牛仔面料行业市场分析报告2024年

2024年牛仔面料行业市场分析报告汇报人：XXX日期：XXX1contents目录行业发展概述行业环境分析行业现状分析行业格局及趋势12342Part01行业发展概述行业定义行业发展历程行业产业链3行业定义牛仔面料，是一种较粗厚的色织经面斜纹棉布，经纱颜色深，一般为靛蓝色，纬纱颜色浅，一般为浅灰或煮练后的本白纱。4行业发展历程初步发展阶段(1979-1999年)70年代末,广东、上海.江苏、辽宁等地相继生产牛仔布和牛仔服装。广州第一棉纺织广厂和上海申实纺织有限公司是中国大陆最早开始生产原棉牛仔布和牛仔服装的企业。高速发展阶段(2000-2007年)2001年中国加入世贸组织,随后我国纺织品配额逐步提高,我国牛仔产业在国际上的竞争优势得以充分体现。牛仔面料市场的投资和生产均出现了快速增长，牛仔面料企业数量快速上升。结构调整阶段(2008-2012年)随着全球金融危机的加深,国际产业结构进入深度调整时期，我国牛仔面料企业传统粗放、外向型增长模式不再适应经济发展环境，我国牛仔企业开始了淘汰和创新的结构调整时期。新发展阶段(2012-2022年)随着电商平台，互联网技术的不断渗沃发展，以及环保政策的不断推行，推动牛仔面料行业不断创新,优化产业结构，为行业发展注入新动能。行业迎来发展新时期。5行业产业链牛仔面料的上游行业是纺纱业，下游为服装制造业。上游纺纱提供纯棉棉纱、混纺棉纱等原材料，下游服装制造业、服装品牌商是面料采购商。纯棉棉纱、混纺棉纱等原材料牛仔面料服装制造业、服装品牌商是面料采购商产业链概述6行业产业链纯棉棉纱、混纺棉纱等原材料产业链上游牛仔面料产业链中游服装制造业、服装品牌商是面料采购商产业链下游7Part02行业环境分析行业政治环境行业经济环境行业社会环境行业驱动因素8行业政治环境描述:《关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》:文件指出推进工业绿色升级，加快实施钢铁、石化、化工、有色、建材、纺织、造纸、皮革等行业绿色化改造。推行产品绿色设计，建设绿色制造体系。中国棉纺织行业协会:《棉纺织行业“十四五”发展指导意见》:“十四五”时期，在世界经历百年未有之大变局和我国积极构建“双循环”新发展格局、有序推进“双碳”战略的背景下，棉纺织行业立足新发展阶段，将进一步提升科技创新能力，创建智能制造新模式，加快绿色转型。部门:《纺织行业“十四五”发展纲要》:绿色发展水平达到新高度，“十四五”末，纺织行业用能结构进一步优化，能源和水资源利用效率进一步提升，单位工业增加值能源消耗、二氧化碳排放量分别降低15%和18%，印染行业水重复利用率提高到45%以上部门:政策文件:主要内容#主要写行业政策文件及其主要内容9行业政治环境2引导投资方向、政府管理投资项目，其中鼓励类包括:二十、纺织-7、采用数字化智能化印染技术装备、染整清洁生产技术（酶处理、高效短流程前处理、针织物连续平幅前处理、低温前处理及染色、低盐或无盐染色、低尿素印花、小浴比气流或气液染色、数码喷墨印花、泡沫整理等）、功能性整理技术、新型染色加工技术、复合面料加工技术，生产高档纺织面料;智能化筒子纱染色技术装备开发与应用。《产业结构调吏各指导目录(2019年本)》促进印染行业产业结构调整和转型升级，规范印染行业生产经营和投资行为，推进节能减排清洁生产，引导印染行业向技术密集、资源节约、环境友好型产业发展。《印染行业规范条件(2017版)》将化纤新材料工程列为重点领域，发展高效、低能耗、柔性化、自动化、信息化化纤技术装备，开发多重改性技术与工程专用模块及其组合平台，实现聚酯、锦纶等通用纤维高效柔性化与功能化，丰富涤纶、粘胶、锦纶、腈纶等功能化、差别化产品，提高产品性能及品质。《纺织工业发展规划(2016-2020年）》”十三五”纺织工业科技进步重点任务为加强纺织科学基础研究，实质推进行业重大关键共性技术研发，加快先进适用技术应用推广，优化完善纺织科技协同创新体系，加强标准支撑体系建设。《纺织工业“十三五”科技进步纲要》1001020304Part03行业现状分析行业现状行业痛点11行业现状部分牛仔面料生产企业面临停工停产，行业总体产量较2019年有所下降，2021年恢复上升态势，产量增加至344亿米。2021年牛仔面料总体产量为344亿米，其中，大众市场产品产量248亿米,占据57%的市场；中高端产品产量102亿米，占据40%的市场；奢侈品产品产量0.94亿米，占据3%的市场。