环卫车行业市场分析报告2024年

2024年环卫车行业市场分析报告汇报人：XXX日期：XXX1contents目录行业发展概述行业环境分析行业现状分析行业格局及趋势12342Part01行业发展概述行业定义行业发展历程行业产业链3行业定义环卫车是用于城市市容整理、清洁的专用车辆。环卫车系列分类产品包括:洒水车、垃圾车、清雪车，主要以洒水车系列和垃圾车系列为主。4行业产业链环卫车行业产业链上游主要为底盘、钢材、内燃机、轮胎等零部件；中游为环卫车生产供应环节；下游主要用于垃圾清运、清扫保洁、市容景观养护、设施建设维护等领域。底盘、钢材、内燃机、轮胎等零部件环卫车生产供应垃圾清运、清扫保洁、市容景观养护、设施建设维护等产业链概述5行业产业链底盘、钢材、内燃机、轮胎等零部件产业链上游环卫车生产供应产业链中游垃圾清运、清扫保洁、市容景观养护、设施建设维护等产业链下游6行业产业链上游产业链上游概述7行业产业链中游产业链中游概述8行业产业链下游道路清扫和生活垃圾清运是环卫车最主要的应用场景，随着近年来我国城镇化进程的不断加快，城市人口的快速增长，使得城市市容环境卫生维护的需求量大幅增长，进而推动了环卫车行业的发展。据资料显示，2021年我国城市机械化清扫保洁面积为809亿平方米，同比增长2%；生活垃圾清运量为49亿吨，同比增长8%。产业链下游概述9Part02行业环境分析行业政治环境行业经济环境行业社会环境行业驱动因素10行业政治环境描述工信部:新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》:2021年起，国家生态文明试验区、大气污染防治重点区域的公共领域新增或更新公交、出租、物流配送等车辆中新能源汽车比例不低于80%财政部、工信部、科技部、发展改革委:《关于完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》:为加快公共交通等领域汽车电动化，城市公交、道路客运、出租(含网约车)、环卫、城市物流配送、邮政饮递、民航机场以及党政机吴公务领域符合要求的车辆，2020年补贴标准不退坡.:《打赢蓝天保卫战三年行动计划》:加快推进城市建成区新增和更新的环卫等六类车辆使用新能源或清洁能源汽车，重点区域使用比例达到80%11行业政治环境11部门2部门3部门新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》:2021年起，国家生态文明试验区、大气污染防治重点区域的公共领域新增或更新公交、出租、物流配送等车辆中新能源汽车比例不低于80%《关于完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》:为加快公共交通等领域汽车电动化，城市公交、道路客运、出租(含网约车)、环卫、城市物流配送、邮政饮递、民航机场以及党政机吴公务领域符合要求的车辆，2020年补贴标准不退坡.《打赢蓝天保卫战三年行动计划》:加快推进城市建成区新增和更新的环卫等六类车辆使用新能源或清洁能源汽车，重点区域使用比例达到80%财政部、工信部、科技部、发展改革委工信部12行业政治环境2各城市要落实在公交、环卫、邮政、出租、通勤、轻型物流配送等领城推广使用新能源和清洁能源汽车的任务要求。《京津冀及周边地区、汾渭平原2020-2021年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》加快智能及新能源汽车产业基础支撑能力建设;开展公共领域车辆全面电动化城市示范,提高城市公交、出租、环卫、城市物流配送等领域车辆电动化比例。