中药行业发展概览报告2024-2026

2024-2026中药行业发展概览报告汇报人：吕佳欣2024-08-01FROMBAIDUWENKU定义或者分类特点产业链发展历程政治环境商业模式目录CONTENTSFROMBAIDUWENKU经济环境社会环境技术环境发展驱动因素行业壁垒行业风险行业现状行业痛点问题及解决方案行业发展趋势前景机遇与挑战竞争格局经济环境社会环境技术环境发展驱动因素行业壁垒行业风险行业现状目录CONTENTSFROMBAIDUWENKU行业痛点问题及解决方案行业发展趋势前景机遇与挑战竞争格局01定义或者分类特点FROMBAIDUWENKUCHAPTER什么是中药以中国传统医药理论指导采集、炮制、制剂，说明作用机理，指导临床应用的药物，统称为中药。简而言之，中药就是指在中医理论指导下，用于预防、治疗、诊断疾病并具有康复与保健作用的物质。中药根据加工工艺的复杂程度，可分为中药材、中药饮片和中成药。中药材是指未经加工或未制成成品，可供制药的中药原料，通常来自天然植物、动物和矿物；中药饮片是指经过加工炮制的中药材，可直接用于调配或制剂；中成药是以中药材为原料，在中医药理论指导下，为了预防及治疗疾病的需要，按规定的处方和制剂工艺将其加工制成一定剂型的中药制品，是经国家药品监督管理部门批准的商品化的一类中药制剂。中药根据药材来源，可分为植物类、动物类、矿物类这三大类。其中，植物的根茎、花、叶等各个部分都可以制作成中药，来自中国不同地域的植物种类繁多，药效各异，临床应用范围最广，因此中药以植物药为主；动物药的原料取自动物全体、部分器官组织、代谢产物和生理产物，药性作用强烈，对部分顽疾、重病的治疗效果较显著；矿物药取自无机矿物石或有机矿物石，可保持原有性状直接利用，也可进行加工后与单味药或多味药配伍，在成方和制剂中发挥重要的作用。定义02产业链FROMBAIDUWENKUCHAPTER种植业、畜牧业、养殖业上游中药饮片加工、中成药生产中游医疗机构、药店、商超、消费者下游产业链01020303发展历程FROMBAIDUWENKUCHAPTER中药开启产业化的进程。中国政府开始大力发展中药材的栽培和养殖，从单一品种、个体分散种植向多品种、大规模、集约化生产发展，为中药产业兴起提供了充足的原料支持；在公私合营期间，传统中成药企业如同仁堂、云南昆中药、江苏雷允上、广东陈李济和湖南九芝堂等，由古老药铺和手工作坊发展为规模化、机械化发展的中成发展历程20世纪50-60年代20世纪80年代20世纪90年代21世纪至今中药市场兴旺发展。在改革开放影响下，中国各地形成近一百多家中药材市场，中药材市场活力由此焕发。同时，在中药材市场快速发展的背景下，由于市场缺乏管制，假劣伪冒药材流通、价格失控等现象时有发生。中药市场进入整顿阶段。受1992年经济体制改革影响，国营中药企业进行重组、改革，如同仁堂改革成为公司制企业，并于上证所上市，原苏州药材采购供应站和原苏州雷允上制药厂合并组建雷允上药业集团等等。1997年，在中国政府大力整顿药材市场的影响下，原有的100多家药材交易市场仅有17家通过审批获得合法经营牌照，促进中药材市场规范化发展。中药产业发展迎来快速发展期。在技术革新和中国政府颁发《中药注册管理补充规定》、《中医药发展战略规划》等一系列政策的支持下，中药产业规范化、健康化发展，同时中药颗粒配方、经典名方制剂等新型中药产品市场逐步开放。04政治环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER描述国家卫健委、国家中药局等:《关于进一步加强综合医院中医药工作推动中西医协同发展的意见》:立足于当前综合医院中医药工作特点和实际情况，为促进中西医协同发展，从八个方面提出了具体要求。