起重机行业市场分析报告2024年

2024年起重机行业市场分析报告汇报人：XXX日期：XXX1contents目录行业发展概述行业环境分析行业现状分析行业格局及趋势12342Part01行业发展概述行业定义行业发展历程行业产业链3行业定义起重机作为一种用于搬运、举升、移动重物的机械设备，在建筑、制造、运输等多个领域均发挥着重要作用。在行业不断发展和市场多样化需求的共同推动下，起重机的种类持续增加。现阶段，起重机总体上可以分为桥架起重机、缆索型起重机、臂架型起重机三大类，其中臂架型起重机应用较为广泛，产品种类包括汽车起重机、随车起重机、履带起重机、塔式起重机、门座起重机等十余种品类。4行业产业链上游起重机产业链的上游主要为原材料供应商和零部件制造商。其中，原材料主要包括底盘、发动机、钢材、液压泵、各种液压阀等，原材料的质量和价格对起重机产品的质量和成本具有重要影响。起重机产业链中游为起重机械制造商，起重机厂商通过采购上游原材料和零部件，经过设计、生产和组装，形成完整的起重机械产品。起重机产业链下游主要为终端用户，包括交通物流、房屋建筑、能源电力、装备制造等各个行业，用户根据自身需求选择合适的起重机械产品，用于提高生产效率、降低成本等方面。中国起重机行业产业链如下图所示：产业链上游概述5行业产业链中游大连重工作为国家重机行业的骨干企业，在重型机械行业内具备较强竞争优势，公司主要从事物料搬运设备、新能源设备、船用设备等大型成套设备及相关核心零部件的研发、生产、销售，为港口、工程、矿山、能源、交通等产业提供高端装备和智能服务。其中起重机械作为大连重工的重点经营业务之一，产品包括冶金起重机、桥式起重机、环行起重机、乏燃料容器起重机等多个品类，广泛应用于钢厂、焦化厂、核电站等领域。物料搬运设备、新能源设备、冶金设备是公司重点经营业务，2023年上半年上述业务营收占比分别为248%、284%、227%，上半年除物料搬运设备板块营收同比小幅下降95%外，其余经营业务均得到大幅增长，其中核心零部件业务营收同比增速更是达1726%。产业链中游概述6行业产业链下游法兰泰克成立于2002年，是全球领先的起重机及物料搬运产品及服务供应商。企业主营业务包括分类物料搬运设备和工程机械两个部分，产品包括欧式起重机、缆索起重机、电动葫芦等，广泛应用于装备制造、轨道交通、食品加工、新能源汽车等二十多个行业。自2018年法兰泰克收购欧洲高端起重机品牌以来，不断优化产品矩阵，持续加大物料搬运设备及服务相关业务拓展，推动其产品销量逐年递增。2022年物料搬运设备及服务产品销量同比上涨了21%。面对复杂多变的市场环境，法兰泰克持续优化和调整自身经营战略，2023年期间公司各项战略稳步实施，进一步巩固公司在欧式起重机领域的龙头地位，2023年前三季度公司营业收入为145亿元，同比增长17%。产业链下游概述7Part02行业环境分析行业政治环境行业经济环境行业社会环境行业驱动因素8行业政治环境主管部门和监管体制:国家发展改革委员会、国家工业和信息化部对起重机行业进行产业宏观规划方面的管理。国家发展改革委员会主要负责研究制定产业政策和产业发展规划、促进行业体制改革、促进行业技术发展等宏观管理。国家工业和信息化部主要负责研究提出工业发展战略、拟订工业行业规划和产业政策并组织实施、指导工业行业技术法规和行业标准的拟订等宏观管理。国家质量监督检验检疫总局、国家标准化管理委员会对起重机行业进行产品生产、质量方面的管理。国家质量监督检验检疫总局依据行业标准对起重机行业进行质量监督。国家标准化管理委员会下属的全国起重机械标准化技术委员会、全国船用机械标准化技术委员会等负责制定和修订起重机行业相关标准。