动力电池行业发展报告2024-2025

汇报人：李昆文2024-08-012024-2025动力电池行业发展报告contents目录定义或者分类特点产业链发展历程政治环境商业模式政治环境contents目录经济环境社会环境技术环境发展驱动因素行业壁垒行业风险行业现状行业痛点问题及解决方案行业发展趋势前景机遇与挑战竞争格局代表性企业01动力电池定义定义动力电池即为各种工具尤其是交通工具、为工业系统提供动力来源的电池,而狭义上的动力电池多指为电动汽车、电动列车、电动自行车、电动高尔夫球车提供动力的蓄电池。除为交通工具提供动力外，动力电池的应用场景还包括,为车载电子设备的提供电能、用于输变电站、为动力机组提供合闸电流,为公共设施提供备用电源以及通讯用电源等方面,未来还将应用于人造卫星、航空航天和储能方面。动力电池行业较一般的电子电池制造业而言具有更高的专业性和技术要求,是新能源汽车的主要动力来源。在这篇报告中将主要从市场规模、产业链、竞争格局等方面深入研究中国动力电池行业的未来发展。锂离子电池凭借高比能量、自放电少、循环寿命长及绿色环保等优势逐步成为电动汽车电池市场的主流动力电池定义02产业链正极材料、负极材料、石墨类碳材料上游中游产业链010203随着动力电池产业链下游新能源汽车的快速发展和市场规模的扩大将推动产业链中游动力电池行业的市场规模进一步增长。由于产业链上游正极材料的行业集中度较低，因此其对产业链中游动力电池行业的议价能力有限，有利于产业链中游动力电池更好的控制或压缩成本正极材料、负极材料、石墨类碳材料动力电池3C数码、新能源车、储能电池、两轮车动力电池、动力电池3C数码、新能源车、储能电池、两轮车动力电池、下游03发展历程第一阶段（2001年~2008年）发展历程异常波动的发展，带来的是质量问题产品流入市场;剑走偏锋的企业利用政策空档骗取国家补贴;过去的2015年电动车安全事故发生多起，引起大家对迅猛发展的市场与实际技术不符之间的矛盾的担忧。综合因素下，调控、管理、规范等措施是必然会应用而生的，在这个过程，必然会大浪淘沙，从产品技术、售后服务等方面分出三六九等，逐渐产生几家“寡头”企业，引领这个行业朝健康方向发展。应征了一句话:“只有潮水褪去，才能知道谁在裸泳”。国家补贴政策的延缓，路线转型的适应，致使短期内市场需求不稳定;同时第一批示范运营的电池存在的问题已经显现，技术问题凸显出来，这综合影响了需求的疲软和技术上的观望、摇摆。这使很多“半路出家”的企业“知难而退”，“借机还俗”;部分纯做动力电池的企业资金匮乏，无以为继，退出历史舞台。让大家感觉2015年累计50万量新能源车的销量遥不可及。2010年上海世博会、广州亚运会，以及后来国家“十城千辆”计划实施，几个诱人的“蛋糕”催生了很多电池厂如“雨后春笋”，走上了短平快的发展道路:技术同质，品质管控贫乏。但市场的“饥渴”催促着他们的野蛮生长，同时市场的不成熟以及技术发展时间的“短促”怂恿着这些企业的生存。这一阶段各个电池厂技术不能分出高下，地基有多深还未能见分晓，存在“格兰亨姆现象”（价值不高的东西会把价值较高的东西挤出流通领域）。综合来看，这个阶段锂离子动力电池属于初创期和积累期，只有少数企业在深耕、坚持、坚守着。应该来说这一阶段，特别是2006年之前，没有多少经验可借鉴（可借鉴的是3C类锂离子电池技术），真正属于技术的“原创”期，有些企业浅尝辄止，望而止步。唯一的示范化就是北京奥运会（595辆节能与新能源车应用，50辆锂离子电池奥运大巴），让大家看到了产业化的可能，有些企业开始转型涉猎动力电池，摩拳擦掌，跃跃欲试。第二阶段（2008年~2011年）第三阶段（2012年~2016年）第五阶段（2016年至今）04政治环境描述:十四五”规划和2035远景目标纲要:大力发展纯电动汽车和插电式混合动力汽车，重点突破动力电池能量密度、高低温适应性等关键技术，建设标准统一、兼容互通的充电基础设施服务网络，完善持续支持的政策体系，全国新能源汽车累计产销量达到500万辆。工信部:《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年)》:到2025年,新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右。