塑料机械行业市场分析报告2024年

2024年塑料机械行业市场分析报告汇报人：XXX日期：XXX1contents目录行业发展概述行业环境分析行业现状分析行业格局及趋势12342Part01行业发展概述行业定义行业发展历程行业产业链3行业定义塑料机械是指在塑料加工工业中所用的各类机械的总称。塑料成型设备按塑料制品生产过程，塑料机械可分为塑料配混机械、塑料成型机械、塑料二次加工机械和塑料加工辅助机械或装置等四大类。塑料配混机械:塑料配混机械用于各种形式的塑丰斗配混料的制造，包括捏合机、炼塑机(开炼机和密炼机）、切粒机、筛选机、破碎机和研磨机等。塑料二次加工机械塑料二次加工机械用于塑料半制品或制品的再加工和后处理,包括热成型机、焊接机、热合机、烫印机、真空蒸镀机、植绒机、印刷机等。塑料成型机械:塑料成型机械又称塑料—次加工机械,用于塑料半制品或制品的成型，包括压塑机、注塑机、挤塑机、吹塑机、压延机、滚塑机、发泡机。塑料加工辅助机械或装置塑料加工辅助机械或装嚣用以实现塑料加工过程的合理化，包括自动计量供料装置、边角料自动回收装盖、注塑制品自动取出装置、注塑模具快速更换装器注迎模身冷却机、自动测厚装慧以及原材料输送和存设备等4行业产业链塑料机械随着高分子化学和塑料加工工艺的发展而发展起来的，并逐步成为一个独立的工业部门。二次世界大战后，许多塑料原料已能大规模生产，塑料制品代替金属、木材、玻璃、纸、纤维等材料制成的产品，在国民经济各部门以及人们生活领域的应用越来越多。塑料机械行业产业链上游涉及到钢材、冶金铸造等机械类零部件生产加工行业，而下游主要面对的是汽车工业、电子信息工业、建筑材料工业、包装工业等。钢材、冶金铸造、电子零件、液压零件注塑机、挤出机、吹塑机、其他塑料成型设备汽车工业、电子信息工业、建筑材料工业、包装工业产业链概述5行业产业链钢材、冶金铸造、电子零件、液压零件产业链上游注塑机、挤出机、吹塑机、其他塑料成型设备产业链中游汽车工业、电子信息工业、建筑材料工业、包装工业产业链下游6Part02行业环境分析行业政治环境行业经济环境行业社会环境行业驱动因素7行业政治环境描述:关于深化新一代信息技术与制造业融合发展的指导意见:加快推进新一代信息技术和制造业融合发展，要顺应新一轮科技革会和产业变革趋势，以供给侧结构性改革为主线，以智能制造为主攻方向，加快工业互联网创新发展，加快制造业生产方式和企业形态根本性变革，夯实融合发展的基础支撑，健全法律法规，提升制造业数字化、网络化、智能化发展水平工信部:工业互联网创新发展行动计划(2021-2023年):目标是到2023年，新型基础设施进一步完善，融合应用成《工业互联网创新发展效进一步彰显，技术创新能力进一步提升，产业发展生态进一步健全，安全保障能力进一步增强。工业互联网新型基础设施建设量质并进，新模式、新业态大范围推广，产业综合实力显著提升。工信部:关于提升5G服务质量的通知:全面提升思想认识，高度重视服务工作:健全四个提醒机制，充分保障用户知情权;严守四条营销红线，切实维护用户权益;统-―渠道宣传口径,及时回应社会关切;建立三类监测体系，准确把握服务态势;强化协同监管,加强监督检查。部门:“十四五”智能制造发展规划:主要内容:#主要写行业政策文件及其主要内容8行业政治环境11部门2部门3部门工信部关于深化新一代信息技术与制造业融合发展的指导意见:加快推进新一代信息技术和制造业融合发展，要顺应新一轮科技革会和产业变革趋势，以供给侧结构性改革为主线，以智能制造为主攻方向，加快工业互联网创新发展，加快制造业生产方式和企业形态根本性变革，夯实融合发展的基础支撑，健全法律法规，提升制造业数字化、网络化、智能化发展水平工业互联网创新发展行动计划(2021-2023年):目标是到2023年，新型基础设施进一步完善，融合应用成《工业互联网创新发展效进一步彰显，技术创新能力进一步提升，产业发展生态进一步健全，安全保障能力进一步增强。工业互联网新型基础设施建设量质并进，新模式、新业态大范围推广，产业综合实力显著提升。