形成了如华侨城欢乐谷、华强方特、长隆旅游、宋城、万达等一批本土高端主题公园品牌。2017年，中国主题公园行业整体呈现出呼声高涨、舆情不断态势，中国旅游业从观光游步入体验游时代，中国游客对主题公园也提出更高要求。不久前，人民网发布“2017年度中国主题公园品牌影响力排行榜”。其中，上海迪士尼乐园、园博园、宋城、方特、华侨城、长隆位于品牌影响力位于前列。定义02产业链FROMBAIDUWENKUCHAPTER游乐设备制造商、文化娱乐IP供应商、土地供应方、第三方服务上游主题公园、休闲娱乐、主题创意、情景模拟中游游客、家庭出游、情侣出游、学生出游下游产业链01020303发展历程FROMBAIDUWENKUCHAPTER全国陆续出现无锡昊文化公园、鬼府神宫等静态观赏型公园。这类项目多为简单人造景观,配有娱乐设施,规模较小并目娱乐性、互动性不强,吸引力逐渐减弱,游客重游率降低,逐渐处于市场边缘或被市场淘汰的地位。发展历程1984年北京兴建大观园1989年深圳华侨城“锦绣中华”旅游微缩景区开业1998年欢乐谷开放21世纪以来国内真正意义上的主题公园的诞生,成为我国主题公园发展史上的里程碑。但由于微缩景观,静态展示、娱乐功能缺乏等自身局限性,游客参与的娱乐活动少、体验少，缺乏可持续性,游客重游率低,所以在经过一段时间发展后步入衰退通道。这类主题公园主题鲜明、个性突出、引入了高新科技游乐设施,提升了休闲娱乐功能,强化了游乐活动与游客之间的互动关系,增强了游乐活动的参与性,提高了游客的重游率。我国主题公园行业快速发展,目前已经形成了数量众多、类型多样的总体格局其中包括以杭州宋城景区、开封清明上河园为代表的历史文化主题公园,以深圳锦绣中华、世界之窗为代表的景观观光主题公园,以“欢乐谷”系列为代表的休闲游乐主题公园,以浙江横店影视城为代表的情景模拟主题公园,以及以方特欢乐世界、常州中华恐龙园(本公司)为代表的主题创意公园等。04政治环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER我国主题公园行业的发展和产业政策的规划相对一致。2013年，我国逐渐开始加强主题公园行业监管，明确主题公园的范围及类型。也就是同年，迪士尼等国外品牌开始进入我国，随后2014年，万达、恒大等传统地产商开始涉足主题公园建设，行业进入升级阶段。2018年，《关于规范主题公园建设发展的指导意见》出台，从丰富文化内涵、提高科技含量、壮大市场主体三方面给出了主题公园转型升级质量提升的方向。中国主题公园行业增长进入黄金时期。中华人民共和国科学技术部:《“十四五”国家科学技术普及发展规划》:完善应急科普基础设施,建设安全生产主题公园等安全文化教育基地,推动应急科普融入公众生产生活。中华人民共和国中央人民政府:《“十四五”全国道路交通安全规划》:建设功能齐全的交通安全宣教基地和交通安全主题公园，提升宣传教育的体验感和实用性。中华人民共和国中央人民政府:《“十四五”国家应急体系规划》:利用废弃矿山、搬迁化工企业旧址和遗留设施等,建设安全生产主题公园、体验基地;依托科技馆、城市森林公园、灾害遗址公园等设施，建设—批集灾害事故科普教育、法规政策宣传、应急体验、自救互救模拟等功能于一体的安全文化教育基地#主要写行业政策文件及其主要内容政治环境1政治环境中华人民共和国科学技术部《“十四五”国家科学技术普及发展规划》:完善应急科普基础设施,建设安全生产主题公园等安全文化教育基地,推动应急科普融入公众生产生活。中华人民共和国中央人民政府《“十四五”全国道路交通安全规划》:建设功能齐全的交通安全宣教基地和交通安全主题公园，提升宣传教育的体验感和实用性。