到2035年,纯电动汽车成为新销售车辆的主流，公共领域用车全面电动化。工信部:《关于进一步完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》:将新能源汽车推广应用财政补贴政策实施期限延长至2022年底。2020年，保持动力电池系统能量密度等技术指标不作调整，适度提高新能源汽车整车能耗、纯电动乘用车纯电绒驶里程门槛。政治环境1政治环境1十四五”规划和2035远景目标纲要:大力发展纯电动汽车和插电式混合动力汽车，重点突破动力电池能量密度、高低温适应性等关键技术，建设标准统一、兼容互通的充电基础设施服务网络，完善持续支持的政策体系，全国新能源汽车累计产销量达到500万辆。工信部《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年)》:到2025年,新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右。到2035年,纯电动汽车成为新销售车辆的主流，公共领域用车全面电动化。工信部《关于进一步完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》:将新能源汽车推广应用财政补贴政策实施期限延长至2022年底。2020年，保持动力电池系统能量密度等技术指标不作调整，适度提高新能源汽车整车能耗、纯电动乘用车纯电绒驶里程门槛。《关于调整完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》进一步提高纯电动乘用车、非快充类纯电动客车、专用车动力电池系统能量密度门槛要求,鼓励高性能动力电池应用。政治环境2《新能源汽车度旧动力蓄电池综合利用行业规范条件从事再生利用的企业，应积极开展针对正负极材料、隔膜、电解液等再生利用技术、设备、工艺的研发和应用,努力提高废旧动力蓄电池再生利用水平，通过冶炼或材料修复等方式保障主要有价金属得到有效回收。鼓励外商投资产业目录(2020年版)鼓励新能源汽车关键零部件研发、制造:电池负极材料(比容量≥500mAh/g，循环寿命2000次不低于初始放电容量的80%)新型数据中心发展三年行动计划(2021-2023年）支持探素利用锂电池作为数据中心多元化储能和备用电源装置，加强动力电池梯次利用产品推广应用。05商业模式06经济环境我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。我国经济赶超我国人口基数大，改革开放后人才竞争激烈，大学生就业情况一直困扰着我国发展过程中。就业问题挑战促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，个人需提前做好职业规划、人生规划。公平就业关注经济环境经济环境22014年以来新能源汽车爆发增长，国内动力电池行业竞争格局愈发清晰，2018年比亚迪和CATL合计占市场份额达到66%，双寡头的格局逐步形成。根据调查数据显示，2019年前五月份，国内动力电池装机总量5GWh，宁德时代三元与铁锂装机量分别占比41%、38%，比亚迪三元与铁锂装机量分别占比14%、21%，二者合计64%。龙头厂商绑定一线厂商，产能规模、资本实力以及供应链培育方面均领先其他厂商。经济发展环境07社会环境关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。政治体系与法治化进程自改革开放以来，政治体系日趋完善，法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展。总体发展稳中向好我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。当前的环境下我国经济不断发展赶超世界各国，成为第二大经济体我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。08技术环境技术驱动技术环境的发展为行业带来了新的机遇，是行业发展的重要驱动力。创新动力技术环境的不断创新和进步，为行业的创新发展提供了有力支持。人才需求技术环境的发展促进了人才的需求和流动，为行业的人才队伍建设提供了机遇。