工信部、发改委、国家中医药管理局:《“十四五”医药工业发展规划》:1、重点发展濒危药材人工繁育技术，优质中药材种子种苗技术。2、引导建设中药材标准化、规模化生产基地，强化中药材产品追溯体系建设，逐步解决中药材质量参差不齐问题。3、以临床价值为导向，以病证结合、专病专药或证候类中药等多种方式开展中药新药研制，重点开展基于古代经典名方中药复方制剂研制，以及医疗机构中药制剂向中药新药转化;深入开展中药有效物质和药理毒理基础研究;开展中成药二次开发，发展中药大品种。办公厅:《“十四五”中医药发展规划》:1、鼓励中药材产业化、商品化和适度规模化发展，推进中药材规范化种植、养殖。2、加强中药饮片源头监管，严厉打击生产销售假劣中药饮片、中成药等违法违规行为。3、加强中医药临床疗效评价研究。加强开展基于古代经典名方、名老中医经验方、有效成分或组分等的中药新药研发。支持儿童用中成药创新研发。推动设立中医药关键技术装备项自。4、提升中医药健康服务能力:彰显中医药在健康服务中的特色优势;提升中医药参与新发突发传染病防治和公共卫生事件应急处置能力;发展少数民族医药;提高中西医结合水平;优化中医医疗服务模式。政治环境1政治环境国家卫健委、国家中药局等《关于进一步加强综合医院中医药工作推动中西医协同发展的意见》:立足于当前综合医院中医药工作特点和实际情况，为促进中西医协同发展，从八个方面提出了具体要求。工信部、发改委、国家中医药管理局《“十四五”医药工业发展规划》:1、重点发展濒危药材人工繁育技术，优质中药材种子种苗技术。2、引导建设中药材标准化、规模化生产基地，强化中药材产品追溯体系建设，逐步解决中药材质量参差不齐问题。3、以临床价值为导向，以病证结合、专病专药或证候类中药等多种方式开展中药新药研制，重点开展基于古代经典名方中药复方制剂研制，以及医疗机构中药制剂向中药新药转化;深入开展中药有效物质和药理毒理基础研究;开展中成药二次开发，发展中药大品种。办公厅政治环境《中医药法》对中医药服务、中药保护与发展、中医药人才培养、科学研究.文化传播、保障措施和法律责任有了明确责任规定。《中药资源评估技术指导原则》要求中药生产企业每5年对中药资源重新评估一次,涉及包括以中成药、中药饮片、中药配方颗粒为代表的所有中药工业生产。《关于加快推进中约材现代物流体系建设指导意见的通知》提出规范建设中药材产地加工基地,规范中药材包装,建设集中仓储配送网络,推广应用现代物流管理与技术和完善中药材专业市场的配套物流服务功能的主要任务。《关于推进中医药健康服务与互联网融合发展的指导意见》提出深化中医医疗与互联网融合、发展中医养生保健互联网服务、规范中医药健康大数据应用等发展任务，并给予的保障措施。05商业模式FROMBAIDUWENKUCHAPTER06经济环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。我国经济赶超我国人口基数大，改革开放后人才竞争激烈，大学生就业情况一直困扰着我国发展过程中。就业问题挑战促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，个人需提前做好职业规划与人生规划重中之重。公平就业关注经济环境07社会环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER总体发展稳中向好我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。政治体系与法治化进程自改革开放以来，政治体系日趋完善，法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展。中国当前的环境下描述了当前技术发展的日新月异，包括人工智能、大数据、云计算等前沿技术的涌现。