花卉行业发展概览报告2024-2026

2024-2026花卉行业发展概览报告汇报人：蓝紫启2024-08-01FROMBAIDUWENKU定义或者分类特点产业链发展历程政治环境商业模式目录CONTENTSFROMBAIDUWENKU经济环境社会环境技术环境发展驱动因素行业壁垒行业风险行业现状行业痛点问题及解决方案行业发展趋势前景机遇与挑战竞争格局经济环境社会环境技术环境发展驱动因素行业壁垒行业风险行业现状目录CONTENTSFROMBAIDUWENKU行业痛点问题及解决方案行业发展趋势前景机遇与挑战竞争格局01定义或者分类特点FROMBAIDUWENKUCHAPTER什么是花卉花卉是具有观赏价值的草本植物的统称。根据植物特性、用途等方面的不同，中国主要的花卉产品可分为观赏苗木、盆花（景）及庭院植物、鲜切花（枝、叶）、种苗及种球、草坪、苔藓地衣六类:（1）观赏苗木:是具备审美价值的树苗，常用于城市绿化、住宅绿化、公路绿化等场景。由于政府主管部门大量采购观赏苗木装饰公共场所，中国观赏苗木行业发展迅速，其销售额占比较大约为48%，江苏、浙江是观赏苗木的种植集中地；（2）盆花（景）及庭院植物:是以植物、山石、土、水等为材料，经过艺术创作和园艺栽培制成的艺术品。盆花（景）及庭院植物常用于办公室装饰、家庭园艺等场景，大葱花、蝴蝶兰是较为流行的盆花代表。盆花（景）及庭院植物可室内培育，通过设施调控温度、湿度、光照等生长因素，受自然因素影响小，因此其产地分布较广，如蝴蝶兰的产地广布广东、山东、浙江、上海、福建、云南、四川等多个省（市）；（3）鲜切花（枝、叶）:是从活体植株上切取的，具有观赏价值，用于制作花篮、花束、花环、花圈、瓶插花、壁花以及胸饰花等花卉装饰的茎、叶、花、果等植物材料。鲜切花（枝、叶）集中分布于云南，2019年云南出产鲜切花112亿枝，占中国鲜切花年产量比例超过70%。部分鲜切花可经过脱水、脱色、烘干、染色等一系列工序加工成干花花卉产品，现阶段较为流行的永生花是干花的一种，其色泽、形状、手感几乎与鲜花无异，产品附加值较高，保存时间超过3年；定义02产业链FROMBAIDUWENKUCHAPTER花田基地、观赏苗木上游花艺产品制作企业、、、中游花卉市场、花店、花卉电商、鲜花消费者下游产业链01020303发展历程FROMBAIDUWENKUCHAPTER04政治环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER描述林业局:《林业品牌建设与保护行动计划（2017-2020年）》:（1）结合林业产业各行业的发展定位，推进林化产品、种苗、花卉森林旅游以及林业生态服务等领域品牌建设、品牌价值及其评价标准的制定和实施；（2）通过试点先行，总结完善，形成一套成功经验和可复制的模式，并广泛推行，积极打造一批不同树种、不同区域特色的经济林产业品牌建设样板，大幅提升我国经济林和竹藤花卉产业的综合效益等林业局、绿化委员会:《关于切实做好2019年国土绿化工作的通知》:（1）持续推进大规模国土绿化行动，加快林草植被修复速度，确保全年完成01亿亩造林绿化任务；（2）持续推进铁路、公路、河渠、堤坝、校园、营区、矿区、社区等绿化美化，增加生产区、办公区、生活区等身边生态绿量，不断满足人民日益增长的优美生态环境需要；（3）坚持国土绿化与精准扶贫相结合，各地要突出本地特色，发展竹藤花卉、林草旅游、森林康养等绿色富民产业林业局:《乡村绿化美化行动方案》:（1）到2020年，建成20,000个特色鲜明、美丽宜居的国家森林乡村和一批地方森林乡村，建设一批全国乡村绿化美化示范县；（2）发展绿色生态产业。推广林草、林花等林下经济发展模式，培育农业专业合作社、家庭林场等新型经营主体，推进林产品深加工，提高产品附加值等政治环境1政治环境林业局《林业品牌建设与保护行动计划（2017-2020年）》:（1）结合林业产业各行业的发展定位，推进林化产品、种苗、花卉森林旅游以及林业生态服务等领域品牌建设、品牌价值及其评价标准的制定和实施；（2）通过试点先行，总结完善，形成一套成功经验和可复制的模式，并广泛推行，积极打造一批不同树种、不同区域特色的经济林产业品牌建设样板，大幅提升我国经济林和竹藤花卉产业的综合效益等林业局、绿化委员会《关于切实做好2019年国土绿化工作的通知》:（1）持续推进大规模国土绿化行动，加快林草植被修复速度，确保全年完成01亿亩造林绿化任务；（2）持续推进铁路、公路、河渠、堤坝、校园、营区、矿区、社区等绿化美化，增加生产区、办公区、生活区等身边生态绿量，不断满足人民日益增长的优美生态环境需要；（3）坚持国土绿化与精准扶贫相结合，各地要突出本地特色，发展竹藤花卉、林草旅游、森林康养等绿色富民产业林业局05商业模式FROMBAIDUWENKUCHAPTER06经济环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。