团队建设技术环境的发展要求企业加强团队建设，提高员工的技能和素质，以适应快速变化的市场需求。合作与交流技术环境的发展促进了企业间的合作与交流，推动了行业的整体发展。技术环境010203040509发展驱动因素发展驱动因素新能源汽车是中国战略性新兴产业之一，先后出台了全方位激励政策，从研发环节的政府补助、生产环节的双积分，到消费环节的财政补贴、税收减免、再到使用环节的不限牌不限购，运营侧的充电优惠等，几乎覆盖了新能源汽车整个生命周期。政府高度重视新能源汽车产业发展除了疫情因素，行业发展滞胀问题也比较严重，导致第一季度汽车工业绝对值同比下降20%。但是汽车工业对国家的GDP拉动作用十分大，2019年中国汽车工业对GDP增长的贡献率达到0.36%，因而，在经济下行压力及车企行业低迷的情况下，国家十分重视汽车行业问题的解决，并以新能源汽车发展作为突破口。多数车企出现营收和净利双双负增长的局面从环保的因素上面来说，新能源汽车的尾气排放物如一氧化碳、二氧化硫、氮氧化物、碳氢化合物、烟尘颗粒等，尤其是在行驶过程中几乎零排放的纯电动汽车对于减轻大气污染作用更加突出，同时还可缓解对石油的需求压力。此外，能源结构也在推动新能源的发展。与传统动力汽油机产品相比有着明显的改进与优势在国际新能源汽车专利布局中，中国在BEV车型方向专利件数占比25%、HEV车型方向占比4%、FCV车型方向占比2%，可见中国在纯电动汽车领域技术优势比较明显。在纯电动车领域，并没有在发动机、变速器和体系制造能力等方面的技术壁垒，因而中国在纯电动汽车技术上面的优势会助推国产新能源汽车在电动车领域拔得头筹。中国在纯电动汽车领域技术优势比较明显10行业壁垒11行业风险12行业现状市场情况描述行业现状中国动力电池市场规模到2025年将达到3,078亿元。随着中国新能源汽车利好政策的持续推动、相关技术的进步、消费者习惯的改变、配套设施完善等，中国新能源汽车市场快速发展，从而带动了动力电池市场的迅猛发展。到2025年动力电池的市场规模将达到3,078亿元。据中国汽车动力电池产业创新联盟统计数据，中国动力电池产量从2016年的30.5GWh增长到2020年的84GWh。随着新能源汽车行业的迅速发展，中国动力电池行业进入高速发展期。在2020年，由于新冠疫情持续以及全球贸易壁垒加剧等因素影响，中国动力电池产销量均有所下降，其增长率为-2%。中国动力电池的主要厂商包含宁德时代、比亚迪、LG化学、中航锂电、国轩高科等。其中宁德时代以25%的占比位居全球和中国动力电池市场首位。宁德时代在2020年的动力电池装机量为34GWh。中国动力电池销量从2018年的63GWh增长至2019年的76GWh。在2020年受到疫情影响销量下降至69GWh。动力电池的下游销量主要为新能源汽车。行业现状01市场份额变化随着产业链下游新能源汽车的快速发展和市场规模的扩大将推动产业链中游动力电池行业的市场规模进一步增长在未来，在维持新能源汽车是中国国家发展战略,长期政策扶持导向不变的背景下，叠加新能源汽车性能不断优化和性价比提升、人民群众对新能源汽车接受程度与环保意识提高带动新能源汽车主动消费需求增长等，中国新能源汽车销量将快速提升。中国新能源汽车销量将从2020年的137万辆增长至2025年的600万辆,年复合增长率达36%行业现状02市场情况主流的动力电池主要有三元锂电池和磷酸铁锂电池，其中大部分新能源汽车应用三元锂电池，如北汽新能源、比亚迪、特斯拉、力帆汽车等。因此通过估算，到2025年，三元锂电池的市场规模将达到488亿元。自从比亚迪研究出刀片电池（磷酸铁锂)后，比亚迪董事长王传福表示，旗下全系纯电动车型全面搭载刀片电池。在2021年比亚迪发布的四款新车秦PLUSEV、宋PLUSEV、唐EV和e2中，所有车型均采用刀片电池,在未来，比亚迪将成为磷酸铁锂电池的主要应用车企。到2025年，磷酸铁锂电池的市场规模将达到581亿元。我国动力锂电池行业高端产品之间的竞争主要集中在国内仅有的几家企业与国外企业之间，属于垄断竞争格局。宁德时代一家独大。2020年市场份额达到406%；排在第二的是比亚迪，市场份额为191%；第三名是LG化学，市场份额是16%。行业现状在全球TOP10中，中国动力电池企业占据6位，分别是宁德时代、比亚迪、中航锂电、远景AESC、国轩高科和亿纬锂能，合计市场份额达41%2020年全球动力电池装机量达到137GWh，增长率达17%。