清洁电器行业发展报告2024-2025

汇报人：陈婉君2024-08-012024-2025清洁电器行业发展报告contents目录定义或者分类特点产业链发展历程政治环境商业模式政治环境contents目录经济环境社会环境技术环境发展驱动因素行业壁垒行业风险行业现状行业痛点问题及解决方案行业发展趋势前景机遇与挑战竞争格局代表性企业01清洁电器定义定义根据产品形态不同，清洁电器可分为吸尘器、机器人、洗地机、除螨仪、蒸汽拖把等品类，其中扫地机、拖地机器人劳动替代程度最高。清洁电器定义02产业链03发展历程04政治环境描述部门:《关于加快现代轻工业产业体系建设的指导意见（征求意见稿)》:增加升级创新产品，其中家电行业包括:智能节能空调、冰箱等家电产品,洗碗机、推杆式无线吸尘器、扫地机器人等新兴小家电，互联网智能家电全场景解决方案,并在家用电器领域培育一批国际知名品牌。部门:《“十四五”电子商务发展规划》:统筹发展与安全，立足电子商务连接线上线下、衔接供需两端、对接国内国外市场的重要定位,通过数字技术和数据要素双轮驱动，提升电子商务企业核心竞争力，做天、做强、做优电子商务产业，深化电子商务在各领域融合创新发展，赋能经济社会数字化转型，推进现代流通体系建设，促进形成强大国内市场,加强电子商务国际合作，推动更高水平对外开放，不断为全面建设社会王义现代化国家提供新动能。部门:《中国家电工业“十四五”发展指导意见》:坚定贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，以推动高质量发展为主题,以深化供给侧结构性改革为主线，以科技创新为根本动力，以满足全球消费者日益增长的美好生活需要为根本自的,构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局,加快饿展现代产业体系，全面提升中国家电工业的全球竞争力。政治环境1《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》开展中国品牌创建行动，保护发展中华老字号，提升自主品牌影响力和竞争力，率先在化妆品、服装、家纺、电子产品等消费品领域培育一批高端品牌。政治环境2《关于提振大宗消费重点消费促进释放农村消费潜力若干措施的通知》促进家电家具家装消费。激活家电家具市场，鼓励有条件的地区对淘汰旧家电家具并购买绿色智能家电、环保家具给予补贴。《十四五规划和2035年远景目标的建议》增强消费对经济发展的基础性作用，顺应消费升级趋势，提升传统消费，培育新型消费，适当增加公共消费。以质量品牌为重点，促进消费向绿色、健康、安全发展,鼓励消费新模式新业态发展。《扩大内需促进消费的工作方案》开展“大家电安全使用提醒活动”,鼓励相关社会团体制定家用电器安全使用和更新换代的团体标准，开展“大家电安全使用年限提醒”活动，促进相关标准实施,推动超龄大家电更新换代。05商业模式06经济环境我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。我国经济赶超我国人口基数大，改革开放后人才竞争激烈，大学生就业情况一直困扰着我国发展过程中。就业问题挑战促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，个人需提前做好职业规划、人生规划。公平就业关注经济环境07社会环境关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。政治体系与法治化进程自改革开放以来，政治体系日趋完善，法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展。总体发展稳中向好我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。当前的环境下我国经济不断发展赶超世界各国，成为第二大经济体我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。08技术环境技术驱动技术环境的发展为行业带来了新的机遇，是行业发展的重要驱动力。创新动力技术环境的不断创新和进步，为行业的创新发展提供了有力支持。人才需求技术环境的发展促进了人才的需求和流动，为行业的人才队伍建设提供了机遇。团队建设技术环境的发展要求企业加强团队建设，提高员工的技能和素质，以适应快速变化的市场需求。合作与交流技术环境的发展促进了企业间的合作与交流，推动了行业的整体发展。技术环境010203040509发展驱动因素10行业壁垒11行业风险12行业现状市场情况描述行业现状2016至2021年，我国清洁电器市场规模由约101亿元提升至约309亿元，期间年复合增长率为206%。随着未来清洁电器加速渗透，我国清洁电器市场规模将继续保持较快速度增长。2016年我国清洁电器零售量仅1404万台，2017至2021年持续增长保持在2000万台以上，2021年达2980万台，同比增长58%，2022年零售量将超过3000万台。行业现状01市场份额变化从产品类型来看，目前扫地机器人是我国清洁电器行业第一大细分品类，2021年的销售占比为38%；其次是无线吸尘器，占比26%；再是洗地机，占比17%。从销售渠道看，2016年以来，我国清洁电器的零售主要以线上为主，且线上渠道的占比在逐年提升。2016至2021年，我国清洁电器行业零售的线上占比从65%增至84%。