我国经济赶超我国人口基数大，改革开放后人才竞争激烈，大学生就业情况一直困扰着我国发展过程中。就业问题挑战促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，个人需提前做好职业规划与人生规划重中之重。公平就业关注经济环境07社会环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER总体发展稳中向好我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。政治体系与法治化进程自改革开放以来，政治体系日趋完善，法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展。中国当前的环境下描述了当前技术发展的日新月异，包括人工智能、大数据、云计算等前沿技术的涌现。技术环境需求增长、消费升级、技术创新等是行业发展的主要驱动因素，推动了行业的进步。发展驱动因素行业壁垒包括资金、技术、人才、品牌、渠道等方面的优势，提高了新进入者的难度。行业壁垒我国经济不断发展08技术环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER技术驱动技术环境的发展为行业带来了新的机遇，是行业发展的重要驱动力。创新动力技术环境的不断创新和进步，为行业的创新发展提供了有力支持。人才需求技术环境的发展促进了人才的需求和流动，为行业的人才队伍建设提供了机遇。团队建设技术环境的发展要求企业加强团队建设，提高员工的技能和素质，以适应快速变化的市场需求。合作与交流技术环境的发展促进了企业间的合作与交流，推动了行业的整体发展。技术环境010203040509发展驱动因素FROMBAIDUWENKUCHAPTER发展驱动因素现阶段，中国花卉行业的政策态度为鼓励行业积极发展。林业局、绿化委员会等主管部门支持花卉、苗木种苗行业的发展，保障上游花卉及苗木种植所需的种苗品质，在产业链下游，主管部门通过增加城市道路、公园的绿化面积等刺激相应花卉产品的需求，推动花卉行业发展。政策支持2015年以来，由于冷链物流、同城运输的快速发展及投资机构的支持，中国花卉电商迅速崛起并不断推广花艺产品与消费文化，推动消费者花卉消费理念转变。传统的花卉消费与节日馈赠、婚庆装饰等特殊场景密切联系，而新兴的花卉消费——花卉电商频繁宣扬花卉与日常生活的相结合，刺激了花卉产品的日常消费，简单、小巧的日常装饰鲜花、盆景逐渐流行。2015年以来，花卉电商的市场规模快速增加，由104亿元增至2019年的362亿元，年复合增长率达31%。随着花卉电商市场拓展步伐加速，刺激消费者花卉消费频次逐渐增加，将带动花卉行业市场规模提升。花卉电商崛起，推动花卉消费理念转变由于花卉种植利润较高，部分农户由蔬菜种植转向花卉种植的同时，花卉种植园的种植规模也持续扩大，中国花卉总体种植面积持续提升,截至2018年，中国花卉种植面积达163万公顷。持续增加的花卉种植面积一方面保障了中国花卉产品制作所用花材的稳定来源，如以云南地区为代表的鲜切花主产区2019年出产112亿枝鲜切花，占中国鲜切花总产量的70%，保障周边及海外贸易国家的花材供给；另一方面刺激中国花卉产品出口，有利于中国花卉行业总体规模的提升。2018年，中国花卉出口总额达28亿元，其中盆花、鲜切花（枝）占比达84%。花卉种植面积持续扩大，花材供给充足随着经济水平的发展，人民生活消费水平的不断提升，对精神层面的需求愈加丰富，对于心情和养生也更加关注，鲜花和花艺作为普通大众最重要的精神需求物品之一，其需求量持续提升。