宁德时代以25%的占比位居全球动力电池市场首位，紧随其后为LG化学，其占比达23%。松下位居全球动力电池市场的第三位，其占比达18%。在全球TOP10动力电池企业中，中国动力电池企业占据6位，分别是宁德时代、比亚迪、中航锂电、远景AESC、国轩高科和亿纬锂能，合计市场份额达41%。LG化学、三星SDI以及SKI三家韩国电池企业合计持有37%的市场份额。从全球市场来看，中国、日本、韩国的动力电池较为发达。01动力电池行业竞争加剧、下游客户对高性能以及国家政策对安全性能规范的提高导致动力电池的集中度将进一步提升2020年中国动力电池装机量累计达66GWh，同比增长3%。宁德时代以50%的市场占有率位居中国动力电池市场首位，紧随其后的为比亚迪及LG化学，占比分别为15%和7%。中国动力电池市场集中度高，CR5的占有率达83%。随着动力电池行业竞争不断加剧、下游客户对高性能以及国家政策对安全性能规范的提高将推动动力电池的集中度将进一步提升，低端产能逐渐被淘汰,在2020年实际在产动力电池企业数量不足50家。0213行业痛点行业痛点010203受益于下游新能源汽车行业规模的不断扩大推动中游动力电池行业规模的扩大;动力电池行业竞争激烈，新能源汽车补贴退坡等因素促使动力电池企业毛利率持续下跌毛利率持续下跌在资本和政策的影响下，我国动力电池出现了严重的产能过剩，产能不足，低端产能利用率严重不足。动力电池产能过剩严重据不完全统计，2020年国内发生新能源汽车起火事件98余起。近期，特斯拉、蔚来两家产品相继自燃、起火事件也频频登上媒体头条。尽管这些事件并未造成严重的人员伤害，但频频曝出的新能源汽车安全事故再次将“战火”引到了新能源电池身上。目前动力电池主要包括锂离子电池、镍氢电池、燃料电池、铅酸电池、超级电容器。在同体积重量情况下，锂电池的蓄电能力是镍氢电池的6倍，是镍镉电池的4倍，是目前最佳的能应用到电动车上的电池。动力电池安全问题日益突出14问题及解决方案问题及解决方案建立动力电池创新中心大中型企业、高校、科研院所等搭建协作动力电池创新平台，开展协作研究、公开共享，支持优势资源建设市场化创新中心。加快建设国际先进研发设计、中试开发、测试验证和行业服务能力，在关键材料、单电池、多电池系统、知识产权布局等关键通用技术、基础技术和前瞻性技术研究及储备研究方面开展重大关键技术、基础技术和前瞻性技术研究，为行业在技术开发、标准制定、人才培养、国际交流等方面提供支持。实施电源电池升级项目不断提高产品性能，加快实施高级产品装载应用。着力突破材料、零部件、电池单体、系统等关键技术，大幅度提高动力电池产品的性能和安全性，努力实现新型锂离子电池产品的产业化。加快关键装备的开发和产业化推进智能制造设备产业化，电力电池制造企业与装备制造企业等强联合，探索构建资本与风险共担的合作模式，加强制造装备关键环节的协调，推进数字化制造设备产业化，提高设备精度的稳定性和可靠性和智能化水平，有效满足动力电池制造和资源循环利用的需要。15行业发展趋势前景行业发展趋势前景描述动力电池行业仍处于升级调整期:产业链原材料供需失衡，价格大幅波动;盈利能力下滑;产品性能持续提升;产业链三角债等成为影响竞争格局变化的主要要素。这对动力电池的综合实力考验提升，未来动力电池企业需要在研发能力、生产制造管理能力、成本控制能力、供应链管理等方面持续投入，以保持持续竞争力。动力电池行业处于升级调整期，多重因素影响格局变化。功率型电芯已经成为企业布局的下一个目标:功率型电芯已经成为企业布局的下一个目标;一部分电池企业开始往细分电池领域转型，像电动工具、二轮车等低速车领域、储能市场等。目前，电动工具的市场很大，许多电池企业在这个细分市场都有不同的侧重点，不会有过度恶性竞争的情况。终端新能源车企竞争格局远未形成:目前占比靠前的新能源车企，均由民营自主品牌车企及在传统燃油车领域竞争力较弱的车企占据，而合资车企、新势力造车企业、大型国有集团车企、外资独资车企、平台运营公司等仍未发力。随着主要市场竞争者悉数入场放量，其对上游供应链的格局会有很大调整。终端新能源车企的格局远未形成，特别是新能源乘用车。模块化设计:电池发挥规模效应的前提:模块化就是在相同的基本架构上进行定制化组合，使得设计、生产车辆就像搭积木一样