电商SaaS行业市场分析报告2024年

2024年电商SaaS行业市场分析报告汇报人：XXX日期：XXX1contents目录行业发展概述行业环境分析行业现状分析行业格局及趋势12342Part01行业发展概述行业定义行业发展历程行业产业链3行业定义SaaS（Software-as-a-Service）软件即服务，是指通过网络为用户提供各类软件服务，其本质是软件应用交付方式的一种变革,电商SaaS指用户为电子商务使用者，特定为该类用户提供SaaS服务。传统软件交付采用单机软件交付形式，即在每个用户电脑上安装软件，软件的运行、数据存储等都在本地进行，但在SaaS模式中，SaaS服务供应商将应用软件统一部署在服务器上，客户可根据实际需求，通过互联网向SaaS供应商定购所需的应用软件服务，按定购的服务种类和时间长短向厂商支付费用，并通过互联网获得相应的软件服务，常见的电商SaaS产品有快递助手、旺店交易等。常见的电商SaaS产品主要有三类:（1）店铺管理类:电商SaaS店铺管理类产品集合了商品管理、订单管理、店铺装修、客服绩效、数据分析等功能，可为商家提高工作效率管理订单。（2）快递服务类:电商SaaS快递服务类产品提供订单批量化处理、订单打印发货等功能，满足商家快速、稳定的订单处理需求，提升订单发货效率。（3）客户服务类:电商SaaS客户服务类产品是通过通讯技术，能够实现与客户的即时通讯，包括客户的商品问询、提供商品售前售后等服务。4行业产业链电商SaaS产业链上游参与主体为云计算技术提供商、系统开发商和网络服务商，中游参与主体为电商SaaS软件研发、销售企业，下游参与主体为电商平台及各类电商商家计算机系统开发商、云计算技术提供商、网络设备供应商研发、编写、销售软件电商平台、电商商家产业链概述5行业产业链计算机系统开发商、云计算技术提供商、网络设备供应商产业链上游研发、编写、销售软件产业链中游电商平台、电商商家产业链下游6行业产业链上游电商SaaS产业链上游参与主体为云计算技术提供商、系统开发商和网络服务商，云计算技术是现阶段电商SaaS行业最主要的技术。云计算技术是电商SaaS的核心技术，现阶段中国云计算领域以阿里云、腾讯云和天翼云占据前三市场份额，市场份额分别为40%、13%、3%，近5年中国云计算市场规模由2014年的280亿元快速增长至968亿元，年复合增长率达33%。目前中国市场上最主流的两种操作系统是微软公司的Windows系统和苹果公司的iOS系统，Windows系列占据全球超过85%的市场份额，苹果公司iOS系统占据超5%市场份额。市场上超95%电商SaaS基于Windows系统开发。产业链上游概述7行业产业链中游中国电商SaaS中游参与主体为电商SaaS研发、销售企业，代表企业有杭州光云科技、美登科技、有赞科技等。随着电子商务市场的不断发展，各类电商平台的商家对店铺管理、营销推广、运营服务、客户关系管理等各方面提出了专业化和个性化的需求，以提升店铺运营管理效率，基于前述市场需求逐步出现了一批向商家提供各类应用的电商SaaS企业。中国电商SaaS行业内的代表企业杭州光云科技、美登科技、有赞科技等始终围绕着电商商家的需求，提供相应的电商SaaS产品及增值服务，帮助商家实现精细化运营管理，降低运营成本、提升经营效率。目前中国电商SaaS行业内，企业不仅要为电商平台或商家提供产品，还需要提供一系列的配套服务，如提供运营服务、配套硬件服务、提供丰富的电商资讯以及培训视频、CRM定向短信服务等，丰富的配套服务让产品在竞争中具有更强的竞争力产业链中游概述8行业产业链下游中国电商SaaS产业链下游主体为各类用户，电商SaaS产品将被放到电商服务市场中，然后由各类电商平台和电商商家自由选择，付费购买使用。服务市场主要以1688服务市场、京麦服务市场、苏宁服务市场等为电商SaaS产品集聚地，使用量最大的电商平台为淘宝网、天猫、1688、京东、拼多多、苏宁易购、唯品会、蘑菇街等，跨境平台LAZADA、Amazon、Wish等。