煤制甲醇行业发展报告2024-2025

汇报人：陈柔云2024-08-012024-2025煤制甲醇行业发展报告contents目录定义或者分类特点产业链发展历程政治环境商业模式政治环境contents目录经济环境社会环境技术环境发展驱动因素行业壁垒行业风险行业现状行业痛点问题及解决方案行业发展趋势前景机遇与挑战竞争格局代表性企业01煤制甲醇定义定义煤制甲醇，以煤为原料生产甲醇的技术。是传统煤化工中成熟的技术和产品，属于基础化学工业。全装置中采用的煤气化方法视煤的品质来决定。甲醇合成正向单系列、大规模方向发展，单系列甲醇反应器最大规模为5000吨/日。基本工艺过程有煤的气化、水煤气变换、合成气净化、甲醇合成、甲醇精馏几个阶段，甲醇精馏有传统的两塔流程和三塔流程。煤气化方法如果采用7兆帕压力，是设计中最节能的等压合成工艺。煤制甲醇工业的高速发展，是与甲醇制低碳烯烃、甲醇制丙烯、甲醇制汽油和甲醇制芳香烃的发展需求有关，同时也与国内从煤矿算起煤制甲醇的成本远远低于天然气制甲醇的成本有关。煤制甲醇定义02产业链无烟煤、燃料煤、电力、生产设备上游中游产业链010203甲醇行业属于典型的资源密集型和市场密集型行业，受制于资源禀赋及结构因素，由于中国甲醇行业近80%左右的生产原料是煤炭资源，煤制甲醇成为中国甲醇行业中甲醇主要生产工艺，因此，中国的西北地区甲醇产能在中国国内占有绝对优势。煤制甲醇行业上游是煤炭行业，以及天然气、电力等能源行业。无烟煤、燃料煤、电力、生产设备煤制甲醇汽车燃料、新能源汽车煤制甲醇汽车燃料、新能源汽车下游行业产业链产业链上游概述无烟煤是煤制甲醇使用较多的原料煤资源，其市场价格运行情况对中国煤制甲醇行业影响重大。2021年来，中国无烟煤市场价格一路上扬；到2021年末达近年来价格极点2208元/吨，与2019年初价格相比，价格增长近一倍。2022年1-6月，中国无烟煤价格有所下降，但仍处于高位运行。在煤制甲醇行业生产过程能耗较大，行业对能源依赖度高，如燃料煤、电力资源、天然气等。因此中国能源的市场供给情况及其价格波动是中国煤制甲醇行业发展的重要影响指标之一。近年来，受国际形势影响，中国各项大宗货物、能源交易价格持续上涨，导致中国煤制甲醇行业生产过程中燃料消耗成本大幅上涨。2021年，在煤制甲醇总生产成本上涨的情况下，中国企业煤制甲醇生产消耗的原料成本及燃料成本占比皆同比上涨。行业产业链产业链中游概述近年来，随着中国新型煤气化技术逐步发展，中国煤制甲醇生产装置建设逐年增加，煤制甲醇生产能力逐年提升。2021年，中国煤制甲醇工艺产能规模达7741万吨/年，同比增加33%。近年来，中国煤制甲醇装置产能占中国甲醇生产产能比例逐年提升。2021年，中国甲醇生产有效产能为9735万吨/年，其中，煤制甲醇装置产能占比近80%，比2017年占比多近8个百分点。中国甲醇生产产能规模扩大，主要来自于中国煤制甲醇产能的增加。近年来，中国市场对甲醇需求逐年增大，2021年，中国消耗甲醇约7439万吨，同比增长10%左右。随着中国甲醇下游市场需求不断增加及中国甲醇生产能力的提高，中国甲醇产量逐年增加，2021年，中国共生产78138万吨甲醇，其中煤制甲醇产量为6650.1万吨，占比达85%，煤制甲醇在中国甲醇行业中占比逐年扩大。根据中国甲醇产能及生产情况，可知中国甲醇生产产能利用率逐年增加，2021年中国甲醇生产装置产能利用率增至80%左右，煤制甲醇生产装置产能利用率达85%。近年来，中国甲醇生产产能利用率虽有提升，但整体来说，由于下游需求不足，行业内产能依旧过剩；由于中国富煤贫油少气的资源结构，中国煤制甲醇行业持续发展、产能持续增加，而甲醇其他生产工艺装置，如天然气制甲醇、焦炉煤气制甲醇等，产能持续下降，煤制甲醇地位依旧稳固。取决于中国甲醇生产工艺及资源分布等因素，中国煤制甲醇行业产能主要分布在内蒙古、陕西、宁夏、山东、新疆等煤矿资源丰富、煤矿工业发展实力较强的地区。由于上游煤炭资源及天然气等能源价格的大幅上涨、持续高位运行，导致中国市场的甲醇价格自2019年以来单价波动上涨约300元/吨，且甲醇市场价格目前依旧持续运行。行业产业链产业链下游概述甲醇是化工业最基础的化工原料之一，在化工行业下游产品种类广泛，如传统的下游加工产品甲醛、二甲醚（DME）等。