BOPP薄膜行业市场分析报告2024年

2024年BOPP薄膜行业市场分析报告汇报人：XXX日期：XXX1contents目录行业发展概述行业环境分析行业现状分析行业格局及趋势12342Part01行业发展概述行业定义行业发展历程行业产业链3行业定义BOPP薄膜即双向拉伸聚丙烯薄膜，它是以高分子聚丙烯为直接原材料经过一系列工艺制成的薄膜。BOPP薄膜具有无色、无嗅、无味、无毒，并具有高拉伸强度、冲击强度、刚性、强韧性和良好的透明性等特点，是重要的软包装材料，有着“包装皇后”的美称。BOPP薄膜根据其用途主要可分为普通膜、热封膜、香烟包装膜、珠光膜、金属化膜、消光膜等。BOPP薄膜的生产是将高分子聚丙烯的熔体首先通过狭长机头制成片材或厚膜，然后在专用的拉伸机内，在一定的温度和设定的速度下，同时或分步在垂直的两个方向（纵向、横向）上进行的拉伸，并经过适当的冷却或热处理或特殊的加工（如电晕、涂覆等）最终制得BOPP薄膜成品。4行业产业链BOPP薄膜行业的上游为石油化工行业，主要直接原材料为聚丙烯（PP），最上游原材料为煤炭和原油；中游为BOPP薄膜行业，主要产品可分为普通型BOPP薄膜和功能性BOPP薄膜；下游主要应用于包装、印刷、电子电器、新能源等领域。煤炭、原油BOPP薄膜行业包装、印刷、电子电器、新能源产业链概述5行业产业链煤炭、原油产业链上游BOPP薄膜行业产业链中游包装、印刷、电子电器、新能源产业链下游6行业产业链上游聚丙烯（PP）为BOPP薄膜直接原材料，聚丙烯的供应情况很大程度上决定了我国聚酯薄膜行业的发展。近年来，我国聚丙烯产能持续扩张，产量也随之不断增长。据资料显示，2020年我国聚丙烯产能为2816万吨，同比增长11%；产量为2554万吨，同比增长13%。从聚丙烯下游需求结构来看，注塑制品依然为聚丙烯主要下游需求，编织制品、注塑制品、BOPP薄膜等是聚丙烯最主要的应用领域。据资料显示，2020年聚丙烯需求结构中，BOPP薄膜占比为35%。产业链上游概述7行业产业链中游产业链中游概述8行业产业链下游包装行业是BOPP薄膜最主要的应用领域之一，例如食品饮料包装、香烟包装等。随着我国包装行业的不断发展，加之近年来快递行业兴起带来的包装需求的增长，使得我国包装行业对BOPP薄膜的需求持续增长，推动行业持续发展。据资料显示，2021年全国包装行业规模以上企业累计完成营业收入达120481亿元，同比增长14%。据国家统计局数据，我国印刷和记录媒介复制业规模以上企业营业收入从2017年的6148亿元增至2021年的7443亿元，年均复合增速为88%。绿色印刷已成为印刷行业发展的重要主题之一。绿色印刷对于印刷材料的环保性能要求更高，更加环保的功能性BOPP薄膜受到下游行业的认可。产业链下游概述9Part02行业环境分析行业政治环境行业经济环境行业社会环境行业驱动因素10行业政治环境描述发改委、工信部、生态环境部等:《关于推进印刷业绿色化发展的意见》:意见明确指出要推动完善印刷业绿色化发展的标准和技术支撑，推广使用绿色环保低碳的新技术新工艺新材料，鼓励印刷企业使用低VOCs的相关材料。工信部、商务部:《关于加快我国包装产业转型发展的指导意见》:意见要求“十三五”期间包装行业注重自主创新，部分包装材料达到国际先进水平；加强节能减排，降低行业单位工业增加值能源消耗，降低主要污染物排放总量；重点开发个性化、定制化、精细化、智能化的高端包装制品，重点培植一批具有较强创新能力和国际竞争力的品牌企业。发改委:《关于进一步加强塑料污染治理的意见》:意见指出塑料制品生产企业要严格执行有关法律法规，推行绿色设计，提升塑料制品的安全性和回收利用性能。积极采用新型绿色环保功能材料，加强可循环、易回收、可降解替代材料的运用和产品研发，降低应用成本，有效增加绿色产品供给。11行业政治环境11部门2部门3部门发改委《关于推进印刷业绿色化发展的意见》:意见明确指出要推动完善印刷业绿色化发展的标准和技术支撑，推广使用绿色环保低碳的新技术新工艺新材料，鼓励印刷企业使用低VOCs的相关材料。《关于加快我国包装产业转型发展的指导意见》:意见要求“十三五”期间包装行业注重自主创新，部分包装材料达到国际先进水平；加强节能减排，降低行业单位工业增加值能源消耗，降低主要污染物排放总量；重点开发个性化、定制化、精细化、智能化的高端包装制品，重点培植一批具有较强创新能力和国际竞争力的品牌企业。《关于进一步加强塑料污染治理的意见》:意见指出塑料制品生产企业要严格执行有关法律法规，推行绿色设计，提升塑料制品的安全性和回收利用性能。积极采用新型绿色环保功能材料，加强可循环、易回收、可降解替代材料的运用和产品研发，降低应用成本，有效增加绿色产品供给。工信部、商务部发改委、工信部、生态环境部等12社会环境1社会环境2行业社会环境从未来来看，随着国民食品安全意识的不断提高，将对用于食品包装的塑料包装产品提出更高要求。