随着人们消费观念的转变，花卉消费逐渐由过去的集团消费向大众消费转变，由节庆消费、阶段性消费向日常消费、周年性消费转变，消费模式由单一化向团购化、个性化、多样化转变，消费范围由一二线城市向三四线城市乃至乡村发展，花卉消费群体不断扩大。花卉已经逐渐从一种高端型消费，转变成了大众型消费，消费群体不断增加，进而推动我国花卉行业的发展。消费观念的转变推动行业发展10行业壁垒FROMBAIDUWENKUCHAPTER11行业风险FROMBAIDUWENKUCHAPTER12行业现状FROMBAIDUWENKUCHAPTER市场情况描述行业现状由于中国花卉行业新品种的选育技术尚未成熟，缺乏技术、资源等方面的积累，中国花卉种植所需种苗、种球长期依赖于从海外国家进口。2018年，中国超过90%的花卉品种是由从海外各国进口的种苗、种球在国内扩繁、培育而成。此外，种球、种苗在中国花卉进口中所占比重高，2018年中国花卉主要进口产品包含种球、盆花（景）和庭院植物、鲜切花、种苗、鲜切枝、干切花、苔藓地衣七类，进口总额共计约20.0亿元，其中种球占比约为39%，排名第一，种苗占比约为1%，排名第四，盆花（景）和庭院植物、鲜切花、鲜切枝、干切花、苔藓地衣的占比分别为24%、26%、6%、1%、0.3%。行业现状01市场份额变化2015年至2019年，中国花卉行业市场规模由1,250亿元提升至1,600.0亿元，年复合增长率达2%，具体增长原因如下:（1）林业局、绿化委员会等主管部门相继颁布《关于切实做好2019年国土绿化工作的通知》、《乡村绿化美化行动方案》等利好政策支持增加绿化及美化效果的花卉产品发展，相关企业积极性提高；（2）花卉电商涌现并相继获得资金支持，持续推广、宣传花艺文化，刺激终端消费提升行业现状种苗、种球现状鲜切花（枝、叶）花材种植所需的种苗、种球长期依赖于进口:由于中国花卉行业新品种的选育技术尚未成熟，缺乏技术、资源等方面的积累，中国花卉种植所需种苗、种球长期依赖于从海外国家进口。2018年，中国超过90%的花卉品种是由从海外各国进口的种苗、种球在国内扩繁、培育而成。此外，种球、种苗在中国花卉进口中所占比重高，2018年中国花卉主要进口产品包含种球、盆花（景）和庭院植物、鲜切花、种苗、鲜切枝、干切花、苔藓地衣七类，进口总额共计约20.0亿元，其中种球占比约为39%，排名第一，种苗占比约为1%，排名第四，盆花（景）和庭院植物、鲜切花、鲜切枝、干切花、苔藓地衣的占比分别为24%、26%、6%、1%、0.3%。01地区现状花卉产品进出口的地区集中较高由于气候条件优越适宜种植、交通便利且接近消费市场等优势，2018年中国花卉产品进口集中于云南、浙江、上海、广东、北京五省（市），上述五省（市）进口额达11亿元，占比约为90.5%。中国花卉出口的地区集中度低于进口，除排名靠前的产地外，后续产地出口额排名波动较大。2018年，中国花卉出口总额达28亿元，其中云南、福建、广东、浙江、上海的出口额合计占比约为80%，与2017年持平，总体上略低于进口集中度。0213行业痛点FROMBAIDUWENKUCHAPTER14问题及解决方案FROMBAIDUWENKUCHAPTER15行业发展趋势前景FROMBAIDUWENKUCHAPTER发展趋势前景描述小型化、精致化、平价化的盆花（景）市场占有率持续扩大:盆花（景）是较为流行的花卉产品之一，2019年盆花（景）占花卉行业市场份额的比例约为26%。由于运输便捷、外型设计多样、可长期自行种植和观赏等原因，中国盆花（景）需求不断扩大，其产量随之逐年增加，市场占有率将持续提升，未来盆花（景）仍将是主流花卉之一。以红掌为例，2019年中国红掌产量约5,000万盆，较2018年的4,000万盆，同比增长25%。红掌种植区主要分布于天津、广州、中山等地，北方地区红掌产品盆径约为14-17厘米，售价为15-20元，略有下降。南方地区的红掌盆径较小，约为11-14厘米，价格较为稳定，售价在10-15元。由于红掌种苗种植和管理技术进步，红掌种苗产量迅速增加。以安祖公司为代表的红掌种苗企业每年推出新品种，推动红掌市场规模扩大，近年研发的自主知识产权品种包含“小娇”、“大娇”、“朝天娇”、“福星”等鲜切花种类日渐丰富:随着中国鲜花电商兴起及消费升级趋势明显，中国消费者鲜花审美需求分化，2016年以来国鲜切花种类日渐丰富。以云南玫瑰为例，2018年云南切花玫瑰品种数量达到356种，其中单头品种数量达288种，多头品种数量达到68种，较2017年品种数量分别增长73、13种。