EDA行业调研与市场研究报告2024-2026

2024-2026EDA行业调研与市场研究报告汇报时间：2024-08-01汇报人：詹瑜月目录定义或者分类特点产业链发展历程政治环境商业模式政治环境目录经济环境社会环境技术环境发展驱动因素行业壁垒行业风险行业现状行业痛点问题及解决方案行业发展趋势前景机遇与挑战竞争格局定义分类特点01什么是EDAEDA（ElectronicDesignAutomation）技术是现代电子设计技术的核心。EDA技术依靠强大的电子计算机，在EDA工具软件平台上，以硬件描述语言（HDL）对既定的电子电路进行描述（即以代码的形式展现电子电路的功能），形成设计文件，并对设计文件进行自动逻辑编译、化简、综合、优化及仿真等步骤，实现既定的电子电路设计功能。EDA技术可大幅减少电子电路设计师的工作量，极大提高设计效率、缩短设计周期及节省设计成本。相比手工设计，EDA技术优势明显。传统的IC设计以手工设计为主。手工设计通常按电子系统的具体功能要求进行功能划分，对每个子功能模块画出真值表，用卡诺图进行手工逻辑简化，写出布尔表达式，画出相应的逻辑线路图，再依据逻辑线路图选择相应的元器件设计电路板，最后进行实测和调试。定义产业链02操作系统、数据库、开发工具、服务器、网络设备厂商、电脑厂商上游EDA软件开发商中游芯片设计、晶圆制造、封测下游产业链010203发展历程03政治环境04描述:《国家集成电路产业发展推进纲要》:着力发展集成电路设计业。围绕重点领域产业链，强化集成电路设计、软件开发、系统集成、内容与服务协同创新，以设计业的快速增长带动制造业的发展:《“十三五”国家战略新兴产业发展规划》:大力发展基础软件和高端信息技术服务。面向重点行业需求建立安全可靠的基础软件产品体系，支持开源社区发展，加强云计算、物联网、工业互联网、智能硬件等领域操作系统研发和应用，加快发展面向大数据应用的数据库系统和面向行业应用需求的中间件，支持发展面向网络协同优化的办公软件等通用软件科技部:《国家高新技术产业开发区“十三五”发展规划》:支持建设工业云服务和大数据平台，推动软件与服务、设计与制造资源、关键技术与标准的开放共享。加强产业技术基础能力和试验平台建设，提升基础材料、基础零部件、基础工艺、基础软件等共性关键技术水平。全面推广应用以绿色、智能、协同为特征的先进设计技术，积极构建绿色制造体系政治环境1政治环境《国家集成电路产业发展推进纲要》:着力发展集成电路设计业。围绕重点领域产业链，强化集成电路设计、软件开发、系统集成、内容与服务协同创新，以设计业的快速增长带动制造业的发展《“十三五”国家战略新兴产业发展规划》:大力发展基础软件和高端信息技术服务。面向重点行业需求建立安全可靠的基础软件产品体系，支持开源社区发展，加强云计算、物联网、工业互联网、智能硬件等领域操作系统研发和应用，加快发展面向大数据应用的数据库系统和面向行业应用需求的中间件，支持发展面向网络协同优化的办公软件等通用软件科技部政治环境《软件和信息技术服务业发展规划（2016－2020年）》激活软件产业市场主体，对软件产业发展提升更高要求，即构建具有全球竞争力的软件产业《关于集成电路设计和软件产业企业所得税政策的公告》依法成立且符合条件的集成电路设计企业和软件企业，在2018年12月31日前自获利年度起计算优惠期，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照25%的法定税率减半征收企业所得税，并享受至期满为止。EDA软件行业被划分至重点集成电路设计领域，可享受税收优惠政策《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》集成电路产业和软件产业是信息产业的核心，是引领新一轮科技革命和产业变革的关键力量。为进一步优化集成电路产业和软件产业发展环境，深化产业国际合作，提升产业创新能力和发展质量，制定相关财税、投融资、研究开发、进出口、人才、知识产权、市场应用及国际合作政策。