《关于扩大战略性新兴产业投资培育壮大新增长点增长极的指导意见》通过明确发展目标、完善政策措施、强化协调联动等措施,推动带动意义强、市场潜力大的公务用车、城市公交、出租、物流配送、环卫、邮政、机场等领域车辆电动化水平提高,进一步促进我国新能源汽车消费:《推动公共领域车辆电动化行动计划》(征求意见稿)为加快公共交通等领域汽车电动化,城市公交、道路客运、出租(含网约车)、环卫、城市物流配送、邮政饮递、民航机场以及党政机关公务领域符合要求的车辆,2020年补贴标准不退坡。《关于完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》1301020304社会环境1社会环境2行业社会环境2020年中国市容环境卫生设施建设固定资产投资均大幅增加，其中城市地区投资增长58%，县城地区投资增长11%。社会的发展加快了城市建设的进程，城市人口达到了前所未有的数量，人口的增加在促进城市发展的同时，也为城市环境卫生带来的巨大压力。为了给人们营造干净、卫生、舒心的生活环境，各大中小城市都加强了城市管理中环卫工作的工作强度。环卫车辆的使用是环卫管理工作中的重要组成部分，市场需求不断增加。14行业社会环境随着我国城镇化进程的稳步推进，城市人口不断增长，人口的增加在促进城市发展的同时，也为城市环境卫生带来的巨大压力。为了给人们营造干净、卫生、舒心的生活环境，各城市都加强了城市管理中环卫工作的工作强度。而环卫车辆是城市环卫管理工作中不可或缺的组成部分，随着我国城镇化进程的不断加快，行业市场需求也将持续增长，推动行业的发展。据资料显示，2021年我国城镇化率达672%，较2015年提升了39个百分点。15Part03行业现状分析行业现状行业痛点16行业现状随着我国市政环卫车销量的增长，我国市政环卫车保有量也在迅速上升。根据数据显示，2020年，我国市政环卫车市场保有量累计达到34万辆，同比增长17%。在2013年和2017年两年里，国内房地产行业表现相对活跃:一方面为地方政府带来了充裕的财政预算；另一方面，城市基建开工率较高，拉动了城市规模的扩张，对市政环卫市场有着明显的刺激作用，使得我国市政环卫车保有量增速在这两年也较高。17行业市场情况从产品结构来看，市政环卫车重型化趋势明显，自2017年以来，重型产品的比重已经增至62%以上。2017年之后，重型产品的比重有所回落，但始终保持在60%以上。中型产品的比重则呈持续下滑的趋势，由2012年的49%跌至2020年的29%。轻型产品发展相对缓慢，在2017年之前，其比重维持在7%左右，2017年之后，轻型产品有所发展，其比重持续提升，至2020年提升至6%。18行业市场规模从车辆功能来看，2020年，绿化喷洒车、洒水车、吸污车、清扫车、吸尘车五类车型的市场比重在10%以上，五者总比重高达80%以上。其中，绿化喷洒车市场比重达到近30%，其销量为20068辆，同比提升11%，比重由2019年的29%提升至23%（2015年市场比重仅8%）。近年来，我国城市雾霾严重，各地方政府对雾霾的治理工作十分重视，极大地刺激了绿化喷洒车的市场需求增长，而自新冠疫情爆发以来，对雾霾、烟尘等空气污染的治理工作则变得更为重要，进一步拉动了绿化喷洒车销量的增长。从车型结构来看，重型产品的比重已经从2012年的45%增长到2020年的65%。从近几年的产品结构趋势来看，市政环卫产品重型化趋势十分明显，重型产品的比重不断提升，中型产品市场份额受到挤压，同时轻型产品份额也有所提升，产品呈现出向重型、轻型两极发展的趋势。19行业现状全国环卫车保有量不断增加，各地保有量差距较大2020年中国市容环卫专用车辆设备保有量为51万台，其中城市地区同比增长8%，县城地区同比增长2%，乡镇则有所下降，降幅为3%。2020年，在城市地区拥有环卫车数量最多的省份为广东省，数量达28247台，占全国的2%；在县城地区拥有环卫车数量最多的省份为河北省，占比5%；在乡镇地区，则是河南拥有环卫车数量最多，占比4%。据资料显示，2021年我国环卫车销量为101114量，同比下降13%。