电动两轮车行业发展报告2024-2025

汇报人：林承翰2024-08-012024-2025电动两轮车行业发展报告contents目录定义或者分类特点产业链发展历程政治环境商业模式政治环境contents目录经济环境社会环境技术环境发展驱动因素行业壁垒行业风险行业现状行业痛点问题及解决方案行业发展趋势前景机遇与挑战竞争格局代表性企业01电动两轮车定义定义电动两轮车分为电动自行车、电动轻便摩托车和电动摩托车。根据《GB17761-2018电动自行车安全技术规范》，电动自行车是指车载蓄电池作为辅助能源，具有脚踏骑行能力，能实现电助动或/和电驱动功能的两轮自行车。根据《摩托车和轻便摩托车术语第1部分:车辆类型》，电动轻便摩托车是指由电力驱动，其最高设计车速不大于50km/h，其电机的最大连续额定功率总和不大于4kW的摩托车；电动摩托车是指由电力驱动，其最高设计车速大于50km/h，其电机的最大连续额定功率总和大于4kW的摩托车。电动两轮车定义02产业链电机、蓄电池、控制器为核心的电装部件制造商上游中游产业链010203两轮电动车生产制造行业的中游主要是零部件生产企业，包括电机、蓄电池、控制器为核心的电装部件制造商，车体部分的车架、车体标准件、装饰部件、随车附件制造商等；由于两轮电动车行业发展成熟，已形成较为稳定的上下游供应关系与充足的供给能力。电机、蓄电池、控制器为核心的电装部件制造商车架、车体标准件、装饰部件、随车附件制造商两轮电动车生产制造企业、消费者车架、车体标准件、装饰部件、随车附件制造商两轮电动车生产制造企业、消费者下游03发展历程起步阶段(1995-2000)发展历程竞争激烈，行业集中度提高出现多元化产品和完善的售后服务“新国标”规范了电动自行车行业政策促使电动自行车合法化技术水平大幅度提高，电动自行车逐渐普及出现全国性品牌“南豪华,北简易”格局形成，电动自行车成为摩托车和自行车的替代品，行业产能开始拓展市场处于培育阶段，电动自行车电器四大件的摸索研究，早期电动车行驶公里数少、电池寿命短、爬坡能力差初步规模化(2000-2004）高速发展期(2004-2013)成熟阶段2014-至今)04政治环境描述:《电动自行车安全技术规范》:强制性国家标准(GB17761-2018)，于2019年4月15日起强制执行。新国标严格限定电动自行车整车重量，最大整车质量不得超过55kg，大于55kg的电动车统一按照电动摩托车（也就是“机动车管理标准”）管理，且均需要进行3C认证。政治环境105商业模式06经济环境我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。我国经济赶超我国人口基数大，改革开放后人才竞争激烈，大学生就业情况一直困扰着我国发展过程中。就业问题挑战促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，个人需提前做好职业规划、人生规划。公平就业关注经济环境07社会环境关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。政治体系与法治化进程自改革开放以来，政治体系日趋完善，法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展。总体发展稳中向好我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。当前的环境下我国经济不断发展赶超世界各国，成为第二大经济体我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。08技术环境技术驱动技术环境的发展为行业带来了新的机遇，是行业发展的重要驱动力。创新动力技术环境的不断创新和进步，为行业的创新发展提供了有力支持。人才需求技术环境的发展促进了人才的需求和流动，为行业的人才队伍建设提供了机遇。团队建设技术环境的发展要求企业加强团队建设，提高员工的技能和素质，以适应快速变化的市场需求。合作与交流技术环境的发展促进了企业间的合作与交流，推动了行业的整体发展。