粘胶纤维行业市场分析报告2024年

2024年粘胶纤维行业市场分析报告汇报人：XXX日期：XXX1contents目录行业发展概述行业环境分析行业现状分析行业格局及趋势12342Part01行业发展概述行业定义行业发展历程行业产业链3行业定义粘胶纤维，是指以天然纤维（木纤维，棉短绒）为原料，经碱化、老化、磺化等工序制成可溶性纤维素黄原酸酯，再溶于稀碱液制成粘胶，经湿法纺丝而制成的纤维。其性能与棉纤维具有很大相似之处，吸湿性能较强，容易上色，具有较好的可纺性，广泛应用于织造、制绒、制线、针织等领域。粘胶纤维包含了普通纤维、强力纤维、高温模量类纤维、特种纤维等种类。4行业产业链粘胶是历史悠久的化学纤维，其原理为使用NaOH、CS2、H2SO4处理，让植物中的纤维素重新析出而进行纺丝。由于棉花资源的紧张，目前90%的粘胶浆粕需求由溶解浆提供。棉短绒、棉浆粕、木片、溶解浆、原竹、竹浆粕碱纤维素、纤维素黄酸钠纤维素产业链概述5行业产业链棉短绒、棉浆粕、木片、溶解浆、原竹、竹浆粕产业链上游碱纤维素、纤维素黄酸钠产业链中游纤维素产业链下游6Part02行业环境分析行业政治环境行业经济环境行业社会环境行业驱动因素7行业政治环境描述8社会环境1社会环境2行业社会环境随着中国人均消费水平提高，给粘胶长丝行业发展带来了新机遇。同时，国内化纤企业也在粘胶长丝上进行了大量的技术和装备上的研发，从而降低了投资成本、生产成本。未来开发用粘胶长丝做成的高质量、高附加值的面料，粘胶长丝的用量将大幅提升。目前，全球纺织产业分工正在调整中，中国纺织产业当中低端产品制造部分转移到东南亚等地区，中国纺织产业持续升级，更专注于中高端纺织产品制造。中高端品牌需要科技含量较高的纤维产品。以粘胶长丝为例，粘胶长丝具有手感柔软、吸湿透气性强、染色鲜艳、滑爽、悬垂性好、抗静电等优点，是天然纤维棉花和蚕丝的最好替代品之一。无论是作为服装里料、面料的高档优质织物，还是装饰用织物，均在发达国家以及中东、东南亚等地区广受消费者青睐。9Part03行业现状分析行业现状行业痛点10行业现状2015至2019年，我国粘胶纤维产量从3303万吨稳步增长到414万吨，2020年受新冠肺炎疫情影响下滑至3947万吨，同比减少11%，2021年恢复至401万吨，同比上升93%。根据纤维长度，粘胶纤维又可分为粘胶短纤和粘胶长丝。2021年，我国粘胶短纤产量达387万吨，同比增长12%；粘胶长丝产量为11万吨，同比减少42%。2021年，我国粘胶长丝进口数量达0.4万吨，同比增长116%，实现出口181万吨，同比增长60.76%；粘胶短纤进口23万吨，同比增长40.9%，出口386万吨，同比下滑116%。11行业市场情况粘胶短纤主要应用于、人棉纱、混纺纱以及无纺布领域，粘胶短纤是我国纺织工业的重要原料，在天然原料-纤维-纺纱-织布-服装的整条产业链上位于中游偏上的位置。从原料端看，粘胶短纤可以由富含纤维素的天然植物生产，产业上目前80%以上由木片制成溶解浆后生产，部分企业凭借资源优势使用棉浆粕生产，也有少数装置使用竹浆生产。在下游市场环节，我国粘胶短纤下游应用领域主要包括人棉纱、混纺纱以及无纺布领域，终端需求主要用于纺织服装领域。12行业市场规模我国粘胶长丝占比粘胶纤维整体较少，根据数据，2020年因疫情蔓延，部分企业停工停产，2020年粘胶长丝行业产量下降至15万吨，占人造纤维行业产量整体较低，仅为17%。就进出口状况而言，随着发达国家由于环保等问题逐步减少和退出粘胶长丝产业，我国粘胶长丝产能逐步提高，已成长为全球最大的粘胶长丝生产国和出口国之一。我国胶粘长丝出口远大于进口，根据数据显示，2020进出口金额分别为35343万美元和3616美元。13行业现状成本结构粘胶纤维的成本主要由原材料、人工成本和制造费用构成，以纤维短纤成本结构为例，其原材料占成本的比例大概为85%~90%之间。其中浆粕的成本约占短纤生产成本的60%，是主要原材料，其他原材料则主要包括烧碱、硫酸以及煤炭等。