食品行业对于高阻隔、耐蒸煮、抗紫外、避光、抗菌、透气、绝氧等功能性膜的需求也将不断增加。同时，随着未来环保要求不断升级，我国对于塑料包装的绿色化进程也将提出越来越严格的要求，所以可降解膜和免涂膜也将应运而生。随着环境保护的要求以及下游消费领域个性化需求的日益增长，塑料包装行业也对化工产品的要求越来越高，对包装膜材料也提出了越来越苛刻的要求。目前塑料包装行业对于亚光膜、高亮膜、热封膜、热收缩膜、高阻隔膜、抗紫外线辐射膜、抗静电膜、阻燃膜等的需求仍然增长较快。在普通膜大量过剩的情况下，一些高附加值的功能膜仍需大量进口。13Part03行业现状分析行业现状行业痛点14行业现状随着近年来下游食品包装、胶带的需求不断增加以及BOPP薄膜行业产能的持续增长，我国BOPP薄膜的产量及消费量也呈现持续上涨的态势。据资料显示，2021年我国BOPP薄膜产量达406万吨，同比增长7%；表观需求量为3754万吨，同比增长3%。目前，我国BOPP薄膜行业产能主要集中在华东和华南及华北三大区域，2021年三大区域占比之和达837%。其中华东地区产能占比为418%，华南地区产能占比为273%，华北地区产能占比为146%。2020年，我国BOPP薄膜需求结构中，食品包装的需求占比最大，占总需求的50%，随着快递物流的不断发展，胶带的需求也随之上升，在BOPP薄膜下游需求结构中的占比也不断提升，2020年需求占比达22%，其次为服装包装领域，需求占比为12%。15行业市场情况从BOPP薄膜价格情况来看，2019年因BOPP新增投产装置较多，行情较为平淡。2020与2021年BOPP价格走势比较一致，基本呈现上半年价格多以下行为主，下半年上涨为主。其主要原因为上游原料价格带动，三、四季度PP下游需求转好，行情发展下多数时间带动BOPP价格上涨，加之下半年节假日、电商等需求带动下，BOPP上涨存有空间；2021年三季度受政策方面影响，部分企业装置停车，需求旺季下BOPP行业开工率大幅降低，十月份价格创近几年来最大涨幅，环比达169%。16行业市场规模BOPP薄膜无色、无嗅、无味、无毒，并具有高拉伸强度、冲击强度、刚性、强韧性和良好的透明性。2021年中国BOPP薄膜产量约406万吨，表观需求量约为3754万吨。2021年.我国BOPP薄膜产能分布较为集中，主产省市多位于华东、华南及华北三大区域。其中华东地区BOPP薄膜产能最大，主产省市为浙江、江苏，约占全国BOPP薄膜产能的418%。17行业现状专利情况随着近年来我国BOPP薄膜行业的不断发展，行业技术研究的不断深入，我国BOPP薄膜相关专利数量也随之不断增长。据资料显示，2021年我国BOPP薄膜相关专利申请数量为128项，同比下降36%。进出口情况从行业进出口情况来看，随着来我国BOPP薄膜行业的不断发展，产能的持续扩张，使得我国BOPP薄膜主要以出口为主，近年来出口量持续上升。进口方面，由于近年来我国BOPP薄膜行业的不断发展，国产化进程加快，部分高端领域产品已经能够实现自产，使得我国BOPP薄膜进口量有所下降。据资料显示，2021年我国BOPP薄膜进口量为89万吨，进口金额为3亿美元；出口量为495万吨，出口金额为119亿美元。18流通环节有待完善BOPP薄膜产品种类繁多，消费数量较大，质量参差不齐，试剂流通管理难以完善，导致BOPP薄膜行业目前在流通领域还面临许多问题。（1）在产品的流通中，许多环节缺少安全的冷链和冷库设施供应。在目前运输多为汽车和铁路运输的情况下，BOPP薄膜行业生产企业普遍采用运输箱内置冰冻袋的冷藏方式，在高温天气或长距离运输的情况下无法确保运输温度的稳定，影响试剂的安全性。（2）监管人员技术水平有待提高。BOPP薄膜产品是一种高技术含量的产品，产品研发涉及生物学、信息技术、电子技术、工程学等多项学科，而目前从事BOPP薄膜行业的人员50%以上是工商、质检管理等专业背景的人员，缺少必要的专业技术知识。知识背景的不匹配使得管理流程漏洞频发，BOPP薄膜行业整体监管水平有待提高。（3）中间环节加价严重。出于安全的考虑，国家对BOPP薄膜行业进出口标准与流程严格把控，环节复杂，中间环节加价严重，代理公司的介入可能使产品出厂价格上涨至少一倍以上，导致产品市场竞争力下降，阻碍本土BOPP薄膜行业企业的国际化进程。流通环节问题中间环节加价严重供应链质量监管Part04行业竞争格局及趋势行业发展趋势行业竞争格局行业代表企业20&&&行业竞争格局概述行业竞争格局概述中国政府正大力推动社会资本进入BOPP薄膜行业，对BOPP薄膜行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，BOPP薄膜行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。