发动机行业市场分析报告2024年

2024年发动机行业市场分析报告汇报人：XXX日期：XXX1contents目录行业发展概述行业环境分析行业现状分析行业格局及趋势12342Part01行业发展概述行业定义行业发展历程行业产业链3行业定义发动机是一种能够把其它形式的能转化为机械能的机器，发动机既适用于动力发生装置，也可指包括动力装置的整个机器。根据动力来源和工作方式的不同，发动机主要分为内燃机、外燃机、燃气轮机、喷气发动机、电动机等。4行业产业链发动机行业产业链上游为零部件环节，主要包括气缸体、气缸盖、曲轴、活塞、油泵等；中游为发动机生产供应环节；下游广泛用于汽车、船舶、航空航天、国防军事、工程机械、农业机械、发电等领域。气缸体、气缸盖、曲轴、活塞、油泵内燃机、外燃机、燃气轮机、喷气发动机、电动机等汽车、船舶、航空航天、国防军事、工程机械、农业机械、发电等产业链概述5行业产业链气缸体、气缸盖、曲轴、活塞、油泵产业链上游内燃机、外燃机、燃气轮机、喷气发动机、电动机等产业链中游汽车、船舶、航空航天、国防军事、工程机械、农业机械、发电等产业链下游6行业产业链上游产业链上游概述7行业产业链中游产业链中游概述8行业产业链下游汽车是发动机最主要的下游应用领域之一，近年来，受行业景气度和贸易摩擦影响，我国汽车产销量逐渐下滑，对行业造成一定程度的影响，但随着汽车行业的回暖，行业需求量也将再度回升。据资料显示，2021年我国汽车产量为2602万台，销量为2625万台。截至2022年9月，汽车产量为1962万台，销量为1947万台。产业链下游概述9Part02行业环境分析行业政治环境行业经济环境行业社会环境行业驱动因素10行业政治环境描述发改委等部门:《关于加快废旧物资循环利用体系建设的指导意见》:提升汽车零部件、工程机械、机床、文办设备等再制造水平，推动盾构机、航空发动机、工业机器人等新兴领域再制造产业发展办公厅:《关于推动外贸保稳提质的意见》:探索在综合保税区内开展汽车发动机、变速箱等产品保税再制造试点办公厅:《2030年前碳达峰行动方案》:集中力量开展复杂大电网安全稳定运行和控制、大容量风电、高效光伏、大功率液化天然气发动机、天容量储能、低成本可再生能源制氢、低成本二氧化碳捕集利用与封存等技术创新11行业政治环境11部门2部门3部门办公厅《关于加快废旧物资循环利用体系建设的指导意见》:提升汽车零部件、工程机械、机床、文办设备等再制造水平，推动盾构机、航空发动机、工业机器人等新兴领域再制造产业发展《关于推动外贸保稳提质的意见》:探索在综合保税区内开展汽车发动机、变速箱等产品保税再制造试点《2030年前碳达峰行动方案》:集中力量开展复杂大电网安全稳定运行和控制、大容量风电、高效光伏、大功率液化天然气发动机、天容量储能、低成本可再生能源制氢、低成本二氧化碳捕集利用与封存等技术创新办公厅发改委等部门12行业政治环境2强化汽车、民用飞行器、船舶等装备动力传动系统研发，突破高效率、大推力╱大功率发动机装备设备关键技术《交通运输部关于服务构建新发展格局的指导意见》提升国产飞机和发动机技术水平，加强民用航空器、发动机研发制造和适航审定体系建设。推广应用交通装备的智能检测监测和运维技术。加速淘汰落后技术和高耗低效交通装备《交通强国建设纲要》推进新型高效节能农用发动机、大马力用转向驱动桥和农机装备专用传感器等零部件研发，加快关键技术产业化《关于加快推进农业机械化和衣机装备产业转型升级的指导意见》大力支持集成电路、航空发动机及燃气轮机、网络安全、人工智能等事关国家战略、国家安全等学科专业建设《办公厅关于深化产教融合的若干意见》1301020304Part03行业现状分析行业现状行业痛点14行业现状发动机行业的发展水平是一个国家工业基础、科技水平和综合国力的集中体现。随着近年来我国经济实力及工业水平的不断发展，我国发动机产业也逐步迈向成熟。据资料显示，近年来我国发动机产量基本保持稳定，2021年产量为268205万千瓦，同比增长1%。截至2022年9月，我国发动机产量为170700.6万千瓦。15行业市场情况从产量分布情况来看，由于发动机产业属于技术密集型和资金密集型产业，使得我国发动机产量主要集中在我国东部、南部、中部等较发达地区。具体来看，2022年1-9月，我国发动机产量中，排名前三的省市分别为广东、重庆和上海，产量分别为206065万千瓦、201236万千瓦和186122万千瓦。从行业进出口情况来看，由于我国进口的发动机主要以高价值的高端产品为主，因此虽然我国发动机出口量远大于进口量，但整体出口金额却小于进口金额。随着近年来行业的不断发展，我国发动机出口量规模整体呈上升趋势，进口量规模整体呈下降趋势。据资料显示，2021年我国发动机进口量为11376万台，进口金额为102亿美元；出口量为61041万台，出口金额为778亿美元。截至2022年9月，我国发动机进口量为8839万台，进口金额为73亿美元；出口量为44154万台，出口金额为63亿美元。16流通环节有待完善发动机产品种类繁多，消费数量较大，质量参差不齐，试剂流通管理难以完善，导致发动机行业目前在流通领域还面临许多问题。（1）在产品的流通中，许多环节缺少安全的冷链和冷库设施供应。在目前运输多为汽车和铁路运输的情况下，发动机行业生产企业普遍采用运输箱内置冰冻袋的冷藏方式，在高温天气或长距离运输的情况下无法确保运输温度的稳定，影响试剂的安全性。（2）监管人员技术水平有待提高。发动机产品是一种高技术含量的产品，产品研发涉及生物学、信息技术、电子技术、工程学等多项学科，而目前从事发动机行业的人员50%以上是工商、质检管理等专业背景的人员，缺少必要的专业技术知识。知识背景的不匹配使得管理流程漏洞频发，发动机行业整体监管水平有待提高。