砂石骨料行业市场分析报告2024年

2024年砂石骨料行业市场分析报告汇报人：XXX日期：XXX1contents目录行业发展概述行业环境分析行业现状分析行业格局及趋势12342Part01行业发展概述行业定义行业发展历程行业产业链3行业定义砂石骨料是水利工程中砂、卵（砾）石、碎石、块石、料石等材料的统称。砂石骨料是水利工程中混凝土和堆砌石等构筑物的主要建筑材料。按照骨料的来源，砂石主要分为天然砂石和人造砂石（机制砂）两种，随着环保管控政策越来越严格，天然砂石开采量逐年萎缩，机制砂占比在逐年提升。天然砂石:河砂、河卵石、海砂、海石、山砂、山石等，主要在河水冲击积累、海沙沉淀等自然力的作用下形成。人造砂石:是人类利用机械加工的手段将一些自然材料和废弃材料按照科学标准加工而成。4行业产业链砂石骨料是工程建设中最基础、用量最大的基础原材料，支撑下游基础设施与房地产建设，而上游则包括砂石矿山资源、爆破产品及爆破服务、制砂机械设备等。砂石矿山资源、爆破产品及爆破服务、制砂机械设备混凝土、砂浆、水泥等基建、房地产产业链概述5行业产业链砂石矿山资源、爆破产品及爆破服务、制砂机械设备产业链上游混凝土、砂浆、水泥等产业链中游基建、房地产产业链下游6Part02行业环境分析行业政治环境行业经济环境行业社会环境行业驱动因素7行业政治环境描述自然资源部:《关于实施海砂菜矿权和海域使用权“两权合一”招拍挂出让的通知》:海砂开采采矿权和海域使用权出让应当确定同一位置和同一期限。期限一般不超过3年。自然资源部:《关于促进砂石行业健康有序发展的指导意见》:推动机制砂石产业高质量发展。大力发展和推广应用机制砂石，优化机制砂石开发布局，加快形成机制砂石优质产能，降低运输成本;②加强河道采砂综合整治与利用;③逐步有序推进海砂开采利用;◎积极推进砂源替代利用。全国人大:《中华人民共和国长江保护法》:①国家建立长江流域河道采砂规划和许可制度;②水行政主管部门有关流域管理机构和长江流域县级以上地方人民政府依法划定禁止采砂区和禁止采砂期，严格控制采砂区域、采砂总量和采砂区域内的采砂船舶数量。③禁止在长江流域禁止采砂区和禁止采砂期从事采砂活动;④水行政主管部门会同有关部门组织长江流域有关地方人民政府及其有关部门并展长江流域河道非法采砂联合执法工作。8行业政治环境11部门2部门3部门全国人大《关于实施海砂菜矿权和海域使用权“两权合一”招拍挂出让的通知》:海砂开采采矿权和海域使用权出让应当确定同一位置和同一期限。期限一般不超过3年。《关于促进砂石行业健康有序发展的指导意见》:推动机制砂石产业高质量发展。大力发展和推广应用机制砂石，优化机制砂石开发布局，加快形成机制砂石优质产能，降低运输成本;②加强河道采砂综合整治与利用;③逐步有序推进海砂开采利用;◎积极推进砂源替代利用。《中华人民共和国长江保护法》:①国家建立长江流域河道采砂规划和许可制度;②水行政主管部门有关流域管理机构和长江流域县级以上地方人民政府依法划定禁止采砂区和禁止采砂期，严格控制采砂区域、采砂总量和采砂区域内的采砂船舶数量。③禁止在长江流域禁止采砂区和禁止采砂期从事采砂活动;④水行政主管部门会同有关部门组织长江流域有关地方人民政府及其有关部门并展长江流域河道非法采砂联合执法工作。自然资源部自然资源部9Part03行业现状分析行业现状行业痛点10行业现状砂石骨料是建筑中不可或缺、不可替代的原材料。据砂石骨料网数据，2021年中国砂石骨料总消费量为1784亿吨。目前，我国砂石骨料需求端已由增量市场进入存量市场。分区域来看，2021年华东地区的砂石骨料需求量为60.96亿吨，占总需求量的307%；中南地区的需求量为443亿吨，占比206%；西南地区为337亿吨，占比109%；华北、西北和东北地区的需求总量仅占我国总需求量的20.78%。从骨料需求热点板块来看，以泛长三角集群为首七大板块集聚了中国砂石骨料需求总量的70%，2021年需求总量高达126亿吨。热点区域骨料消费集聚化愈发明显，其中长江沿线三大集群合计需求量达794亿吨，占全国砂石需求总量的432%。11行业市场情况2021年，贵州省的砂石骨料类矿山数量排名第一，为2130座；四川、云南、江西的矿山数量分别为1833座、1571座、1239座，湖南和广西的数量为1064座、1003座，其他省市的数量均在1000座以下。