为适应消费者日益分化的审美需求，并逐渐丰富花卉产品品种、消费场景，花卉品种育种、培育方面的自主研发能力不断加强，2018年中国昆明花拍中心玫瑰专利品种数量达136种，新品种专利费用收入达1,482万元，新品种交易量达17,994万枝，较2017年的数值，均有不同程度提升。鲜切花总体价格呈现下降趋势，呈现好花好价特点:随花卉种植面积持续扩大，中国花卉产品产能逐渐恢复，花卉产品价格总体呈下滑趋势，2018年云南鲜切花整体价格下降10%以上。以玫瑰为例，A/B/C/D/E级玫瑰拍卖价格均有所下降，优质玫瑰（A/B级）与普通玫瑰（C/D/E级）价格差异明显，鲜花市场好花好价趋势明显。种植智能化发展:温室智能化使得人们可以通过相应的设备及技术来实现实时监控、调节温室内温、光、湿、水、肥的效果，对花卉的种植有着很强的现实意义。而温室智能化的基础是设施的现代化，主要表现在温室结构标准化，栽培管理机械化，栽培技术科学化和温室环境调节自动化等方面。未来，随着我国人工智能、物联网等技术的不断发展与普及，花卉温室智能化发展趋势也将愈发明显。行业发展趋势前景小型化、精致化、平价化的盆花（景）市场占有率持续扩大盆花（景）是较为流行的花卉产品之一，2019年盆花（景）占花卉行业市场份额的比例约为26%。由于运输便捷、外型设计多样、可长期自行种植和观赏等原因，中国盆花（景）需求不断扩大，其产量随之逐年增加，市场占有率将持续提升，未来盆花（景）仍将是主流花卉之一。以红掌为例，2019年中国红掌产量约5,000万盆，较2018年的4,000万盆，同比增长25%。红掌种植区主要分布于天津、广州、中山等地，北方地区红掌产品盆径约为14-17厘米，售价为15-20元，略有下降。南方地区的红掌盆径较小，约为11-14厘米，价格较为稳定，售价在10-15元。由于红掌种苗种植和管理技术进步，红掌种苗产量迅速增加。以安祖公司为代表的红掌种苗企业每年推出新品种，推动红掌市场规模扩大，近年研发的自主知识产权品种包含“小娇”、“大娇”、“朝天娇”、“福星”等行业发展趋势前景01020304鲜切花种类日渐丰富随着中国鲜花电商兴起及消费升级趋势明显，中国消费者鲜花审美需求分化，2016年以来国鲜切花种类日渐丰富。以云南玫瑰为例，2018年云南切花玫瑰品种数量达到356种，其中单头品种数量达288种，多头品种数量达到68种，较2017年品种数量分别增长73、13种。为适应消费者日益分化的审美需求，并逐渐丰富花卉产品品种、消费场景，花卉品种育种、培育方面的自主研发能力不断加强，2018年中国昆明花拍中心玫瑰专利品种数量达136种，新品种专利费用收入达1,482万元，新品种交易量达17,994万枝，较2017年的数值，均有不同程度提升。鲜切花总体价格呈现下降趋势，呈现好花好价特点随花卉种植面积持续扩大，中国花卉产品产能逐渐恢复，花卉产品价格总体呈下滑趋势，2018年云南鲜切花整体价格下降10%以上。以玫瑰为例，A/B/C/D/E级玫瑰拍卖价格均有所下降，优质玫瑰（A/B级）与普通玫瑰（C/D/E级）价格差异明显，鲜花市场好花好价趋势明显。种植智能化发展温室智能化使得人们可以通过相应的设备及技术来实现实时监控、调节温室内温、光、湿、水、肥的效果，对花卉的种植有着很强的现实意义。而温室智能化的基础是设施的现代化，主要表现在温室结构标准化，栽培管理机械化，栽培技术科学化和温室环境调节自动化等方面。未来，随着我国人工智能、物联网等技术的不断发展与普及，花卉温室智能化发展趋势也将愈发明显。16机遇与挑战FROMBAIDUWENKUCHAPTER17竞争格局FROMBAIDUWENKUCHAPTER竞争格局中国花卉行业整体市场集中度低，CR10不超过10%。现阶段中国花卉行业领先企业可分为三个梯队:以森禾、锦苑花卉、英茂花卉、虹越花卉、丽都花卉等为代表的花卉种植、销售企业:上述企业花卉产品种类丰富，拥有自主知识产权的优势花卉品种，花卉年产值突破亿元；2:以花加、花点时间、爱尚鲜花、Roseonly、野兽派等为代表的花卉电商企业:上述企业对线上营销、推广、销售方面的依赖程度较高，通过一系列活动树立较好的品牌形象，获得年轻消费者的认可；以东方园林、岭南股份、铁汉生态、棕榈园股份、蒙草生态等为代表的园林企业:上述企业年总