包装行业发展报告2024-2025

汇报人：杨俊安2024-08-012024-2025包装行业发展报告contents目录定义或者分类特点产业链发展历程政治环境商业模式政治环境contents目录经济环境社会环境技术环境发展驱动因素行业壁垒行业风险行业现状行业痛点问题及解决方案行业发展趋势前景机遇与挑战竞争格局代表性企业01包装定义定义包装是指为在流通过程中保护产品，方便储运，促进销售，按一定的技术方法所用的容器、材料和辅助物等的总体名称。包装种类丰富，用途广泛，按材料可分为纸包装、塑料包装、金属包装、玻璃包装和其他包装。包装定义02产业链纸、塑料、玻璃、铝材、钢铁等原材料上游中游产业链010203在包装行业产业链中，上游部分为纸、塑料、玻璃、铝材、钢铁等原材料；行业中游环节包括纸包装、塑料包装、金属包装、玻璃包装、木质包装等；下游方面主要应用于医药、食品饮料、日化、化工、家电等领域。纸、塑料、玻璃、铝材、钢铁等原材料纸包装、塑料包装、金属包装、玻璃包装、木质包装医药、食品饮料、日化、化工、家电等纸包装、塑料包装、金属包装、玻璃包装、木质包装医药、食品饮料、日化、化工、家电等下游03发展历程04政治环境描述政治环境1《绿色包装评价方法与准则》针对绿色包装产品低碳、节能、环保、安全的要求规定了绿色包装评价准则、评价方法、评价报告丙容和格式，并定义了“绿色包装”的内涵。政治环境2《完善促进消费体制机制实施方案(2018-2020年)》要求壮大绿色消费，推动绿色流通发展，倡导流通环节减量包装、使用可降解包装。《关于积极推进供应链创新与应用的指导意见》倡导绿色消费理念，培育绿色消费市场。鼓励流通环节推产节能技术，加快节能设施设备的升级改造，培育一批集节能改造和节能产品销售子一体的绿色流通企业。要求开发应用绿色包装材料，建立绿色物流体系。《中国包装工业发展规划(2016-2020年)》将绿色包装、智能包装、安全包装确定为包装工业的“三大方向”，并确定二十二五”时期中国包装工业的主要目标是包装工业规模持绫增长，质量素质增强，区域协调发展，结构调整优化，动万逐步转换;“十三五”时期包装业的核心目标是提升对国民经济和社会发展的支撑能万和贡献能力，提升品牌影响力和国际竞争力。05商业模式06经济环境我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。我国经济赶超我国人口基数大，改革开放后人才竞争激烈，大学生就业情况一直困扰着我国发展过程中。就业问题挑战促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，个人需提前做好职业规划、人生规划。公平就业关注经济环境07社会环境关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。政治体系与法治化进程自改革开放以来，政治体系日趋完善，法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展。总体发展稳中向好我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。当前的环境下我国经济不断发展赶超世界各国，成为第二大经济体我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。08技术环境技术驱动技术环境的发展为行业带来了新的机遇，是行业发展的重要驱动力。创新动力技术环境的不断创新和进步，为行业的创新发展提供了有力支持。人才需求技术环境的发展促进了人才的需求和流动，为行业的人才队伍建设提供了机遇。团队建设技术环境的发展要求企业加强团队建设，提高员工的技能和素质，以适应快速变化的市场需求。合作与交流技术环境的发展促进了企业间的合作与交流，推动了行业的整体发展。技术环境010203040509发展驱动因素10行业壁垒11行业风险12行业现状市场情况描述行业现状我国包装行业呈现出规模较大但集中度较低的特点。由于产品间差异较小，且行业限制措施少。我国包装行业规模以上企业数量呈稳步上升趋势，入局者逐渐增多，截至2021年，中国包装行业规模以上企业（年营业收入2000万元及以上全部工业法人企业）数量达到8831家，较2020年增加648家，同比增长92%。据中国包装联合会数据，2021年全国包装行业规模以上企业累计完成营业收入达120481亿元，同比增长139%。行业现状01市场份额变化从细分行业的营收来看，塑料薄膜制造业规模以上企业的营业收入最高，2021年累计主营业务收入达35168亿元，占比219%；其次是纸和纸板容器质造，实现营收31903亿元，占比251%；再是塑料包装箱及容器制造，营收为18534亿元，占比143%。