其中甲醛是甲醇最重要的下游产品之一，也是最重要的基本有机化工原料之一，其最大的用途是用作生产酚醛树脂与粘合剂及其它有机化学晶。就目前中国甲醇下游需求情况而言，如甲醛等传统甲醇加工化工产品无法解决中国甲醛产能过剩的问题。因此，甲醇的新兴下游应用产品，如甲醇燃料、燃料电池、生物柴油等，才是中国甲醇行业未来发展方向。甲醇的新兴加工产品甲醇燃料、燃料电池、生物柴油等的主要应用领域在于汽车、货车、飞机等需要燃料动力的行业，可以作为传统燃料的替代品使用。近年来，中国政府加大环境治理、监管力度，鼓励新能源研发使用，以期代替汽油、柴油等传统能源的使用，缓解能源紧张，保护环境。因此，近年来，中国大力支持新能源汽车研发，加大行业补贴力度，全力推广新能源汽车使用。2021年，中国新能源汽车行业产销情况同比爆发式增长5倍。中国新能源汽车行业发展前景良好，意味中国甲醇终端应用发展巨大。03发展历程04政治环境描述部门:陕西榆林考察:煤炭作为我国主体能源，要按照绿色低碳的发展方向，推进煤炭消费转型升级。煤化工产业潜万巨大、大有前途，要提高煤炭作为化工原料的综合利用效能，促进煤化工产业高端化、多元化、低碳化发展。部门:总理主持国常会:设立2000亿元支持煤炭清洁高效利用专项再贷款，并指出我国能源资源禀赋以煤为主,要从国情实际出发，着力提升煤炭清洁高效利用水平，加快推广成熟技术商业化运用。部门:中央经济工作会议:要立足以煤为主的基本国情，抓好煤炭清洁高效利用，增加新能源消纳能力，推动煤炭和新能源优化组合。原料用能不纳入能源消费总量控制。政治环境105商业模式06经济环境我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。我国经济赶超我国人口基数大，改革开放后人才竞争激烈，大学生就业情况一直困扰着我国发展过程中。就业问题挑战促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，个人需提前做好职业规划、人生规划。公平就业关注经济环境07社会环境关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。政治体系与法治化进程自改革开放以来，政治体系日趋完善，法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展。总体发展稳中向好我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。当前的环境下我国经济不断发展赶超世界各国，成为第二大经济体我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。08技术环境技术驱动技术环境的发展为行业带来了新的机遇，是行业发展的重要驱动力。创新动力技术环境的不断创新和进步，为行业的创新发展提供了有力支持。人才需求技术环境的发展促进了人才的需求和流动，为行业的人才队伍建设提供了机遇。团队建设技术环境的发展要求企业加强团队建设，提高员工的技能和素质，以适应快速变化的市场需求。合作与交流技术环境的发展促进了企业间的合作与交流，推动了行业的整体发展。技术环境010203040509发展驱动因素10行业壁垒11行业风险12行业现状市场情况描述行业现状近年来，中国甲醇生产能力水平逐年提升，到2021年，中国甲醇产能已达9735万吨/年，同比增长。但中国甲醇产能整体增速多年来一直低于中国煤制甲醇工艺产能增长速度，近年来，中国甲醇产能增长来自于煤制甲醇产能增长，煤制甲醇工艺在中国甲醇生产中占比逐年提升，2021年，中国近80%左右的甲醇产能都来自于煤制甲醇装置，中国煤制甲醇装置产能达7741万吨/年，同比增长了7%以上。中国煤制甲醇行业发展是中国“富煤贫油少气”的资源结构决定的。为了能够让甲醇生产符合中国国情，为了能够有效降低中国对国外能源的依赖，从而保障中国能源安全，近年来中国有关部门颁布多部政策中，如《高能耗行业重点领域节能降碳改造升级实施指南（2022年版）》，都明确表示了对中国煤制甲醇行业发展的支持，给出了行业发展目标，建议行业进行技术改造，节能降排，绿色低碳发展。