技术环境需求增长、消费升级、技术创新等是行业发展的主要驱动因素，推动了行业的进步。发展驱动因素行业壁垒包括资金、技术、人才、品牌、渠道等方面的优势，提高了新进入者的难度。行业壁垒我国经济不断发展08技术环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER技术驱动技术环境的发展为行业带来了新的机遇，是行业发展的重要驱动力。创新动力技术环境的不断创新和进步，为行业的创新发展提供了有力支持。人才需求技术环境的发展促进了人才的需求和流动，为行业的人才队伍建设提供了机遇。团队建设技术环境的发展要求企业加强团队建设，提高员工的技能和素质，以适应快速变化的市场需求。合作与交流技术环境的发展促进了企业间的合作与交流，推动了行业的整体发展。技术环境010203040509发展驱动因素FROMBAIDUWENKUCHAPTER发展驱动因素近年来，我国政府高度重视中药行业产业链发展，为此颁布《中医药发展战略规划纲要（2016—2030年）》《关于加快中医药特色发展的若干政策措施》《推进妇幼健康领域中医药工作实施方案（2021-2025年）》《关于进一步加强综合医院中医药工作推动中西医协同发展的意见》《“十四五”中医药发展规划》等系列行业相关政策，重点发展濒危药材人工繁育技术，优质中药材种子种苗技术，推进我国中药材规范化种植养殖，鼓励中药材产业化、商品化和适度规模化发展；倡导以临床价值为导向，以病证结合、专病专药等多种方式开展中药新药研制，加强开展基于古代经典名方、名老中医经验方、有效成分或组分等的中药新药研发；加强医院中医服务质量，完善覆盖城乡的中医医疗服务网络。我国中央指导政策对中药行业从基础药材培植到终端医药服务都给予了全方面利好推动发展指导意见，各地方政府为落实中央政策为行业颁布了不同的扶持利好政策；同时政策明确表明，为促进我国中药行业健康发展，将逐步健全对行业产品质量的监管制度，强化中药材产品追溯体系建设，逐步解决中药材质量参差不齐问题，从源头提升中药质量水平。政策加强中药新药研发，全方面推动行业发展加入基本药物目录种类增多，中药供应的品种和数量增加，同时经典名方目录发布，审批简便化，刺激中药企业创新研发；供应端稳定、创新发展中国政府颁布一系列政策鼓励中药产业健康、快速发展，如《中药资源评估技术指导原则》，《中药资源评估技术指导原则》等等。利好政策支持和引导医保目录扩容，为居民购买中成药减负，有助于增强居民购买欲望。2017年2月，中国人社部公布了《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录（2017年版）》，在基本医疗保险目录部分，2017年版本的中成药的目录数量达到1,238个，占目录总数比重近50%；2004年、2009年和2017年颁发中成药医保目录的版本中，中成药的医保目录数量呈现快速增长之势；其中，中成药覆盖医保的数目较2009年增加351个，增长率达到24%，甲类中成药比2009年增加38个，增长率达到28%。纳入医保的中成药品种和数量增加，扩大了中成药的临床应用范围，能有效减少居民购买中药的费用负担；在中国政府近年来大力支持中医药发展的背景下，预测未来中成药覆盖医保的范围将持续扩大，居民购买中药的意愿将加强，将从而打开中药销售空间，反向刺激医疗机构、药店和商场加大对中药的采购量，进而推动中药市场规模扩大。医保目录扩容，居民购买能力和意愿增强10行业壁垒FROMBAIDUWENKUCHAPTER11行业风险FROMBAIDUWENKUCHAPTER12行业现状FROMBAIDUWENKUCHAPTER市场情况描述行业现状在政府支持下，我国中药材行业发展迅猛，据农业农村部在《“十四五”全国种植业发展规划》中公布的数据可知，2020年，我国中药材种植面积达4358万亩，比2017年种植面积增加了8911万亩；在规划提到，我国在“十四五”期间要稳定中药材种植面积，到2025年，全国中药材种植面积要稳定在4500万亩左右。