挂面产业竞争分析报告2024年-2026年

2024年-2026年挂面产业竞争分析报告汇报人：林信宏2024-08-01挂面定义产业链发展历程政治环境商业模式政治环境目录经济环境社会环境技术环境发展驱动因素行业壁垒行业风险行业现状目录行业痛点问题及解决方案行业发展趋势前景机遇与挑战竞争格局行业定义01什么是挂面挂面是以小麦粉、蔬菜（或蔬菜粉、蔬菜汁）、鸡蛋（或鸡蛋粉）、杂粮粉（荞麦粉、高粱粉、燕麦粉等）等为原料，添加适量食用盐、食用碱，经加水和面、熟化、压延、切条、烘干等工序加工而成的截面为矩形或圆形的干面条制品。在我国北方区域的饮食文化中，面食为不可或缺的主食产品，所以挂面、面粉产品在北方真有良好的群众基础。随着经济水平的提高,人口流动加大,消费者口味的求新求异，带来南北饮食文化的融合，地域特征明显的特色餐饮品类在全国各地t均可以找到消费群体:同时，随着挂面和面粉加工工艺的优化和产品保管条件的改进,挂面和面粉储存周期得到了延长,结合交通便利度不断提升，挂面、面粉产品销售半径不断扩大，行业区域性特征逐渐减弱。挂面、面粉属于高频消费食品，写消费者自常生活息息相关,没有明显周期性和季节性;节假白期间,居民消费变得密集，产品销售相对旺盛。定义产业链02粮食贸易与储存上游粉加工、面条加工中游分销、消费者下游产业链010203发展历程0304政治环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER描述政治环境105商业模式FROMBAIDUWENKUCHAPTER06经济环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。我国经济赶超我国人口基数大，改革开放后人才竞争激烈，大学生就业情况一直困扰着我国发展过程中。就业问题挑战促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，个人需提前做好职业规划与人生规划重中之重。公平就业关注经济环境07社会环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER总体发展稳中向好我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。政治体系与法治化进程自改革开放以来，政治体系日趋完善，法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展。中国当前的环境下描述了当前技术发展的日新月异，包括人工智能、大数据、云计算等前沿技术的涌现。技术环境需求增长、消费升级、技术创新等是行业发展的主要驱动因素，推动了行业的进步。发展驱动因素行业壁垒包括资金、技术、人才、品牌、渠道等方面的优势，提高了新进入者的难度。行业壁垒我国经济不断发展08技术环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER技术驱动技术环境的发展为行业带来了新的机遇，是行业发展的重要驱动力。创新动力技术环境的不断创新和进步，为行业的创新发展提供了有力支持。人才需求技术环境的发展促进了人才的需求和流动，为行业的人才队伍建设提供了机遇。团队建设技术环境的发展要求企业加强团队建设，提高员工的技能和素质，以适应快速变化的市场需求。合作与交流技术环境的发展促进了企业间的合作与交流，推动了行业的整体发展。技术环境010203040509发展驱动因素FROMBAIDUWENKUCHAPTER10行业壁垒FROMBAIDUWENKUCHAPTER11行业风险FROMBAIDUWENKUCHAPTER12行业现状FROMBAIDUWENKUCHAPTER市场情况描述行业现状受疫情等因素影响，我国挂面产、销量均实现增长，疫情带来市场消费需求大增，同时也为中小企业入局带来机遇，部分低价产品死而复生，但行业总体高质量发展方向态势不变。其中，河北金沙河、克明面业、想念食品、博大面业、益海嘉里2020年挂面产量排名位列前五，总产量达284万吨，占全国挂面总量的32%，此次调研的24家企业占全国挂面总产量的48%。这表明行业的集中度进一步提升，品牌企业对市场的占有率持续加速，市场向优质企业聚集趋势更加鲜明。挂面因口感好、食用方便、价格低、易于贮存，一直是人们喜爱的主要面食之一。据中国食品科学技术学会披露的数据，2017-2020年，我国挂面产量从781万吨稳步增长至888万吨，期间CAGR为37%。