行业现状01市场份额变化得益于政策支持，再有中国甲醇市场消耗的逐年增长，近年来，中国甲醇生产总量逐年增加，2021年中国共生产甲醇78138万吨，其中有85%左右、近6650.1万吨都来自于煤制甲醇装置生产，中国甲醇行业煤制甲醇工艺占比越来越高，中国煤制甲醇行业发展良好。近年来，中国甲醇生产能力逐年提高、生产情况逐年增加，但明显的是，中国甲醇产能利用并不完全，中国甲醇产能利用率呈现逐年提升态势，但到2021年利用率也仅达80%左右，煤制甲醇产能利用率也只有85%左右，下游甲醇消耗量也仅7439万吨，中国甲醇产能严重过剩。行业现状02市场情况甲醇生产原料有褐煤、烟煤、无烟煤，不同的原料路线产生的能耗排放量不同，其中无烟煤的能耗排放更低。因此，在中国政府相关政策中鼓励行业企业使用无烟煤进行生产加工，降低行业能耗排放，并根据不同原料路线设置了不同的能耗标准，为行业发展制定了规则体系。煤制甲醇行业的典型的资源密集型行业，行业发展受上游原材料供应情况煤制；同时甲醇行业也是高耗能型产业，对电力、燃烧煤等制热耗能依赖度高。中国煤制甲醇行业内大部分企业都已基本完成了煤炭化一体化产业链发展，考虑到原料煤及燃料煤的采购、运输问题，大部分企业都选择将企业生产厂房建设在中国煤矿产地周围，中国煤制甲醇产能因此基本围绕着中国煤矿资源分布。由于中国煤碳资源大部分都集中分布于内蒙古、陕西、宁夏、山东等地，且这些地区已经形成了完整的煤炭工业体系，因此中国煤制甲醇产能也基本分布于这些地区，其中仅内蒙古自治区的煤制甲醇产能占比就高达20以上。中国目前大部分煤制甲醇装置规模较小，大部分公司最大的装置产能在60万吨/年，而国外达到了220万吨/年。据相关数据显示，60万吨/年煤制甲醇与20万吨/年煤制甲醇装置消耗的原料煤及动力煤总量相差0.2～0.4吨，综合生产成本相差150～300元，220万吨/年的煤制甲醇装置相对来说更为节能、降本及增效，大规模的装置设备能够增强项目的行业竞争力。因此，近年来，不少中国煤制甲醇企业一直在加强相关技术攻关、加大对大规模煤制甲醇装置的投资建设，以期通过淘汰目前大部分相对更加耗能、技术工艺欠佳、盈利能力较差的较小规模煤制甲醇产能装置，增加企业煤制甲醇业务盈利能力。行业现状化工用煤量煤炭在我国能源消费中的主体地位中短期内不会改变，主要由于我国目前仍处在工业化快速发展的阶段，伴随新兴产业快速发展与居民生活水平提高，全社会用电量将继续保持较高增长，可再生能源还无法满足电力消费增长，需要煤炭起到兜底保障作用。但在“双碳”目标的约束下，煤炭必须向清洁高效利用发展，将高碳能源低碳化利用，既保障能源安全，又履行“双碳”承诺。近年来我国化工用煤量整体呈增长态势，截至2021年我国化工用煤量为22053万吨，未来煤炭清洁高效利用将是行业长期发展方向。01甲醇产能产量2021年，国内甲醇全年产能达到9735万吨，较2020年提高302万吨，增幅为20%。2021年国内甲醇失效产能为248万吨左右，新增失效甲醇项目包括濮阳龙宇、河北金源、吉林通化、江苏天裕、徐州伟天等企业的甲醇装置。煤气化制甲醇项目一般聚集在煤炭产出地区，目的是更方便使用上游的煤炭资源。据统计，2021年全国甲醇产能集中分布在内蒙古、陕西、山东与山西，四省份合计占全国产能的48%。2021年全年，国内甲醇总产量达到78138万吨，较2020年增长11718万吨，增幅为166%。2021年，国内甲醇月度产量呈现先增后减的走势。0213行业痛点14问题及解决方案15行业发展趋势前景行业发展趋势前景描述行业规模持续扩大，利润有望提升:由于中国“富煤贫油少气”的资源结构，中国政府为了能够有效降低中国对国外能源的依赖，保障中国能源安全，近年来中国有关部门颁布多部政策中明确支持中国煤制甲醇行业发展，为行业提出了发展目标，建议行业进行技术改造，节能降排，绿色低碳发展。在多项利好政策及社会需求持续增长情况下，中国煤制甲醇行业产能规模将进一步、持续扩大。随着国际形势逐步稳定、经济逐步回升，中国煤炭资源价格有望下跌，煤制甲醇行业利润有望回升。