数据显示，2018年中国电商市场份额占据前五企业为阿里巴巴、京东、拼多多、苏宁易购、唯品会，占据的市场份额分别为:58%、16%、5%、2%、2%，流量高度集中，品牌自营电商和传统零售商自营电商在行业中占有相对较少的市场份额。在中国电商平台中，2018拼多多GMV（成交总量）增速高达234%，阿里巴巴和京东GMV分别为25%、30%。产业链下游概述9Part02行业环境分析行业政治环境行业经济环境行业社会环境行业驱动因素10行业政治环境描述:《关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策的通知》:提出要对企业从事的软件开发与测试、信息系统集成、咨询和运营维护、集成电路设计等服务类业务的收入给予免征营业税的优惠政策、财税政策、投融资政策、研究开发政策、进出口政策、人才政策、知识产权政策、市场政策等内容，并在政策落实方面予以扶持商务部:《电子商务“十三五”发展规划》:首次赋予电子商务服务经济增长和社会发展的双重目标，确立了2020年电子商务交易额40万亿元、网络零售总额10万亿元和相关从业者5,000万人三个发展指标人大常委会:《中华人民共和国电子商务法》:为了保障电子商务各方主体的合法权益，规范电子商务行为，维护市场秩序，促进电子商务持续健康发展11行业政治环境11部门2部门3部门人大常委会《关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策的通知》:提出要对企业从事的软件开发与测试、信息系统集成、咨询和运营维护、集成电路设计等服务类业务的收入给予免征营业税的优惠政策、财税政策、投融资政策、研究开发政策、进出口政策、人才政策、知识产权政策、市场政策等内容，并在政策落实方面予以扶持《电子商务“十三五”发展规划》:首次赋予电子商务服务经济增长和社会发展的双重目标，确立了2020年电子商务交易额40万亿元、网络零售总额10万亿元和相关从业者5,000万人三个发展指标《中华人民共和国电子商务法》:为了保障电子商务各方主体的合法权益，规范电子商务行为，维护市场秩序，促进电子商务持续健康发展商务部12行业政治环境2推动“互联网+社会服务”发展，促进社会服务数字化、网络化、智能化、多元化、协同化，更好惠及人民群众《关于促进“互联网+社会服务”发展的意见》2004年4月，中国科学技术部发布了《关于印发《关于进一步提高我国软件企业技术创新能力的实施意见》的通知》（以下简称“《实施意见》”），《实施意见》提出软件产业是国民经济和社会发展的基础性、战略性产业，此时期是中国软件产业发展的关键时期，掌握软件核心技术和关键技术，《实施意见》主要提出了三方面要求:（1）提高软件企业技术创新能力的目标和原则；（2）中国将采取有力措施，全面促进软件企业技术创新能力的提高；（3）软件企业要不断提高对技术创新的认识，努力提高自身技术创新能力，中国应加速软件技术的产业化，全面提高中国软件企业的技术创新能力和竞争力，逐步形成中国自主的软件产业体系。《关于进一步提高我国软件企业技术创新能力的实施意见》将进一步扩大跨境电商零售进口试点范围，本次扩大试点后，跨境电商零售进口试点范围将从37个城市扩大至海南全岛和其他86个城市(地区)，覆盖31个省、自治区、直辖市。《关于扩大跨境电商零售进试点的通知》综合运用规划、标准、资金、投融资等政策导向，推动电子商务企业绿色发展。建立健全绿色电商评价指标，通过示范创建、综合评估等工作，培育一批绿色电商企业，形成一批可复制推广的环保技术应用、快递包装减量化循环化推广新模式。指导电商企业积极参与财政资金支持的绿色技术研发项目，鼓励符合条件的电商企业在开展绿色、可循环快递包装规模化应用中申请绿色信贷。