挂面行业市场分析报告2024年

2024年挂面行业市场分析报告汇报人：XXX日期：XXX1contents目录行业发展概述行业环境分析行业现状分析行业格局及趋势12342Part01行业发展概述行业定义行业发展历程行业产业链3行业定义挂面是以小麦粉、蔬菜（或蔬菜粉、蔬菜汁）、鸡蛋（或鸡蛋粉）、杂粮粉（荞麦粉、高粱粉、燕麦粉等）等为原料，添加适量食用盐、食用碱，经加水和面、熟化、压延、切条、烘干等工序加工而成的截面为矩形或圆形的干面条制品。在我国北方区域的饮食文化中，面食为不可或缺的主食产品，所以挂面、面粉产品在北方真有良好的群众基础。随着经济水平的提高,人口流动加大,消费者口味的求新求异，带来南北饮食文化的融合，地域特征明显的特色餐饮品类在全国各地t均可以找到消费群体:同时，随着挂面和面粉加工工艺的优化和产品保管条件的改进,挂面和面粉储存周期得到了延长,结合交通便利度不断提升，挂面、面粉产品销售半径不断扩大，行业区域性特征逐渐减弱。挂面、面粉属于高频消费食品，写消费者自常生活息息相关,没有明显周期性和季节性;节假白期间,居民消费变得密集，产品销售相对旺盛。4行业产业链一般情况下而言，挂面产品从种植到消费者，需要通过粮食贸易与储存、面粉加工、面条加工以及产品的分销等环节。首先在粮食储存环节，公司可以通过新建粮食仓储能力实现一定程度上小麦价格的锁定，在小麦价格低的时候进行收购和存储，降低公司的小麦采购成本；其次，通过面粉的加工实现面粉的自给，有望实现面粉运输、仓储装卸等费用的节省，实现挂面生产成本的降低。粮食贸易与储存粉加工、面条加工分销、消费者产业链概述5行业产业链粮食贸易与储存产业链上游粉加工、面条加工产业链中游分销、消费者产业链下游6Part02行业环境分析行业政治环境行业经济环境行业社会环境行业驱动因素7行业政治环境描述8行业社会环境相比于螺蛳粉、自热火锅、海底捞等新生代餐饮势力而言，挂面行业显得有些垂垂老矣，甚至比定位相似的方便面相比更加不受外界看好。相比方便面、自热火锅等的方便快捷属性，煮一碗挂面，除了要自己掌握火候，还要控制放入其中的糖、酱油、盐等各种调味品的量，还要自备自洗蔬菜，麻烦很多。这对于现在尤其不愿意下厨的年轻人来说，简直是一场灾难。而另一方面，挂面的生产门槛在高度同质化的速食行业中已经处于非常低的水平，挂面的生产过程十分简单，只要有一台面条机就能轻易上手，这也是这一领域为何挂面行业家庭作坊式的生产厂家特别多的原因。虽然近年来不断淘汰了大量小作坊式的挂面企业，但是目前依然有至少九百家以上的挂面企业在生产，其中年产量多数不足一万吨/年，即便是市场龙头如陈克明这样的大品牌市场占有率也仅为5%左右。9Part03行业现状分析行业现状行业痛点10行业现状受疫情等因素影响，我国挂面产、销量均实现增长，疫情带来市场消费需求大增，同时也为中小企业入局带来机遇，部分低价产品死而复生，但行业总体高质量发展方向态势不变。其中，河北金沙河、克明面业、想念食品、博大面业、益海嘉里2020年挂面产量排名位列前五，总产量达284万吨，占全国挂面总量的32%，此次调研的24家企业占全国挂面总产量的48%。这表明行业的集中度进一步提升，品牌企业对市场的占有率持续加速，市场向优质企业聚集趋势更加鲜明。挂面因口感好、食用方便、价格低、易于贮存，一直是人们喜爱的主要面食之一。据中国食品科学技术学会披露的数据，2017-2020年，我国挂面产量从781万吨稳步增长至888万吨，期间CAGR为37%。2021年回落至711万吨，同比下滑193%。面条产业在我国具有悠久的历史，作为我国传统主食产品之一，在面制品中消费量第一。挂面行业近年来高速扩张，从2011年到2021年，全国挂面市场规模从约220亿元增长到约700亿元，年复合增长率达到约为12%。