宽带行业市场分析报告2024年

2024年宽带行业市场分析报告汇报人：XXX日期：XXX1contents目录行业发展概述行业环境分析行业现状分析行业格局及趋势12342Part01行业发展概述行业定义行业发展历程行业产业链3行业定义宽带(英语:Broadband)在基本电子和电子通信上，是一种使用多种频率同时发送许多电子消息的方法。它是描述信号或者电子线路包含或能够同时处理较宽的频率范围。宽带是一种相对的描述方式，频率的范围愈大，也就是带宽愈高时，能够发送的数据也相对增加。比如说在无线电通信上，频率范围比较窄的带宽只能发送摩尔斯电码，发送高质量的音乐就需要较大的带宽。电视天线的宽带代表能够接收数量较多的频道。在数据发送方面，同样是以电话线作为信号传递的介质，光纤电缆则愈来愈普及，调制解调器只能够每秒钟发送64Kbps的数据，宽带的ADSL和光纤Modem能够提供更高的发送速率。4行业产业链随着我国千兆宽带加速建设，一方面，运营商直接招标OLT、ONU设备，相关厂商有望受益，另一方面，上游产业链如10GPON光模块及光芯片有望同步受益。而家庭网络环境向千兆升级，机顶盒、路由器等家庭网络设备迎来升级，如智能化、支持超高清的机顶盒产品等。光芯片、PLC光分路芯片、SOC、WIFI芯片光纤、光缆、机顶盒、路由器运营商产业链概述5行业产业链光芯片、PLC光分路芯片、SOC、WIFI芯片产业链上游光纤、光缆、机顶盒、路由器产业链中游运营商产业链下游6Part02行业环境分析行业政治环境行业经济环境行业社会环境行业驱动因素7行业政治环境描述:《“宽带中国”战略及实施方案》:以多种方式推进光纤向用户端延伸，逐步建成以光纤为主、同轴电缆和双绞线等接入资源有效利用的固定宽带接入网络，实现光纤网络覆盖城市家庭。到2020年，宽带网络全面覆盖城乡，固定宽带家庭普及率达到70%。:《关于加快高速宽带网络建设推进网络提速降费的指导意见》:加快基础设施建设，2016-2017年网络建设累计投资将不低于7000亿元，到2017年底，全国所有设区市城区和大部分非设区市城区家庭要具备100Mbps光纤接入能力工信部:《关于实施“宽带中国”2015专项行动的意见》:新建4基站60万个,4G网络覆盖县城和发达乡镇，新增光纤到户宽带用户4000万8行业政治环境11部门2部门3部门工信部《“宽带中国”战略及实施方案》:以多种方式推进光纤向用户端延伸，逐步建成以光纤为主、同轴电缆和双绞线等接入资源有效利用的固定宽带接入网络，实现光纤网络覆盖城市家庭。到2020年，宽带网络全面覆盖城乡，固定宽带家庭普及率达到70%。《关于加快高速宽带网络建设推进网络提速降费的指导意见》:加快基础设施建设，2016-2017年网络建设累计投资将不低于7000亿元，到2017年底，全国所有设区市城区和大部分非设区市城区家庭要具备100Mbps光纤接入能力《关于实施“宽带中国”2015专项行动的意见》:新建4基站60万个,4G网络覆盖县城和发达乡镇，新增光纤到户宽带用户4000万9行业政治环境2试点工程中的所有行政村实现光纤通达，对原采取铜缆接入宽带的行政村，应改造升级实现光纤通达。2016年，支持不超过5万个未通村、2万个升级村宽带建设和运行《关于组织实施电信普遍服务试点工作的指导意见》到2020年,信息通信业整体规模进一步壮大，“宽带中国”战略各项目标全面实现,基本建成高速、移动、安全、泛在的新一代信息基础设施。到2018年，新增干线光缆9万公里，,新增光纤到户2亿个。《通信业“十三五”发展规划》双千兆”即千兆光网和5G网络，二者互补互促，能向单个用户提供固定和移动网络千兆接入能力，具有超天带宽、超低时延、先进可靠等特征，是新型基础设施的重要组成和承载底座。《“双千兆”网络协同发展行动计划(2021-2023年）》到2025年，千兆宽带用户增长至6000万户，2022-2025CAGR为29%，双王兆网络建设将有效释放宽带和通讯设备的需求。《“十四五”数字经济发展规划》1001020304行业社会环境随着宽带的不断普及，用户规模不断扩大，2021年中国互联网宽带接入用户数量达36亿户，较2020年增加了0.52亿户，同比增长85%。其中，2021年中国FTTH/O用户达50551万户，较2020年增加了5137万户，同比增长131%，占互联网宽带接入用户总数的935%；xDSL用户为283万户，较2020年减少了21万户，同比减少91%，占互联网宽带接入用户总数的0.53%。随着中国社会网络进程的加快，中国互联网上网人数呈现上升趋势，2019年互联网上网人数超过9亿人，同比增长06%，渗透率达到654%。科技的进步使得互联网与生产生活变得密不可分，2019年中国网民人均每周上网时间为29小时，同比增长1%，增速放缓。2020年由于疫情的特殊因素，第一季度中中国网民人均上网时间为30.8小时，同比增长3%。11Part03行业现状分析行业现状行业痛点12行业现状截至2022年6月底，我国光纤接入（FTTH/O）端口总计达85亿个，在所有宽带接入端口中占比92%，较2021年提升0.9个百分点。全国光纤接入能力普遍超过百兆，并进一步向千兆以上速率升级。