真空泵行业发展概览报告2024-2026

2024-2026真空泵行业发展概览报告汇报人：马忠舜2024-08-01FROMBAIDUWENKU定义或者分类特点产业链发展历程政治环境商业模式目录CONTENTSFROMBAIDUWENKU经济环境社会环境技术环境发展驱动因素行业壁垒行业风险行业现状行业痛点问题及解决方案行业发展趋势前景机遇与挑战竞争格局经济环境社会环境技术环境发展驱动因素行业壁垒行业风险行业现状目录CONTENTSFROMBAIDUWENKU行业痛点问题及解决方案行业发展趋势前景机遇与挑战竞争格局01定义或者分类特点FROMBAIDUWENKUCHAPTER什么是真空泵真空泵是真空获得设备中的主要种类，用于获得、改善和（或）维持真空环境。真空泵可以定义为:利用机械、物理、化学的方法对被抽容器进行抽气而获得真空的器件或设备。真空技术主要是建立低于大气压力的物理环境，以及在此中进行工艺制作、物理测量和科学试验等所需的技术获得的真空度可以分为四档。按照工作原理的不同，真空泵分为气体传输泵和气体粘合或捕集泵两大类，其中气体传输泵的市场规模占比约为65%。其中气体传输泵分类方式又多种多样定义02产业链FROMBAIDUWENKUCHAPTER导管、保温罩、加热器上游真空泵中游制药、化工、食品、电子下游产业链01020303发展历程FROMBAIDUWENKUCHAPTER04政治环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER描述部门:《关于坚持农业农村优先发展做好三农工作的若干意见》:提出扎实推进乡村建设，科学编制建设规划，大力改善生产生活条件，加快设施农村饮水安全巩固提升工程，今明两年要解决好饮水困难人口的饮水安全问题，提高6000万农村人口供水保障水平。部门:《产业结构调整指导目录(2019年)》:将高效输配水节水灌溉技术推广应用列入鼓励目录;将衣村饮用水安全工程防洪抗旱应急设施建设灌溉排水泵站更新改造工程灌区及配套设施建设、改造列入鼓励类目录。部门:《2019年政府工作报告》:推进农村饮水安全巩固提升工程,加强农村饮用水水源地保护，加快解决衣村吃水难和饮水不安全问题，实施区域化整体建设，推进田水林路电综合配套，同步发展高效节水灌溉。政治环境105商业模式FROMBAIDUWENKUCHAPTER06经济环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。我国经济赶超我国人口基数大，改革开放后人才竞争激烈，大学生就业情况一直困扰着我国发展过程中。就业问题挑战促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，个人需提前做好职业规划与人生规划重中之重。公平就业关注经济环境07社会环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER总体发展稳中向好我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。政治体系与法治化进程自改革开放以来，政治体系日趋完善，法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展。中国当前的环境下描述了当前技术发展的日新月异，包括人工智能、大数据、云计算等前沿技术的涌现。技术环境需求增长、消费升级、技术创新等是行业发展的主要驱动因素，推动了行业的进步。发展驱动因素行业壁垒包括资金、技术、人才、品牌、渠道等方面的优势，提高了新进入者的难度。行业壁垒我国经济不断发展08技术环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER技术驱动技术环境的发展为行业带来了新的机遇，是行业发展的重要驱动力。创新动力技术环境的不断创新和进步，为行业的创新发展提供了有力支持。