浆粕以棉浆和溶解浆为主，由于棉浆粕污染严重，且供给容易受到棉花产量的限制，近年来受棉花减产影响，棉短绒和棉浆粕产量同比下降，因此溶解浆消费量更大。国内溶解浆产能不足以满足要求，进口依存度较高，其余烧碱、硫酸等辅助原料国内供应较为充足。产量结构就我国粘胶纤维产量而言，随着下游需求持续增长，2015-2019年整体表现为稳步增长趋势，2020年公共卫生事件下，我国纤维短纤开工率下降幅度较大，整体产量有所下降。就结构而言，我国粘胶纤维生产的品种多数以普通粘胶短纤维为主，2020年粘胶短纤产量为3797万吨，占粘胶纤维产量的983%，粘胶长丝产量为150万吨。14流通环节有待完善粘胶纤维产品种类繁多，消费数量较大，质量参差不齐，试剂流通管理难以完善，导致粘胶纤维行业目前在流通领域还面临许多问题。（1）在产品的流通中，许多环节缺少安全的冷链和冷库设施供应。在目前运输多为汽车和铁路运输的情况下，粘胶纤维行业生产企业普遍采用运输箱内置冰冻袋的冷藏方式，在高温天气或长距离运输的情况下无法确保运输温度的稳定，影响试剂的安全性。（2）监管人员技术水平有待提高。粘胶纤维产品是一种高技术含量的产品，产品研发涉及生物学、信息技术、电子技术、工程学等多项学科，而目前从事粘胶纤维行业的人员50%以上是工商、质检管理等专业背景的人员，缺少必要的专业技术知识。知识背景的不匹配使得管理流程漏洞频发，粘胶纤维行业整体监管水平有待提高。（3）中间环节加价严重。出于安全的考虑，国家对粘胶纤维行业进出口标准与流程严格把控，环节复杂，中间环节加价严重，代理公司的介入可能使产品出厂价格上涨至少一倍以上，导致产品市场竞争力下降，阻碍本土粘胶纤维行业企业的国际化进程。流通环节问题中间环节加价严重供应链质量监管Part04行业竞争格局及趋势行业发展趋势行业竞争格局行业代表企业16&&&行业竞争格局概述行业竞争格局概述中国政府正大力推动社会资本进入粘胶纤维行业，对粘胶纤维行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，粘胶纤维行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。粘胶纤维行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的粘胶纤维行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土粘胶纤维行业企业数目较少，约占粘胶纤维行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入粘胶纤维行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土粘胶纤维行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类粘胶纤维行业企业各有优劣势：（1）粘胶纤维行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系粘胶纤维行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系粘胶纤维行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。行业竞争格局我国粘胶行业生产较为集中，主要上市公司大多是国有企业。目前我国粘胶行业整体发展较快，比如新乡化纤、吉林化纤等都已经接近国际水平，为粘胶行业发展提供坚实基础条件，同时，在原料上具备一定优势，主要是棉浆粕、木浆粕等天然物质，而我国本身棉短绒资源就较为富足，可在一定程度上降低成本。2020年粘胶纤维主要企业中排在前列的三友化工和吉林化纤销售收入644亿元和294亿元，南京化纤在6家上市公司中最低为73亿元。