乳业行业发展报告2024-2025

汇报人：吴宜真2024-08-012024-2025乳业行业发展报告contents目录定义或者分类特点产业链发展历程政治环境商业模式政治环境contents目录经济环境社会环境技术环境发展驱动因素行业壁垒行业风险行业现状行业痛点问题及解决方案行业发展趋势前景机遇与挑战竞争格局代表性企业01乳业定义定义乳制品作为日常饮食中补充蛋白质和钙的重要来源，对人类健康和营养均衡具有重要的意义。疫情期间，乳制品企业纷纷响应国家市场监督管理总局组织的“保价格、保质量、保供应”系列活动，确保新鲜乳品供应。2020年，我国乳制品产量为2780.4万吨，同比增长84%。分产品来看，液态乳占据乳制品主要供应市场，近年来产量保持增长。分地区来看，河北、内蒙古、山东、黑龙江、陕西和河南六大重点产区合计产量占全国的一半左右;河北和黑龙江分别为液态乳和乳粉的第一大供应区。经过乳制品多年消费的发展过程，乳制品的消费结构也不断升级，基本可以分为三个阶段:第一阶段为奶粉阶段，受保鲜技术、运输渠道限制，需要将牛奶制作成奶粉进行销售;第二阶段为液态奶阶段，随着消毒灭菌、包装技术的发展，乳企可以在灭菌之后将牛奶运往各地销售，液态奶开始普及;第三阶段为奶酪、黄油阶段，奶酪具有不易保存的特性，受限于物流和包装水平，是生产、物流发展到一定阶段的产物，是乳制品消费的最高形态。乳业定义02产业链牧草饲料、奶牛养殖、原奶、牧场上游中游产业链010203乳制品行业的产业链较长，涵盖牧草饲料、奶牛养殖、乳制品加工、终端销售等多个环节。奶牛养殖是乳制品制造行业的上游环节，奶牛养殖的产品原奶是乳制品制造的重要原料；中游一般为乳制品加工制造环节，将上游生产的原奶加工制造成各类乳制品；下游则通过超市、便利店、线上平台等线上线下渠道将乳制品销售给消费者。牧草饲料、奶牛养殖、原奶、牧场液体乳、乳粉、饮用奶、酸奶超市、便利店、自助售货机、线上平台液体乳、乳粉、饮用奶、酸奶超市、便利店、自助售货机、线上平台下游03发展历程04政治环境描述全国人大常委会:《生鲜乳生产收购管理办法》:对生鲜乳生产、收购、运输和监督检查进行了规定。全国人大常委会:《中华人民共和国产品质量法》:对产品质量的标准、责任的承担进行了规定。:《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例》:规定了乳制品等直接关系人体健康的加工食品企业应实行生产许可证制度。政治环境1政治环境1全国人大常委会《生鲜乳生产收购管理办法》:对生鲜乳生产、收购、运输和监督检查进行了规定。全国人大常委会《中华人民共和国产品质量法》:对产品质量的标准、责任的承担进行了规定。《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例》:规定了乳制品等直接关系人体健康的加工食品企业应实行生产许可证制度。《关于促进奶业持续健康发展的意见》明确保持奶业持续健康发展的重要性、紧迫性，以及促进奶业持续健康发展的指导思想和原则；并部署下一步主要任务、重点工作和政策扶持措施。政治环境2《中国食物与营养发展纲要》扶持奶源基地建设，强化奶业市场监管，培育乳品消费市场，加强奶业各环节衔接，推进现代奶业建设。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》建立农业农村投入稳定增长机制，加强农产品质量安全和农业投入品监管，强化产地安全管理。实施食品安全战略。完善食品安全法规制度，提高食品安全标准。《中共中央、关于坚持农业农村优先发展做好“三农”工作的若干意见》聚力精准施策，决战决胜脱贫攻坚。实施奶业振兴行动，加强优质奶源基地建设。05商业模式06经济环境我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。