近年来我国牛仔布产业发展迅猛，产品结构不断升级，技术装备水平不断提高。2021年我国牛仔面料行业市场规模4689亿元，同比2020年的462亿元增长了0.8%。12行业市场情况从调研情况来看，被调研牛仔布生产企业中有40%拥有自己的纺纱厂，能够为牛仔布织造提供一部分用纱。而从实际来看，绝大部分的牛仔布用纱通过从贸易商或其他纺纱企业采购获得，主要原因为采购的纱线性价比较高，能够降低生产成本，尤其是一些进口纱线，具有较强的价格优势，进口纱线量约占用纱总量的16%。从企业使用的原料来看，纯棉纱用量依然较大，纯棉纱、纯化纤短纤纱、棉混纺纱分别占用纱总量的61%、14%、25%。传统的牛仔布或称经典牛仔布，是指将纯棉纱经过靛蓝染料染色为织造用的经纱，本色纱作纬纱，采用三上一下右斜纹组织交织而成的粗支斜纹布。据了解，大部分企业每年都会把传统的基础产品做精、做细，以扎实的基本功来提高产品品质；从纱支数来看，为了体现牛仔布粗犷的风格，线密度为8S～16S的纱线占总用纱量的90%以上，低支纱占比依然较高。从所用纱线的纺纱方式来看，环锭纺纱线约占75%，转杯纺纱线占25%；弹力、竹节、常规纱线分别占35%、42%、34%。究其缘由，一方面是因为利用环锭纱织造出的牛仔布纹路更加清晰，手感细腻，符合当今舒适的趋势；另一方面，环锭纺纱技术可以实现多组分混纺和竹节、弹力纱的生产，在牛仔布面料的创新上有较大突破，尤其是近年来各大牛仔服装企业流行的弹力产品，促进了牛仔布面料弹力纱的使用。在环锭纱中，赛络纱、紧密纺纱分别占49%和19%，同比均有小幅增加。由此可以看出，企业愈加注重对牛仔布面料的高质量要求。13行业市场规模随着我国浆料和染料产业的发展，浆、染料的国产化比例不断提高。本次所调研的牛仔布企业中，国产浆料与进口浆料的用量占比分别为90%和10%。影响织物上浆效果的因素很多，不但包括所用纱线的纱支、捻度、纤维类型、纺纱方式及织物的组织结构等，而且还与生产车间条件、设备等环境因素有很大关系，虽然浆料仅占织造企业生产成本的1%左右，但浆纱效果会直接影响后道的织造效率。本次调研的企业均非常重视上浆工序，每家企业的浆纱工艺几乎都是特定的，但无一例外均未使用含有PVA的浆料。染料使用方面，本次所调研的牛仔布企业使用国产染料与进口染料的占比分别为90%和10%(按用量)。牛仔布的染色和后整理环节中，其中染色工序的成本约占总生产成本的10%。牛仔布企业除了关心纱线价格波动，也关注染料价格走势。2018年企业常用靛蓝染料的采购价格平均约为6万元/t，创历史新高，5年涨幅超过63%，企业生产成本明显增加，而面料价格的传导效应相对滞后，导致下半年企业效益降低。近两年，各地加大环保整治力度，全国许多染料企业出现关停、限产，直接导致了染料供需短期失衡，尤其是靛蓝染料应用面较窄，生产企业较少，这一现象更为突出。在国家环保要求不断提高的背景下，染料价格走高成为大概率事件，故提高染料利用率或利用新型染化料成为牛仔布企业必须面对的课题。14行业痛点生产成本居高不下据调研了解，影响企业生产经营最主要因素是“成本上升”，占74%。一方面由于2018年靛蓝染料价格的大幅上涨，增加了企业生产成本，而成本上涨的向下传导(转嫁)速度较慢，无法及时提价，导致全年牛仔布生产企业利润同比下降；另一方面，劳动者工资水平保持上涨态势，用工成本依然较高，且招工困难，这是企业扩大再生产时面临的棘手问题之一。国内外市场需求不足根据了解，53%的被调研企业认为市场需求不足，2018年我国经济正处于转型升级当中，下行压力加大，尤其是下半年，大宗产品价格下跌，国内消费市场拉动有限，内销受阻。与此同时，国际贸易遇到一些障碍，一是由于中美贸易摩擦局面不明朗，导致全球贸易量萎缩，下游客户下单谨慎，牛仔布企业接单困难；二是受到土耳其、印度、孟加拉、巴基斯坦等生产成本更低国家的竞争，我国企业的出口出现不同程度的下滑。环保压力依然巨大党的十九大报告指出，要加快生态文明体制改革，建设美丽中国。社会主要矛盾的变化，也对生态环境保护工作提出了新的要求，行业需要向消费者提供更多优质生态的产品。因此，政府和社会对破坏生态环境的行为“零容忍”将成为新常态。15123流通环节有待完善牛仔面料产品种类繁多，消费数量较大，质量参差不齐，试剂流通管理难以完善，导致牛仔面料行业目前在流通领域还面临许多问题。（1）在产品的流通中，许多环节缺少安全的冷链和冷库设施供应。