我国粘胶纤维自20世纪50年代发展至今，尤其是改革开放以来，在“做大、做强”理念的指引下，产量已居世界首位；在“加快对引进技术消化吸收”方面已做到大部分设备国产化；在“节能、减排”方面也取得了明显的效果；在“自主创新”的引领下，各个企业研发了不少新技术，生产了多种差别化、功能性的新产品，有了很大的进步。这无疑极大地推动了粘胶纤维的健康发展。中国化纤工业协会数据显示，2019年中国粘胶纤维产量达414万吨，同比增长3%。目前，我国含有粘胶纤维业务的上市公司大多是国有企业，主要有三友化工、南京化纤、吉林化纤、新乡化纤、中泰化学和奥洋健康等企业。从营业收入来看，2018年突破百亿营业收人的公司有两家，分别是中泰化学营业收人702亿元和三友化工营业收入207亿元。其中，中泰化学营业收人同比增长703％，这主要得益于其集团旗下阿拉尔富丽达及其他部分项目的投产运营，三友化工营业收入基本与2017年持平。18行业竞争格局我国粘胶行业生产较为集中，主要上市公司大多是国有企业。目前我国粘胶行业整体发展较快，比如新乡化纤、吉林化纤等都已经接近国际水平，为粘胶行业发展提供坚实基础条件，同时，在原料上具备一定优势，主要是棉浆粕、木浆粕等天然物质，而我国本身棉短绒资源就较为富足，可在一定程度上降低成本。2020年粘胶纤维主要企业中排在前列的三友化工和吉林化纤销售收入644亿元和294亿元，南京化纤在6家上市公司中最低为73亿元。竞争格局1我国粘胶纤维自20世纪50年代发展至今，尤其是改革开放以来，在“做大、做强”理念的指引下，产量已居世界首位；在“加快对引进技术消化吸收”方面已做到大部分设备国产化；在“节能、减排”方面也取得了明显的效果；在“自主创新”的引领下，各个企业研发了不少新技术，生产了多种差别化、功能性的新产品，有了很大的进步。这无疑极大地推动了粘胶纤维的健康发展。中国化纤工业协会数据显示，2019年中国粘胶纤维产量达414万吨，同比增长3%。目前，我国含有粘胶纤维业务的上市公司大多是国有企业，主要有三友化工、南京化纤、吉林化纤、新乡化纤、中泰化学和奥洋健康等企业。从营业收入来看，2018年突破百亿营业收人的公司有两家，分别是中泰化学营业收人702亿元和三友化工营业收入207亿元。其中，中泰化学营业收人同比增长703％，这主要得益于其集团旗下阿拉尔富丽达及其他部分项目的投产运营，三友化工营业收入基本与2017年持平。竞争格局219行业发展趋势描述粘胶纤维前景较好:粘胶纤维面料容易染色、吸湿透气性好，具有较好的悬垂性，上身非常舒适，不会出现静电，此种衣物材质受到大众的喜爱。随着社会经济的发展，人们生活水平与品质不断提高，消费观念的改变使得人们开始追求“自然”，同时，成衣向欧美市场出口前景较好，这些都会带动粘胶纤维需求量增长。所以，在此背景下，在未来纺织品生产中，粘胶纤维依然是重要的原料，并且，西方发达国家在粘胶纤维生产方面的弱化，会给我国企业进军国际市场留出更多的市场空间，可见，我国粘胶纤维企业应当抓住机会，积极迎接这一历史性的机遇。环保发展需求:生态环境已然成为世界性问题，由于受到环保等方面的要求，一些发达国家正在退出粘胶生产市场，使得粘胶纤维工业结构发生了巨大变化，推动粘胶纤维产能逐步转向发展中国家，比如印度、中国等。纵观粘胶纤维未来发展趋势，应当以环保为重点发展对象，这就需要提高污染治理技术，科学控制有害物质，降低对环境的破坏。由此可见，在环保发展需求下，传统粘胶纤维生产有必要提高对污染治理的关注与重视，只有这样，才可以更好的推动粘胶纤维以良好态势发展。因此，我国粘胶纤维工业在未来发展中，应当加大力度做好环境保护工作，而后借鉴、吸收国外粘胶纤维生产企业在治理有害物质排放方面的经验，促使国内企业得到保护以及发展。生产技术不断提升:对于粘胶行业而言，只有技术不断提升才可以推动行业可持续性发展。从全球粘胶纤维工业发展趋势看，在生产工艺方面得到了一定程度的完善，在废气、废水、废物方面的治理能力有所提升。其中，纺丝技术的应用，推动连续纺丝机被广泛应用到企业生产中，促使传统粘胶长丝发展获取了充足的动力。连续纺丝机后