《关于推动电子商务企业绿色发展工作的通知》1301020304社会环境1社会环境2行业社会环境电商的蓬勃发展，为电商SaaS这一电商配套服务业注入新动力。电商SaaS能够服务于电商全场景及全链路业务，满足商家多样需求，助力其达到数字化运营的目的。通过电商SaaS软件及服务，不具备IT基础设施能力的商家可在各电商平台及多渠道搭建电商小程序，统一管理货架展示、仓库存货以及发货物流。此外，随着我国电商进入精细化运营阶段，电商SaaS同样面临新的机遇与挑战。电商商家对SaaS产品及配套服务均提出更高要求。政策利好、互联网基础设施逐渐完善、消费者购物习惯转变等因素影响下，我国电子商务实现了高速发展。而2020年突如其来的新冠肺炎疫情，消费者线下购物行为受阻，互联网成为主要购物渠道，推动消费习惯向线上转移，从而带动电商渗透率的不断提升。14行业社会环境底层技术的革新式发展，为电商SaaS的落地应用与稳定运行提供强有力的保障。在新基建时代背景下，叠加政策、资金、人才等利好因素，我国5G、云计算、人工智能等技术实现了长足进步，为电商SaaS行业摁下“加速键”。5G。5G具有高速率、低延时、大连接等优势，使得数据实现高效且稳定的传输，为SaaS产品平稳、流畅运行提供良好的网络基础。特别是在618、双11等购物节期间，流量高度集中，数据大量聚集，4G网络难以满足数据传输需求，SaaS系统容易出现卡顿现象，影响用户体验。而在5G环境下，系统卡顿问题将得到极大程度地缓解。云计算。云计算与边缘计算的出现，将本地数据云端化，大大提升了数据处理与计算效率，更快捷地响应用户需求。作为云计算的应用层，SaaS在电商领域的落地，为电商商家运营过程中不断堆叠的庞大数据处理带来高效路径。人工智能。对供应商而言，以机器学习为代表的人工智能技术可被应用于SaaS软件日常维护与更新，降低企业人力成本;而对电商商家而言，人工智能技术与SaaS软件结合，可实现商家与消费者的智能交互，优化用户体验的同时实现流量高效转化。15行业驱动因素1234政策支持中国近年来不断出台各类政策鼓励和推动电商行业发展，如2019年中国颁布的《关于促进“互联网+社会服务”发展的意见》和《中华人民共和国电子商务法》，为电商行业创造了良好的发展环境，同时，中国电商发展离不开电商SaaS产品的支持，中国在规范软件产业方面也出台相关政策，如2011年中国颁布《关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策的通知》，政府不断出台相关政策规范电商行业及相关领域，有利于市场的有序发展。企业数字化转型随着我国电商的高速发展及企业“上云”需求持续，我国电商SaaS行业市场规模不断增长。2020年，我国电商SaaS市场规模488亿元，较上年增加155亿元，同比增长402%；2021年电商SaaS市场规模将达到706亿元。在企业数字化转型下，我国电商SaaS行业推动企业快速发展。2020年，我国电商SaaS投资总额高达1232亿元，较上年增加815亿元，同比增长1830%；电商SaaS投资事件总共发生52起，较上年减少8起。中国电子商务市场规模不断增长近年来，随着互联网基础设施的不断完善，中国电子商务市场交易规模呈现高速增长的态势。根据国家统计局电子商务交易平台的统计数据显示，2014年中国电商市场规模为14万亿元人民币，2018年增长至31万亿元人民币，不断增长的电子商务对于电商SaaS的需求也不断增大，巨大的电子商务市场规模为电商SaaS行业的发展提供了充足的动力，未来各类电商将对电商SaaS产品的数量、功能、品质提出更高的要求。科技发展推动行业加速升级5G网络最主要的作用是能够让信息快速流动，5G网络的出现推动了电商SaaS行业的发展。近年来，人们生活对于移动数据的需求爆炸式增长，现有移动通信系统难以满足未来需求，5G网络在下游旺盛需求下出现。5G的性能目标是高数据传输速率、减少延迟、节省能源、降低成本、提高系统容量和大规模设备连接。