新能源产业促进市场需求进一步增加，行业产能利用率进一步提升:绿色、低碳发展是中国未来社会、经济发展要求，这将刺激中国新能源产业持续发展，甲醇作为新能源产业甲醇燃料、燃料电池、生物柴油等相关产品的主要生产原料之一，中国市场对甲醇的需求量将因此进一步增加，刺激中国煤制甲醇行业持续扩张；市场需求的提升将加大行业甲醇生产量，行业产能利用率有望进一步提升。企业进一步产业升级，行业集中度持续提升:中国煤制甲醇相关企业为提高企业利润，将进一步提升企业一体化产业链升级，加大对新型下游产品研发力度，且将遵循国家政策指导，对企业相关生产技术进行绿色升级，降低生产能耗。目前，中国煤制甲醇行业竞争激烈且处于低谷时期，行业想要上行，业内企业必将要进一步进行产业升级，行业竞争将因此进一步激化，行业将逐步向头部企业集中。建立一体化的煤制烯烃工艺流程:煤制烯烃工业的规模化发展，有赖于技术水平的支持、资金成本的支持以及人才设备的支持，这项技术的应用对于工业企业的综合实力要求较为严格。但是这项技术的应用受到了水资源以及消费市场距较远的限制，产品的运输成本相对较高。因此，想要确保煤制烯烃的产业化发展以及规模化发展，必须要有国家资金政策的支持，通过建立一体化的煤制烯烃工艺流程，推动我国煤制烯烃工业的产业化发展。行业发展趋势前景行业规模持续扩大，利润有望提升由于中国“富煤贫油少气”的资源结构，中国政府为了能够有效降低中国对国外能源的依赖，保障中国能源安全，近年来中国有关部门颁布多部政策中明确支持中国煤制甲醇行业发展，为行业提出了发展目标，建议行业进行技术改造，节能降排，绿色低碳发展。在多项利好政策及社会需求持续增长情况下，中国煤制甲醇行业产能规模将进一步、持续扩大。随着国际形势逐步稳定、经济逐步回升，中国煤炭资源价格有望下跌，煤制甲醇行业利润有望回升。新能源产业促进市场需求进一步增加，行业产能利用率进一步提升绿色、低碳发展是中国未来社会、经济发展要求，这将刺激中国新能源产业持续发展，甲醇作为新能源产业甲醇燃料、燃料电池、生物柴油等相关产品的主要生产原料之一，中国市场对甲醇的需求量将因此进一步增加，刺激中国煤制甲醇行业持续扩张；市场需求的提升将加大行业甲醇生产量，行业产能利用率有望进一步提升。企业进一步产业升级，行业集中度持续提升中国煤制甲醇相关企业为提高企业利润，将进一步提升企业一体化产业链升级，加大对新型下游产品研发力度，且将遵循国家政策指导，对企业相关生产技术进行绿色升级，降低生产能耗。目前，中国煤制甲醇行业竞争激烈且处于低谷时期，行业想要上行，业内企业必将要进一步进行产业升级，行业竞争将因此进一步激化，行业将逐步向头部企业集中。建立一体化的煤制烯烃工艺流程煤制烯烃工业的规模化发展，有赖于技术水平的支持、资金成本的支持以及人才设备的支持，这项技术的应用对于工业企业的综合实力要求较为严格。但是这项技术的应用受到了水资源以及消费市场距较远的限制，产品的运输成本相对较高。因此，想要确保煤制烯烃的产业化发展以及规模化发展，必须要有国家资金政策的支持，通过建立一体化的煤制烯烃工艺流程，推动我国煤制烯烃工业的产业化发展。16机遇与挑战17竞争格局竞争格局近年来，中国煤制甲醇行业甲醇产能较多的企业，如兖矿能源、中煤能源，企业甲醇生产较多且呈持续上涨趋势，企业甲醇销售情况也相对更好。中国煤制甲醇企业产销情况保持相对平衡，且整体情况呈上涨趋势，中国煤制甲醇行业近年来持续向上发展。近年来，中国煤制甲醇行业由于原料成本等各方面因素影响，企业甲醇生产成本大幅上涨，其涨幅持续高于企业甲醇业务营业收入涨幅，导致中国煤制甲醇行业内企业甲醇业务盈利能力持续下跌；且企业生产的大部分甲醇用于企业甲醇产业链下游产品生产制造，而企业对内销售价格一般都低于对外销售价格，使得企业甲醇业务盈利收入下降。2021年，昊华能源、中煤能源等企业的甲醇业务盈利情况皆为处于亏损状态，当然也有部分企业甲醇业务能力保持相对稳定，如兖矿能源，这是因为兖矿能源等企业对煤炭资源的掌握能力较强、采购渠道稳定，采购价格虽有比例上涨，但其原料成本花费涨幅没有昊华能源、中煤能源等企业高，从而保障了企业甲醇业务盈利能力。2022年第一季度，中煤能源销量较好，且其上年甲醇库存量较多，企业减少了甲醇生产，成本下降，企业盈利情况回升；兖矿能源则是由于2022年中国煤炭价格再度上涨，而市场甲醇价格以保持相对稳定，生产成本低于销售价格，企业甲醇业务盈利亏损。根据中国煤制甲醇行业内部分企业甲醇产量