11行业市场情况面条由最初的果腹食粮向花色面转变的过程中，规模企业将拥有更高的品牌、资本、技术优势。小规模企业主要据点在流通渠道，扎根当地、以低线城市为主要市场，难以转移面粉价格上涨带来的成本压力，叠加国家对食品安全监管趋严，大批小型企业迅速出清，体现在我国挂面企业数量从2009年约4000家急剧降至2020年约300家。按照产品出厂产量口径统计，国内挂面行业的产量从2010年的380.87万吨增长到2019年的8320万吨，复合增长率22%；根据终端市场销售规模统计情况，国内挂面销售规模从2010年1962亿元增长到2019年的6050亿元，复合增长率达到111%，高于同期我国国民生产总值增速。12行业市场规模挂面这个产业最大的特点是行业集中度过低、品牌众多、市场竞争激烈。由于技术门槛极低，以家庭为单位的挂面生产者不在少数。一般而言年产一万吨以上的企业即可被算入规模化生产，而大多数品牌处于原始粗放状态，产品知名度仅局限在本地，并且也不热衷通过收购等方式扩大生产规模。根据对24家规模以上挂面生产企业的产量与销量统计发现，尽管挂面行业近年来头部企业的产量正在上升，但是在出去通货膨胀等因素后可以发现，平均产品单价却在呈现下降的趋势。说明市场上的主流产品集中在低价位区间，导致行业毛利率低，高端产品销量偏少，从而影响了行业内的整体收益情况。13行业现状产品差异化由于目前挂面行业主要产品仍然集中在中低端市场，低端产品的风险在于，一旦原材料价格上涨，挂面价格上升，消费者会毫不犹豫地放弃购买，况且挂面本身的替代品过多。而这些年来，面粉价格总体保持稳中上升趋势，挂面产业也被迫抬高价格，进而失去部分消费者。而同属于速食品且与挂面定位相似的方便面行业，则真正形成了品牌竞争和高度集中的市场，关键就在于产品差异化。方便面之所以需要品牌，是为了帮助消费者在各种口味和品种之间做出选择；而挂面的差异化并不明显，市场上的各种挂面目前仅仅只是相同工艺贴上不同的商标，因此品牌的作用也就根本无足轻重。与方便面的多种口味、大碗装、可选酱料包等差异化特征而言，挂面行业目前所挖掘的产品潜力还远远不够。一项针对成都市民的调查显示，消费者市场上的挂面种类可选只有五种，其中原味面与鸡蛋面占据了80%的市场份额，而实际上由于工艺与成本的限制，要想真正实现差异化的口味显然难度非常大。消费者购买挂面的主要渠道与其他速食食品不同的是，挂面目前的线上渗透率非常低，根据调查显示消费者在网上购买挂面的比率只有0.5%，而主要的购买场景则集中在大型商超与社区超市或者农贸市场。此次疫情期间米面、粉丝类方便食品销售火爆，有助于推动线上销售渠道市场份额提升，销售渠道转向连锁超市以及线上电商平台将让难以负担入场成本的中小企业局限在流通批发市场，进一步挤压下企业的生存空间，从而提升行业集中度。14流通环节有待完善挂面产品种类繁多，消费数量较大，质量参差不齐，试剂流通管理难以完善，导致挂面行业目前在流通领域还面临许多问题。（1）在产品的流通中，许多环节缺少安全的冷链和冷库设施供应。在目前运输多为汽车和铁路运输的情况下，挂面行业生产企业普遍采用运输箱内置冰冻袋的冷藏方式，在高温天气或长距离运输的情况下无法确保运输温度的稳定，影响试剂的安全性。（2）监管人员技术水平有待提高。挂面产品是一种高技术含量的产品，产品研发涉及生物学、信息技术、电子技术、工程学等多项学科，而目前从事挂面行业的人员50%以上是工商、质检管理等专业背景的人员，缺少必要的专业技术知识。知识背景的不匹配使得管理流程漏洞频发，挂面行业整体监管水平有待提高。（3）中间环节加价严重。