楼宇可视对讲行业市场分析报告2024年

2024年楼宇可视对讲行业市场分析报告汇报人：XXX日期：XXX1contents目录行业发展概述行业环境分析行业现状分析行业格局及趋势12342Part01行业发展概述行业定义行业发展历程行业产业链3行业定义楼宇可视对讲是一种安全和通信系统，通常包括摄像头、麦克风、扬声器、显示屏和控制单元。通常用于多层建筑、公寓大楼、住宅社区、商业办公楼等地方，以便居民或工作人员可以通过视频和音频通信进行互动。这种系统可以增强安全性，方便住户或员工与来访者或其他住户之间进行交流和识别。楼宇可视对讲系统根据结构、功能和应用范围的不同，可分为单户型、单元型等多种类别。单户型系统适用于独立住宅或小型公寓，提供视频通话、密码或刷卡开门等功能。单元型系统中，直按式适合多层住宅，操作简捷；拨号式适用于高层住宅或大规模社区，界面豪华且管理便捷；数码式则提供高清晰音视频和扩展功能，如信息发布、远程开锁等；而数码式户户通系统则强化了住户间的互联互通能力。集成式智能楼宇对讲系统则融合了智能家居、人脸识别等现代化功能，实现智能化管理。4行业产业链上游楼宇可视对讲行业的上游主要为电子元器件、印制电路板、电源、摄像头、触摸屏、合成树脂、金属材料等原材料的生产商。上述原材料大多为通用件，行业竞争较为充分，市场比较成熟，厂商众多，楼宇可视对讲企业可选择的范围也较大。楼宇可视对讲行业的下游主要是住宅、写字楼、医院、学校等。由于房地产行业的市场需求以及市场存量的大小直接影响楼宇可视对讲行业的消费需求，楼宇可视对讲行业受下游房地产行业需求变化的影响较大。如宏观经济和房地产行业景气度持续下滑，施工面积和竣工面积不断下降，下游客户将会减少对楼宇对讲和智能家居产品的需求，对上游生产厂商产生不利影响。产业链上游概述5行业产业链中游厦门狄耐克智能科技股份有限公司在楼宇对讲行业处于领先地位，是楼宇对讲国家标准、国际标准编制单位，是中国安全防范产品行业协会副理事长单位、中国房地产业协会理事单位，是集研发、生产及销售于一体的国家高新技术企业和国家级专精特新“小巨人”企业，是楼宇对讲国家标准、国际标准编制单位之一。公司自成立以来，深耕社区智能安防领域，以“领跑智慧生活理念，创造卓越生活品质”为企业使命，致力于打造“安全、舒适、健康、便捷”的智慧社区生活环境。据统计，截至2023年上半年狄耐克营业收入为93亿元，同比下降0.42%，其中楼宇对讲产品收入为43亿元，同比下降28%。产业链中游概述6行业产业链下游广东安居宝数码科技股份有限公司楼宇对讲系统主要由管理机、控制器、单元门口主机、室内可视分机、信号类产品、电源、网络交换机、智能终端、软件等组成。主要应用于住宅及商业建筑，具有呼叫对讲、可视通话、远程开门、人脸识别、电梯联动等功能。公司在楼宇对讲、智能家居业务领域，公司作为国内社区安防行业的领导品牌，是中国安全防范产品行业协会副理事长单位、中国智能建筑专业委员会常务委员单位、中国智能家居产业联盟理事单位，主笔过多项国家标准和行业标准，在该领域拥有超过200项国家专利及软件版权。公司连续十八年荣膺中国安防十大品牌（楼宇对讲/智能家居），多次荣获十大楼宇对讲品牌、十大智能家居品牌。楼宇对讲产品首个获“德国IF设计奖”，楼宇对讲国家标准荣获“国家标准创新贡献奖一等奖”等重大荣誉。据统计，截至2023年安居宝营业收入为61亿元，同比下降139%，其中楼宇对讲系统业务收入为99亿元，同比下降25%。产业链下游概述7Part02行业环境分析行业政治环境行业经济环境行业社会环境行业驱动因素8行业政治环境楼宇可视对讲是智能家居生态系统的一部分，可以提供更全面的居住体验和安全性。智能家居又称智能住宅，是以住宅为平台，利用综合布线技术、网络通信技术、智能家居系统设计方案安全防范技术、自动控制技术、音视频技术将家居生活有关的设施集成，构建高效的住宅设施与家庭日程事务的管理系统，提升家居安全性、便利性、舒适性、艺术性，并实现环保节能的居住环境。中国智能家居行业受到国家产业政策的重点支持和各级政府的高度重视。国家持续颁布智能家居相关的一系列利好政策，以政策驱动+技术驱动+消费驱动，促进消费升级以及产业落地，推动智能家居行业发展与创新，为智能家居需求增长赋能。