我国经济赶超我国人口基数大，改革开放后人才竞争激烈，大学生就业情况一直困扰着我国发展过程中。就业问题挑战促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，个人需提前做好职业规划、人生规划。公平就业关注经济环境经济环境2巴氏奶营养成分和口感俱佳，消费者群体不断扩大。由于常温奶的超高温处理，导致牛奶中的一些不耐热营养成分，例如维生素等会遭到严重的破坏，同时使多数蛋白质变性，乳清蛋白中的免疫活性蛋白几乎会消失殆尽，并使生乳发生美拉德反应褐变，破坏牛奶原有的风味。而低温鲜奶却能够保留牛奶的营养成分和新鲜风味，特别是活性物质含量较高，活性物质如碱性磷酸酶等可以直接参与身体的代谢。巴氏奶维生素、蛋白质和活性氨基酸含量分别是常温奶的6、5、4倍，在口味上巴氏奶更加浓香，且没有奶腥味。更高的营养成分和醇香的口感使得巴氏奶成为越来越多消费者的选择。经济发展环境07社会环境关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。政治体系与法治化进程自改革开放以来，政治体系日趋完善，法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展。总体发展稳中向好我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。当前的环境下我国经济不断发展赶超世界各国，成为第二大经济体我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。08技术环境技术驱动技术环境的发展为行业带来了新的机遇，是行业发展的重要驱动力。创新动力技术环境的不断创新和进步，为行业的创新发展提供了有力支持。人才需求技术环境的发展促进了人才的需求和流动，为行业的人才队伍建设提供了机遇。团队建设技术环境的发展要求企业加强团队建设，提高员工的技能和素质，以适应快速变化的市场需求。合作与交流技术环境的发展促进了企业间的合作与交流，推动了行业的整体发展。技术环境010203040509发展驱动因素发展驱动因素我们认为未来我国要发展以色列集约化的奶牛养殖方式，以提高母牛单产来应对市场需求，意味着更高的成本投入。环保倒逼牧场的规模化仍是大势所趋，规模化牧场对生产成本波动风险拥有更高的防御能力，地位将更为稳固。在规模化过程中，牧场的单位生产成本将上升。因此，未来牧场成本的上升将导致牧场的准入壁垒提升，从而推高牧场的资产价值。基于我国与以色列在自然环境、牧场现状等方面的相似性由于低温运输半径的限制，牧场在与乳企的供需博弈中的地位将改善，主要消费市场周边的优质牧场将拥有更高的议价权，这是消费需求的变化决定的。核心点在于低温奶市场扩张背景下，下游乳企对市场周围优质牧场原奶的需求上升。伴随着消费意识的觉醒和冷链发展的爆发而不断提升过去十年，是常温的十年，有什么喝什么。打破了运输的半径。并且在这个过程当中，寡头企业的议价权不断提升，常温高端化驱动消费者支付了更高的价格，牧场议价能力低导致不断受到挤压，原材料成本规模不断上行。从“齿轮-传送带”模型来看，供给齿轮为驱动轮，由于供给端议价权上行，供给齿轮面积扩大，在转速维持v不变的水平下，原材料成本齿轮转速从b*v提高到B*v，需求齿轮转速从a*v提高到A*v，代表两者价格规模的被动提升。乳企拿到了产业链中绝对的话语权从“齿轮-传送带”模型来看，驱动轮逐步转向需求齿轮，由于需求端议价权上行，需求齿轮面积扩大,低温化的趋势也使得供给变得分散。在转速维持v不变的水平下，原材料成本齿轮转速从b*v提高到B*v，供给齿轮转速从a*v提高到A*v，这也代表了低温产品供给价格的提升，以及上游成本的持续增加。常温红利已尽,需求的议价权逐步显现10行业壁垒11行业风险12行业现状市场情况描述行业现状2015-2019年，全国规模以上乳制品企业数量逐年下降，2020年发生增长。