（3）中间环节加价严重。出于安全的考虑，国家对发动机行业进出口标准与流程严格把控，环节复杂，中间环节加价严重，代理公司的介入可能使产品出厂价格上涨至少一倍以上，导致产品市场竞争力下降，阻碍本土发动机行业企业的国际化进程。流通环节问题中间环节加价严重供应链质量监管Part04行业竞争格局及趋势行业发展趋势行业竞争格局行业代表企业18&&&行业竞争格局概述行业竞争格局概述中国政府正大力推动社会资本进入发动机行业，对发动机行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，发动机行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。发动机行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的发动机行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土发动机行业企业数目较少，约占发动机行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入发动机行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土发动机行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类发动机行业企业各有优劣势：（1）发动机行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系发动机行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系发动机行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。行业发展趋势描述对环件的尺寸精度、冶金质量、生产成本和生产周期的要求更加严格:新的金属材料和复合材料的研发，能够让航空发动机零部件重量更轻、强度更高、耐热和耐腐蚀性更好。未来“更强”、“更耐热”、“更轻”、“更便宜”的新材料让未来的航空发动机推力更大、更省油、更可靠、更耐久、更便于维修、成本更低。为了适应和满足高端装备发展对产品高性能和个性化需求，航空发动机锻件的研制和开发过程将与以信息技术、新材料技术为代表的高新技术相互融合，跨学科融合发展，实现先进材料成形制造技术和制造工艺突破，推动产品结构和产业的优化升级。绿色柴油机、替代燃料发动机、小型汽油机:由于石油短缺和环保的双重压力，企业纷纷投入绿色柴油机、替代燃料发动机、小型汽油机等产品的研发。高燃效、低能耗、低排放发动机的发展形成了不可阻挡的趋势。从航空领域来看，航空发动机的不断发展，对环件制造技术提出了更高的技术经济要求。统发动机向更节能、清洁方向发展:现代绿色柴油发动机已经成为目前实现节能环保最现实的途径之一，和主流的汽油发动机相比，它拥有出色的节能性和动力性。柴油机的燃烧效率可达45%，而汽油机的燃烧效率仅为35%左右。同排量绿色柴油机比汽油机节油30%-35%;而与传统的柴油发动机相比，又有着出色的舒适性和环保性，成为时尚汽车的潮流之选，截至2011年绿色柴油机在欧洲的市场占有率已达到50%以上，且排放水平已达到欧V标准。小排量发动机市场渐趋走强:2010年6月，国家发改委等部门联合下发了《关于印发“节能产品惠民工程”节能汽车推广实施细则的通知》，将发动机排量在6L及以下、综合工况油耗比现行标准低20%左右的汽油、柴油乘用车(含混合动力和双燃料汽车)，纳入“节能产品惠民工程”，在全国范围推广。国家鼓励小排量车发展，对于国内发动机企业及众多车企的推动作用较为明显。东风日产已有六款车型入围节能产品推广目录，消费者购车可直接获得一定补贴，对于小排量车的销售起到了刺激作用。电话咨询、亲临4S店看车和购买的消费者有所增多。上海通用以17款车型入围国家节能惠民政策补贴车型的优异成绩，成为低碳节能的厂家代表，这些车型也受到了消费者青睐。20行业发展趋势新的金属材料和复合材料的研发，能够让航空发动机零部件重量更轻、强度更高、耐热和耐腐蚀性更好。未来“更强”、“更耐热”、“更轻”、“更便宜”的新材料让未来的航空发动机推力更大、更省油、更可靠、更耐久、更便于维修、成本更低。为了适应和满足高端装备发展对产品高性能和个性化需求，航空发动机锻件的研制和开发过程将与以信息技术、新材料技术为代表的高新技术相互融合，跨学科融合发展，实现先进材料成形制造技术和制造工艺突破，推动产品结构和产业的优化升级。由于石油短缺和环保的双重压力，企业纷纷投入绿色柴油机、替代燃料发动机、小型汽油机等产品的研发。高燃效、低能耗、低排放发动机的发展形成了不可阻挡的趋势。从航空领域来看，航空发动机的不断发展，对环件制造技术提出了更高的技术经济要求。现代绿色柴油发动机已经成为目前实现节能环保最现实的途径之一，和主流的汽油发动机相比，它拥有出色的节能性和动力性。柴油机的燃烧效率可达45%，而汽油机的燃烧效率仅为35%左右。同排量绿色柴油机比汽油机节油30%-35%;而与传统的柴油发动机相比，又有着出色的舒适性和环保性，成为时尚汽车的潮流之选，截至2011年绿色柴油机在欧洲的市场占有率已达到50%以上，且排放水平已达到欧V标准。2010年6月，国家发改委等部门联合下发了《关于印发“节能产品惠民工程”节能汽车推广实施细则的通知》，将发动机排量在6L及以下、综合工况油耗比现行标准低20%左右的汽油、柴油乘用车(含混合动力和双燃料汽车)，纳入“节能产品惠民工程”，在全国范围推广。国家鼓励小排量车发展，对于国内发动机企业及众多车企的推动作用较为明显。东