《中华人民共和国工信部发改委、财政部和国家税务总局公告2021年第9号》“根据《关于印发新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策的通知》(以下简称《若干政策》)及其配套税收政策有关要求，现将《若干政策》第二条所称国家鼓励的集成电路设计、装备、材料、封装、测试企业条件公告如下:、《若干政策》所称国家鼓励的集成电路设计企业，必须同时满足以下条件:(一)在中国境内(不包括港、澳、台地区)依法设立，从事集成电路设计、电子设计自动化(EDA）工具开发或知识产权(IP)核设计并具有独立法人资格的企业。商业模式05经济环境06我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。我国经济赶超我国人口基数大，改革开放后人才竞争激烈，大学生就业情况一直困扰着我国发展过程中。就业问题挑战促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，个人需提前做好职业规划与人生规划重中之重。公平就业关注经济环境社会环境07总体发展稳中向好我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。政治体系与法治化进程自改革开放以来，政治体系日趋完善，法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展。中国当前的环境下描述了当前技术发展的日新月异，包括人工智能、大数据、云计算等前沿技术的涌现。技术环境需求增长、消费升级、技术创新等是行业发展的主要驱动因素，推动了行业的进步。发展驱动因素行业壁垒包括资金、技术、人才、品牌、渠道等方面的优势，提高了新进入者的难度。行业壁垒我国经济不断发展技术环境08技术驱动技术环境的发展为行业带来了新的机遇，是行业发展的重要驱动力。创新动力技术环境的不断创新和进步，为行业的创新发展提供了有力支持。人才需求技术环境的发展促进了人才的需求和流动，为行业的人才队伍建设提供了机遇。团队建设技术环境的发展要求企业加强团队建设，提高员工的技能和素质，以适应快速变化的市场需求。合作与交流技术环境的发展促进了企业间的合作与交流，推动了行业的整体发展。技术环境0102030405发展驱动因素09发展驱动因素EDA软件为国家重点扶持行业。中国财政部在2012年颁布的《关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》中明确表示EDA软件企业可享受税收优惠政策，且在2019年发布的《关于集成电路设计和软件产业企业所得税政策的公告》中表示延续符合条件的企业可继续享受税收减免，即第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照25%的法定税率减半征收企业所得税，并享受至期满为止。此外，在2014年发表的《国家集成电路产业发展推进纲要》中强调“着力发展集成电路设计业。围绕重点领域产业链，强化集成电路设计、软件开发、系统集成、内容与服务协同创新，以设计业的快速增长带动制造业的发展”。行业政策支持政府的扶持、下游用户的支持、人才输出的稳定是助力EDA软件企业高速发展的三大要素。2019年5月深圳政府颁发《关于加快集成电路产业发展若干措施》，文中指示了多条扶助EDA软件企业的措施，期望构建利于EDA软件企业发展的良好生态环境:（1）深圳政府将补贴EDA软件企业实际建设投入20%的资助，最高资助总额不超过3,000万元；（2）根据EDA软件企业运行服务的情况，政府按主营业务收入的10%给予奖励，每年最高不超过1,000万元；（3）对从事集成电路EDA设计工具研发的企业，每年给予EDA研发费用最高30%的研发资助，总额不超过3,000万元；（4）深圳政府加强对设计企业购买EDA工具支持，助力EDA软件企业打通上下游。对集成电路设计企业购买EDA设计工具软件的，按照实际发生费用的20%给予资助，每个企业年度总额不超过300万元。