中国工程机械工业协会工程起重机分会、中国重型机械工业协会等是起重机行业的全国性自律性组织，对行业进行技术标准、行业推广等方面的管理，同时负责起重机行业产业及市场研究、向政府部门提出产业发展建议、推动行业对外交流等工作。国家层面相关政策:现代工业的快速发展，使起重机械成为不可或缺的生产辅助设备，被广泛地用于厂房、工地、港口等场所，以完成各种物料、设备的起吊、安装和人员输送等施工作业，提高劳动生产率。作为我国制造业的重要组成部分，面对错综复杂的市场环境，为加快推动起重机械高质量发展，2023年以来，国家和政府部门相继出台了多项利好政策，大力扶持和推动起重机行业健康有序发展。数字化、智能化转型作为各行业的重要发展趋势，为进一步提振起重机械行业的运行效率，2023年11月，交通运输部发布《关于加快智慧港口和智慧航道建设的意见》，提出推进门座式起重机等专业化设备设施自动化、智能化升级。此外，为加快推动起重机行业高质量转型发展，2024年1月，市场监管总局等五部门发布《关于质量基础设施助力产业链供应链质量联动提升的指导意见》，明确提出要统筹工程机械等传统优势产业，深入开展质量基础设施助力产业链供应链质量联动提升行动，实现上中下游各环节质量联动发展。在政策的稳步落实下，有望推进起重机产业链各环节协同发展，助力起重机械行业转型升级、稳健运行。地方层面相关政策:2023年以来，面对错综复杂的市场环境，各地政府结合自身实际，相继出台多项起重机行业利好政策，助力省内起重机产业健康可持续发展。2023年12月，河南省发布《河南省重大技术装备攻坚方案（2023-2025年）》，明确提出要攻坚突破智能军用起重机、核级起重机、航天发射辅控起重机等高端产品，创新发展智能化单（双）梁起重机、桥（门）式起重机。政策的发布和落实，将强有力地推动河南省起重机行业的发展，企业将加快推动技术创新和产业升级，持续研发和生产多品类起重机产品，进一步丰富省内起重机产品矩阵，助力河南省起重机产业多样化协同发展。9行业政治环境11部门2部门3部门地方层面相关政策国家发展改革委员会、国家工业和信息化部对起重机行业进行产业宏观规划方面的管理。国家发展改革委员会主要负责研究制定产业政策和产业发展规划、促进行业体制改革、促进行业技术发展等宏观管理。国家工业和信息化部主要负责研究提出工业发展战略、拟订工业行业规划和产业政策并组织实施、指导工业行业技术法规和行业标准的拟订等宏观管理。国家质量监督检验检疫总局、国家标准化管理委员会对起重机行业进行产品生产、质量方面的管理。国家质量监督检验检疫总局依据行业标准对起重机行业进行质量监督。国家标准化管理委员会下属的全国起重机械标准化技术委员会、全国船用机械标准化技术委员会等负责制定和修订起重机行业相关标准。中国工程机械工业协会工程起重机分会、中国重型机械工业协会等是起重机行业的全国性自律性组织，对行业进行技术标准、行业推广等方面的管理，同时负责起重机行业产业及市场研究、向政府部门提出产业发展建议、推动行业对外交流等工作。现代工业的快速发展，使起重机械成为不可或缺的生产辅助设备，被广泛地用于厂房、工地、港口等场所，以完成各种物料、设备的起吊、安装和人员输送等施工作业，提高劳动生产率。作为我国制造业的重要组成部分，面对错综复杂的市场环境，为加快推动起重机械高质量发展，2023年以来，国家和政府部门相继出台了多项利好政策，大力扶持和推动起重机行业健康有序发展。数字化、智能化转型作为各行业的重要发展趋势，为进一步提振起重机械行业的运行效率，2023年11月，交通运输部发布《关于加快智慧港口和智慧航道建设的意见》，提出推进门座式起重机等专业化设备设施自动化、智能化升级。此外，为加快推动起重机行业高质量转型发展，2024年1月，市场监管总局等五部门发布《关于质量基础设施助力产业链供应链质量联动提升的指导意见》，明确提出要统筹工程机械等传统优势产业，深入开展质量基础设施助力产业链供应链质量联动提升行动，实现上中下游各环节质量联动发展。