2019到2021年，我国包装行业规模以上企业利润总额呈逐年增长趋势，据中国包装联合会数据，2021年全年包装行业规模以上企业累计完成利润总额756亿元，同比增长152%。从利润总额来看，2021年中国塑料薄膜制造完成利润总额2447亿元，占整个包装行业利润总额的311%；纸和纸板容器制造完成利润总额1329亿元，占比162%；塑料包装箱及容器制造完成利润总额1145亿元，占比183%；包装加工专用设备制造完成利润总额976亿元，占比134%；金属包装容器及材料制造完成利润总额573亿元，占比98%；玻璃包装容器制造完成利润总额412亿元，占包装行业利润总额的35%；软木制品及其他木制品制造完成利润总额174亿元，占包装行业利润总额的78%。行业现状02市场情况2015-2020年，我国包装行业规模以上企业数量(年主营业务收入2000万元及以上全部工业法人企业)呈稳步上升的趋势。这反映行业入局者逐渐增多，市场竞争日益及利润。根据中国包装联合会统计数据显示，2020年我国包装行业规模以上企业8183家，企业数比2019年增长267家。2015-2019年我国包装行业规模保持着增长趋势，但增速有所下降，直到2020年行业规模出现负增长。2020年全国包装行业规模以上企业实现销售收入100658亿元，同比下降17个百分点。其中，纸和纸板容器制造完成累计主营业务收入28874亿元，同比下降53%;塑料薄膜制造完成累计主营业务收入27535亿元，同比下降0.55%;塑料包装箱及容器制造完成累计主营收入15862亿元，同比下降49%;金属包装容器及材料制造完成累计主营收入10826亿元，同比下降84%;包装加工专用设备制造完成累计主营业务收入856亿元，同比增长205%;玻璃包装容器制造完成累计主营收入5779亿元，同比下降8%;软木制品及其他木制品制造完成累计主营业务收入370.25亿元，同比下降71%。13行业痛点行业痛点010203包装企业需加大先期的技术改造投入，鼓励创新，融入多方资金，扩大生产规模，提高生产集中度，进行循环生产和清洁生产必需的技术改造，以适应国家科学发展观的宏观调控和提高市场竞争力的需要，这应当是我国包装行业的当务之急。技术人员少，创新能力不足竞争手段主要以价格竞争为主，品牌之间竞争不明显。由于包装产品品质差异小，随着包装市场细分程度的提高，市场竞争的焦点是品牌竞争，并以价格战的方式进行，但缺乏占绝对优势的领导品牌。品牌竞争混乱行业技术壁垒低，产品之间特异性差别较小，市场竞争较为充分。我国包装行业完全放开经营，属于政府鼓励投资的行业，限制性措施少，资金进出比较容易。市场竞争激烈，企业规模差别很大，行业集中度很低。行业技术壁垒低14问题及解决方案问题及解决方案完善政策激励措施一是加大包装企业绿色转型升级的支持力度，对采用和推广绿色包装材料、绿色包装技术给予奖励，对循环使用包装产品的商家及快递企业给予激励。二是支持包装产品绿色设计、绿色回收、再生原料利用等共性关键技术研发。三是加快建立非环保包装的退出机制，逐步实现包装全面绿色化。四是利用政府绿色采购、绿色税收、绿色金融等政策手段，加快推广绿色包装产品、技术和服务。健全标准法规体系一是细化和丰富各品类各规格的包装标准，提高节能、节水、节材指标及计量要求，加快能耗、水耗、碳排放、清洁生产等标准制修订，提升包装行业绿色发展标准化水平。二是加快制定快递包装材料和产品的绿色设计评价标准，继续发布绿色设计包装材料和产品名单。三是制定包装废弃物特别是快递包装废弃物回收处置管理办法，健全包装废弃物回收处置标准规范及生产者责任延伸领域的团体标准。四是加快推进《清洁生产促进法》《循环经济促进法》等相关条款的修订，增加强制性条款内容；建议开展包装专项立法的基础研究工作，借鉴国际经验，考虑制定有关包装的相关法规。强化绿色产品供给一是支持快递包装企业推行绿色设计，推行简约化、减量化、复用化及精细化绿色设计技术，设计和生产绿色快递包装产品，促进快递包装行业绿色升级。二是支持包装企业研发、应用和推广绿色包装新材料，逐步禁止生产不可降解的超薄塑料等包装材料，推广使用可降解的胶带、环保填充物、可再生纸张和环保油墨印刷的封装物品等物料辅料。三是加大绿色化和智能化的包装技术、装备及工艺的研发力度，促进绿色包装产品供给的扩大和升级。15行业发展趋势前景行业发展趋势前景描述树立“绿色低碳”发展理念:中国包装工业始终贯彻绿色发展理念，把发展绿色包装作为重要的战略方向。包装行业正在推动绿色工厂、绿色产品、绿色供应链行业示范，配合相关部门在包装全产业链推广清洁生产技术，加强生产过程的污染物管控与综合治理。