由于电商SaaS产品是基于网络服务和数据传输，4G网络的数据传输速度和覆盖范围相对较弱，随着电商用户数量的不断增加，电商数据量的不断夸大，5G网络的加持变得至关重要。5G的发展将让电商SaaS的产品数据传输速度加快，稳定性增强，覆盖面积增大，有利于行业发展。16Part03行业现状分析行业现状行业痛点17行业现状受新冠肺炎疫情影响，互联网成为主要购物渠道，带动电商渗透率的不断提升。2020年，我国电子商务交易额321万亿元，同比增长89%；网上零售额176万亿元，同比增长63%；电商的蓬勃发展为电商SaaS行业注入新动力。近年来，我国社交电商发展迅猛。2020年，我国社交电商交易额23000.5亿元，较上年增加2395亿元，同比增长162%；社交电商对电商相关的配套服务提出了新要求，为电商SaaS带来更多发展机遇。在国家政策支持下，我国跨境出口电商蓬勃发展。2020年，我国跨境电商零售出口总额1120亿元，较上年增加176亿元，同比增长164%；跨境电商为SaaS行业带来新发展活力，同时加剧了行业竞争。18行业市场情况近年来，中国电商SaaS行业得益于电子商务的迅速发展和中国“十三五”规划构建高效信息网络、发展互联网产业、强化信息保障安全等纲要的支持，中国电商SaaS市场规模不断扩张，2015年中国电商SaaS行业市场规模为99亿元人民币，2019年增长至335亿元人民币，期间年复合增长率为38%，在信息科技发展及政策的支持下，云计算、大数据、物联网等数字化技术普及以及5G、区块链以及电子商务的持续发展，未来将催生出大量新的市场需求，中国电商SaaS市场规模将以41%年复合增长率持续增长，2024年将达到2,023亿元人民币。19行业现状去中心化与企业出海成新趋势，释放电商SaaS增量新空间中心化电商面临流量红利见顶、获客成本逐渐提高等痛点，驱动商家进行去中心化模式应用的探索。社群、直播及小程序是现阶段实现我国电商去中心化的主要路径，由此带来社交电商与直播电商的高速发展。同时，后疫情时代，更多电商企业开启了出海探索，旨在快速抢占具备较大潜力的海外市场。跨境电商发展势头迅猛。“私域+出海“成为电商领域炙手可热的两大话题。去中心化与企业出海趋势驱动电商企业进一步实现精细化运营，由此释放电商SaaS市场的新增长潜力。抢占新蓝海，技术、产品、服务、人才将成为SaaS服务商的核心竞争要素为抢占新形式下的新蓝海市场，电商SaaS服务商之间的竞争日趋激烈。未来，通过技术、产品、服务、人才四要素打造SaaS服务闭环、构建完善企业生态的服务商，有望打造坚实的企业护城河。SaaS模式有望向SaaS+PaaS转型，持续提升企业个性化服务能力，满足中心化商家、去中心化商家、跨境商家以及不同规模商家的多类型需求。20行业痛点盗版产品盗版产品是业界公认的给产业发展带来损失较大的行为，指一些不法商家不具备独立研发能力，窃取其他公司的研发成果，然后更换产品名称发布产品，给产品原发企业带来巨大损失价格战部分小型电商SaaS企业由于不具备较大的品牌影响力，将同类型产品价格放到最低，从而获得客户，甚至有的企业将价格降到成本以下，但无法充分保障产品品质，降低行业利润率和口碑，此类行为会影响整个行业的发展同质化现阶段中国电商SaaS产品同质化现象严重，产品可替代性高，90%以上的电商SaaS企业处于规模较小的阶段，以模仿他人产品为主，导致产品的个性化研发能力下降，不利于行业的健康发展，21123流通环节有待完善电商SaaS产品种类繁多，消费数量较大，质量参差不齐，试剂流通管理难以完善，导致电商SaaS行业目前在流通领域还面临许多问题。（1）在产品的流通中，许多环节缺少安全的冷链和冷库设施供应。在目前运输多为汽车和铁路运输的情况下，电商SaaS行业生产企业普遍采用运输箱内置冰冻袋的冷藏方式，在高温天气或长距离运输的情况下无法确保运输温度的稳定，影响试剂的安全性。