在政策的稳步落实下，有望推进起重机产业链各环节协同发展，助力起重机械行业转型升级、稳健运行。2023年以来，面对错综复杂的市场环境，各地政府结合自身实际，相继出台多项起重机行业利好政策，助力省内起重机产业健康可持续发展。2023年12月，河南省发布《河南省重大技术装备攻坚方案（2023-2025年）》，明确提出要攻坚突破智能军用起重机、核级起重机、航天发射辅控起重机等高端产品，创新发展智能化单（双）梁起重机、桥（门）式起重机。政策的发布和落实，将强有力地推动河南省起重机行业的发展，企业将加快推动技术创新和产业升级，持续研发和生产多品类起重机产品，进一步丰富省内起重机产品矩阵，助力河南省起重机产业多样化协同发展。国家层面相关政策主管部门和监管体制10采购模式:起重机企业采购主要以集中采购模式为主，生产起重机械所需的主要原材料及零部件为底盘、发动机、钢材、液压泵、各种液压阀等。起重机企业零部件的供应商相对较为集中，企业和供应商建立长期的合作关系，采购价格在签订采购合同时一次性确定，通过统一采购、统一管理、统一配送的方式，实现采购过程的规模化和集约化，使起重机企业在零部件采购方面具备一定的价格优势。生产模式:起重机企业的主要生产模式是精益生产模式，通过消除浪费、提高生产效率和产品质量，实现最小的投入和最大的产出。在精益生产模式下，企业采用拉动式生产方式，以客户需求为导向，通过准时生产、自动化、看板等手段，实现生产的快速响应和高效运作。对于常规产品，企业会根据年度预算目标制定年度产销计划，并结合市场销售情况调整确定月度生产计划；对于部分大吨位的产品，企业会按照销售订单的数量安排生产。销售模式:起重机企业的主要产品销售模式有全额付款、按揭贷款、融资租赁和分期付款。按揭贷款运作模式为客户先支付合同金额20%-40%首付款至企业账户，剩余部分办理银行按揭，银行贷款审批完成后，将款项一次性划至企业账户，客户根据《还款计划书》的约定按月向银行还款，直至贷款结清。市场上按揭、融资租赁等业务存在轻度逾期的情况，但整体风险处于可控状态。各起重机械企业通过全面落实人单合一、合同穿透性管理、强化资产抵押等贷后管理措施加强风险控制，提升销售质量。商业模式采购模式起重机企业采购主要以集中采购模式为主，生产起重机械所需的主要原材料及零部件为底盘、发动机、钢材、液压泵、各种液压阀等。起重机企业零部件的供应商相对较为集中，企业和供应商建立长期的合作关系，采购价格在签订采购合同时一次性确定，通过统一采购、统一管理、统一配送的方式，实现采购过程的规模化和集约化，使起重机企业在零部件采购方面具备一定的价格优势。商业模式生产模式起重机企业的主要生产模式是精益生产模式，通过消除浪费、提高生产效率和产品质量，实现最小的投入和最大的产出。在精益生产模式下，企业采用拉动式生产方式，以客户需求为导向，通过准时生产、自动化、看板等手段，实现生产的快速响应和高效运作。对于常规产品，企业会根据年度预算目标制定年度产销计划，并结合市场销售情况调整确定月度生产计划；对于部分大吨位的产品，企业会按照销售订单的数量安排生产。销售模式起重机企业的主要产品销售模式有全额付款、按揭贷款、融资租赁和分期付款。按揭贷款运作模式为客户先支付合同金额20%-40%首付款至企业账户，剩余部分办理银行按揭，银行贷款审批完成后，将款项一次性划至企业账户，客户根据《还款计划书》的约定按月向银行还款，直至贷款结清。市场上按揭、融资租赁等业务存在轻度逾期的情况，但整体风险处于可控状态。各起重机械企业通过全面落实人单合一、合同穿透性管理、强化资产抵押等贷后管理措施加强风险控制，提升销售质量。