2015年来，我国中药材市场成交额逐年上升，2020年已达16683亿元，2021年市场交易额可达18331亿元。中国政府通过采取一系列政策，从宏观层面给予中药产业发展方向，并在中药创新研发、生产和推广等层面给予支持和引导，促进中药行业健康发展。例如，2016年，中国颁布《中医药法》对中医药服务、中药保护与发展、中医药人才培养、保障措施和法律责任有了明确责任规定，有助于保障和促进中医药事业可持续性发展。中医药是我国优秀文化遗产，中药产业是我国传统强势产业，大力发展中药产业是保障群众健康、增强人民体质、促进社会和谐发展的有效途径。因此,中药产业不仅不能萎缩,而且还应发扬光大。随着国家对中医药产业支持力度的增加,以及人们对中医药知识的了解越来越广泛和深入，中医药的发展空间将越来越宽广，尤其是疗效确切的中成药和中药饮片,势必迎来巨大的发展契机。2020年中国中药共注册申请受理471件，较2019年增加了48件，同比增长135%。行业现状01市场份额变化在中国政府的支持下，中药市场呈现稳步增长之势。2013年，中国中药行业市场规模为6,324亿元人民币，2013-2017年期间，中国中药行业以7%的年复合增长率持续增长，到2017年，市场规模达到7,901亿元人民币。由于2017年加大了行业监管力度，一大批不合规生产的中药企业被依法取缔，因此2017年中药的市场规模出现拐点。未来五年，中国中药行业将保持约5%的年复合增长率持续高速增长，到2022年，市场规模有望达到10,426亿元人民币。行业现状02市场情况近年来，我国中医药市场不断发展，随着需求不断增长，中药材市场也扩大。2018年，我国中药材市场成交额达到1514亿元；2019年约为1722亿元。2022年中国中药材市场成交额将近2719亿元。行业现状受政策鼓励影响，中药材的品种和供应量将变多中国政府在《中药材保护和发展实施方案(2016-2020年)》中提出了中药材产量要达到10%的年均增长率，同时大力提升中药材科技水平，从而保障中药材的质量和供应量稳定发展；在《中药材产业扶贫行动计划（2017-2020年）》中，提出引导百家药企在贫困地区建基地，发展百种大宗、道地药材种植、生产，带动农业转型升级。在这两大政策的鼓励下，农户种植中药材的积极性提高，中药企业将开发更多优质的中药材种植地，中药材供应品种和数量将变多，上游市场价格稳定性提高，中游企业发展风险将下降。01中成药生产企业数量多而分散集中度低产品同质化严重，缺乏核心竞争力，企业竞争激烈，可供下游销售终端的选择较多，因此下游的议价能力相对较强。相对中成药生产企业来说，中药饮片加工企业的规模化和产业化的程度较低，众多中药饮片小企业是由农户采取家庭作坊式工厂的模式完成中药饮片加工，缺乏技术规范，加之行业监管薄弱，因此中药饮品加工的标准得不到统一，质量良莠不齐，为下游销售终端采购中药饮品造成较大的质量安全风险。为了能采购到质优价廉的中药，部分下游销售端对中药采购进行公开招标，并制定严格的奖惩制度来保证药品的质量和供应稳定性0213行业痛点FROMBAIDUWENKUCHAPTER行业人才紧缺，人才培养机制尚未完善中药行业专业人才紧缺制约着行业的整体发展。一方面，中药行业人才数量匮乏与中药此外，中药行业人才培养现状并不乐观，人才培养体系亟待完善。例如，中国当前中医行业对于人才的培养目前仍按西医标准来进行分科培养，在学科设置上划分过细，这种现状导致学校难以培养出具有整体思维、综合思维的中医大夫。