出于安全的考虑，国家对挂面行业进出口标准与流程严格把控，环节复杂，中间环节加价严重，代理公司的介入可能使产品出厂价格上涨至少一倍以上，导致产品市场竞争力下降，阻碍本土挂面行业企业的国际化进程。流通环节问题中间环节加价严重供应链质量监管行业发展建议向上游产业链布局小麦、面粉作为挂面的主要原材料，其价格变动对挂面生产企业的利润水平有较大影响。挂面企业向上游产业链延伸，布局面粉生产能够有效实现对原材料的把控。通过产业延伸一方面有利于把控原材料质量，为公司原材料采购的品质和稳定性提供有效保障。市场消费需求多元化我国食品消费正在由基础型消费模式向健康型、享受型消费模式转型升级，由满足温饱向多样化需求转变。供给侧从总量保障转向提供个性化、功能化和时尚化产品的方向发展。同时，由于现代生活节奏的加快和部分消费者烹饪技能的缺乏，既营养又简便快捷的挂面产品成为更多消费者的选择，“懒人经济”和“宅经济”成为当前消费的主流趋势。产品的创新并不是将“面”和“料”的简单拼凑，而是对企业研发、工艺、标准等综合实力的考验，企业持续进行产品、工艺的研发投入才能够获得竞争优势。市场消费需求多元化相比于传统挂面，鲜湿面具有口感更好、烹饪方式多元化等特点，且品类更多，其中包括鲜拉面、乌冬面、冷面等产品。但由于鲜湿面的水分含量较高，保质期较短，所以对于生产工艺和储存要求较高。一般鲜湿面产品的生产会在GMP车间中进行，并且需要冷藏储存，因此导致鲜湿面的生产成本高于挂面产品。随着城市居民消费水平的提高，追求品质体验的消费群体有意愿为其付出更高溢价，未来鲜湿面制品将逐步成为我国面制品消费的重要组成部分。16123Part04行业竞争格局及趋势行业发展趋势行业竞争格局行业代表企业17&&&行业竞争格局概述行业竞争格局概述中国政府正大力推动社会资本进入挂面行业，对挂面行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，挂面行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。挂面行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的挂面行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土挂面行业企业数目较少，约占挂面行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入挂面行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土挂面行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类挂面行业企业各有优劣势：（1）挂面行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系挂面行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系挂面行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。行业竞争格局整体来看，挂面行业始终呈现出为分散、部分龙头集中的竞争格局，其中，克明面业、金沙河是当之无愧的行业龙头，位于挂面行业的第一梯队，而克明面业从各个方面又远胜于金沙河。未来，克明面业有望将优势区域扩展到北方，与北方本土挂面品牌展开竞争，行业内龙头企业市场占有率将进一步提升。目前，挂面企业数量较多，市场竞争日益激烈。随着行业的发展，中小企业不断退出，行业排名靠前的企业通过新增产能、技术改造等方式扩大规模，提高市场占有率。