Part03行业现状分析行业现状行业痛点13行业现状2018-2022年期间，我国各类起重机械产品销量呈现出“先升后降”态势，其中2020年左右为起重机销量阶段性峰值，2022年以来，各类起重机产品销量均有不同程度地下滑。其中随车起重机作为一种高效起重运输设备，具有灵活、高效、便捷等优势，2023年期间，随车起重机下游需求大幅改善，带动产品销量回升，2023年随车起重机销量为24005台，同比增长345%。而履带起重机、汽车起重机、塔式起重机等产品仍处于修复通道，其中履带起重机销量增长总体较为平稳，2023年履带起重机销量同比微跌0.47%；汽车起重机和塔式起重机销量同比则出现大幅下滑，同比增速分别为-19%、-113%，但降幅较2022年同比降幅大幅收窄。整体来看，我国起重机机械市场发展基本面持续向好。14行业痛点技术创新压力加大随着科技的不断发展，客户对起重机的性能和功能要求也越来越高，需要企业不断进行技术创新和产品升级。同时，新兴技术的应用也给起重机行业带来新的机遇和挑战，需要企业积极拥抱新技术，提高自身的技术水平和创新能力。但技术创新需要大量的资金和人力资源投入，同时也存在一定的风险和不确定性，部分企业可能因为技术创新压力而选择保守的态度，保持原有的技术和产品，可能会导致企业失去市场竞争力。经营成本提升随着市场竞争加剧，客户对于起重机械设备供应商的综合服务能力提出了更高的要求，除了提供优质的产品，企业还需要在售前售后服务、技术咨询等方面提供更加专业化、标准化的服务，提高客户满意度和忠诚度。为此，企业在经营过程中，需要加大经营成本的投入，不断优化和提升服务水平，加强服务团队建设，以满足客户的市场需求，也进一步加大了企业的经营压力。行业监管不足起重机行业的发展还面临着行业监管不足的问题，行业监管不足导致市场竞争混乱、产品质量参差不齐，给企业的经营和客户的利益带来风险和不确定性。由于缺乏有效的市场监管和产品标准，部分企业可能采用劣质材料和工艺生产起重机械设备，导致设备的性能和质量无法得到保障，不仅损害了客户的利益，也为整个行业的声誉和形象带来负面影响，扰乱行业的健康有序运行。15123行业壁垒行业壁垒技术壁垒:技术壁垒是起重机行业存在的一个重要壁垒。由于起重机产品涉及的技术领域广泛，包括机械、电子、液压等多个方面，因此需要企业具备较高的技术水平和研发能力。同时，随着技术的不断进步和应用领域的拓展，企业需要不断更新技术，提高产品性能和质量，以满足市场需求。为了突破技术壁垒，企业需要加强技术研发和创新，提高自主创新能力，掌握核心技术和知识产权。为此，企业需要长时间的技术和经验积累，才能在日益激烈的市场竞争中获取更多的市场份额，新进入企业受制于技术不成熟、生产经验不足等因素的影响，短时间内存在较大发展障碍。资金壁垒:起重机产品的研发和生产需要大量的资金投入，包括材料采购、设备购置、生产线建设等，同时，起重机产品的采购周期较长，涉及的货款和运费等相关费用高。在企业经营前期，有着大量的资金开销，需要企业具备足够的资金实力和融资能力，以应对采购和生产周期中的资金需求。此外，起重机产品的销售回款周期较长，导致企业在经营过程中需要承担较大的财务风险，这需要企业具备足够的风险控制能力。品牌壁垒:由于起重机产品是重型装备，使用周期长，价格较高，客户对产品的质量和售后服务要求较高，因此品牌影响力对于起重机企业的发展至关重要。在起重机行业中，知名品牌往往拥有更高的知名度和口碑，更容易获得客户的信任和认可。行业壁垒由于起重机产品是重型装备，使用周期长，价格较高，客户对产品的质量和售后服务要求较高，因此品牌影响力对于起重机企业的发展至关重要。在起重机行业中，知名品牌往往拥有更高的知名度和口碑，更容易获得客户的信任和认可。起重机产品的研发和生产需要大量的资金投入，包括材料采购、设备购置、生产线建设等，同时，起重机产品的采购周期较长，涉及的货款和运费等相关费用高。