从销量结构来看，20220年我国环卫车销量中，绿化喷洒车、洒水车为城市环卫车销售“主力”，其中绿化喷洒车占比23%，较2015年提升了20%以上，增长速度较快，主要是缘于环境污染严重，国家加大对雾霾、灰尘等空气污染的治理；其次为洒水车和吸污车，占比分别为14%和13%。随着未来我国城市功能不断完善，环卫车的分工也将更加细化。销量增速有所放缓，前十地区销量占比达67%2012-2021年中国环卫车市场销量整体呈增加的态势，除去2015年由于受到国内经济增速放缓，城市基建工程开工率偏低，制造业与房地产行业疲软，政府预算收紧等因素影响，销量有所下降。近几年，由于环卫车市场已接近饱和，国内经济下行压力明显，环卫车销量增速有所放缓，2020年中国环卫车销量达9万辆，2021年销量将超7万辆。从2020年各车型销量来看，绿化喷洒车、洒水车为城市环卫车销售“主力”，其中绿化喷洒车占比23%，较2015年提升了20%以上，增长速度较快，主要是缘于环境污染严重，国家加大对雾霾、灰尘等空气污染的治理；其次洒水车占比为14%。未来城市功能不断完善，环卫车的分工也将更加细化。从2020年市政环卫车销量地区分布来看，我国环卫车销量较为集中，其中山东、湖北、河北、江苏、广东、河南、浙江、湖南、陕西、安徽为我国市政环卫车销量前十地区，合计占比67%。20行业痛点专业化管理不到位环卫车辆与其他车辆有着很大的不同，管理人员为了节约工作需要的成本，并没有将环卫车辆进行单独的管理，而是和其他公务车辆并行管理。环卫工作需要不同种类的环卫车辆相互配合进行工作，不仅环卫车辆本身就具有一些特殊功能，并且与其他公务车相比，环卫车辆的工作流程也有所差距。如果用一般公务车辆的管理方式来管理环卫车辆，在管理方面也会出现短处，缺少专业化管理人员与相关经验，如果环卫车辆出现问题，管理人员无法及时解决，会影响到正常的管理和使用。管理制度不健全环卫车辆肩负较强的专业性工作，当前我国对于环卫车辆的管理尚缺少健全的制度，现有的制度内容，并不能够让环卫管理的需求得到满足，同时在管理与维护方面对环卫车辆来说也不够细致。环卫部门的相关制度整体看来比较简单，很多问题流于表面，并没有完全结合日常实际工作开展，无法实现对环卫车辆的细节管理，在实践中缺少指导性作用。这种纸上谈兵的管理制度，无法让环卫工人的行为得到良好的约束，对于环卫车辆操作与使用也缺少规范管理，也无法保障操作人员在工作中的安全，让环卫工作中出现安全风险的可能性增大，也为实际工作埋下一定隐患。日常维护不到位一是环卫车辆各机件损伤严重。环卫车辆在日常使用中，由于驾驶员经验不足，操作不当，导致车辆各机件严重损伤。二是环卫车辆使用效率低。车辆在使用中，车辆维修没有建立维修档案，定期跟踪检查次数少，后期管理保养不到位，导致环卫车辆使用效率较低。三是环卫车辆失保严重。当前环卫工作负何较重，环卫车辆数量较少，在使用中经常会出现负荷过大的情况，加上环卫车辆保养很不到位，有的根本不作保养，即使作了，也不按项目和技术要求进行，部分车辆甚至带病运行。21123流通环节有待完善环卫车产品种类繁多，消费数量较大，质量参差不齐，试剂流通管理难以完善，导致环卫车行业目前在流通领域还面临许多问题。（1）在产品的流通中，许多环节缺少安全的冷链和冷库设施供应。在目前运输多为汽车和铁路运输的情况下，环卫车行业生产企业普遍采用运输箱内置冰冻袋的冷藏方式，在高温天气或长距离运输的情况下无法确保运输温度的稳定，影响试剂的安全性。（2）监管人员技术水平有待提高。环卫车产品是一种高技术含量的产品，产品研发涉及生物学、信息技术、电子技术、工程学等多项学科，而目前从事环卫车行业的人员50%以上是工商、质检管理等专业背景的人员，缺少必要的专业技术知识。知识背景的不匹配使得管理流程漏洞频发，环卫车行业整体监管水平有待提高。（3）中间环节加价严重。出于安全的考虑，国家对环卫车行业进出口标准与流程严格把控，环节复杂，中间环节加价严重，代理公司的介入可能使产品出厂价格上涨至少一倍以上，导致产品市场竞争力下降，阻碍本土环卫车行业企业的国际化进程。