2021年，从各省新建重大骨料生产线的情况来看，福建、山西新建骨料生产线超过10个；河南、广西、辽宁、贵州、安徽、湖南新建重点骨料生产线数量分别为6个、5个、5个、4个、3个、2个；四川、重庆、湖北、陕西、山东数量均为1个。2021年12月全国碎石、机制砂、天然砂的到岸价格分别为107元/吨、121元/吨和139元/吨，碎石到岸价格与年初价格相比无变化，机制砂价格较年初上涨3元/吨，天然砂价格则较年初回落4元/吨，这也从侧面反映了建筑用砂在市场上的韧性更大。12流通环节有待完善砂石骨料产品种类繁多，消费数量较大，质量参差不齐，试剂流通管理难以完善，导致砂石骨料行业目前在流通领域还面临许多问题。（1）在产品的流通中，许多环节缺少安全的冷链和冷库设施供应。在目前运输多为汽车和铁路运输的情况下，砂石骨料行业生产企业普遍采用运输箱内置冰冻袋的冷藏方式，在高温天气或长距离运输的情况下无法确保运输温度的稳定，影响试剂的安全性。（2）监管人员技术水平有待提高。砂石骨料产品是一种高技术含量的产品，产品研发涉及生物学、信息技术、电子技术、工程学等多项学科，而目前从事砂石骨料行业的人员50%以上是工商、质检管理等专业背景的人员，缺少必要的专业技术知识。知识背景的不匹配使得管理流程漏洞频发，砂石骨料行业整体监管水平有待提高。（3）中间环节加价严重。出于安全的考虑，国家对砂石骨料行业进出口标准与流程严格把控，环节复杂，中间环节加价严重，代理公司的介入可能使产品出厂价格上涨至少一倍以上，导致产品市场竞争力下降，阻碍本土砂石骨料行业企业的国际化进程。流通环节问题中间环节加价严重供应链质量监管行业发展建议加强砂石矿山整治，实现集约化开发利用国家继续实行严格的监督检查制度，加大对矿山的整治力度。提高砂石矿山的准入制度，通过大企业带动行业的规模化生产。实行负面清单制度，凡是有过不良记录的企业不允许进入该行业。严格践行“绿水青山就是金山银山”的理念，严格实行“绿色矿山”制度，对于达不到“绿色矿山”标准的砂石矿山不允许开工，并勒令限期整改，到期未完成或验收不合格的继续整改或取消采矿许可证。改进生产设备，优化砂石生产线，尤其对于洗沙设备要配备完善的环保设备，不能造成环境污染。生产线实行全封闭，避免噪声污染，在一定距离范围内增设雨水喷淋，避免粉尘污染。通过一系列的技术和方法，提高砂石矿山资源开发利用效率。砂石矿山采矿权审批向需求量大的地区倾斜，解决供给和需求不平衡的问题各地区在册的砂石矿山数量和需求量并不完全一致，有些地区需求量很大但是砂石矿山数量较少，有些地区需求量没那么大但是在册砂石矿山数量却很多。在砂石矿山采矿权审批过程中应有一定的倾向性，实现需求和供给相呼应，尽量做到供给一致。砂石矿山采矿权审批向需求量大的地区倾斜，解决供给和需求不平衡的问题机制砂的原料来源丰富，可以利用其他矿山的废料，比如广西贺州碳酸钙矿山上不用的黑色石料可以用来加工各类角石；利用建筑工地拆除后产生的各类建筑垃圾（原建筑物的混凝土、碎石、片石等），进行加工重复利用，还可以充分利用工业废料等。机制砂原料来源广泛而且实现了资源的重复再利用，真正做到可持续发展和利用，能有效缓解天然砂石骨料日渐枯竭和产能紧张的问题。14123Part04行业竞争格局及趋势行业发展趋势行业竞争格局行业代表企业15&&&行业竞争格局概述行业竞争格局概述中国政府正大力推动社会资本进入砂石骨料行业，对砂石骨料行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，砂石骨料行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。砂石骨料行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的砂石骨料行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土砂石骨料行业企业数目较少，约占砂石骨料行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入砂石骨料行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土砂石骨料行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类砂石骨料行业企业各有优劣势：（1）砂石骨料行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系砂石骨料行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系砂石骨料行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。