关于提升5G服务质量的通知:全面提升思想认识，高度重视服务工作:健全四个提醒机制，充分保障用户知情权;严守四条营销红线，切实维护用户权益;统-―渠道宣传口径,及时回应社会关切;建立三类监测体系，准确把握服务态势;强化协同监管,加强监督检查。工信部9行业政治环境2开发一批为十大重点发展领域密切相关的标志性、带动性强的重点产品和重大装备，提升设计水平和系统集成能力，突破共性关键技术与工程化、产业化瓶颈，组织开展应用试点和示范，提高创新发展能力和国际竞争力，抢占竞争制高点。《工业企业技术改造升级投资指南(2019年版)》为中小企业提供信息化服务。推进发展“互联网+中小企业”，鼓团大型企业及专业服务机构建设面向中小企业的云制造平台和云服务平台，发展适合中小企业智能制造霄求的产品解决方案和工具包，完善中小企业智能制造支押服务体系。推动中小企业业务系统云化部署，引导有基础，有条件的中小企业推进生产线智能化改造，推动低成本、模块化的智能制造设备和系统在中小企业部署应用。《关于促进中小企业健康发展的指导意见》高端轻工装备:节能型塑料注射成型机;高速节能塑料挤出机组;多层共挤智能吹塑机组;伺服驱动塑料注射成型机。《浙江省高端装备制造业发展重点领域(2019版)》实施产业基础再造工程，加快补齐基础零部件及元器件、基础软件、基础材料、基础工艺和产业技术基础等瓶短板.依托行业龙头企业，加大重要产品和关键核心技术攻关为度，加快工程化产业化实破。聚焦新一代信息技术，生物技术。新能源。新材料，高端装备，新能源汽车，绿色环保以及航空航天，海洋装备等战略性新兴产业，加快关键核心技备，新能源汽车，绿色环保以及航空航天,海洋装备等战略性新兴产业，加快关键核心技术创新应用，增强要素保障能力，培育壮天产业发展新动能。《十四五规划和2035年远景目标纲要》1001020304社会环境1社会环境2行业社会环境目前我国塑料机械行业已经形成门类齐全、基础牢固、具有一定技术水平、能够基本满足国民经济需求的世界最大规模，并具有相当国际竞争力的产业体系，取得了令人瞩目的成就。2018年我国塑料机械行业的产品产量已经连续多年位居世界第一，我国已成为世界塑料机械生产大国、消费大国和出口大国。近年来，由于汽车、建筑、家用电器、食品和医药等产业对注塑制品日益增长的需要，推动了注塑成型技术水平的发展和提高。塑料机械行业是随着高分子化学和塑料加工工艺的发展而壮大起来的，并逐渐成为一个独立的工业部门。11Part03行业现状分析行业现状行业痛点12行业现状我国是塑料制成品的生产大国、消费大国和出口大国。根据中国塑料机械工业协会数据，2011年以来，我国塑料机械行业规模以上企业营收总体上呈现出增长趋势，2021年行业规模以上企业营收约为830亿元。我国是塑料制成品的生产大国、消费大国和出口大国。根据中国塑料机械工业协会数据，2011年以来，我国塑料机械行业规模以上企业营收总体上呈现出增长趋势，2021年行业规模以上企业营收约为830亿元。据海关总署数据显示，2021年全年，我国塑料机械出口金额达到3753千万美元。2022年1—7月，出口塑料机械1984千万美元，同比下降23%。其中，7月份出口30.93千万美元，同比增长97%。13行业市场情况由于塑料具有高比强性、耐化学性、耐油性、良好的柔韧性等优良性能，以及易加工、可重复使用等优点，国民经济各领域对塑料的需求量急剧上升。根据国家统计局数据，2020年我国塑料制品产量达7602万吨，2021年1-9月产量为5881万吨，较2020年同期增加582万吨。随着塑料制品的应用范围快速拓展，塑料机械已成为一类重要的装备技术业，2020年，中国塑料机械行业规模以上企业实现营业收入811亿元，较2019年增加160亿元。根据中国塑料机械协会数据显示，2011至2020年，我国塑料机械行业规模以上企业数量由330增长至488家，年复合增长率为44%。14行业市场规模近年来，中国相关政府部门先后颁布“限塑令”及“禁塑令”，倡导使用可降解生物塑料产品代替传统塑料产品，特别提到限制及逐步禁止不可降解、一次性塑料在包装行业的使用。