随着消费者对居家环境洁净健康的关注，清洁电器的风口愈演愈烈，品类的延伸细分更为清洁电器的快速增长增添了动力。洗地机和自清洁扫地机器人成清洁电器增长双引擎。2021年中国扫地机器人销售额占38%，销售额同比增长20%；洗地机销售额占17%，销售额同比增长340%；无线吸尘器销售额占20%，销售额同比下降0%；其他清洁电器销售额合计占150%，销售额同比增长10%。从2021年中国清洁电器细分品类销售价格来看，扫地机器人销售均价为2048元/台，同比增长40%；洗地机销售均价为2822元/台，同比增长0%；无线吸尘器销售均价为1408元/台，同比增长0%；其他销售均价为293元/台，价格与2020年持平。行业现状02市场情况我国吸尘器出口远大于进口，根据中国海关总署数据，2016年以来，中国吸尘器进出口数量呈逐年增长态势，2021年行业进口数量达5891万台，同比增长9%，实现进口额67亿美元；出口数量达62亿台，同比增长5%，实现出口额674亿美元。从均价上看，主要是因为成本更高的无线吸尘器占比的不断提升，吸尘器整体出口均价呈持续增长趋势，我国吸尘器出口均价由2017年的349美元增长至2021年的471美元。行业现状洗地机产品创新满足刚需，降价放量空间有望进一步增长。近年来，洗地机品类迎来高速增长，成为最具潜力的清洁电器品类之一。从产品形态来看，洗地机产品在无线吸尘器的基础上添加深度拖地等功能，同时在清洁度、易用性等方面进行提升，成为改变清洁电器产品生态的新品类。从使用者的角度来看，洗地机作为吸尘器与电动拖把的集合形态，在灰尘处理的基础上满足了中国家庭对于拖地的刚性需求，同时适用于有深度清洁需求、有宠物、追求新事物的不同消费者群体，因而快速得到市场认可，市场规模不断扩大。受到疫情影响，2020年我国洗地机市场规模激增，约为19亿元，2023年将超过100亿元。01扫地机高端化趋势愈发明显近年来，清洁电器行业增速的同时，受技术创新驱动，扫地机器人高端化趋势愈发明显。数据显示，从产品类别来看，2021年，搭载LDS/Vslam导航系列产品在中国国内市场的线上零售额占比进一步提升至99%，较上年提升1个百分点；自清洁产品则通过结构创新，直击消费者痛点，带动基站品类爆发，在国内线上零售额占比达44%，同比提升35个百分点。从产品均价来看，国内线上市场零售均价由2020年的1859元上涨至2021年的2395元，线下市场由2149元上涨至2855元；从产品价格段来看，中国线上市场3500元+价格段实现快速增长，零售额占比达50%，同比增长21个百分点。国内5000元+市场基本由科沃斯驱动，科沃斯品牌在线上5000元至6000元市场零售额份额高达96%。0213行业痛点14问题及解决方案15行业发展趋势前景行业发展趋势前景描述智能家居浪潮驱动清洁电器发展:人工智能和物联网技术逐渐成熟，为推动智能家居行业发展，中国十四五规划提出，应用感应控制、语音控制、远程控制等技术手段，发展智能家电、智能照明、智能安防监控、智能音箱、新型穿戴设备、服务机器人等。技术进步，推动了智能家居浪潮的到来，也将促使清洁电器快速发展。懒人经济推动清洁电器发展:清洁电器具备可以解放双手、使用方便的特点，近年来深受市场追捧。懒人经济，叠加健康需求，清洁电器正迎来双增长引擎驱动。京东家电发布的《2021京品家电趋势洞察》显示，品质升级、健康乐活、“懒”系生活、颜值主义、智能潮电已成为家电消费主流趋势。受年轻消费群体崛起以及用户对高品质生活需求爆发的影响，未来，中国清洁电器市场将大爆发。清洁电器渗透率较低发展空间大:我国清洁电器领域与发达国家相比仍处于较低水平。根据欧睿国际的数据，发达国家如美国、日本、英国、德国等，清洁类电器的渗透率常年保持在90%左右的水平，而巴西等新兴市场国家，渗透率在30%-40%的区间，与世界平均水平相近；我国2020年清洁电器渗透率为167%，相比于欧美发达国家及世界平均水平而言，依然处于较低水平。我国渗透率相较欧美明显偏低的情况下，随着可支配收入的增长，清洁电器有望保持较快增速。16机遇与挑战17竞争格局竞争格局国内线上清洁电器行业竞争格局稳定。根据奥维云网，从2021年国内清洁电器行业线上销额分品类看:扫地机、洗地机、推杆式吸尘器和除螨机的品牌销额CR3分别为74%、89%、68%和60.5%，头部集中效应明显。我们认为在头部品牌占据主导的情况下，清洁电器行业有望通过产品迭代升级稳步推高卖新，提升行业整体产品结构，整体格局较为稳定。代表企业科沃斯机器人成立于1998年，是全球最早的服务机器人研发与制造商之一，专注于服务机器人的独立研发、设计与制造。科沃斯机器人主要产品包括家用扫地机器人DEEBOT、擦窗机器人WINBOT、空气净化机器人AIRBOT、及面向公共领域的“AI+服务机器人”产品。2021年，科沃斯总收入达130.86亿元，同比增长80.90%，归属于上市公司股东的净利润20.10亿元，同比增长2151%。2022年一季度科沃斯实现营业收入301亿元，同比增长490%；归属于上市公司股东的净利润22亿元，同比增长220%。2021年科沃斯智能生活电器业务营业收入60.12亿元，同比增长1152%，营收占比494%。主营成本21亿元，成本占比461%。主营利润303亿元，利润占比410%，毛利率593%。石头科技于2014年7月在北京成立，是一家专注于智能清洁机器人及其他智能电器研发和生产的公司，主营扫地机器人、手持吸尘器、洗地机等多个产品。石头产