流通环节问题中间环节加价严重供应链质量监管行业发展建议注重专业化管理在环卫车辆的日常管理中，进行科学有效的管理，不仅能够为实现城市洁净美创造条件，也能够保证车辆管理质量。落实上下班考核制度，明确车辆使用主体，防止车辆私自外借或交叉使用。遵守操作指南，防止操作不当，造成设备损坏。定期或不定对车辆进行保养，保证车辆正常运转。及时对故障车辆进行维修，确保车辆发挥作用。做好车辆日常保洁工作，保证车辆干净整洁。在后期的管理与维护，建立起长效的管理体系，落实动态化的管理体系，确保管理工作全面提升质量。注重完善制度在日常开展环卫工作过程中，要以问题为导向，积极开展调研活动，结合实际，制定各项规章制度，推动环卫工作有序规范开展，取得实效。积极引导落实各项规章制度，及时收集在制度执行过程中存在问题不足，采取有效措施，不断完善规章制度，确保环卫工作顺利开展。实行“三定”制度:定人、定车、定岗责任制。除此之外，相关负责人也要将制定好的制度向下传达，对基层人员做好解释工作，严格要求工作中的细节，建立考核的相关要求，明确每一个责任的负责人，将责任与考核相结合，强化环卫人员的工作成效。注重完善制度一是定期保养，保证正常使用。环卫车辆在日常使用的过程中，定期对车辆卫生状况、机械性能等方面进行综合检查、维修和保养，及时发现问题进行处理，保证车辆的正常使用，确保工作开展。二是建立环卫车辆维修档案，提升使用效率。指定一名车辆管理人员负责收集、整理、保管车辆维修档案工作，实行一车一档，一档一袋。此外，车辆维修竣工后，应把重要零件更换情况及重要维修数据记载在车辆技术档案。三是落实服务，确保维修到位。落实环卫机械设备的售后服务，签订售后服务协议，定期上门维护，遇到故障时12小时内上门维修；引进新能源环卫机械设备替代报废环卫设备，确保设备及时更新。23123Part04行业竞争格局及趋势行业发展趋势行业竞争格局行业代表企业24&&&行业竞争格局概述行业竞争格局概述中国政府正大力推动社会资本进入环卫车行业，对环卫车行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，环卫车行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。环卫车行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的环卫车行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土环卫车行业企业数目较少，约占环卫车行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入环卫车行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土环卫车行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类环卫车行业企业各有优劣势：（1）环卫车行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系环卫车行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系环卫车行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。行业竞争格局据数据统计显示，2020年TOP10企业中，有5家企业销量实现正增长，其中长沙中联重科环境产业有限公司増幅307%（清扫车増幅305%，清洗车増幅233%，洒水车増幅383%），湖北一专汽车股份有限公司增幅136%（其产品主要以绿化喷洒车为主，増幅为138%）。从市政环卫车销量区域分布来看，2020年市政环卫车销量主要分布我国中部、东部、南部城市集群相对密布的地区，销量TOP10市场集中度为63%，相较于2019年下降了3个百分点，集中度下滑.