BOPP薄膜行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的BOPP薄膜行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土BOPP薄膜行业企业数目较少，约占BOPP薄膜行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入BOPP薄膜行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土BOPP薄膜行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类BOPP薄膜行业企业各有优劣势：（1）BOPP薄膜行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系BOPP薄膜行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系BOPP薄膜行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。行业发展趋势描述功能化发展趋势:功能化是指在现有包装功能的基础上赋予薄膜新的特殊功能，包括电、磁、光学、耐高温、耐低温、阻隔、气调、抗菌等功能。该发展方向是与整个高分子材料发展的趋势一致的。随着工业技术的发展和下游消费者需求的变化，不同类型的产品对塑料包装薄膜的性能提出了越来越高的要求，如高阻隔、防腐抗菌、保鲜、耐热等。同时塑料包装薄膜亦正向节省资源、节约能源、环保可回收、等环保方向发展，日益倡导的节能环保概念，因此，塑料包装材料正向高性能、多功能等方向发展，高附加值的差异性产品、环境友好的、特种功能性薄膜的推广将成为塑料薄膜行业发展的趋势。现阶段需要以研制和生产功能性BOPP薄膜为主要目标，并在最大程度上满足市场经济发展的需求。特种BOPP薄膜需求持续增加、一体化竞争力增强:随着我国经济持续快速发展，BOPP薄膜作为主要商品包装材料之一，其市场需求将越来越大。但是，目前我国BOPP膜研发更新产品的速度比较缓慢，特别是功能性BOPP薄膜，只有少量企业掌握核心技术，大多仍停留在靠低价格来维持市场。功能性薄膜生产过程中的主要技术体现在3个方面:原料，设备、配方及工艺。从设备来看，国内膜厂多引进国外先进设备，基本能满足功能膜的生产，生产功能膜主要面临原料及工艺方面的困难。行业并购的整合加速:BOPP薄膜行业在我国经过近30年的发展，在技术上日趋成熟，在产业上形成了较大的规模。但由于产能规模较大，需求增长乏力，BOPP薄膜的供求矛盾日益尖锐，此外，激烈的市场竞争也导致BOPP膜与原料PP的价差缩小，大部分BOPP薄膜企业处于微利或亏损的状态，甚至部分小规模企业以低于成本价格销售产品，保证资金周转，以求生存。生产规模相对较大，技术水平较高的企业在市场竞争中处于领先地位，市场占有率逐渐提升，主要企业的开工率保持在较好的水平，未来几年的行业的并购整合将会逐渐加速。多元化、功能化、高端化:BOPP行业发展的方向是多元化、功能化、高端化，向功能膜方向发展才能获得更大机会与空间，实现行业转型的前提是原料，上下游企业紧密配合，共同提质增效才能达到产业链健康发展的双赢局面。未来行业上下游一体化协同发展的趋势将会更加明显。22行业发展趋势功能化是指在现有包装功能的基础上赋予薄膜新的特殊功能，包括电、磁、光学、耐高温、耐低温、阻隔、气调、抗菌等功能。该发展方向是与整个高分子材料发展的趋势一致的。随着工业技术的发展和下游消费者需求的变化，不同类型的产品对塑料包装薄膜的性能提出了越来越高的要求，如高阻隔、防腐抗菌、保鲜、耐热等。同时塑料包装薄膜亦正向节省资源、节约能源、环保可回收、等环保方向发展，日益倡导的节能环保概念，因此，塑料包装材料正向高性能、多功能等方向发展，高附加值的差异性产品、环境友好的、特种功能性薄膜的推广将成为塑料薄膜行业发展的趋势。现阶段需要以研制和生产功能性BOPP薄膜为主要目标，并在最大程度上满足市场经济发展的需求。随着我国经济持续快速发展，BOPP薄膜作为主要商品包装材料之一，其市场需求将越来越大。但是，目前我国BOPP膜研发更新产品的速度比较缓慢，特别是功能性BOPP薄膜，只有少量企业掌握核心技术，大多仍停留在靠低价格来维持市场。功能性薄膜生产过程中的主要技术体现在3个方面:原料，设备、配方及工艺。从设备来看，国内膜厂多引进国外先进设备，基本能满足功能膜的生产，生产功能膜主要面临原料及工艺方面的困难。BOPP薄膜行业在我国经过近30年的发展，在技术上日趋成熟，在产业上形成了较大的规模。但由于产能规模较大，需求增长乏力，BOPP薄膜的供求矛盾日益尖锐，此外，激烈的市场竞争也导致BOPP膜与原料PP的价差缩小，大部分BOPP薄膜企业处于微利或亏损的状态，甚至部分小规模企业以低于成本价格销售产品，保证资金周转，以求生存。生产规模相对较大，技术水平较高的