9Part03行业现状分析行业现状行业痛点10行业现状我国楼宇可视对讲行业在起步阶段发展步伐虽较为缓慢，但随着国内城市化进程的不断加快和房地产市场的持续繁荣，这一领域逐渐展现出强劲的增长态势。据统计，2015-2021年我国楼宇可视对讲行业市场规模不断增长，市场规模从822亿元增长至168亿元，CAGR为86%。2022年，受国家宏观经济环境和房地产行业调控收紧政策的持续影响，我国房地产开发投资规模和房屋施工面积等指标均出现下滑，2022年我国楼宇可视对讲行业市场规模为144亿元。11行业壁垒行业壁垒技术研发壁垒:楼宇可视对讲产品涉及计算机控制、网络控制与传输、软件、硬件、物联网等多学科技术，融合了通信、集成电路应用、计算机、人工智能、软件等多种学科的综合应用，具有多领域交叉的特点，行业内企业需要较强的技术研发实力与长期的软硬件技术经验积累才能在楼宇可视对讲行业中脱颖而出并保持稳健快速的发展。同时，因市场需求不断变化导致产品性能、质量水平、功能要求等不断提升，楼宇可视对讲企业需进行持续的研发和改进，未形成核心研发能力和技术优势的企业将难以立足。因此，进入楼宇可视对讲行业具有较高的技术壁垒。营销服务网络壁垒:由于房地产项目遍布于全国各个地区，具有较强的地域性，因此行业内的企业要扩大销售规模并在行业中拥有领先地位，就必须建立覆盖全国的营销网络，迅速捕捉市场信息并快速响应客户需求，而营销网络的完善需要企业进行大量投入并长期积累。因此，营销服务网络渠道已成为进入楼宇可视对讲行业的重要壁垒之一。品牌和客户壁垒:品牌是企业研发实力、产品质量、市场网络、售后服务等多方面因素的综合体现。随着房地产项目品质和房地产商集中度的不断提升，对于下游房地产商及工程商客户而言，产品的品牌形象是影响其选择的重要因素，不同品牌企业的研发实力、产品质量、供货能力和售后服务存在不同程度的差异，如果选择不恰当的供应商，会直接影响其生产成本、产品质量和品牌。因此，下游客户尤其战略集采客户对供应商的品牌黏性较高，一般会经过较长的考察及稳定供货之后才最终选定，如非价格或质量变化较大，不会轻易更换供应商。楼宇可视对讲行业经过多年的发展已经形成了一批具有影响力的品牌企业，头部品牌已逐渐趋于稳定，这类企业在技术创新、产品质量和售后服务方面领先于业内其他企业，逐步建立了良好的品牌效应，品牌在未来的市场竞争中具有越来越重要的作用，客户从大品牌转换到小品牌或新品牌产品的成本较高，这对楼宇可视对讲行业新进入企业构成了一定的品牌壁垒。人才壁垒:楼宇可视对讲产品融合了数个不同学科，要求厂商拥有一批具备相关学科知识的高素质、高技能专业技术人才，用以保证自身能够紧跟市场动态推出具有针对性的社区安防解决方案；楼宇可视对讲的生产对稳定性、可靠性、交期要求较高，要求生产人员拥有熟练生产操作技术，这需要企业投入大量的时间进行员工系统化培训和经验积累；在销售方面，为了快速响应房地产商等终端客户的产品需求，楼宇可视对讲厂商需要一支经验丰富、反应迅速、深谙市场动态的销售团队，这需要长期培养和业务实践磨练。因此楼宇可视对讲行业新进入企业很难和具有长期行业经验累积、发展成熟的公司进行人才方面的竞争。行业壁垒品牌是企业研发实力、产品质量、市场网络、售后服务等多方面因素的综合体现。随着房地产项目品质和房地产商集中度的不断提升，对于下游房地产商及工程商客户而言，产品的品牌形象是影响其选择的重要因素，不同品牌企业的研发实力、产品质量、供货能力和售后服务存在不同程度的差异，如果选择不恰当的供应商，会直接影响其生产成本、产品质量和品牌。因此，下游客户尤其战略集采客户对供应商的品牌黏性较高，一般会经过较长的考察及稳定供货之后才最终选定，如非价格或质量变化较大，不会轻易更换供应商。楼宇可视对讲行业经过多年的发展已经形成了一批具有影响力的品牌企业，头部品牌已逐渐趋于稳定，这类企业在技术创新、产品质量和售后服务方面领先于业内其他企业，逐步建立了良好的品牌效应，品牌在未来的市场竞争中具有越来越重要的作用，客户从大品牌转换到小品牌或新品牌产品的成本较高，这对楼宇可视对讲行业新进入企业构成了一定的品牌壁垒。