在目前运输多为汽车和铁路运输的情况下，牛仔面料行业生产企业普遍采用运输箱内置冰冻袋的冷藏方式，在高温天气或长距离运输的情况下无法确保运输温度的稳定，影响试剂的安全性。（2）监管人员技术水平有待提高。牛仔面料产品是一种高技术含量的产品，产品研发涉及生物学、信息技术、电子技术、工程学等多项学科，而目前从事牛仔面料行业的人员50%以上是工商、质检管理等专业背景的人员，缺少必要的专业技术知识。知识背景的不匹配使得管理流程漏洞频发，牛仔面料行业整体监管水平有待提高。（3）中间环节加价严重。出于安全的考虑，国家对牛仔面料行业进出口标准与流程严格把控，环节复杂，中间环节加价严重，代理公司的介入可能使产品出厂价格上涨至少一倍以上，导致产品市场竞争力下降，阻碍本土牛仔面料行业企业的国际化进程。流通环节问题中间环节加价严重供应链质量监管行业发展建议在市场拓展方面一要客观分析国外经济走势，把握市场行情，明确市场新目标，适当降低对美国订单的依赖，以分散风险；二是认清发展规律，继续深挖国内市场需求潜力；三是扩大“三品”战略实施广度，提高产品附加值和品牌溢价，从而提升企业效益。目前，小批量、多品种、快交期已成为牛仔行业的常态，企业应以市场为导向，持续进行技术创新，提高新产品开发力度，加快新产品转化速度和转化质量，增强企业接单能力。在应对国内环保压力方面一是提高企业家环保意识，践行绿色、环保、时尚、科技的发展理念，通过设备改造和技术升级加大节能减排力度；二是注重浆染工艺、后整理技术等的创新与应用；三是注重研发，加强产学研合作，促进正向激励和优胜劣汰，利用科技的力量走绿色发展之路。在应对国内环保压力方面一是密切关注纱线市场动态，研判原料价格走势，控制好原料采购成本；二是在人工成本刚性增加的前提下，通过技改升级、机器换人，提高劳动生产效率，缓解用工紧张的压力，如配备自动穿经机、自动引纬装置、自动打包机等，都能大大降低用工量；三是注重节能减排技术的应用，例如应用热水回用技术、升级关键耗电设备变频电机、更换LED照明系统等降低能源消耗，提高能源利用率。17123Part04行业竞争格局及趋势行业发展趋势行业竞争格局行业代表企业18&&&行业竞争格局概述行业竞争格局概述中国政府正大力推动社会资本进入牛仔面料行业，对牛仔面料行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，牛仔面料行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。牛仔面料行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的牛仔面料行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土牛仔面料行业企业数目较少，约占牛仔面料行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入牛仔面料行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土牛仔面料行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类牛仔面料行业企业各有优劣势：（1）牛仔面料行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系牛仔面料行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系牛仔面料行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。行业发展趋势描述绿色环保生产工艺:牛仔面料生产过程中对棉纱染色及面料后整理需要使用大量靛蓝染料、还原剂等化学品和水，排污压力大。近年来，越来越多的终端消费者与服装品牌商要求服装纺织品的生产使用环境友好的原料和对环境影响更少的面料。因此，采用更为绿色环保的染整工艺，简化染色流程，从而大幅减少染整过程中的资源消耗，是目前牛仔面料工艺技术发展的重要趋势之一。例如，使用植物靛蓝染料、使用更少染槽的染色工艺、更节约用水和化学品的后整理技术等。功能性面料后整理工艺:随着新型助剂和工艺的进步，面料的后整理除了满足使面料更干净、平整、光洁、耐用等传统需求外，牛仔面料后整理工艺在传统的基础上有了较大发展。功能性面料后整理工艺是目前牛仔面料工艺技术发展的重要趋势之一，即在牛仔面料上