中华人民共和国中央人民政府05商业模式FROMBAIDUWENKUCHAPTER06经济环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。我国经济赶超我国人口基数大，改革开放后人才竞争激烈，大学生就业情况一直困扰着我国发展过程中。就业问题挑战促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，个人需提前做好职业规划与人生规划重中之重。公平就业关注经济环境07社会环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER总体发展稳中向好我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。政治体系与法治化进程自改革开放以来，政治体系日趋完善，法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展。中国当前的环境下描述了当前技术发展的日新月异，包括人工智能、大数据、云计算等前沿技术的涌现。技术环境需求增长、消费升级、技术创新等是行业发展的主要驱动因素，推动了行业的进步。发展驱动因素行业壁垒包括资金、技术、人才、品牌、渠道等方面的优势，提高了新进入者的难度。行业壁垒我国经济不断发展08技术环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER技术驱动技术环境的发展为行业带来了新的机遇，是行业发展的重要驱动力。创新动力技术环境的不断创新和进步，为行业的创新发展提供了有力支持。人才需求技术环境的发展促进了人才的需求和流动，为行业的人才队伍建设提供了机遇。团队建设技术环境的发展要求企业加强团队建设，提高员工的技能和素质，以适应快速变化的市场需求。合作与交流技术环境的发展促进了企业间的合作与交流，推动了行业的整体发展。技术环境010203040509发展驱动因素FROMBAIDUWENKUCHAPTER发展驱动因素驱动中国主题公园市场快速发展，在高人口密度+高GDP的区域，世界TOP25主题公园集中于洛杉矶、东京、香港、北京、首尔等地，均为人口密度和人均GDP较高的地区。在世界主要国家中，中国的人口密度为146人/每平方公里，位列世界主要国家第13，一线城市人口稠密、适宜主题公园落地，在福布斯杂志公布的世界城市稠密度排行榜中，中国有5个城市人口密度跻身世界前20，为主题公园的落户与发展奠定了良好基础。2019年中国国内游客人次达60.1亿人次，同比增长4%，2015年至2019年CAGR达8%，2019年中国国内旅游人均花费达947元，同比增长0%，2015年至2019年CAGR达5%，中国国内旅游人次的快速增长+人均消费的提升持续带动主题公园的发展.2018年中国国内主题公园游客人次达1亿人次高人口密度+旅游业发展人均可支配收入提升促进消费升级。中国经济快速发展，中国居民可支配收入保持稳健增长，从2015年的21,966元增长至2019年的30,733元，消费水平不断提高，旅游消费观念不断转变升级。在满足日常开支外，居民对于文化娱乐的需求日益增加，消费意愿显著提升。中国主题公园企业逐渐增加，国际知名主题公园纷纷入驻中国市场，本土知名主题公园也深耕具有中国特色的IP文化，唤醒中国主题公园体验消费的市场热情。中国文化娱乐产业的持续发展与消费者对文娱相关产业的需求持续升级形成良性互动，共同促进中国主题公园行业的稳健发展。国内消费升级趋势明显，主题公园需求不断增加中国主题公园发展驶入快车道2012年，政府出台《关于规范主题公园发展的若干意见》，进一步加强监管﹐明确主题公园的范围与类型，主题公园行业发展进一步规范。