截至2020年12月底，全国规模以上乳制品企业达到572家，较2019年新增7家。2015-2020年期间我国奶牛数量与乳制品企业数量整体变化趋势较为一致，在经历了连年的下降后2020年开始有所回升。截至2020年底，我国奶牛数量为615万头，比2019年新增了5万头。从产量来看，2015-2020年我国乳制品产量呈现波动变化的趋势，但整体保持在2600万吨以上的水平。近两年我国乳制品产量保持稳定增长，2020年，产量达到2780.4万吨，比2019年增长84%。2020年初，受全国疫情防控的影响，导致乳制品的供应量发生了严重下滑。1-2月份全国乳制品产量累计为364万吨，同比下降15%;3月份乳制品产量月同比下降9%。直到第二季度整个行业的情况才发生了好转，4月份乳制品产量首次实现了正增长，同比增长8%。10月份乳制品产量单月增长达到了13%。行业现状01市场份额变化分产品来看，液体乳占据乳制品市场主要份额。2020年液体乳产量为25943万吨，占整体乳制品产量的949%，较2019年增长0.17个百分点;2020年乳粉产量为1023万吨，占整体乳制品产量的64%，较2019年下降0.23个百分点。分产区来看，我国乳制品产量重点省区有河北、内蒙古、山东、黑龙江、陕西、河南等，其总产量为全国产量的一半左右。近年来六个重点产区乳制品产量占全国的比例连年下降，从2017年的55%下跌至2020年的42%。液态乳为乳制品行业的主要细分市场，2016-2020年其产量整体保持着先降后增的趋势。2020年我国液态乳产量为2594万吨，较2019年增长28%。行业现状02市场情况我国乳制品行业起步晚、起点低，近年来发展迅速。乳制品包括饮用奶、酸奶、奶粉、奶酪、冰淇淋等。2019年我国奶类人均消费量为15千克，未来几年中国乳品需求量将维持较高的增长，驱动因素包括农村消费升级、城镇化提升及乳品多品类扩展等。2020年我国乳制品销售规模达到了6385亿，较2019年增长0.9%，近14年年均复合增长率为10%左右。目前我国乳制品消费以饮用奶为主，2020年其销售规模为2507亿元，占比达326%。婴配和酸奶消费分别位列第二、第三，2020年其销售规模分别为1764亿元、1507亿元，占比分别为262%、260%。行业现状伊利为饮用奶市场龙头从饮用奶细分市场品牌占比来看，伊利、特仑苏、金典奶占据饮用奶市场的前三，合计占比达到26%。伊利为行业龙头品牌，市场份额为8%。01安慕希占据五分之一酸奶市场份额从酸奶细分市场品牌占比来看，安慕希、纯甄、蒙牛占据酸奶市场的前三，合计占比达到38%。安慕希为行业龙头品牌，市场份额达到酸奶整体市场份额的五分之一。0213行业痛点行业痛点010203中国奶业产业链一直处于分割状态，由于奶源基地建设投资大、风险高、回收周期长，中国乳业选择了先做市场后建奶源基地的发展模式。我国普遍采取非集约化的“个体散养”模式，生产效率低。由于牛奶的生物特性是“鲜活易腐”，需要及时进行冷却、收集、储运，以保证鲜奶及其制品的质量。而且即使冷藏、保鲜得当，也无法阻止有机生物体的自然再生产过程。基于时间敏感性强，在现代消费品质量要求升级的情形下，生鲜牛奶只能由奶户集中到奶站，再经过企业加工后才能销售给消费者，因此乳业的“一体化”要求在农业产业链中是最高的。相对于乳业发达国家的“合作社+公司”奶业产业链，中国奶业在发展初期采取了“公司+奶站+农户”的产业连接机制，乳品加工企业在不成熟的市场中为了争夺份额，纷纷实施价格战、促销战、概念战，乳品行业的毛利润受过度竞争和原材料价格上涨的双重挤压下，利润率不断走低。一体化程度低，价值分配不合理食品安全隐患大随着人民收入水平的提高，乳品的消费需求既表现为数量增长，更表现为对乳品安全、优质、可持续的期待。消费者、公众、政府对乳制品的质量、卫生、安全要求日益严格和敏感。但一系列乳品食品安全事件使乳制品质量和消费者的要求形成巨大反差。