2021年回落至711万吨，同比下滑193%。面条产业在我国具有悠久的历史，作为我国传统主食产品之一，在面制品中消费量第一。挂面行业近年来高速扩张，从2011年到2021年，全国挂面市场规模从约220亿元增长到约700亿元，年复合增长率达到约为12%。行业现状01市场份额变化面条由最初的果腹食粮向花色面转变的过程中，规模企业将拥有更高的品牌、资本、技术优势。小规模企业主要据点在流通渠道，扎根当地、以低线城市为主要市场，难以转移面粉价格上涨带来的成本压力，叠加国家对食品安全监管趋严，大批小型企业迅速出清，体现在我国挂面企业数量从2009年约4000家急剧降至2020年约300家。按照产品出厂产量口径统计，国内挂面行业的产量从2010年的380.87万吨增长到2019年的8320万吨，复合增长率22%；根据终端市场销售规模统计情况，国内挂面销售规模从2010年1962亿元增长到2019年的6050亿元，复合增长率达到111%，高于同期我国国民生产总值增速。行业现状02市场情况挂面这个产业最大的特点是行业集中度过低、品牌众多、市场竞争激烈。由于技术门槛极低，以家庭为单位的挂面生产者不在少数。一般而言年产一万吨以上的企业即可被算入规模化生产，而大多数品牌处于原始粗放状态，产品知名度仅局限在本地，并且也不热衷通过收购等方式扩大生产规模。根据对24家规模以上挂面生产企业的产量与销量统计发现，尽管挂面行业近年来头部企业的产量正在上升，但是在出去通货膨胀等因素后可以发现，平均产品单价却在呈现下降的趋势。说明市场上的主流产品集中在低价位区间，导致行业毛利率低，高端产品销量偏少，从而影响了行业内的整体收益情况。行业现状产品差异化由于目前挂面行业主要产品仍然集中在中低端市场，低端产品的风险在于，一旦原材料价格上涨，挂面价格上升，消费者会毫不犹豫地放弃购买，况且挂面本身的替代品过多。而这些年来，面粉价格总体保持稳中上升趋势，挂面产业也被迫抬高价格，进而失去部分消费者。而同属于速食品且与挂面定位相似的方便面行业，则真正形成了品牌竞争和高度集中的市场，关键就在于产品差异化。方便面之所以需要品牌，是为了帮助消费者在各种口味和品种之间做出选择；而挂面的差异化并不明显，市场上的各种挂面目前仅仅只是相同工艺贴上不同的商标，因此品牌的作用也就根本无足轻重。与方便面的多种口味、大碗装、可选酱料包等差异化特征而言，挂面行业目前所挖掘的产品潜力还远远不够。一项针对成都市民的调查显示，消费者市场上的挂面种类可选只有五种，其中原味面与鸡蛋面占据了80%的市场份额，而实际上由于工艺与成本的限制，要想真正实现差异化的口味显然难度非常大。01消费者购买挂面的主要渠道与其他速食食品不同的是，挂面目前的线上渗透率非常低，根据调查显示消费者在网上购买挂面的比率只有0.5%，而主要的购买场景则集中在大型商超与社区超市或者农贸市场。此次疫情期间米面、粉丝类方便食品销售火爆，有助于推动线上销售渠道市场份额提升，销售渠道转向连锁超市以及线上电商平台将让难以负担入场成本的中小企业局限在流通批发市场，进一步挤压下企业的生存空间，从而提升行业集中度。0213行业痛点FROMBAIDUWENKUCHAPTER14问题及解决方案FROMBAIDUWENKUCHAPTER问题及解决方案向上游产业链布局小麦、面粉作为挂面的主要原材料，其价格变动对挂面生产企业的利润水平有较大影响。挂面企业向上游产业链延伸，布局面粉生产能够有效实现对原材料的把控。通过产业延伸一方面有利于把控原材料质量，为公司原材料采购的品质和稳定性提供有效保障。市场消费需求多元化我国食品消费正在由基础型消费模式向健康型、享受型消费模式转型升级，由满足温饱向多样化需求转变。供给侧从总量保障转向提供个性化、功能化和时尚化产品的方向发展。同时，由于现代生活节奏的加快和部分消费者烹饪技能的缺乏，既营养又简便快捷的挂面产品成为更多消费者的选择，“懒人经济”和“宅经济”成为当前消费的主流趋势。产品的创新并不是将“面”和“料”的简单拼凑，而是对企业研发、工艺、标准等综合实力的考验，企业持续进行产品、工艺的研发投入才能够获得竞争优势。鲜湿面具有较大的市场空间，发展前景广阔相比于传统挂面，鲜湿面具有口感更好、烹饪方式多元化等特点，且品类更多，其中包括鲜拉面、乌冬面、冷面等产品。但由于鲜湿面的水分含量较高，保质期较短，所以对于生产工艺和储存要求较高。一般鲜湿面产品的生产会在GMP车间中进行，并且需要冷藏储存，因此导致鲜湿面的生产成本高于挂面产品。随着城市居民消费水平的提高，追求品质体验的消费群体有意愿为其付出更高溢价，未来鲜湿面制品将逐步成为我国面制品消费的重要组成部分。