2018年，国家发改委出台《关于规范主题公园建设发展的指导意见》，从丰富文化内涵、提高科技含量、壮大市场主体3个方面给出了主题公园转型升级的方向，中国主题公园行业进入增长的黄金时期。2018年中国主题公园行业市场雩售额就已突破400亿元。近年积极政策逐步出台助力主题公园打造品牌影响力IP文化是主题公园的核心﹐扩大品牌影响力、提高品牌辨识度、增强持续竞争力的有效途径。近年来国内外P产业的高速发展，推动了主题公园行业的高速发展。主题公园通过培育自主lP、获取口授权及合作打造P等形式获取IP，加深大众认知。IP文化高速成长10行业壁垒FROMBAIDUWENKUCHAPTER11行业风险FROMBAIDUWENKUCHAPTER12行业现状FROMBAIDUWENKUCHAPTER市场情况描述行业现状成功的主题公园带来的影响除了游乐园本身获得利益以外，还会对主题乐园所在的地区带来积极地作用，可以促进地方经济的发展、增强地区的可持续发展性还可以增加文化内涵。全球前十大主题公园集团中，中国占据了3家，分别是华侨城集团、华强方特和长隆集团。其中华侨城集团在2019年超越了环球影城娱乐集团位居世界第三，华强方特和长隆集团分别位列第五和第六。行业现状01市场份额变化2019年华侨城集团主题公园游客总量为5397万人次，同比增长4%;华强方特游客总量为5039万人次，同比增长18%;长隆集团游客量为3702万人次，同比增长9%。未来在市场发展稳定，已经政府相关政策的扶持下，国内主题乐园将更注重打造公园本身，关注细分客群，深耕IP内容，结合科技等方面，往更成熟的发展模式转变。由此未来五年，全球TOP10主题公园企业中，中国企业所占份额将进一步提升。行业现状02市场情况2018年，中国历史文化类主题公园占比13%。据AECOM预测，由于中国拥有厚重的文化底蕴，历史文化类主题公园占比将快速提升，到2025年，我国历史文化类主题公园占比将进一步提高，所占比重达28%。2008-2017年我国主题公园游客量年均增长13%，2018年中国主题公园游客总数达9亿，主题公园人均访问量0.14，明显低于美国2017年的0.65，我国主题公园人均访问量还有较大的提升空间。行业现状亲子游快速崛起成重要出行方式亲子游市场规模增速较快。我国亲子游市场目前相比于整体旅游市场，规模仍然非常小，渗透率较低，按照2018年的数据，我国国内旅游收入13万亿元，而亲子游市场渗透率仅约1%。但自2014年至2018年，CAGR高达约93%，且市场空间仍有较大的成长空间。从出游天数来看，3-5天的占比达到约60%，为最常见的选择，5天以上的占比约33%，占比也已达三分之一。总体上亲子游的出游时间相对较长，可搭载的旅游内容相对更加丰富。01全球主题乐园维持扩张趋势主题公园市场进入稳定增长期。未来，随着以中国为代表的发展国家在人均可支配收入上的快速提升，逐渐达到主题乐园消费快速爆发的时段，其将成为未来主题乐园产业总体规模继续扩张的强大动能。发达国家主题乐园业态也存在升级过程，对于IP的深耕、内容性和沉浸式体验度的需求，以及对于科技元素的应用，也使得主题乐园的类型和风格各异，细分市场仍然存在较大的扩张空间。主题公园集团化趋势明显，异地扩张提速。单体主题公园的辐射范围主要以3小时车程范围的本地居民和周边游客为主，品牌影响力更大的主题公园具备更强的吸引力、内容更新能力和客源辐射半径。2018年，全球前25主题公园中，所有主题公园均背靠集团。0213行业痛点FROMBAIDUWENKUCHAPTER创意设计壁垒主题公园处处包含创意设计，如园区的规划、建筑物设计和布局、游客路线设计及主题项目设计等。