根据中国食品科学技术学会数据，2021年，金沙河、克明食品和想念食品在全国24家挂面企业中产量排名前三，市场份额分别为22%、8%和4%。19行业竞争格局整体来看，挂面行业始终呈现出为分散、部分龙头集中的竞争格局，其中，克明面业、金沙河是当之无愧的行业龙头，位于挂面行业的第一梯队，而克明面业从各个方面又远胜于金沙河。未来，克明面业有望将优势区域扩展到北方，与北方本土挂面品牌展开竞争，行业内龙头企业市场占有率将进一步提升。竞争格局1目前，挂面企业数量较多，市场竞争日益激烈。随着行业的发展，中小企业不断退出，行业排名靠前的企业通过新增产能、技术改造等方式扩大规模，提高市场占有率。根据中国食品科学技术学会数据，2021年，金沙河、克明食品和想念食品在全国24家挂面企业中产量排名前三，市场份额分别为22%、8%和4%。竞争格局220行业发展趋势描述营养保健型挂面将成主流:随着现代医学模式的转换，对疾病本质的认识不断加深，医学界注意到许多慢性病可以通过饮食调理达到预防、辅助治疗的目的。国际社会公认膳食营养因素的干预可以有效预防慢性病。因此，将多种具有一定保健功能的食物作为辅料添加到挂面中，制作出营养保健型挂面，不仅能够解决传统挂面营养成分单一的问题、满足人们食物多样化的需求，而且能达到药食同源的营养保健效果，实现在日常生活中预防慢性病的目的。儿童面配料不断丰富:儿童面中果蔬成分的添加主要包括果蔬粉和果蔬汁两种方式，由于添加果蔬粉的加工方式较为简单，因此大多数的果蔬儿童面采用果蔬粉的方式添加，比较常见的蔬菜面原料有菠菜、胡萝卜、南瓜和西红柿等。随着消费市场的发展，儿童面的配料会不断丰富，其营养和功能性会进一步改良，比如增加牛磺酸、DHA、肠道益生功能成分等活性物质。产品形式更加多样:常规的挂面条形和包装形式难以满足特殊人群的需求，对于婴幼童群体而言，可以开发比常规挂面更短更细的小面条产品，也可对挂面的生产工艺进行轻微调整，开发适合婴幼童的颗粒面产品，颗粒面是一种传统饮食与现代营养饮食相结合的一种产品，易于消化且营养丰富。此外，还可以设计一些字母形状或者动物形状的面制品，这样可以增加宝宝的饮食兴趣。行业集中度加剧，规模效应显现:近年来，随着国家对食品安全监管的加强，消费者对食品安全的重视程度不断提高，一批产能落后、技术含量不高、产品质量不稳定的小规模制造企业正在被加速淘汰，挂面行业的集中度不断增强。挂面生产企业数量从2009年的4,000多家到2013年的2,800多家，再缩减到2017年的900多家，挂面生产加工企业数量大幅减少。2020年，挂面行业生产企业数量将减少至200家左右。未来主要挂面生产企业通过不断扩大生产能力，提高规模效益，将进一步巩固和提升行业进入壁垒，保持和扩大竞争优势。21行业发展趋势随着现代医学模式的转换，对疾病本质的认识不断加深，医学界注意到许多慢性病可以通过饮食调理达到预防、辅助治疗的目的。国际社会公认膳食营养因素的干预可以有效预防慢性病。因此，将多种具有一定保健功能的食物作为辅料添加到挂面中，制作出营养保健型挂面，不仅能够解决传统挂面营养成分单一的问题、满足人们食物多样化的需求，而且能达到药食同源的营养保健效果，实现在日常生活中预防慢性病的目的。儿童面中果蔬成分的添加主要包括果蔬粉和果蔬汁两种方式，由于添加果蔬粉的加工方式较为简单，因此大多数的果蔬儿童面采用果蔬粉的方式添加，比较常见的蔬菜面原料有菠菜、胡萝卜、南瓜和西红柿等。随着消费市场的发展，儿童面的配料会不断丰富，其营养和功能性会进一步改良，比如增加牛磺酸、DHA、肠道益生功能成分等活性物质。常规的挂面条形和包装形式难以满足特殊人群的需求，对于婴幼童群体而言，可以开发比常规挂面更短更细的小面条产品，也可对挂面的生产工艺进行轻微调整，开发适合婴幼童的颗粒面产品，颗粒面是一种传