同时，师资条件、培养模式等缺乏规范标准，相关人才培养步伐行进缓慢。行业快速发展的趋势不相适应。产品质量参差不齐，国家监管亟待加强中国的80%的中药材采集以野生中药材为主,由于种植不规范,中药产地的生态环境不稳定，炮制品的粗制滥造，相关部门监管缺乏等因素造成中药材本身的质量难以得到保证，如近年发生的“问题银杏叶”等事件暴露出诸多深层次矛盾，降低了民众对中药行业的信任度，严重威胁公众健康，极大地制约了中药行业发展。中药资源面临枯竭，中药行业发展受限中国拥有世界上最丰富的中药资源。但近些年，由于中药产业的快速发展导致中国中药资源的需求量、蕴藏量及主要分布等均发生了重大的变化。数据显示，目前，中国中成药、保健品、中药提取物、中药饮片等每年要消耗药材70万吨。主要依靠野生药材来满足市场需求，中药资源供不应求，对药材资源的过度开发及利用导致了野生药材资源枯竭、药用珍稀濒危物种急剧增加等多种严重问题，破坏了生物多样性和生态平衡动摇了野生资源作为中药发展的源头支持，严重制约了中医药事业的发展。030201行业痛点14问题及解决方案FROMBAIDUWENKUCHAPTER问题及解决方案加强中药知识产权的保护当前,中药在全球市场的巨大潜力逐渐被各国所认同.在当今知识经济时代,必须加强知识产权的保护。而对我国中药开发研究能力的优势状况,只有通过知识产权的保护才能在激烈的市场竞争中保存这种优势,并始终处于领先地位.中药企业作为中药市场的竞争者,应该加强知识产权的保护。支持系统完普和发展中药产业政策促进制度创新改善产业运行环境,政府重视形成共识,促进中药产业成长,抓大放小,拓开规模,改善中药产业结构配制条件.建设基地,加强中药基础研究.科技推进,提高中药内销份额,构筑平台扩展通路登上国际竞争舞台.调整科技政策,促进科技创新活力。行使国家权力,保护民族文化财产。建立信息系统,保障智力资源共享。控制资源利用,保持产业竞争优势.运用经济手段,扶持中药产业发展.建立国家专项基金,扶持中药科技创新。加大投入,制定相应的优惠政策。积极推进中药企业股票在国内外上市.筹集发展资金,鼓励企业提高字新药研究与开发上的投入。严把中药质量关，加快制剂更新首先要把好中药材质量关由于中药材是农副产品,由农民自己种植、采集,而影响中药功效的因素有很多,如品种的差异、产地的区别、采集季节、药用部位、贮藏条件、炮制方法、野生与家种等等.所以我们要抓好每一个环节,才能保证中药的质量和疗效。另外,我们必须加大中医药新制剂的研制,加快中医药的发展。15行业发展趋势前景FROMBAIDUWENKUCHAPTER发展趋势前景描述“互联网+”中药将成为发展热点:传统中药流通成本高，“互联网+”中药模式成为新选择。传统的中药材贸易是以集散地集贸市场、传统的中药材市场为主。但这种集散式的交易造成中药材流通环节长，交易成本高,这种现状亟待改善。与中药材传统交易相比，电子商务平台的交易方式灵活快捷、能够简化流通环节，降低流通成本，降低药价，因此，电商中药将成为更多中药企业的选择。中医数字化设备研发力度持续增强，加速提升中药临床使用率:在《“十四五”医疗装备产业发展规划》中提到中医诊疗装备是“十四五”中国医疗装备重点发展领域之一，要求发挥中医在疾病预防、治疗、保健康复等方面独特优势，在中医药理论指导下，深度挖掘中医原创资源，开发融合大数据、人工智能、可穿戴等新技术的中医特色装备，重点发展脉诊、舌诊以及针刺、灸疗、康复等中医装备，全面促进中医临床诊疗和健康服务远程化、数字化发展，这将全面推动中药的临床治疗中的使用，加速产业西医融合速度。中药行业逐步规范化与标准化:伴随生物科技的不断进步、新理论、新技术、新方法不断产生，中药行业也逐渐告别作坊式的粗放生产模式，逐渐被更加精细可控的“中药西制”的生产模式所取代，整体呈现出行业标准化的发展趋势。