在企业经营前期，有着大量的资金开销，需要企业具备足够的资金实力和融资能力，以应对采购和生产周期中的资金需求。此外，起重机产品的销售回款周期较长，导致企业在经营过程中需要承担较大的财务风险，这需要企业具备足够的风险控制能力。品牌壁垒资金壁垒技术壁垒技术壁垒是起重机行业存在的一个重要壁垒。由于起重机产品涉及的技术领域广泛，包括机械、电子、液压等多个方面，因此需要企业具备较高的技术水平和研发能力。同时，随着技术的不断进步和应用领域的拓展，企业需要不断更新技术，提高产品性能和质量，以满足市场需求。为了突破技术壁垒，企业需要加强技术研发和创新，提高自主创新能力，掌握核心技术和知识产权。为此，企业需要长时间的技术和经验积累，才能在日益激烈的市场竞争中获取更多的市场份额，新进入企业受制于技术不成熟、生产经验不足等因素的影响，短时间内存在较大发展障碍。流通环节有待完善起重机产品种类繁多，消费数量较大，质量参差不齐，试剂流通管理难以完善，导致起重机行业目前在流通领域还面临许多问题。（1）在产品的流通中，许多环节缺少安全的冷链和冷库设施供应。在目前运输多为汽车和铁路运输的情况下，起重机行业生产企业普遍采用运输箱内置冰冻袋的冷藏方式，在高温天气或长距离运输的情况下无法确保运输温度的稳定，影响试剂的安全性。（2）监管人员技术水平有待提高。起重机产品是一种高技术含量的产品，产品研发涉及生物学、信息技术、电子技术、工程学等多项学科，而目前从事起重机行业的人员50%以上是工商、质检管理等专业背景的人员，缺少必要的专业技术知识。知识背景的不匹配使得管理流程漏洞频发，起重机行业整体监管水平有待提高。（3）中间环节加价严重。出于安全的考虑，国家对起重机行业进出口标准与流程严格把控，环节复杂，中间环节加价严重，代理公司的介入可能使产品出厂价格上涨至少一倍以上，导致产品市场竞争力下降，阻碍本土起重机行业企业的国际化进程。流通环节问题中间环节加价严重供应链质量监管Part04行业竞争格局及趋势行业发展趋势行业竞争格局行业代表企业19&&&行业竞争格局概述行业竞争格局概述中国政府正大力推动社会资本进入起重机行业，对起重机行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，起重机行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。起重机行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的起重机行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土起重机行业企业数目较少，约占起重机行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入起重机行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土起重机行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类起重机行业企业各有优劣势：（1）起重机行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系起重机行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系起重机行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。行业竞争格局从竞争格局来看，我国起重机行业中大型企业主导市场，占据行业的主要份额。这类企业有着较强的技术实力、品牌影响力，在产品质量、技术创新、售后服务等方面具有一定的优势，能够满足