（2）监管人员技术水平有待提高。电商SaaS产品是一种高技术含量的产品，产品研发涉及生物学、信息技术、电子技术、工程学等多项学科，而目前从事电商SaaS行业的人员50%以上是工商、质检管理等专业背景的人员，缺少必要的专业技术知识。知识背景的不匹配使得管理流程漏洞频发，电商SaaS行业整体监管水平有待提高。（3）中间环节加价严重。出于安全的考虑，国家对电商SaaS行业进出口标准与流程严格把控，环节复杂，中间环节加价严重，代理公司的介入可能使产品出厂价格上涨至少一倍以上，导致产品市场竞争力下降，阻碍本土电商SaaS行业企业的国际化进程。流通环节问题中间环节加价严重供应链质量监管Part04行业竞争格局及趋势行业发展趋势行业竞争格局行业代表企业23&&&行业竞争格局概述行业竞争格局概述中国政府正大力推动社会资本进入电商SaaS行业，对电商SaaS行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，电商SaaS行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。电商SaaS行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的电商SaaS行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土电商SaaS行业企业数目较少，约占电商SaaS行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入电商SaaS行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土电商SaaS行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类电商SaaS行业企业各有优劣势：（1）电商SaaS行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系电商SaaS行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系电商SaaS行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。行业竞争格局电子商务产业的快速发展吸引了大量SaaS企业加入。整个电商服务市场的服务商数量众多，但普遍规模较小，规模化的大型服务提供商很少，市场集中度较低，受限于资金、人才和技术壁垒，大部分电商SaaS企业深耕于特定单类目或兼顾少量其他协同应用，只有部分电商SaaS企业能够为客户提供综合类目电商SaaS产品。随着电子商务的发展传统软件公司也逐渐向电商SaaS行业渗透，如在ERP领域，金蝶软件、用友网络均推出了适用于电商领域的金蝶管易ERP、用友ERP等。目前行业内主要企业包括:（1）光云科技，产品种类较多，品牌优势明显；（2）美登科技，美登科技注重把握客户需求，产品针对性强，使用方便；（3）爱用宝，爱用宝使用客户较多，操作灵活简洁25行业竞争格局电子商务产业的快速发展吸引了大量SaaS企业加入。整个电商服务市场的服务商数量众多，但普遍规模较小，规模化的大型服务提供商很少，市场集中度较低，受限于资金、人才和技术壁垒，大部分电商SaaS企业深耕于特定单类目或兼顾少量其他协同应用，只有部分电商SaaS企业能够为客户提供综合类目电商SaaS产品。随着电子商务的发展传统软件公司也逐渐向电商SaaS行业渗透，如在ERP领域，金蝶软件、用友网络均推出了适用于电商领域的金蝶管易ERP、用友ERP等。