在人民日常生活中传统塑料被逐步禁止使用的情况下，市场对可降解生物塑料需求量将逐步增加，在塑料行业，对新型配套加工设备的需求将逐步增加，相关配套设备的设计研发成为中国塑料机械行业发展关键。近年来，中国塑料机械行业相关设计、生产专利申请数量逐年增加，2020年相关专利年申请量达到近年来申请顶峰1060件，2021年相关专利申请数量虽同比有所减少，但仍有786件，高出往年平均值。这说明，近年来，更多人发觉了行业发展方向，加大了对相关设备设计、研发的投入，中国市场得到了更多行业相关技术，塑料机械行业发展更进一步。15行业痛点研发力量薄弱,创新能力不够特别是在电气和系统方面许多塑机企业的机械、液压、电气与控制系统设计研发力量薄弱，电气与控制系统主要通过外包和购买第三方控制系统获得,然后负责售后服务。具有自主创新且有竞争力的研发团队基本没有。与较发达国家仍有不小的差距我国塑料机械产品基本零部件的加工水平和装配水平较发达国家还有不小的距离。自动化和信息化的应用还处于政府推动阶段，塑料机械制造企业普遍处于工业0到5阶段，个别企业在向0迈进。单机智能低，主要靠简单的自动化+远程监控+MES目前国内展示的塑机智能制造主要是自动化+远程监控+MDS。部分企业用一些陈l旧的技术来进行商业运作和政府对接，把简单自动化当作无人车间等，将会对行业的“智育能制造”之路造成严重伤害。16123流通环节有待完善塑料机械产品种类繁多，消费数量较大，质量参差不齐，试剂流通管理难以完善，导致塑料机械行业目前在流通领域还面临许多问题。（1）在产品的流通中，许多环节缺少安全的冷链和冷库设施供应。在目前运输多为汽车和铁路运输的情况下，塑料机械行业生产企业普遍采用运输箱内置冰冻袋的冷藏方式，在高温天气或长距离运输的情况下无法确保运输温度的稳定，影响试剂的安全性。（2）监管人员技术水平有待提高。塑料机械产品是一种高技术含量的产品，产品研发涉及生物学、信息技术、电子技术、工程学等多项学科，而目前从事塑料机械行业的人员50%以上是工商、质检管理等专业背景的人员，缺少必要的专业技术知识。知识背景的不匹配使得管理流程漏洞频发，塑料机械行业整体监管水平有待提高。（3）中间环节加价严重。出于安全的考虑，国家对塑料机械行业进出口标准与流程严格把控，环节复杂，中间环节加价严重，代理公司的介入可能使产品出厂价格上涨至少一倍以上，导致产品市场竞争力下降，阻碍本土塑料机械行业企业的国际化进程。流通环节问题中间环节加价严重供应链质量监管Part04行业竞争格局及趋势行业发展趋势行业竞争格局行业代表企业18&&&行业竞争格局概述行业竞争格局概述中国政府正大力推动社会资本进入塑料机械行业，对塑料机械行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，塑料机械行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。塑料机械行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的塑料机械行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土塑料机械行业企业数目较少，约占塑料机械行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入塑料机械行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土塑料机械行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类塑料机械行业企业各有优劣势：（1）塑料机械行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系塑料机械行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系塑料机械行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。