从2020年销量来看，累计销售超过5000辆的区域有5个，五个省份的销量比重高达41%，占据了近半数的市场。在销量TOP10省份中，仅3个省份的销量出现同比下滑，其中河南省销量降幅为23%，安徽省销量降幅为18%。湖南省销量同比增幅高达47%，此外，浙江省销量増幅29%，河北省销量增幅11%。26行业竞争格局据数据统计显示，2020年TOP10企业中，有5家企业销量实现正增长，其中长沙中联重科环境产业有限公司増幅307%（清扫车増幅305%，清洗车増幅233%，洒水车増幅383%），湖北一专汽车股份有限公司增幅136%（其产品主要以绿化喷洒车为主，増幅为138%）。竞争格局1从市政环卫车销量区域分布来看，2020年市政环卫车销量主要分布我国中部、东部、南部城市集群相对密布的地区，销量TOP10市场集中度为63%，相较于2019年下降了3个百分点，集中度下滑.从2020年销量来看，累计销售超过5000辆的区域有5个，五个省份的销量比重高达41%，占据了近半数的市场。在销量TOP10省份中，仅3个省份的销量出现同比下滑，其中河南省销量降幅为23%，安徽省销量降幅为18%。湖南省销量同比增幅高达47%，此外，浙江省销量増幅29%，河北省销量增幅11%。竞争格局227行业发展趋势描述扫路车、洒水车企业未消来商业分析:大气污染对城市的环境问题影响十分巨大。为了有效的解决大气污染问题，时期不在是是主要的城市环境问题，国家相继出台了《重点区域大气污染防治十二五计划》、《关于印发大气污染防治行动计划的通知》和《京津冀及周边地区落实大气污染防治行动计划实施细则》等相关法律政策，这些政策的提出都对大气污染防治计划有了明确规定。国家为了解决大气污染问题提出相关法律政策，带动了执行部门对大气污染问题的重视，采取了一系列解决措施，在这其中，扫路车、洒水车发挥的作用是不容忽视的。新能源环卫车是未来发展趋势:国家经济水平达到一定的高度就必然会对国家的环境问题进行整治，国家对环境问题的重视就使得新能源环卫车发展趋势一片开阔，使得新能源环卫车成为环卫车的发展趋势。从我国第一轮新能源环卫车的出现到现在，还未达到国家规定的新能源环卫车使用数量，可以说利国家规定的目标还相差这比较大的距离。除此之外，现阶段的新能源汽车技术还不够成熟、不够完善，这就使得新能源汽车主要在公共领域推广，一些不够发达的城市还未能达到新能源环卫车的普遍使用。政府采购环卫车标准化建设是重点:城市化经济水平程度的不同使得各地政府部门采购环卫车的标准不够明确，存在着明显的差异，不能实现环卫车的同一模式，因此，新能源环卫车行业的未来发展趋势将把政府采购环卫车标准化作为发展的重点。随着国家对新能源环卫车的大力扶持，新能源环卫车企业有了飞速的发展，使得市场竞争更加激烈，但是，不同地区的环境水平不同，对环卫车的要求不尽相同，环卫车的使用环境也千差万别，所以依据环卫车功能的不同，对环卫车进行详细分类，建立标准化的采购标准是很有必要的。机械化程度不断提升:随着我国人口老龄化进程的加快，人工成本将不断提升，而环卫机械化作业快速、高效等突出优势既能减少对人工作业的依赖，又能保障环卫作业的高质量完成，环卫机械化成市场发展必然趋势。我国环卫机械化快速提升，但发展不均衡，相较发达国家仍有提升空间，机械化率的提升将驱动环卫设备持续增长。目前总体来说我国环卫市场机械化程度仍处于提升阶段，很多地方的城市道路清扫仍依靠人力完成。未来，随着人工成本继续增加，环卫作业机械化将成为国内环卫市场的主要发展方向并涵盖道路清扫、护栏清洗、垃圾收集转运等各个细分领域。28行业发展趋势大气污染对城市的环境问题影响十分巨大。为了有效的解决大气污染问题，时期不在是是主要的城市环境问题，国家相继出台了《重点区域大气污染防治十二五计划》、《关于印发大气污染防治行动计划的通知》和《京津冀及周边地