城市排水管道行业发展报告2024-2025

汇报人：郭淑洁2024-08-012024-2025城市排水管道行业发展报告contents目录定义或者分类特点产业链发展历程政治环境商业模式政治环境contents目录经济环境社会环境技术环境发展驱动因素行业壁垒行业风险行业现状行业痛点问题及解决方案行业发展趋势前景机遇与挑战竞争格局代表性企业01城市排水管道定义定义与传统的金属管道相比，塑料管道具有节能环保、耐腐蚀、耐冲击、耐摩擦、轻质高强，使用寿命长等特点，同时其价格低廉，施工简单。虽然金属管道虽然具有耐久性好，防火性能优越、寿命长等特点，但金属的材质也带来易生锈、易腐蚀、易渗漏、易结垢等缺陷。而水泥管道具备使用时间短和破损率高的因素整体使用受限。就政策导向来看，目前政策对比塑料管道整体出于鼓励现状。塑料管道主流材质为PVC、PE、PPR，三类产品各有特点，分别应用于不同细分产业。一般来说PVC管道应用于建筑给/排水、排污领域；PE管道应用于市政领域，包括给/排水、燃气等；PPR管道应用于家装冷热给水。城市排水管道定义02产业链03发展历程04政治环境描述办公厅:《关于加强城市内涝治理的实施意见》:到2025年,各城市因地制宜基本形成“源头减排、管网排放、蓄排并举、超标应急”的城市排水防汤工程体系。加大排水管网建设力度,逐步消除管网空白区，新建排水管网原则上应尽可能达到国家建设标准的上限要求:《“十四五”城镇污水处理及资源化利用发展规划》:新增污水集中处理设施同步配套建设服务片区内污水收集管网,确保污水有效收集。加快建设城中村、老旧城区、建制镇、城乡结合部和易地扶贫搬迁安置区生活污水收集管网，填补污水收集管网空白区。财政部:《关于全面推动长江经济带发展财税支持政策的方案》:提出完善财政投入和生态补偿机制，进一步保障长江大保护行动方案落地，包括加大重点生态功能区转移支付力度、加大污染防治专项资金投入力度、积极支持推动生态环境保护修复、国家绿色发展基金等重点投向长江经济带、引导地方建立横向生态保护补偿机制、推进市场化多元化生态补偿机制建设等多项措施。政治环境1政治环境1办公厅《关于加强城市内涝治理的实施意见》:到2025年,各城市因地制宜基本形成“源头减排、管网排放、蓄排并举、超标应急”的城市排水防汤工程体系。加大排水管网建设力度,逐步消除管网空白区，新建排水管网原则上应尽可能达到国家建设标准的上限要求《“十四五”城镇污水处理及资源化利用发展规划》:新增污水集中处理设施同步配套建设服务片区内污水收集管网,确保污水有效收集。加快建设城中村、老旧城区、建制镇、城乡结合部和易地扶贫搬迁安置区生活污水收集管网，填补污水收集管网空白区。财政部《关于全面推动长江经济带发展财税支持政策的方案》:提出完善财政投入和生态补偿机制，进一步保障长江大保护行动方案落地，包括加大重点生态功能区转移支付力度、加大污染防治专项资金投入力度、积极支持推动生态环境保护修复、国家绿色发展基金等重点投向长江经济带、引导地方建立横向生态保护补偿机制、推进市场化多元化生态补偿机制建设等多项措施。05商业模式06经济环境我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。我国经济赶超我国人口基数大，改革开放后人才竞争激烈，大学生就业情况一直困扰着我国发展过程中。就业问题挑战促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，个人需提前做好职业规划、人生规划。公平就业关注经济环境07社会环境关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。政治体系与法治化进程自改革开放以来，政治体系日趋完善，法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展。总体发展稳中向好我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。当前的环境下我国经济不断发展赶超世界各国，成为第二大经济体我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。08技术环境技术驱动技术环境的发展为行业带来了新的机遇，是行业发展的重要驱动力。创新动力技术环境的不断创新和进步，为行业的创新发展提供了有力支持。人才需求技术环境的发展促进了人才的需求和流动，为行业的人才队伍建设提供了机遇。团队建设技术环境的发展要求企业加强团队建设，提高员工的技能和素质，以适应快速变化的市场需求。合作与交流技术环境的发展促进了企业间的合作与交流，推动了行业的整体发展。