15行业发展趋势前景FROMBAIDUWENKUCHAPTER发展趋势前景描述营养保健型挂面将成主流:随着现代医学模式的转换，对疾病本质的认识不断加深，医学界注意到许多慢性病可以通过饮食调理达到预防、辅助治疗的目的。国际社会公认膳食营养因素的干预可以有效预防慢性病。因此，将多种具有一定保健功能的食物作为辅料添加到挂面中，制作出营养保健型挂面，不仅能够解决传统挂面营养成分单一的问题、满足人们食物多样化的需求，而且能达到药食同源的营养保健效果，实现在日常生活中预防慢性病的目的。儿童面配料不断丰富:儿童面中果蔬成分的添加主要包括果蔬粉和果蔬汁两种方式，由于添加果蔬粉的加工方式较为简单，因此大多数的果蔬儿童面采用果蔬粉的方式添加，比较常见的蔬菜面原料有菠菜、胡萝卜、南瓜和西红柿等。随着消费市场的发展，儿童面的配料会不断丰富，其营养和功能性会进一步改良，比如增加牛磺酸、DHA、肠道益生功能成分等活性物质。产品形式更加多样:常规的挂面条形和包装形式难以满足特殊人群的需求，对于婴幼童群体而言，可以开发比常规挂面更短更细的小面条产品，也可对挂面的生产工艺进行轻微调整，开发适合婴幼童的颗粒面产品，颗粒面是一种传统饮食与现代营养饮食相结合的一种产品，易于消化且营养丰富。此外，还可以设计一些字母形状或者动物形状的面制品，这样可以增加宝宝的饮食兴趣。行业集中度加剧，规模效应显现:近年来，随着国家对食品安全监管的加强，消费者对食品安全的重视程度不断提高，一批产能落后、技术含量不高、产品质量不稳定的小规模制造企业正在被加速淘汰，挂面行业的集中度不断增强。挂面生产企业数量从2009年的4,000多家到2013年的2,800多家，再缩减到2017年的900多家，挂面生产加工企业数量大幅减少。2020年，挂面行业生产企业数量将减少至200家左右。未来主要挂面生产企业通过不断扩大生产能力，提高规模效益，将进一步巩固和提升行业进入壁垒，保持和扩大竞争优势。行业发展趋势前景营养保健型挂面将成主流随着现代医学模式的转换，对疾病本质的认识不断加深，医学界注意到许多慢性病可以通过饮食调理达到预防、辅助治疗的目的。国际社会公认膳食营养因素的干预可以有效预防慢性病。因此，将多种具有一定保健功能的食物作为辅料添加到挂面中，制作出营养保健型挂面，不仅能够解决传统挂面营养成分单一的问题、满足人们食物多样化的需求，而且能达到药食同源的营养保健效果，实现在日常生活中预防慢性病的目的。行业发展趋势前景01020304儿童面配料不断丰富儿童面中果蔬成分的添加主要包括果蔬粉和果蔬汁两种方式，由于添加果蔬粉的加工方式较为简单，因此大多数的果蔬儿童面采用果蔬粉的方式添加，比较常见的蔬菜面原料有菠菜、胡萝卜、南瓜和西红柿等。随着消费市场的发展，儿童面的配料会不断丰富，其营养和功能性会进一步改良，比如增加牛磺酸、DHA、肠道益生功能成分等活性物质。产品形式更加多样常规的挂面条形和包装形式难以满足特殊人群的需求，对于婴幼童群体而言，可以开发比常规挂面更短更细的小面条产品，也可对挂面的生产工艺进行轻微调整，开发适合婴幼童的颗粒面产品，颗粒面是一种传统饮食与现代营养饮食相结合的一种产品，易于消化且营养丰富。此外，还可以设计一些字母形状或者动物形状的面制品，这样可以增加宝宝的饮食兴趣。行业集中度加剧，规模效应显现近年来，随着国家对食品安全监管的加强，消费者对食品安全的重视程度不断提高，一批产能落后、技术含量不高、产品质量不稳定的小规模制造企业正在被加速淘汰，挂面行业的集中度不断增强。挂面生产企业数量从2009年的4,000多家到2013年的2,800多家，再缩减到2017年的900多家，挂面生产加工企业数量大幅减少。2020年，挂面行业生产企业数量将减少至200家左右。未来主要挂面生产企业通过不断扩大生产能力，提高规模效益，将进一步巩固和提升行业进入壁垒，保持和扩大竞争优势。16机遇与挑战FROMBAIDUWENKUCHAPTER17竞争格局FROMBAIDUWENKUCHAPTER竞争格局整体来看，挂面行业始终呈现出为分散、部分龙头集中的竞争格局，其中，克明面业、金沙河是当之无愧的行业龙头，位于挂面行业的第一梯队，而克明面业从各个方面又远胜于金沙河。未来，克明面业有望将优势区域扩展到北方，与北方本土挂面品牌展开竞争，行业内龙头企业市场占有率将进一步提升。目前，挂面企业数量较多，市场竞争日益激烈。随着行业的发展，中小企业不断退出，行业排名靠前的企业通过新增产能、技术改造等方式扩大规模，提高市场占有率。根