技术环境010203040509发展驱动因素10行业壁垒11行业风险12行业现状市场情况描述行业现状从两轮电动车行业市场现状来看，据中国自行车协会数据，2020年我国两轮电动车保有量约为2亿辆，2020年市场产销量分别为5100万辆和4760万辆，产销比93%。2021年1-6月，电动自行车规模以上企业产量1620.2万辆，同比增长36%。据艾瑞数据，2021年全年电动两轮车市场销量约为4100万辆。从销量分布情况（按电池类型）来看，2021年，我国锂电两轮电动车销量完成达960万辆，锂电销量占比24%。在《新国标》政策、消费者需求升级、产品技术提升、绿色出行环保要求等因素促进下，锂电两轮电动车产品销量占比得到快速提升，但在我国2亿保有量且70%-80%为铅酸电池电动两轮车的基础上，以及锂电池成本、锂电安全技术研发门槛高于铅酸电池等行业前提下，我国的两轮电动车锂电化过程依然道阻且长。行业现状01市场份额变化从两轮电动车行业的市场规模来看，同样，在新国标落地以后，行业整体迎来了从瓶颈期的突破，2019年和2020年市场交易规模分别为851亿元和1046亿元，增速达19%和29%，行业发展迎来新的机遇。2021年1-6月，电动两轮车规模以上企业营收达到520.8亿元，同比增长320%“装有驱动电动机的摩托车及脚踏车”海关编码“87116000”。从进出口数据来看，我国出口数量远大于进口数量，2022年装有驱动电动机的摩托车及脚踏车出口数量为234万辆，出口金额为1亿美元。从出口分布情况来看，北美洲、欧洲和亚洲是主要出口地区，分别占比45%、33%、19%。具体来看，美国是我国最大出口国，我国2021年向美国出口994万辆，占比41%。行业现状02市场情况根据中国自行车协会数据，2010年以来，中国电动两轮车保有量呈增长趋势，截止2021年，中国电动两轮车保有量4亿辆，两轮车自然更替周期3-5年，行业规模会稳定在6000+万台（保有量/换车周期）。当前，全球“双碳”目标下，交通领域成为“减碳”的重要参与者，除了当前景气度颇高的新能源汽车，电动两轮车作为短距离出行的重要交通工具，在“双碳”大背景下，也打开了更多的想象空间，市场体量不容小觑。根据中国自行车协会数据，2021年我国电动两轮车保有量已经达到4亿辆，而在2020年，我国电动两轮车的市场规模已经达到800亿元，2021年我国两轮电动车累计销量达成4100万辆。按照当前电动两轮车的3~5年自然更替的周期来看，这是一个市场规模千亿级、且稳定发展的产业。行业现状资本市场助力加速产能扩张作为国内电动两轮车市场占有率前两名的领军企业，爱玛科技受到机构关注。近日，爱玛科技发布了2022年上半年业绩预告，2022年半年度实现归属于上市公司股东的净利润约为9亿元，同比增长120%。对于业绩变动的原因，爱玛科技表示主要因产品力提升，公司在消费者深度洞察的基础上，开发推出的新品广受市场欢迎；品牌力明显提升，好产品、好服务加上多样化的品牌推广，营造了良好的用户口碑；渠道力的竞争优势凸显，在保持门店数量有序增长的同时，单店效率也进一步提升。01格局持续优化，龙头盈利提升超预期“新国标”制定以来，行业迅速出清，全国CR3已经从2017年的27%提升至2021年的67%。2022年以来，在电动两轮车总需求继续提升的背景下，行业集中度继续保持上升，当年雅迪、爱玛合计市占率有望达到6成。2021年行业内9家百万级企业的合计市占率为86%。我们认为，行业已逐渐进入格局集中的新阶段。龙头企业带领产品升级，行业供给上移扩大品牌优势。“新国标”对电动两轮车质量、性能有了更严格的要求，“一车一票”政策基本杜绝了作坊式企业不合规行为，这些政策在成本端限制了尾部企业的野蛮生长，推动行业格局出清，集中度不断提高。而伴随行业集中度提高，龙头企业资金优势不断扩大，进而积极研发推动产业升级，行业未来将会持续向高端消费群体渗透，上移趋势一方面将吸引更多更高端的消费群体，另一方面提升龙头企业的品牌效应和行业门槛，形成行业集中度提升、产业升级、龙头利好、行业进一步集中的良性循环。