推动包装智能化水平提升:当前，人工智能、大数据等新一轮科技革命和产业变革，催生大量新产业、新业态、新模式，包装工业要推动包装装备的智能化改造、高端化发展，打造基于大数据、人工智能和工业互联网平台等新一代信息网络技术的智能车间、智能工厂。智能制造是现代产业的发展方向，也是目前包装产业的发展短板。包装行业要提升数字赋能水平，加快智能包装装备创新研发，在智慧包装产品发展上，重点开发交互式、个性化、趣味性、沉浸式、智慧型包装产品。加快研发集商品真伪鉴别、流程追溯管理、品牌数字营销等多功能于一体的智慧型包装产品。培养人才赋能可持续发展:进一步凝聚和培养包括包装产业工人、高技能人才、设计师在内的支撑行业发展各类人才，特别是青年人才。创新行业人才培养模式，强化职业教育、继续教育、普通教育有机衔接，使人才供给更好适应行业发展要求。弘扬工匠精神，培养大国工匠。打造绿色供应链:一是支持包装企业开展绿色设计、选用绿色材料、采用绿色技术和工艺、做好废弃包装产品回收处理，实现包装产品全生命周期的绿色环保。二是鼓励下游企业和商家选用绿色包装产品，带动上游包装材料、包装设计、包装制造的绿色化发展。三是选择合适包装产品品种（如纸质包装制品、塑料制品），推动包装企业落实生产者责任延伸制度，通过逆向物流的方式健全包装废弃物回收处置体系。行业发展趋势前景树立“绿色低碳”发展理念中国包装工业始终贯彻绿色发展理念，把发展绿色包装作为重要的战略方向。包装行业正在推动绿色工厂、绿色产品、绿色供应链行业示范，配合相关部门在包装全产业链推广清洁生产技术，加强生产过程的污染物管控与综合治理。推动包装智能化水平提升当前，人工智能、大数据等新一轮科技革命和产业变革，催生大量新产业、新业态、新模式，包装工业要推动包装装备的智能化改造、高端化发展，打造基于大数据、人工智能和工业互联网平台等新一代信息网络技术的智能车间、智能工厂。智能制造是现代产业的发展方向，也是目前包装产业的发展短板。包装行业要提升数字赋能水平，加快智能包装装备创新研发，在智慧包装产品发展上，重点开发交互式、个性化、趣味性、沉浸式、智慧型包装产品。加快研发集商品真伪鉴别、流程追溯管理、品牌数字营销等多功能于一体的智慧型包装产品。培养人才赋能可持续发展进一步凝聚和培养包括包装产业工人、高技能人才、设计师在内的支撑行业发展各类人才，特别是青年人才。创新行业人才培养模式，强化职业教育、继续教育、普通教育有机衔接，使人才供给更好适应行业发展要求。弘扬工匠精神，培养大国工匠。打造绿色供应链一是支持包装企业开展绿色设计、选用绿色材料、采用绿色技术和工艺、做好废弃包装产品回收处理，实现包装产品全生命周期的绿色环保。二是鼓励下游企业和商家选用绿色包装产品，带动上游包装材料、包装设计、包装制造的绿色化发展。三是选择合适包装产品品种（如纸质包装制品、塑料制品），推动包装企业落实生产者责任延伸制度，通过逆向物流的方式健全包装废弃物回收处置体系。16机遇与挑战17竞争格局竞争格局2020年我国箱纸板行业产量排在前五位的地区依次是福建省、安徽省、广东省、河北省和山东省。其中，福建省完成累计产量2128万吨，占全国总产量的172%，同比增长5%，产量排在全国首位。2020年在瓦楞纸箱行业，产量排在前五位的地区依次是广东省、浙江省、河南省、江苏省和四川省。其中，广东省产量排在首位，产量为4794万吨占全国总产量的101%。我国塑料包装行业的市场集中度很低，塑料软包装行业竞争激烈，国内不但大小工厂林立，企业还直面跨国同行的竞争。我国塑料包装行业大体可以分为四个梯队，第一梯队为龙头型企业，主要有永新股份、安姆科(中国)、紫江企业等，营业收入在20亿元以上，塑料包装相关板块业务在20亿元以上;第二梯队为行业内主要竞争者，主要有通产丽星、王子新材、珠海中富等营收在10亿元以上，塑料包装相关板块在5亿元以上的企业;第三梯队为行业中坚力量，主要为南方包装、普拉斯包装、宏裕包材、海顺新材等大中型企业，此梯队企业数量最多，也更有可能出现新的龙头企业;第四梯队为广大中小企业，产品偏向中低端，企业规模较小，竞争力较弱。纸包装市场按照利润率和规模体量呈现金字塔状:金字塔最底层的是工业包装及低端商业包装，规模体量最大，原材料以箱板、瓦楞为主，结构简单个性化程度低，多用于低客单价的日用品、快消品、快递包装以及部分高客单价但体积较大的商品(如家电)，净利润水平约在2%~5%;中高端商业包装主要以白卡纸、白板纸等材料为主，印刷精美、结构复杂、设计附加值高，主要用于高客单价、小体积的商品，如消费电子、高端白酒、精品烟盒、高端礼品，其中消费电子包装净利率多在5%~15%，烟酒包装净利润率可达20%~30%。竞争格局2020年我国箱纸板行业产量排在前五位的地区依次是福建省、安徽省