同时，国家监管也逐渐趋于严格行业标准化的步伐也明显加快，例如，国家先后发布了《中药材生产质量管理规范（GAP）》,《三部门要加强中药饮片监督管理》、《关于进一步加强中药材管理通知》以及《中药药源性肝损伤临床评价技术指导原则》等行业规范，规范了中药生产，使用，经营的各个环节，使中药行业发展更加标准化与规范化。中医药国际化传播加速:中西医结合、中西药并重、“三药三方”等“中国办法”在抗击新冠肺炎疫情中发挥了巨大作用,这―经验也被分享到世界各地，加速了中医药的国际化传播。行业发展趋势前景“互联网+”中药将成为发展热点传统中药流通成本高，“互联网+”中药模式成为新选择。传统的中药材贸易是以集散地集贸市场、传统的中药材市场为主。但这种集散式的交易造成中药材流通环节长，交易成本高,这种现状亟待改善。与中药材传统交易相比，电子商务平台的交易方式灵活快捷、能够简化流通环节，降低流通成本，降低药价，因此，电商中药将成为更多中药企业的选择。行业发展趋势前景01020304中医数字化设备研发力度持续增强，加速提升中药临床使用率在《“十四五”医疗装备产业发展规划》中提到中医诊疗装备是“十四五”中国医疗装备重点发展领域之一，要求发挥中医在疾病预防、治疗、保健康复等方面独特优势，在中医药理论指导下，深度挖掘中医原创资源，开发融合大数据、人工智能、可穿戴等新技术的中医特色装备，重点发展脉诊、舌诊以及针刺、灸疗、康复等中医装备，全面促进中医临床诊疗和健康服务远程化、数字化发展，这将全面推动中药的临床治疗中的使用，加速产业西医融合速度。中药行业逐步规范化与标准化伴随生物科技的不断进步、新理论、新技术、新方法不断产生，中药行业也逐渐告别作坊式的粗放生产模式，逐渐被更加精细可控的“中药西制”的生产模式所取代，整体呈现出行业标准化的发展趋势。同时，国家监管也逐渐趋于严格行业标准化的步伐也明显加快，例如，国家先后发布了《中药材生产质量管理规范（GAP）》,《三部门要加强中药饮片监督管理》、《关于进一步加强中药材管理通知》以及《中药药源性肝损伤临床评价技术指导原则》等行业规范，规范了中药生产，使用，经营的各个环节，使中药行业发展更加标准化与规范化。中医药国际化传播加速中西医结合、中西药并重、“三药三方”等“中国办法”在抗击新冠肺炎疫情中发挥了巨大作用,这―经验也被分享到世界各地，加速了中医药的国际化传播。16机遇与挑战FROMBAIDUWENKUCHAPTER17竞争格局FROMBAIDUWENKUCHAPTER竞争格局2021年，佐力药业、同仁堂的营业收入分别为157亿元、1403亿元，同比变化率分别为360%、186%；归属于上市公司股东的净利润分别为79亿元、127亿元，同比变化率分别为1003%、100%；企业研发投入金额分别为0.46亿元、20亿元，同比变化率分别为50.17%、292%。2022年上半年，佐力药业、同仁堂的营业收入分别为95亿元、707亿元，同比变化率分别为228%、01%；归属于上市公司股东的净利润分别为31亿元、43亿元，同比变化率分别为579%、112%。2021年来，由于中药的疫情中发挥的作用，佐力药业、同仁堂的产品销售量增加，企业营业收入上市，企业盈利持续上涨。为增强企业竞争力，行业内各企业持续增加企业产品研发投入，增强企业中药新产品研发力度，探索企业产品可应用领域。2021年，按企业营业收入情况看，佐力药业、同仁堂的市场占比分别为0.21%、154%。中药行业龙头企业之一同仁堂的市场占比不低。近年来，同仁堂市场占比呈下滑态势，而佐力药业的市场占比虽低，但其占比情况呈逐年增长态势。我国中药行业内目前正处于加速发展时期，业内老字号品牌市场占比虽不低，但随着行业支持力度持续增加，资本不断进入，行业内企业竞争态势初显。