竞争格局1（1）光云科技，产品种类较多，品牌优势明显；（2）美登科技，美登科技注重把握客户需求，产品针对性强，使用方便；（3）爱用宝，爱用宝使用客户较多，操作灵活简洁竞争格局226行业发展趋势描述未来中国电商SaaS行业发展将实现智能化和技术服务中台化:随着人工智能的火热发展，人工智能的底层技术逐渐成熟，并在电商SaaS产品中具有良好的应用场景，并且随着人力成本逐年上升，电商商家的运营成本不断增加，以智能化产品来替代人力投入，成为行业发展的普遍趋势。同时，随着公有云产品逐渐成熟，底层技术组件已经不需要重复建设，中国电商SaaS企业将专注于自有业务建设，发挥自己的业务优势，减少不同模块开发人员协商沟通的时间，提升协作效率，未来行业内越来越多的公司将提出技术中台战略，提升前端业务的开发效率，降低开发难度与风险，利用技术的结合来提升企业竞争能。由此可见人工智能和技术服务中台化将是行业未来的技术趋势。中国电商SaaS行业将逐渐实现多平台、多场景:电商SaaS行业的上游电商平台积累了大量行业资源，影响力较大。近年来，以拼多多为代表的社交电商平台、以抖音、快手为代表的短视频平台、以AliExpress、Lazada、Wish为代表，行业多平台化趋势明显。为满足商家多平台发展的需求，电商SaaS企业需要开发符合平台规则、具备各平台特色的产品和服务。未来电商SaaS行业多平台化趋势将更加明显。商家在电商平台上关于商品描述由初期的纯文字逐渐向图片、视频、直播等方式衍变，商品描述方式逐渐多样化。营销模式开始变化，未来视频、直播等可能成为商家的主流商品描述模式，基于这个行业发展趋势，电商SaaS企业需要针对商品描述方式的多样化和营销方式的多样化，提供更具有针对性的产品及服务，满足当前多场景的客户需求。产品、技术、服务、人才四方面打造自身护城河:未来，电商SaaS行业竟争将日趋激烈,SaaS服务商可从产品、技术、服务、人才四方面打造自身护城河电商新业态的产生给电商SaaS带来机遇的同时,也提出了新挑战。顺应市场变化形式、提供更具针对性和个性化产品及服务的供应商有望在行业中脱颖而出，实现强者恒强。个性化的服务，离不开PaaS的支持，因而，SaaS向“SaaS+PaaS”模式转化的趋势日益明显，成为SaaS服务商竞相争夺的竞争高地。此外，各类技术的融合，也将持续赋能电商SaaS，推动电商SaaS产品向智能化、服务中台化方向演进,优化用户体验、切实推动电商客户降本增效。电商新业态带来SaaS新增量市场的同时，对供应商提出精细化服务新需求:一方面，随着中国企业信息化水平的不断提升，企业对管理软件和效率工具的认知也将逐渐觉醒。相比于传统软件，SaaS具有即开即用、部署灵活、迭代迅速等特点，在软件市场中的份额有望进一步扩张,并提升在电商行业营销、服务、运营等各个环节的渗透率，潜在市场规模较大。另一方面，去中心化电商及跨境电商等电商新形式的出现，更是为电商SaaS带来新的增量空间。然而，不同于中心化电商商家，去中心化与跨境电商商家面临的挑战也不尽相同,对电商SaaS服务商提出了新的要求。27行业发展趋势随着人工智能的火热发展，人工智能的底层技术逐渐成熟，并在电商SaaS产品中具有良好的应用场景，并且随着人力成本逐年上升，电商商家的运营成本不断增加，以智能化产品来替代人力投入，成为行业发展的普遍趋势。同时，随着公有云产品逐渐成熟，底层技术组件已经不需要重复建设，中国电商SaaS企业将专注于自有业务建设，发挥自己的业务优势，减少不同模块开发人员协商沟通的时间，提升协作效率，未来行业内越来越多的公司将提出技术中台战略，提升前端业务的开发效率，降低开发难度与风险，利用技术的结合来提升企业竞争能。由此可见人工智能和技术服务中台化将是行业未来的技术趋势。电商SaaS行业的上游电商平台积累了大量行业资源，影响力较大。近年来，以拼多多为代表的社交电商平台、以抖音、快手为代表的短视频平台、以AliExpress、Lazada、Wish为代表，行业多平台化趋势明显。为满足商家多平台发展的需求，电商SaaS企业需要开发符合平台规则、具备各平台特色的产品和服务。未来电商SaaS行业多平