除深圳外，北京、上海及杭州等地方政府均颁发利好EDA软件企业发展的政策。政府构建利于EDA发展生态环境EDA软件行业是支持集成电路产业发展的基础行业，中国集成电路处在高速发展阶段，对EDA软件需求强劲，为EDA软件企业发展提供支撑。当前中国EDA软件市场主要被国际企业把控，中国本土EDA软件市占率仅10%左右，随着EDA软件国产化加速，中国EDA市场将逐渐被本土企业抢占，意味着中国EDA软件企业发展空间巨大。受中美贸易摩擦影响，美国停止对中国部分企业如华为海思与中兴等EDA软件的供应，华为海思与中兴当前进口的EDA软件到期后不能续期，面临着无EDA软件可用的尴尬局面。在华为担任战略规划总工的专家分析，为摆脱EDA软件受制于人的局面，华为海思短期内会与中国本土一批EDA软件企业合作，一方面缓解自身无软件可用的困境，一方面期望通过华为海思的加入，推动中国EDA行业的发展。但从长远角度分析，华为海思更期望可达到EDA软件自供自足的状态，因此华为海思亦将加入EDA软件的研发。华为购买中国本土开发的EDA软件或自主研发软件都减少了对进口EDA软件的依赖，同时推动本土EDA软件企业的发展。中国EDA软件需求强劲除华为海思，中国中兴、联想、神达电脑、英业达、朗科等高新技术企业基本全采用美国企业提供的EDA软件，意味着这些企业均面临被美国政府切断EDA供应的风险。随着中国本土EDA技术的持续突破叠加本土EDA软件的价格优势，未来更多中国企业对EDA软件的需求将被内部消耗，逐步实现进口替代。中国EDA软件进口替代空间大行业壁垒10行业风险11行业现状12市场情况描述行业现状中国EDA软件受制于人是制约中国芯片行业发展的核心因素。据中国EDA软件龙头企业董事长分析，2018年中国本土EDA软件企业在中国市场的市占率仅10%，中国EDA工具主要来自美国。美国芯片设计企业如高通博通都与EDA软件企业绑定，合作密切。EDA软件企业依据芯片设计企业的特性以及研发芯片的特点开发配套EDA工具，提高芯片设计企业的研发效率。而中国本土EDA软件企业起步较晚，产品覆盖率低，难以提供定制化产品。其次，在许多复杂电路的设计（逻辑门达到千万级别），中国本土EDA软件功能明显不足，因此芯片设计企业严重依赖进口EDA软件，而对于诸多中小芯片设计企业，进口软件成本巨大，难以负担。中国芯片企业对EDA软件国产化的需求极为迫切，EDA软件的国产化亦是必然的趋势。行业现状01市场份额变化2018年全球EDA市场规模为915亿美元，远小于数千亿美元的集成电路产业市场规模。但如果缺少EDA软件，全球芯片设计公司都将停摆。因此，EDA软件行业为典型的“小而精”行业。中国EDA软件市场呈现高速增长的态势。据在华为有10年战略规划总工经验的专家分析，2015-2019年中国头部EDA软件企业收入增长率在20%以上，EDA软件市场集中度高，头部企业权重较大，因此中国EDA软件市场规模年复合增长率在20%左右。2019年中国EDA软件市场规模已攀升至40亿元人民币，其中中国本土EDA软件企业在中国市场的市占率不足10%。行业痛点13问题及解决方案14行业发展趋势前景15发展趋势前景描述全球EDA三巨头通过频繁并购提升市场地位:回顾国际EDA三巨头的发展历史，频繁并购是三巨头掌控市场的通用手段。Synopsys通过滚动并购的操作实现扩大业务规模、技术整合、抢占市场份额的目的。2002年，Synopsys以3亿美元收购Avanti公司（行业排名第四）。结合Avanti的技术优势，Synopsys成为EDA历史上首家可提供顶级前后端完整IC设计方案的领先EDA工具供应商，稳局行业第二的位置，并在2008年超越Cadence成为全球最大的EDA工具厂商。Cadence与Mentor公司同样通过频繁收购各细分市场的优秀公司提升自身实力。中国EDA软件企业需整合行业资源:加速技术突破中国当前仅有华大九天拥有设计全流程EDA工具，其他EDA软件企业也仅商用个别领域或者设计环节的EDA工具。