技术环境010203040509发展驱动因素10行业壁垒11行业风险12行业现状市场情况描述行业现状就我国城市排水管道长度而言，随着国家推动基建逐步完善，加之老旧小区改造等持续推进驱动，我国城市排水管道长度保持持续增长趋势。根据数据显示，我国排水管道长度从2012年的49万公里增长至2020年的80.3万吨。随着政策要求对管道质量逐步提高，我国排水管道存在大量增长和置换空间。就细分用途管道结构而言，目前我国排水管道仍主要以污水管道为主，随着人民生活水平整体提高，污水产生量持续增长，污水管道长度持续增长。根据数据显示，2020年污水管道、雨水管道和雨污合流管道分别为368万公里、348万公里和11万公里，分别占比47%、47%和16%。就趋势而言，近年来雨污合流管道表现为持续下降趋势，雨污合流管道整体使用情况复杂，后续处理步骤相较其他两种更长，占比将持续下降。行业现状01市场份额变化就省市分布情况而言，目前我国排水管道主要以南方省市为主，主要原因是南方雨水丰富加之城市结构复杂，污水处理需求巨大。根据数据显示，2020年前八省市省市主要为南方省市，真正意义上的北方省市仅有山东一个，目前广东、江苏和山东位列全国城市排水管道的前三，长度分别为125万公里、8万公里和99万公里，分别占比总城市排水管道的13%、11%和7%。行业现状02市场情况随着经济的发展，我们的生活水平得到显著提高，但是也给城市带来了一些负面影响，其中最受影响的是城市污水的增加。城市污水的迅速增加，也带动着城市污水处理能力的迅速增强。根据国家统计局数据显示，2014年，我国日处理污水能力为15124万立方米，到2019年增长至18994万立方米，增长幅度达到26%。行业现状供给端目前国内主要新增排水管道主要塑料管道，就上游原材料供给情况而言，PVC整体产能充足，2021年达2713万吨，2020年聚乙烯产能达2285万吨，整体原材料供给稳定；就加格变动而言，PVC和聚乙烯（PE）价格自2020年起塑料行业景气度高涨，价格存在较大幅度上涨。就我国塑料管道整体供给现状而言，随着整体市政管道行业需求持续增长，我国塑料管道产销持续增长，产量从2014年的1300万吨增长至2020年1636万吨。整体来看，目前国内城市排水管道上游供给稳定，加之塑料管道生产企业众多，头部企业毛利具备产品优势，议价能力相对较高，小企业整体毛利较低。01需求端就我国污水处理现状而言，整体处理率持续提高，截止2020年已达953%，仍有小部分渗透空间。且随着国民经济水平提升背景下，整体污水排放量持续增长，截止2020年我国污水排放已达到574亿立方米，而排水管道的建立是污水排放的基本设施，随着待处理运输污水持续增长，我国排水管道整体需求将持续增长。加之目前国内整体排水管道仍未完全普及，且大量老旧管道待维修。0213行业痛点14问题及解决方案15行业发展趋势前景行业发展趋势前景描述城市排水管道行业未来还存在巨大的市场潜力:随着我国经济的进一步发展，城镇化水平也将继续提高以及城市的翻新和改造包括老旧小区改造等，对于城市排污能力的要求也将进一步提高，目前我国城市排水管道行业未来还存在巨大的市场潜力。未来中部地区将是排水管道主要需求地:随着我国经济发展重心从东部沿海，向中西部地区转移，使得大量人口从东部向中部地区回流，中部明星城市将承受巨大的人口压力，城市扩容成为必然选择，而城市的扩容必然需要大量的排水管道，未来中部地区将是排水管道主要需求地。16机遇与挑战17竞争格局竞争格局目前国内规模以上塑料管道企业数量在3000家以上，其中年产能1万吨以上的企业约300家，仅有20家以上企业的年生产能力超过10万吨。2020年上市企业中，中国联塑市占率（13%）位居行业第一，其次为永高股份（0%），伟星新材、雄塑科技、顾地科技市占率分别为7%、7%、1%。就目前国内塑料管道主要企业产量情况而言，根据数据显示，2021年中国联塑塑料管道营收为2757亿元，同比增长12%，平均售价同比上升17%至每吨10,773元，毛利率为29%，年度设计产能由2020年末的303万吨扩至2021年末的320万吨，年内产能使用率维持在81%的水平（测算得产量为2552万吨）。永高股份、伟星新材、雄塑科技和顾地科技产量分别为78万吨、328万吨、25万吨和107万吨。竞争格局目前国内规模以上塑料管道企业数量在3000家以上，其中年产能1万吨以上的企业约300家，仅有20家以上企业的年生产能力超过10万吨。2020年上市企业中，中国联塑市占率（13%）位居行业第一，其次为永高股份（0%），伟星新材、雄塑科技、顾地科技市占率分别为7%、7%、1%。就目前国内塑料管道主要企业产量情