人才需求技术环境的发展促进了人才的需求和流动，为行业的人才队伍建设提供了机遇。团队建设技术环境的发展要求企业加强团队建设，提高员工的技能和素质，以适应快速变化的市场需求。合作与交流技术环境的发展促进了企业间的合作与交流，推动了行业的整体发展。技术环境010203040509发展驱动因素FROMBAIDUWENKUCHAPTER10行业壁垒FROMBAIDUWENKUCHAPTER11行业风险FROMBAIDUWENKUCHAPTER12行业现状FROMBAIDUWENKUCHAPTER市场情况描述行业现状从产量上来看，近年来我国真空泵产量持续下降。据中国通用机械协会数据，2020年我国真空泵产量为5264万台，同比下降240%。从全球真空泵应用领域来看，2019年半导体领域是规模最大的下游市场，占比37%，规模约13亿欧元。2020年以来真空泵行业结构转型趋势明显，干式螺杆真空泵的出现替代了大部分油螺杆真空泵，在制药、医疗器械、半导体行业均有应用。行业现状01市场份额变化真空泵为光伏设备的关键部件之一。光伏电池主要分为四大流程:硅料制程、硅片制程、电池片制程和组件制程。真空泵主要应用于硅片拉晶，电池片高方阻扩散（低压扩散炉）和PVD、PECVD镀膜工艺，组件层压环节等。设备中的真空稳定性是工艺稳定的关键技术之一，以电池片镀膜为例，真空镀膜技术的优点有:薄膜厚度可进行控制，以制备具有各种不同功能的功能性薄膜；环境清洁，薄膜不易受到污染，因此可获得致密性好、纯度高和涂层均匀的薄膜。从硅片真空泵市场需求来看，2022/2023年全球硅片环节真空泵市场将达13/12亿元，其中新增装机市场5/4亿元，维修市场8/8亿元；从电池片真空泵市场需求来看，2022/2023年电池片环节真空泵市场将达18/15亿元，其中新增装机市场7/3亿元，维修市场1/2亿元，维修和替换需求将贡献更多市场增量。干式真空泵是半导体各制程中必备的通用设备，应用于单晶拉晶、Load-Lock、刻蚀、CVD、原子层沉积（ALD）、封装、测试等清洁或严苛制程。从市场空间来看，2022年全球半导体用干式真空泵市场将达194亿元，同比增长3%。行业现状02市场情况近年来国内真空泵行业由于供给侧结构性改革以及国内经济大环境转变带来的影响，一些中小型企业逐步退出市场，由于低端供给过多且传统制造业下游订单数量减少导致我国真空泵产量快速下滑。2017-2020年我国泵及真空设备产业规模以上企业主营业务收入由22139亿元下降至1784亿元，真空泵产量有1070.93万台下降至5264万台，其中国内市场需求下降明显。2020年以来真空泵行业结构转型趋势明显，干式螺杆真空泵的出现替代了大部分油螺杆真空泵，在制药、医疗器械、半导体行业均有应用。13行业痛点FROMBAIDUWENKUCHAPTER国内高端真空泵油产业集中度较高主要被外资品牌占据80%以上市场份额。常用的真空泵油型号有32号真空泵油、46号真空泵油、68号真空泵油、100号真空泵油、150号真空泵油、200号真空泵油、250号真空泵油。目前，国内真空泵油品牌主要有斯卡兰真空泵油、惠丰真空泵油、美孚真空泵油、长城真空泵油、壳牌真空泵油等。2019年我国真空泵油行业市场规模295亿元，其中，国产真空泵油需求规模127亿元；进口真空泵油需求规模68亿元。技术改造滞后老厂房、老设备、老工艺仍占主流，虽然近几年几个企业搬迁而有了改观，但整体的制造水平、工艺水平、检测水平仍较落后，与国外同行企业无法相比。旧体制**下来的技术改造问题，恐难在短期内予以消除。设备的陈旧、导致工艺的落后和产品水平的低下，这在行业内的每个企业几乎都存在。我国机械真空泵的整体技术并不落后，而由于工艺手段的落后导致性能低下。尽管一些厂家购置了先进的数控加工中心或专用的数控机床，但总量上仍显不足，工艺的综合能力仍赶不上国外同行。德国莱宝公司在天津的二期投入，无论从厂房设施、工作场地、制造能力、检测手段无不反映了当今世界**水平。