0213行业痛点14问题及解决方案15行业发展趋势前景行业发展趋势前景描述锂电池成本降低，市场占比提升:两轮电动车的成本构成中占比最大的部分是电池，其中，铅酸电池价格长期以来维持在400元左右，其价差主要来自于上游原材料价格的涨跌；锂离子电池方面，2021年锂离子电池成本已下降至千元左右。由此，随着电动车锂电化、品质化、性能化、轻量化发展，两轮电动车在电池、电机、车架等方面的成本占比增加。消费升级、个性化需求促进两轮电动车高品质发展:在“高质量发展”时代背景驱动及消费升级需求推动下，两轮电动车向高品质、智能化、个性化发展。例如，在外观设计上采用更多品牌独立设计，使产品具有像汽车外观一样的品牌标签与辨识度。使用轻量化材料，采用一体化加工工艺，使车辆更轻更有质感。搭载性能更好的传感器、智能硬件使电动车具备更好的主动安全、智能便捷性等。研发不同种车型，如电动滑板、电动平衡车、超大功率电动摩托车等，满足不同用户群体，在城市通勤、其他交通工具接驳等不同出行场景下，或者跑山、越野、骑行社交等个性化出行场景下的用车需求。技术升级促进两轮电动车续航、安全性提升:面对消费者“里程焦虑”与“充电痛点”，提高两轮电动车电池续航能力是必然发展路径之一。一方面，随着电池技术升级可提高电池能量密度或降低单位能量电池成本，从而使两轮电动车搭载更高电量的电池；随着电机技术提升可提高电池能量转化率，从而提高续航能力。另一方面，稳定性强、高低温性能佳，并且可支持快充的钠离子电池技术逐渐从实验室阶段进入商业化阶段，为两轮电动车带来更好低温环境骑行性能，同时解决充电问题。此外，车身一体化设计、轻便材料的使用，留给电池以更大的重量空间，获得更高的电池容量，也可使两轮电动车具备更高的续航能力。轻便化、智能化、环保化方向发展:电动两轮车行业在国内发展多年，市场逐渐趋于成熟，目前行业进入洗牌阶段，未来市场集中度将不断增长，头部企业更为受益，新企业进入难度较大。为了满足消费者不断提升的需求，电动两轮车行业逐渐向轻便化、智能化、环保化方向发展，锂电池智能电动两轮车应用需求较高。行业发展趋势前景锂电池成本降低，市场占比提升两轮电动车的成本构成中占比最大的部分是电池，其中，铅酸电池价格长期以来维持在400元左右，其价差主要来自于上游原材料价格的涨跌；锂离子电池方面，2021年锂离子电池成本已下降至千元左右。由此，随着电动车锂电化、品质化、性能化、轻量化发展，两轮电动车在电池、电机、车架等方面的成本占比增加。消费升级、个性化需求促进两轮电动车高品质发展在“高质量发展”时代背景驱动及消费升级需求推动下，两轮电动车向高品质、智能化、个性化发展。例如，在外观设计上采用更多品牌独立设计，使产品具有像汽车外观一样的品牌标签与辨识度。使用轻量化材料，采用一体化加工工艺，使车辆更轻更有质感。搭载性能更好的传感器、智能硬件使电动车具备更好的主动安全、智能便捷性等。研发不同种车型，如电动滑板、电动平衡车、超大功率电动摩托车等，满足不同用户群体，在城市通勤、其他交通工具接驳等不同出行场景下，或者跑山、越野、骑行社交等个性化出行场景下的用车需求。技术升级促进两轮电动车续航、安全性提升面对消费者“里程焦虑”与“充电痛点”，提高两轮电动车电池续航能力是必然发展路径之一。一方面，随着电池技术升级可提高电池能量密度或降低单位能量电池成本，从而使两轮电动车搭载更高电量的电池；随着电机技术提升可提高电池能量转化率，从而提高续航能力。另一方面，稳定性强、高低温性能佳，并且可支持快充的钠离子电池技术逐渐从实验室阶段进入商业化阶段，为两轮电动车带来更好低温环境骑行性能，同时解决充电问题。此外，车身一体化设计、轻便材料的使用，留给电池以更大的重量空间，获得更高的电池容量，也可使两轮电动车具备更高的续航能力。轻便化、智能化、环保化方向发展电动两轮车行业在国内发展多年，市场逐渐趋于成熟，目前行业进入洗牌阶段，未来市场集中度将不断增长，头部企业更为受益，新企业进入难度较大。为了满足消费者不断提升的需求，电动两轮车行业逐渐向轻便化、智能化、环保化方向发展，锂电池智能电动两轮车应用需求较高。16机遇与挑战17竞争格局竞争格