GPON相较EPON带宽更大、传输性能更强，但EPON成本更低，两者各有优势，是2013年左右运营商主要集采对象。据统计，截至2022年上半年已建成的10GPON端口数量为1103万个，2022年上半年10GPON端口数量占全部互联网接入端口数量的比例为07%，增长空间广阔。截至2022年6月底，我国光缆总里程数达到5791万公里，同比2021年增长52%，我国光传送网关键技术研究部署与国际先进水平基本同步，骨干传输向超高速大容量演进，已全面建成覆盖全国的单波100Gbps骨干网络。13行业市场情况2021年上半年我国千兆及以上速率固定宽带用户已达1425万户，提前完成到2021年底千兆光纤用户破千万的发展目标。据统计，截至2022年上半年我国千兆以上速率用户规模达到1亿户，占比9%。根据宽带发展联盟最新数据，截至2021年末，我国固定宽带平均可用下载速率达到655Mbps，同比提升22%。据统计，2021年，受千兆光纤、智慧家庭等新兴业务带动，我国固定宽带月户均支出为33元，同比增长5%；截至2022年上半年我国固定宽带月户均支出为31元，同比下降7%。14行业市场规模在信息技术飞速发展的互联网时代，互联网进入寻常百姓家，宽带接入技术在我国已经日趋成熟，覆盖面越来越广，目前中国宽带已进入高速发展期，近年来中国互联网宽带接入端口数量快速增长，2021年中国互联网宽带接入端口数量达18亿个，较2020年增加了0.72亿个，同比增长59%，其中光纤（FTTH/O）端口60亿个，占互联网宽带接入端口总数的931%。作为新时期经济社会发展的战略性公共基础设施，宽带网络是我国战略部署的优先行动领域和抢占国际竞争制高点的重要举措。据统计，截止至2020年12月，我国固定互联网宽带接入用户数已经达到48355万户，同比增长了63%。同时自“宽带中国”战略实施以来，我国持续加大光纤网络建设投资力度，完成了从铜缆接入为主向光纤入户的全面替换。截至2020年9月，我国固定宽带光纤接入端口总数达到6亿个，其在上游宽带端口中的占比达到91%。15行业现状农村宽带接入现状截至2022年上半年，全国农村宽带用户总数达66亿户，同比2021年末净增790万户，2022上半年农村宽带接入用户数增速相比城镇宽带用户数低出0.8个百分点。IPv6、IPv4地址数量截至2021年12月，我国IPv4地址数量为39249万个，IPv6地址数量为63052块/32，IPv6活跃用户数达08亿，并且在CNNIC监测范围内的全球知名度较高的23个公共递归服务中，有13个提供IPv6公共递归服务；我国域名总数为3593万个，其中，“.CN”域名数量为2041万个，占我国域名总数的58%。16流通环节有待完善宽带产品种类繁多，消费数量较大，质量参差不齐，试剂流通管理难以完善，导致宽带行业目前在流通领域还面临许多问题。（1）在产品的流通中，许多环节缺少安全的冷链和冷库设施供应。在目前运输多为汽车和铁路运输的情况下，宽带行业生产企业普遍采用运输箱内置冰冻袋的冷藏方式，在高温天气或长距离运输的情况下无法确保运输温度的稳定，影响试剂的安全性。（2）监管人员技术水平有待提高。宽带产品是一种高技术含量的产品，产品研发涉及生物学、信息技术、电子技术、工程学等多项学科，而目前从事宽带行业的人员50%以上是工商、质检管理等专业背景的人员，缺少必要的专业技术知识。知识背景的不匹配使得管理流程漏洞频发，宽带行业整体监管水平有待提高。（3）中间环节加价严重。出于安全的考虑，国家对宽带行业进出口标准与流程严格把控，环节复杂，中间环节加价严重，代理公司的介入可能使产品出厂价格上涨至少一倍以上，导致产品市场竞争力下降，阻碍本土宽带行业企业的国际化进程。流通环节问题中间环节加价严重供应链质量监管Part04行业竞争格局及趋势行业发展趋势行业竞争格局行业代表企业18&&&行业竞争格局概述行业竞争格局概述中国政府正大力推动社会资本进入宽带行业，对宽带行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，宽带行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。宽带行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的宽带行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土宽带行业企业数目较少，约占宽带行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入宽带行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土宽带行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类宽带行业企业各有优劣势：（1）宽带行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系宽带行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系宽带行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。