行业竞争格局我国注塑机械行业已经形成了日系企业、欧美企业、台资企业及国资企业四足鼎立的局面。我国注塑机的生产水平与世界水平的差距也正在缩小，同时在成本价格方面有一定的优势。国产设备正逐步实现对进口产品的替代，我国注塑机在国际市场上竞争力亦不断增强。但是，对于中高端市场，多数依旧是从欧美和日本进口，这也将是我国塑料机械未来拓展的方向。在中国发布的2021年制造业企业500强榜单中，中国塑料机械行业中共有40家优势企业上榜，40家优势企业主营业务收入所占比例达行业规模以上企业主营收入的40%以上，说明中国塑料机械行业中高端产品生产都集中于行业头部企业。目前中国塑机行业优势企业的企业平均利润率达20%左右，比行业规模以上企业平均利润率高近10个百分点，且近年来中国塑机行业优势企业利润增长更快，所占行业收入占比也呈现整体增加趋势，行业头部企业发展速度更快，塑机行业中低端产品生产企业竞争更为激烈，中国塑料机械行业进一步集中。中国塑料机械行业相关企业近80%都分布在浙江省和广东省，其他企业分布较多的省份还有河北、江苏、重庆、上海及湖南；行业优势企业也主要分布在浙江、广东，还有18%左右的优势企业分布在江苏，但江苏并不是中国塑料机械设备生产大省，说明江苏塑料机械相关技术优势明显。整体来说，中国塑料机械行业相关企业主要都分布在中国东南沿海区域，便于中国塑机生产、加工设备的出口。20行业竞争格局我国注塑机械行业已经形成了日系企业、欧美企业、台资企业及国资企业四足鼎立的局面。我国注塑机的生产水平与世界水平的差距也正在缩小，同时在成本价格方面有一定的优势。国产设备正逐步实现对进口产品的替代，我国注塑机在国际市场上竞争力亦不断增强。但是，对于中高端市场，多数依旧是从欧美和日本进口，这也将是我国塑料机械未来拓展的方向。竞争格局1在中国发布的2021年制造业企业500强榜单中，中国塑料机械行业中共有40家优势企业上榜，40家优势企业主营业务收入所占比例达行业规模以上企业主营收入的40%以上，说明中国塑料机械行业中高端产品生产都集中于行业头部企业。目前中国塑机行业优势企业的企业平均利润率达20%左右，比行业规模以上企业平均利润率高近10个百分点，且近年来中国塑机行业优势企业利润增长更快，所占行业收入占比也呈现整体增加趋势，行业头部企业发展速度更快，塑机行业中低端产品生产企业竞争更为激烈，中国塑料机械行业进一步集中。中国塑料机械行业相关企业近80%都分布在浙江省和广东省，其他企业分布较多的省份还有河北、江苏、重庆、上海及湖南；行业优势企业也主要分布在浙江、广东，还有18%左右的优势企业分布在江苏，但江苏并不是中国塑料机械设备生产大省，说明江苏塑料机械相关技术优势明显。整体来说，中国塑料机械行业相关企业主要都分布在中国东南沿海区域，便于中国塑机生产、加工设备的出口。竞争格局221行业发展趋势描述智能化、自动化:在我国强调智造工业现阶段，塑料机械智能增值是必然趋势。我国塑机企业应深化整合行业资源，实现行业整体实力量变，甚至是质变。超大型二板式伺服注射成型机、双向拉伸塑料薄膜生产线、塑料绿色节能微型注射成型设备、大型三色注塑成型机、热塑性聚氨酯(TPU)超临界流体发泡注塑成型机等皆是未来的发展目标。科技革命和产业变革将推动行业加快发展:5G通讯技术、物联网、大数据、高档数控机床、工业机器人、智能仪器仪表等新一代技术装备的应用，将推动塑料加工业制造技术快速、跨越式发展。与塑料行业相关的新产业、新业态、新技术和新模式会不断涌现，为行业进一步跨界融合、生态化、人工智能、网络化信息技术创新发展带来新机遇。我国大规模的市场优势:我国强调加强传统基础设施和新型基础设施投资，促进传统产业改造升级，扩大战略性新兴产业投资。传统基础设施和新型基础设施带来的超大规模市场需求，与塑料机械行业密切相关，带动塑料机械需求增长。我国塑料机械下游行业如汽车配件、家用电器、塑料包装、塑料建材、