由于产业一体化程度低，我国主要采取的是“奶农+奶站(或奶贩)+乳品企业”模式，奶站成为衔接加工企业和奶农的重要环节。因此，奶站部分地控制原料奶收购定价权，侵占奶农和加工企业之间的价差，成为上对散养户压级压价、下对加工企业掺杂使假的奶霸。奶站为提高级别，常常会向原料奶中加入抗生素、蛋白替代物等，获取非法利润。产业链缺乏相互协调目前，我国乳品行业的相关法律法规还不健全，虽然2008年后国家加强了乳品行业法律、法规的制定及乳品行业的管理，但与发达国家相比，仍有很多的不足。另外，与发达国家相比，我国在饲草料加工、奶牛饲养管理方面技术落后，奶牛饲养水平低，牛奶单产低。乳品的可持续发展涉及到饲草料种植加工、奶牛饲养管理、鲜奶收集储运和生产加工等多个环节，既需要有关方面的技术支持，也需要法律、制度、监管的保障；既需要政府作为，也需要企业、农户和消费者等利益相关者的努力，涉及产业组织、市场结构、动态博弈、监管制度创新等相关经济理论和实践问题。法律法规不完善，各环节发展不平衡14问题及解决方案15行业发展趋势前景行业发展趋势前景近年来，我国乳制品行业的发展速度很快，但我国的乳制品人均消费量与世界平均水平差距还很大。发展中国家乳制品消费的显著特点是人均年消费水平较低，这对于世界上最大的发展中国家——中国，乳制品消费市场潜力巨大。到2025年我国乳制品市场规模将达到8100亿元。三四线城市及农村市场消费潜力巨大:近年来，我国农村居民消费水平持续高速增长。随着收入的增加，农村居民在膳食结构上减少了粮油消费量，增加有利于健康的其他食品消费量。乳制品消费量增速远高于蛋类、水产品和瓜果类的增速，已逐渐成为农村居民饮食结构的重要组成部分。数据显示2017年农村居民人均消费支出同比增速达1%，高于城镇居民2个百分点，有效带动了三四线城市及农村市场的乳品消费增长。尼尔森零研数据显示，三四线城市及农村市场液态类乳品零售额比上年同期增长8%，明显高于一二线城市同类产品零售额增速，成为拉动乳品消费规模增长的新引擎。市场规模进一步扩大:随着中国人民生活水平的逐渐提高，乳制品行业市场会不断扩大并趋于成熟，中国将成为世界上乳制品消费最大的潜在市场。同时也将刺激中国乳制品产量进一步提高。从近几年乳制品产量情况来看，除2014年产量呈负增长之外，其余年份都呈正增长态势。其中，209年我国乳制品产量达3935万吨，累计增长2%。2021年我国乳制品产量将达到5079万吨，未来五年年均复合增长率约为65%。巴氏奶渗透率料将加快:全球来看，日本、美国、加拿大、澳大利亚、英国等国以饮用巴氏奶为主，中国、西欧和南欧国家以饮用UHT奶为主。法国还是巴氏奶杀菌技术的起源国，但包括法国在内的欧洲多数国家UHT奶市场占比在90%以上。常温液态奶集中度继续提升，品类更加多元化:液态奶方面，常温品类竞争格局基本确定，伊利、蒙牛不论是从品牌渠道还是从盈利能力方面来看竞争优势均明显，其他品牌的市场份额会继续被蚕食，双寡头可通过推出高附加值产品，进一步扩大市场份额。低温品类中，全国性乳企的市占率相对较低，主要由于龙头公司现阶段低温渠道建设还不够完善。随着冷链发展和渠道的精细化耕作，全国化乳企的低温业务未来空间可观。过去五年在伊利、蒙牛提升份额的同时，中小型乳品企业的增长呈现两极分化现象。部分创新型企业在崛起，比如君乐宝受益于其超级单品“涨芝士啦酸奶”的拉动，飞鹤受益于星飞帆系列奶粉的拉动，整体增长率均远高于行业。而创新能力不足的企业则呈现下滑趋势。行业发展趋势前景三四线城市及农村市场消费潜力巨大近年来，我国农村居民消费水平持续高速增长。随着收入的增加，农村居民在膳食结构上减少了粮油消费量，增加有利于健康的其他食品消费量。乳制品消费量增速远高于蛋类、水产品和瓜果类的增速，已逐渐成为农村居民饮食结构的重要组成部分。数据显示2017年农村居民人均消费支出同比增速达1%，高于城镇居民2个百分点，有效带动了三四线城市