而我们行业内的那一家企业又能与之相比呢设备能力、工艺手段是企业*基本的竞争力所在，如果我们的企业尚停留在较原始的制造手段，企业的研发能力差可以说没有资金的投入或只有少量资金的投入。既使是所谓的新产品研发，也只是走边接单，边设计，边生产的模式，在某种程度上造成了设备性能的不可靠和工艺的不成熟，给客户的使用带来了隐患。国外的同行在研发上投入大量的资金，进行关键件、基础件的研制，进行工艺的摸索和固化，形成了某一产品或某一领域的优势。待我们进行研发时，也只能跟在别人的后面跑，更谈不上原创型，当快要成熟或市场上形成一定竞争力时，别人又有长期研发成功的产品推向市场，形成了竞争的良性循环。030201行业痛点14问题及解决方案FROMBAIDUWENKUCHAPTER15行业发展趋势前景FROMBAIDUWENKUCHAPTER发展趋势前景描述光伏装机持续高增长，带动光伏真空泵市场需求:根据CPIA数据，2021年全球光伏新增装机170GW，创历史新高。其中，我国光伏新增装机588GW，同比增长19％；欧盟新增装机29GW，同比增长近34％；美国新增装机近28GW，预期同比增长约36％；印度新增装机189GW，同比增长218％左右。2022年，在光伏发电成本持续下降推动下，全球光伏新增装机仍将快速增长，保守情况下2025年全球/我国新增装机量为270/90GW。随着全球半导体市场的稳步增长:干式真空泵在半导体领域的应用市场空间不断增长。干式真空泵是半导体各制程中必备的通用设备，应用于单晶拉晶、Load-Lock、刻蚀、CVD、原子层沉积（ALD）、封装、测试等清洁或严苛制程。据统计，2021年全球晶圆产能43亿片（折算成8英寸），增长5%，2022年将增长7%，达64亿片，新增晶圆开工量创历史新高，产能利用率有望维持在93%的高水平。行业发展趋势前景16机遇与挑战FROMBAIDUWENKUCHAPTER17竞争格局FROMBAIDUWENKUCHAPTER竞争格局目前真空泵主要市场由欧洲、日本企业主导，分别是Edward(被Atlas收购，英国)、Ebara(荏原，日本)、PfeifferVacuum（普发，德国）、Kashiyama(坚山工业，日本)，国内相关领域企业则包括中科仪、汉钟精机等。2019年全球真空市场三大公司占据全球市场份额88%，行业集中度较高。从光伏真空泵市场竞争格局来看，国内厂商汉钟精机占据较大市场份额。据统计，2021年全球光伏真空泵市场竞争各句中，汉钟精机市场占比788%，其中拉晶环节市占率较高，电池片环节仍有一定提升空间。从半导体真空泵市场竞争格局来看，海外厂商占据95%的市场份额，主要由Atlas（2021年半导体真空泵收入约105亿元）和Pfeiffer（2021年半导体真空产品收入约25亿元）占据，国内厂商市场份额不到5%，目前汉钟精机已在联电、力积电等取得突破，未来有较大的国产化空间。竞争格局目前真空泵主要市场由欧洲、日本企业主导，分别是Edward(被Atlas收购，英国)、Ebara(荏原，日本)、PfeifferVacuum（普发，德国）、Kashiyama(坚山工业，日本)，国内相关领域企业则包括中科仪、汉钟精机等。2019年全球真空市场三大公司占据全球市场份额88%，行业集中度较高。从光伏真空泵市场竞争格局来看，国内厂商汉钟精机占据较大市场份额。据统计，2021年全球光伏真空泵市场竞争各句中，汉钟精机市场占比788%，其中拉晶环节市占率较高，电池片环节仍有一定提升空间。从半导体真空泵市场竞争格局来看，海外厂商占据95%的市场份额，主要由Atlas（2021年半导体真空泵收入约105亿元）和Pfeiffer（2021年半导体真空产品收入约25亿元）占据，国内厂商市场份额不到5%，目前汉钟精机已在联电、力积电等取得突破，未来有较大的国产化空间。代表企业AtlasCopco公司成立于1873年，公司的四大业务领域分别为压缩机技术、真空技术、工业技术、动力技术，并着力于全面开拓