中国EDA软件企业在物理测试、逻辑综合及适用于封测厂商的EDA工具布局较少，整体实力与国际巨头差距明显。未来中国实力较强的EDA软件企业亦将通过横向并购加强自身在EDA行业的布局，扩宽自身产品线及加强自身技术。除横向并购，纵向并购亦是趋势之一，通过纵向并购整合上下游资源，产生协同效应。例如，华为可通过收购中国优秀EDA软件企业弥补自身在EDA软件上的短板，在已有的技术上研发，可减少资金和时间成本。“云计算+EDA”:当前，EDA供应商已开始在线提供EDA工具和软件，2018年Cadence推出一套可广泛用于电子系统和半导体开发的云产品组合CadenceCloudPortfolio，有混合云及公有云两种模式。中国华大九天也开始布局“EDA+云计算”的新模式。“EDA+云计算”新模式具备两个优势:（1）新模式结合云计算按时计费的特点，即可按照客户在线使用EDA软件的时长收费，可节省客户购买EDA软件使用权的费用，例如客户整个开发阶段为12个月，其中前端开发需8个月，后端4个月，客户则可购买8个月的前端设计EDA软件和4个月后端EDA软件云服务，相比原来需购买1年的完整前后端设计EDA软件许可使用权，极大节省费用；（2）对于EDA供应商，提供EDA云服务可降低软件盗版的发生概率。“云计算+EDA”新模式尚未普集，云计算技术在数据安全方面仍存在隐患，公有云无法满足客户对数据安全的要求。但数据安全一直为云计算提供商重点攻克的难题，未来云计算提供商若可保证数据安全，EDA软件云化亦当是必然的趋势。“人工智能+EDA”:深度学习等算法能够提高EDA软件的自主程度，提高IC设计效率，缩短芯片研发周期。机器学习在EDA的应用可以分为四个方面:数据快速提取模型、布局中的热点检测、布局和线路、电路仿真模型。人工智能可帮助IC设计师优化布局布线，从而实现保证芯片性能的同时减小功耗与面积，或协助IC设计师开发性能更高的终端产品。此外，人工智能可加速电路仿真过程并提出相应建议，帮助设计师精准决策，更智能化改善设计，进一步减少设计迭代，缩短设计周期，加快产品上市速度。当前人工智能在EDA技术中的应用并不成熟，其主要原因是芯片设计流程复杂，人工智能技术只能智能化部分设计芯片的流程。但随着人工智能技术的逐渐发展，算法的持续加强，人工智能技术可深度学习整个芯片设计流程，大幅减少设计师的工作量以及设计周期。行业发展趋势前景全球EDA三巨头通过频繁并购提升市场地位回顾国际EDA三巨头的发展历史，频繁并购是三巨头掌控市场的通用手段。Synopsys通过滚动并购的操作实现扩大业务规模、技术整合、抢占市场份额的目的。2002年，Synopsys以3亿美元收购Avanti公司（行业排名第四）。结合Avanti的技术优势，Synopsys成为EDA历史上首家可提供顶级前后端完整IC设计方案的领先EDA工具供应商，稳局行业第二的位置，并在2008年超越Cadence成为全球最大的EDA工具厂商。Cadence与Mentor公司同样通过频繁收购各细分市场的优秀公司提升自身实力。行业发展趋势前景01020304中国EDA软件企业需整合行业资源加速技术突破中国当前仅有华大九天拥有设计全流程EDA工具，其他EDA软件企业也仅商用个别领域或者设计环节的EDA工具。中国EDA软件企业在物理测试、逻辑综合及适用于封测厂商的EDA工具布局较少，整体实力与国际巨头差距明显。未来中国实力较强的EDA软件企业亦将通过横向并购加强自身在EDA行业的布局，扩宽自身产品线及加强自身技术。除横向并购，纵向并购亦是趋势之一，通过纵向并购整合上下游资源，产生协同效应。例如，华为可通过收购中国优秀EDA软件企业弥补自身在EDA软件上的短板，在已有的技术上研发，可减少资金和时间成本。“云计算+EDA”当前，EDA供应商已开始在线提供EDA工具和软件，2018年Cadence推出一套可广泛用于电子系统和半导体开发的云产品组合CadenceCloudPortfolio，有混合云及公有云两种模式。