行业竞争格局无源光网络（PON）涵盖三种端口，包括安装于中心控制站的光线路终端（OLT）、安装在用户端的光网络单元（ONU）、以及位于OLT与ONU之间的光配线网（ODN）。近年来，中国移动和中国电信不断提高对10GPON、XGPON、XGSPON设备的集采数量。在中国移动2022年至2023年PON设备新建部分集中采购项目中，首度全部为10GPON产品，合计3269台OLT设备；在中国电信PON设备（2021年）集中采购项目中，同样首度全部为10GPON产品集采，合计1116万个OLT端口。国内宽带连接市场方面，2021年创维数字实现全面突破，高份额中标《中国移动2022年至2023年智能家庭网关产品集中采购（第一批次）》项目所有标包。此外，广电市场方面，公司EPON、GPON、CableModem、家庭智能网关等中标福建广电、歌华有线、广东省网、广东弘智科技等项目，市占率于国内广电市场处于领先地位。中国宽带运营商目前主要上市的为中国移动、中国电信和中国联通。从三大运营商的营业总收入情况来看，2019年中国移动营业总收入实现7452亿元；中国联通实现2902亿元；中国电信实现3753亿元，中国移动占据行业领先地位。从三大运营商的毛利率来看，中国联通毛利率远低于其余两家运营商，2013-2019年中国移动毛利率处于领先地位，议价能力相较于中国联通和中国电信要强。2020年上半年中国电信、中国移动、中国联通毛利率分别为70.23%、603%和229%。20行业竞争格局无源光网络（PON）涵盖三种端口，包括安装于中心控制站的光线路终端（OLT）、安装在用户端的光网络单元（ONU）、以及位于OLT与ONU之间的光配线网（ODN）。近年来，中国移动和中国电信不断提高对10GPON、XGPON、XGSPON设备的集采数量。在中国移动2022年至2023年PON设备新建部分集中采购项目中，首度全部为10GPON产品，合计3269台OLT设备；在中国电信PON设备（2021年）集中采购项目中，同样首度全部为10GPON产品集采，合计1116万个OLT端口。竞争格局1国内宽带连接市场方面，2021年创维数字实现全面突破，高份额中标《中国移动2022年至2023年智能家庭网关产品集中采购（第一批次）》项目所有标包。此外，广电市场方面，公司EPON、GPON、CableModem、家庭智能网关等中标福建广电、歌华有线、广东省网、广东弘智科技等项目，市占率于国内广电市场处于领先地位。中国宽带运营商目前主要上市的为中国移动、中国电信和中国联通。从三大运营商的营业总收入情况来看，2019年中国移动营业总收入实现7452亿元；中国联通实现2902亿元；中国电信实现3753亿元，中国移动占据行业领先地位。从三大运营商的毛利率来看，中国联通毛利率远低于其余两家运营商，2013-2019年中国移动毛利率处于领先地位，议价能力相较于中国联通和中国电信要强。2020年上半年中国电信、中国移动、中国联通毛利率分别为70.23%、603%和229%。竞争格局221行业发展趋势描述大力推动超高速全光网络发展:我国加速进入局端万兆时代，未来，我国千兆到房间（FTTR）将基本全面覆盖城市地区和有条件乡镇，高带宽应用加快融入生产生活，形成典型行业千兆应用示范。从产业政策上看，工信部印发了《“双千兆”网络协同发展行动计划》，进一步引导未来三年千兆光网升级。2021年4月，住建部联合工信部等部门印发了《关于加快数字家庭提高居住品质的指导意见》，鼓励开展光纤到房间、光纤到桌面建设，着力提升住宅户内网络质量。广西、湖南、吉林、江西、四川、海南等省份均已发布千兆光网政策指导文件，大力推动超高速全光网络发展。推动全光传送网与全光接入网的融合:从网络部署上看，千兆光网发展重点在于推动全光传送网与全光接入网的融合，促进光传送节点进一步向网络边缘延伸，与光接入网无缝衔接，构筑端到端千兆光网。未来，在推动家庭、办公园区、工业制造全光接入网络建设升级的同时，将继续推动超高速、超大容量光传送系统部署，引导200Gbps及以上超高速光传送系统向城域网下沉，实现用户就近接入，保障业务快速开通和高质量业务体验。干兆等超高宽带仍是市场竟争的重点:在国内市场高速宽带发展势头强劲。工信部信息通信发展司相关负责人近日表示，我国网络供给能力持续增强，宽带用户继续向高速率迁移。在国家“宽带中国”“提速降费”等政策的积极推动，以及运营商之间日趋激烈的竞争压力下，促进了国内宽带的迅速发展。三足鼎立到四分天下，广电入局通信运营:2019年6月6日，工信部正式发布4张5G牌照，宣布我国正式进入5G时代。除三大运营商外，中国广电也正式入局，拿到一张牌照。经过一年多的准备，2020年10月12日中国广电网络股份有限公司正式在京成立，并以千亿级别的“身价”成为我国最新的大型运营商。三大运营商的格局将被打破，国内通信市场将进行更充分的竞争。22行业发展趋势我国加速进入局端万兆时代，未来，我国千兆到房间（FTTR）将基本全面覆盖城市地区和有条件乡镇，高带宽应用加快融入生产生活，形成典型行业千兆应用示范。从产业政策上