行业竞争格局-17页[竞争格局:]部分上市建材企业公布了本公司2021年上半年砂石板块的利润水平，其中，砂石业务盈利能力较强的为上峰水泥和海螺水泥，利润率分别为80.99%和662%，西藏天路与其他上市建材公司相比相对较低，仅为30.63%。由于骨料价格持续上涨，毛利率升至高位（海螺水泥骨料毛利率从2016年的46%升至2018年的69%，2019、2020年均保持在68%-71%），吸引大量企业进入，包括砂石企业、水泥企业、建筑企业、混凝土企业、采矿企业、水电企业、城投公司等。这些企业大部分都是国有企业，均具备资源和资金优势。砂石骨料行业的高毛利吸引大量企业跑步入场，水泥企业具备显著优势。近几年随着矿山整治和河砂禁采，矿山价格也水涨船高，整体来看，拿矿时间越早，矿山成本越低；越靠近华东等需求旺盛的地方，矿山成本越高。因此，在需求旺盛地区布局（价格高）且具备成本优势的企业毛利率更高。17行业竞争格局部分上市建材企业公布了本公司2021年上半年砂石板块的利润水平，其中，砂石业务盈利能力较强的为上峰水泥和海螺水泥，利润率分别为80.99%和662%，西藏天路与其他上市建材公司相比相对较低，仅为30.63%。竞争格局1由于骨料价格持续上涨，毛利率升至高位（海螺水泥骨料毛利率从2016年的46%升至2018年的69%，2019、2020年均保持在68%-71%），吸引大量企业进入，包括砂石企业、水泥企业、建筑企业、混凝土企业、采矿企业、水电企业、城投公司等。这些企业大部分都是国有企业，均具备资源和资金优势。砂石骨料行业的高毛利吸引大量企业跑步入场，水泥企业具备显著优势。近几年随着矿山整治和河砂禁采，矿山价格也水涨船高，整体来看，拿矿时间越早，矿山成本越低；越靠近华东等需求旺盛的地方，矿山成本越高。因此，在需求旺盛地区布局（价格高）且具备成本优势的企业毛利率更高。竞争格局218行业发展趋势描述砂石骨料行业智能化控制系统:为了进一步提高砂石骨料行业的生产效率，提高砂石骨料行业的机械化、自动化、智能化水平，需要对智能化控制系统进行全面。科学的设计。根据对我国当前砂石骨料行业生产线存在的主要问题分析，经过大量的研究和实践后设计了相应的智能化控制系统。在下列架构中，采用了两台工业级计算机，二者之间互为冗余系统，供电方式为UPS不简单供电，该模式的好处是即使厂区发生了停电、断电，中控室计算机也不会受到影响，工业级计算机能够正常运行，从而能够避免出现数据丢失等意外生产事故。绿色化:一是重视绿色矿山建设。2015年4月，中共中央、颁布《关于加快推进生态文明建设的意见》，强调“加快推进绿色矿山建设”。经国函〔2016〕178号批复的《全国矿产资源规划（2016—2020年）》强调:建设一批国家级绿色矿山，“通过规划实施，到2020年基本建成节约高效、环境友好、矿地和谐的绿色矿业发展模式”。随后，大部分省区的矿产资源总体规划中，都明确了绿色矿山建设目标。从部门规范性文件看，主要有两个，即:《国土资源部关于贯彻落实全国矿产资源规划发展绿色矿业建设绿色矿山工作的指导意见》（国土资发[2010]119号，2010年8月）和原国土资源部等六部委联合发布《关于加快建设绿色矿山的实施意见》（国土资规〔2017〕4号，2017年3月）。以广西为例，2019年拟完成30座自治区级绿色矿山，其中水泥用石灰石矿山和砂石骨料矿山合计24座，占80%；2020年拟完成46座，其中水泥用石灰石矿山和砂石骨料矿山合计34座，占当年完成数量的791%。二是生命周期贯彻绿色理念。从勘查、开采、规划设计、工程建设、生产工艺、矿山运营、矿产品运输、复垦闭坑等环节都要体现绿色理念。砂石骨料属于大宗运输矿产品，需要注意运输方式的选择。合理规划仓储基地、中转基地及码头布局，鼓励矿山企业建设将生产基地的仓储库与铁路、水路衔接的大型绿色集散中心，绿色、快捷地将砂石骨料输送到最终用户。开采逐渐实现产业链条化:产业链条化主要是指砂石骨料企业在开采加工砂石骨料之外，对于其固体废物进行再利用，或者将砂石成品继续用于加工下游产品，以达到资