中国华大九天也开始布局“EDA+云计算”的新模式。“EDA+云计算”新模式具备两个优势:（1）新模式结合云计算按时计费的特点，即可按照客户在线使用EDA软件的时长收费，可节省客户购买EDA软件使用权的费用，例如客户整个开发阶段为12个月，其中前端开发需8个月，后端4个月，客户则可购买8个月的前端设计EDA软件和4个月后端EDA软件云服务，相比原来需购买1年的完整前后端设计EDA软件许可使用权，极大节省费用；（2）对于EDA供应商，提供EDA云服务可降低软件盗版的发生概率。“云计算+EDA”新模式尚未普集，云计算技术在数据安全方面仍存在隐患，公有云无法满足客户对数据安全的要求。但数据安全一直为云计算提供商重点攻克的难题，未来云计算提供商若可保证数据安全，EDA软件云化亦当是必然的趋势。“人工智能+EDA”深度学习等算法能够提高EDA软件的自主程度，提高IC设计效率，缩短芯片研发周期。机器学习在EDA的应用可以分为四个方面:数据快速提取模型、布局中的热点检测、布局和线路、电路仿真模型。人工智能可帮助IC设计师优化布局布线，从而实现保证芯片性能的同时减小功耗与面积，或协助IC设计师开发性能更高的终端产品。此外，人工智能可加速电路仿真过程并提出相应建议，帮助设计师精准决策，更智能化改善设计，进一步减少设计迭代，缩短设计周期，加快产品上市速度。当前人工智能在EDA技术中的应用并不成熟，其主要原因是芯片设计流程复杂，人工智能技术只能智能化部分设计芯片的流程。但随着人工智能技术的逐渐发展，算法的持续加强，人工智能技术可深度学习整个芯片设计流程，大幅减少设计师的工作量以及设计周期。机遇与挑战16竞争格局17竞争格局EDA软件市场集中度高，美国EDA软件企业基本垄断全球EDA软件市场。美国Synopsys、Cadence及Mentors三大EDA厂商产品线完整，在部分领域拥有绝对的优势，例如Synopsys在逻辑综合工具及时序分析工具具有绝对优势，位例全球第一。Cadence的优势产品为模拟或混合信号的定制化电路和版图设计，而Mentors在布局布线工具的市场占有率最高。Synopsys、Cadence及Mentors营收均超过10亿美元，合计约占全球80%的市场份额，为全球第一梯队EDA软件企业。美国ANSYS、PDFSOLUTIONS、SILVACO和中国华大九天拥有特定领域全流程产品，在局部领域技术领先，为第二梯队。第二梯段的EDA软件企业收入规模在2千万美元至2亿美元之间，合计约占全球15%的市场。剩下的5%市场由第三梯队的50多家EDA供应商瓜分。第三梯队EDA软件企业仅能提供点工具，产品线不完整，且收入规模较小低于两千万美元。中国EDA市场主要被美国EDA软件企业把控，本土EDA软件企业仅占中国EDA市场的10%。华大九天为本土EDA软件企业中的龙头，具有模拟集成电路设计全流程系统工具、SoC集成电路设计与晶圆生产制造所需的部分工具，收入规模超过2,000万美元。除华大九天，广立微电子、概伦电子、芯禾科技及博达微科等本土EDA软件企业虽产品较单一，但都具备有市场竞争力的产品，年收入均超过500万美元。广立微电子在良率优化端的软件和测试机优势明显。在数据端，博达微的快速参数测试方案具备一定的市场竞争力。在仿真输入端，华大九天和概伦电子实力强劲。在芯片封测领域，芯禾科技具有完整的解决方案。中国本土EDA软件企业在数据收集、建模及仿真环节实力强劲，但综合实力与国际巨头差距明显。综合实力最强的华大九天仅能提供集成电路产业所需的三分之一的工具。本土EDA软件企业在物理验证及逻辑综合领域的产品国产化率为0。竞争格局EDA软件市场集中度高，美国EDA软件企业基本垄断全球EDA软件市场。美国Synopsys、Cadence及Mentors三大EDA厂商产品线完整，在部分领域拥有绝对的优势，例如Synopsys在逻辑综合工具及时序分析工具具有绝对优势，位例全球第一。Cadence的优势产品为模拟或混合信号的定制化电路和版图设计，而Mentors在布局布线工具的市场占有率最高。Synop