优秀的创意和设计是主题公园吸引游客的关键。但是，由于我国的主题公园企业多数尚不具备自主创意设计的能力，因此这些创意设计的部分很多均依赖于外部设计公司完成，缺乏自主知识产权，投资运行费用较高，同时简单模仿，缺乏持续创意，主题定位不清，产品和服务同质化严重，进而导致游客重游率降低。因此创意设计能力对于主题公园从业企业来说至关重要。品牌壁垒品牌知名度较高的主题公园，相对于新进的同类主题公园而言，对游客有更强的吸引力。同时在异地建园和管理输出时，更容易获得当地政府支持，并赢得市场认可。主题公园行业目前已出现一批通过业绩积累、创意提升、人才培养、品牌塑造而建立起来的优质品牌形象。该类企业在行业经验、创意研发设计、管理服务水平等方面领先于行业其他企业，逐渐形成了良好的品牌效应，为企业市场拓展提供了强有力的竞争优势。因此，品牌知名度和品牌形象已成为主题公园行业主要的壁垒之一。资金壁垒主题公园属于高投入、高回报、高风险的行业，其资金门槛首先体现在主题公园建设。主题公园占地面积较大，需要大量的资金进行前期的创意设计、基础建设、项目购置。其次，公园建设完成后，还需耗费资金对周边的配套设施进行完善。最后，主题公园运营阶段还需要大量资金对主题公园进行日常维护、后续改造和项目翻新。因此，资金对于新进入者而言存在较高的进入壁垒。030201行业痛点14问题及解决方案FROMBAIDUWENKUCHAPTER问题及解决方案大型游乐设施向个性化、主题化方向发展大型游乐设施制造属于文化用品生产行业，兼具文化创意与特种设备制造业的双重属性，随着人们生活水平的提高和娱乐需求的日益多元化，游乐设施所包含的内容也被要求不断丰富，创意及设计对行业发展起到越来越重要的作用。传统大型游乐设施带给人们的刺激感已经不能完全满足各类消费者需求，未来大型游乐设施在创意及设计上向个性化、主题化方向发展的趋势逐渐明确。大型游乐设施应用领域拓展至城市综合体方向从游乐行业整体发展趋势来看，大型游乐设施应用领域将不再局限于现阶段的传统游乐场、主题公园，而是随着城市综合体项目的不断发展，与城市综合体相结合的大型游乐设施将成为未来的重要市场需求点。由大型游乐设施制造大国向强国转变我国属于大型游乐设施制造大国但并非强国，产品主要凭借实用性和价格优势，多销售至东南亚、非洲、中东等地区，向欧美地区销量较少。未来，随着国内外市场竞争加剧，为应对国外知名企业的竞争压力，国内大型游乐设施制造企业需要转变发展思路，在快速扩大市场份额的同时，还需加强在创意和设计方面的提升，促使我国由大型游乐设施制造大国向强国转变。15行业发展趋势前景FROMBAIDUWENKUCHAPTER发展趋势前景世界上最早期的游乐设施是可移动式游乐设施，受社会经济发展、城镇化进程加快等因素影响，游乐设施运营场所由可移动式发展至固定式。在我国，游乐设施最初便建设于传统游乐园内，随着国内经济发展、人均收入及消费水平提高，人们对游乐设施的需求逐步由刺激性、猎奇性向个性化、主题化方向发展，对游乐设施的需求越来越倾向于互动性、体验感强烈的大型游乐设施。发展至现阶段，大型游乐设施主要营运场所由传统游乐园拓展至主题公园（如迪士尼、欢乐谷、方特乐园、长隆欢乐世界等），且从行业发展趋势来看主题公园将在很长时期内作为其主要运营场所。根据旅游体验类型，主题公园可分为游乐类、景观类、动物园类、民俗风情类及情境模拟类五大类型。从主题公园发展现状来看，游乐类、情景模拟类主题公园广泛使用大型游乐设施，部分动物园类、景观类或民俗风情类主题公园也引入了结合主题的大型游乐设备等项目。