由于房地产项目遍布于全国各个地区，具有较强的地域性，因此行业内的企业要扩大销售规模并在行业中拥有领先地位，就必须建立覆盖全国的营销网络，迅速捕捉市场信息并快速响应客户需求，而营销网络的完善需要企业进行大量投入并长期积累。因此，营销服务网络渠道已成为进入楼宇可视对讲行业的重要壁垒之一。品牌和客户壁垒营销服务网络壁垒技术研发壁垒楼宇可视对讲产品涉及计算机控制、网络控制与传输、软件、硬件、物联网等多学科技术，融合了通信、集成电路应用、计算机、人工智能、软件等多种学科的综合应用，具有多领域交叉的特点，行业内企业需要较强的技术研发实力与长期的软硬件技术经验积累才能在楼宇可视对讲行业中脱颖而出并保持稳健快速的发展。同时，因市场需求不断变化导致产品性能、质量水平、功能要求等不断提升，楼宇可视对讲企业需进行持续的研发和改进，未形成核心研发能力和技术优势的企业将难以立足。因此，进入楼宇可视对讲行业具有较高的技术壁垒。流通环节有待完善楼宇可视对讲产品种类繁多，消费数量较大，质量参差不齐，试剂流通管理难以完善，导致楼宇可视对讲行业目前在流通领域还面临许多问题。（1）在产品的流通中，许多环节缺少安全的冷链和冷库设施供应。在目前运输多为汽车和铁路运输的情况下，楼宇可视对讲行业生产企业普遍采用运输箱内置冰冻袋的冷藏方式，在高温天气或长距离运输的情况下无法确保运输温度的稳定，影响试剂的安全性。（2）监管人员技术水平有待提高。楼宇可视对讲产品是一种高技术含量的产品，产品研发涉及生物学、信息技术、电子技术、工程学等多项学科，而目前从事楼宇可视对讲行业的人员50%以上是工商、质检管理等专业背景的人员，缺少必要的专业技术知识。知识背景的不匹配使得管理流程漏洞频发，楼宇可视对讲行业整体监管水平有待提高。（3）中间环节加价严重。出于安全的考虑，国家对楼宇可视对讲行业进出口标准与流程严格把控，环节复杂，中间环节加价严重，代理公司的介入可能使产品出厂价格上涨至少一倍以上，导致产品市场竞争力下降，阻碍本土楼宇可视对讲行业企业的国际化进程。流通环节问题中间环节加价严重供应链质量监管Part04行业竞争格局及趋势行业发展趋势行业竞争格局行业代表企业15&&&行业竞争格局概述行业竞争格局概述中国政府正大力推动社会资本进入楼宇可视对讲行业，对楼宇可视对讲行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，楼宇可视对讲行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。楼宇可视对讲行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的楼宇可视对讲行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土楼宇可视对讲行业企业数目较少，约占楼宇可视对讲行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入楼宇可视对讲行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土楼宇可视对讲行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类楼宇可视对讲行业企业各有优劣势：（1）楼宇可视对讲行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系楼宇可视对讲行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系楼宇可视对讲行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。行业竞争格局目前楼宇对讲企业主要分布在长三角、珠三角和福建等区域，随着房地产行业集中度的提升，楼宇对讲行业的集中度不断提升，目前行业竞争格局主要分为三个梯队:第一梯队是以安居宝、狄耐克、立林、视得安罗格朗、冠林、ABB中国、麦驰物联等为代表，房地产500强供应商品牌首选率较高，有着一定的规模和渠道优势，具备较高的品牌知