从模仿到主题原创的发展:在主题乐园对文化的挖掘和把握上，放眼于挖掘项目创意蕴含的文化内涵上，坚持主题要“经得起历史检验、经得起市场检验、经得起文化检验”的原则，千锤百炼，精益求精。中国主题公园的主题创意，就是把中国文化史上对世界发展最具有影响力的科学技术的精华提炼出来，建立全面的品牌产业化资本累积，从“中国制造”走向“中国创造”，用现在主题乐园的形式将五千年的文化加以表现，展现其独特的魅力。与衍生产业结合发展:由于主题乐园的商业性特征，为了追求更多的利益，产业融合是其发展的趋势，今后的主题乐园讲不仅仅属于旅游业，它还涉及到体育、影视传媒、会展、餐饮、零售、房地产、高科技等多个行业。也只有实现多产业联动，多产业开发，企业才能实现利益最大化。2009年7月26日，北京首家以文化创意产业和旅游文化产业为理念的文化主题乐园——环球城在丰台区举行了奠基仪式。与以往北京的海派游乐型主题乐园不同，环球城衍生出一系列文化产业链，包括国际马戏城、太阳城、月亮城、紫禁城、六朝古都一条街、百家姓温泉村等多项主题性设施，将文化教育、休闲度假、娱乐商旅等产业链连接起来。业内人士认为这可能会对突破当下的主题乐园产业链缺乏的状态起到积极的推动意义。注重求新、求变:主题乐园的发展具有周期性，不断发掘主题更新产品使之能长期吸引游客是主题乐园成功经营的关键。因此必须适时根据市场的变化需求调整主题乐园的活动项目和经营策略，使主题乐园能长期保持活力和竞争力，培育可持续的发展空间。例如作为山东老牌主题乐园典范的富华游乐园,没有躺在过去的功劳簿上睡大觉,近些年每年都引进一些新兴的游乐项目,如迪斯科转盘、超级大摆锤、5D影院、太空飞梭、无天网家庭碰碰车、魔术自行车等,这些项目丰富了富华游乐园的游玩内容,吸引了大量的回头客。富华游乐园还将整合已有的儿童娱乐项目,新建造一大批新颖时尚的儿童娱乐项目,把富华游乐园打造成省内最大的室外儿童主题乐园。产品开发方向呈多元化发展:未来一段时间，中国将进入一个大型主题乐园发展的新时期，除了国内品牌国际化、国际品牌本土化之外，在产品上也呈现多元化的趋势，集中为三个大的产品方向:一是出现大型的主题乐园，投资规模在30亿元左右；二是出现生态、会议展览、休闲、体育相结合的度假区；三是出现接近国际市场又体现民族化的大型演艺"秀"。行业发展趋势前景从模仿到主题原创的发展在主题乐园对文化的挖掘和把握上，放眼于挖掘项目创意蕴含的文化内涵上，坚持主题要“经得起历史检验、经得起市场检验、经得起文化检验”的原则，千锤百炼，精益求精。中国主题公园的主题创意，就是把中国文化史上对世界发展最具有影响力的科学技术的精华提炼出来，建立全面的品牌产业化资本累积，从“中国制造”走向“中国创造”，用现在主题乐园的形式将五千年的文化加以表现，展现其独特的魅力。行业发展趋势前景01020304与衍生产业结合发展由于主题乐园的商业性特征，为了追求更多的利益，产业融合是其发展的趋势，今后的主题乐园讲不仅仅属于旅游业，它还涉及到体育、影视传媒、会展、餐饮、零售、房地产、高科技等多个行业。也只有实现多产业联动，多产业开发，企业才能实现利益最大化。2009年7月26日，北京首家以文化创意产业和旅游文化产业为理念的文化主题乐园——环球城在丰台区举行了奠基仪式。与以往北京的海派游乐型主题乐园不同，环球城衍生出一系列文化产业链，包括国际马戏城、太阳城、月亮城、紫禁城、六朝古都一条街、百家姓温泉村等多项主题性设施，将文化教育、休闲度假、娱乐商旅等产业链连接起来。业内人士认为这可能会对突破当下的主题乐园产业链缺乏的状态起到积极的推动意义。注重求新、求变主题乐园的发展具有周期性，不断发掘主题更新产品使之能长期吸引游客是主题乐园成功经营的关键。因此必须适时根据市场的变化需求调整主题乐园的活动