网络信息安全行业发展概览报告2024-2026

2024-2026网络信息安全行业发展概览报告汇报人：蔡亦淑2024-08-01FROMBAIDUWENKU定义或者分类特点产业链发展历程政治环境商业模式目录CONTENTSFROMBAIDUWENKU经济环境社会环境技术环境发展驱动因素行业壁垒行业风险行业现状行业痛点问题及解决方案行业发展趋势前景机遇与挑战竞争格局经济环境社会环境技术环境发展驱动因素行业壁垒行业风险行业现状目录CONTENTSFROMBAIDUWENKU行业痛点问题及解决方案行业发展趋势前景机遇与挑战竞争格局01定义或者分类特点FROMBAIDUWENKUCHAPTER什么是网络信息安全网络信息安全指网络系统的硬件、软件及其系统中的数据受到保护，不受偶然的或者恶意的原因而遭到破坏、更改、泄露，系统连续可靠正常地运行，网络服务不中断。网络信息安全产品可分为硬件、软件产品以及服务。安全硬件指以物理硬件的形态直接集成到网络中的安全设备，安全软件指运行在服务器或者终端设备上的软件形态安全产品，安全服务指贯穿于企业整个IT基础设施建设过程中所需要的信息安全的计划、设计、建设、管理等全过程。供应商一方面直接将产品/服务通过直销或分销模式销售给最终客户，另一方面也将产品销售给信息安全系统集成商。随着信息技术的迅速发展，特别是云计算、大数据、物联网和人工智能等新一代信息技术的飞速发展，网络与信息安全风险逐步提升，种类和复杂度均显著增加。因此，信息安全产业范畴也得到不断延伸和拓展，产品与服务种类较传统分类不断得到充实与细化。定义02产业链FROMBAIDUWENKUCHAPTER计算机系统开发商、数据库供应商、硬件设备供应商、网络服务供应商上游研发销售产品中游电信类用户、能源类用户、教育类用户、金融类用户、政府类用户下游产业链01020303发展历程FROMBAIDUWENKUCHAPTER04政治环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER描述工信部:《通信网络安全防护管理办法》:为了加强对通信网络安全的管理，提高通信网络安全防护能力，保障通信网络安全畅通，根据《中华人民共和国电信条例》中国:《计算机软件保护条例》:为了保护计算机软件著作权人的权益，调整计算机软件在开发、传播和使用中发生的利益关系，鼓励计算机软件的开发与应用，促进软件产业和国民经济信息化的发展人大常委会:《中华人民共和国中国安全法》:中国建设网络与信息安全保障体系，提升网络与信息安全保护能力，加强网络和信息技术的创新研究和开发应用，实现网络和信息核心技术、关键基础设施和重要领域信息系统及数据的安全可控；加强网络管理，防范、制止和依法惩治网络攻击、网络入侵、网络窃密、散布违法有害信息等网络违法犯罪行为，维护中国网络空间主权、安全和发展利益政治环境1政治环境工信部《通信网络安全防护管理办法》:为了加强对通信网络安全的管理，提高通信网络安全防护能力，保障通信网络安全畅通，根据《中华人民共和国电信条例》中国《计算机软件保护条例》:为了保护计算机软件著作权人的权益，调整计算机软件在开发、传播和使用中发生的利益关系，鼓励计算机软件的开发与应用，促进软件产业和国民经济信息化的发展人大常委会政治环境《互联网信息安全管理系统使用及运行维护管理办法（试行）》指导各省、自治区、直辖市通信管理局以及经营互联网数据中心（含互联网资源协作服务）、互联网接入服务、内容分发网络服务等业务的互联网接入类企业规范做好互联网信息安全管理系统的使用与运行维护管理工作；保障各单位系统安全可靠运行，有效发挥系统作用《网络产品和服务安全审查办法（试行）》关系中国安全的网络和信息系统采购的重要网络产品和服务，应当经过网络安全审查《关于促进网络安全产业发展的指导意见（征求意见稿）》强调要着力突破网络安全关键技术、积极创新网络安全服务模式、合力打造网络安全产业生态、大力推广网络安全技术应用、加快构建网络安全基础设施，争取2025年，培育形成一批年营收超过20亿的网络安全企业，形成若干具有国际竞争力的网络安全骨干企业，网络安全产业规模超过2000亿。《关于运用大数据推进防范治理电信网络诈骗长效机制建设工作方案》围绕技术平台、监管能力、工作机制，明确了相关具体工作任务。在技术平台方面，打造信息通信行业反诈大数据技术手段，持续提升大数据技术管控水平。在提升监管能力方面，进一步强化行业源头治理，健全创新事前防范、责任落实、成效评价、信用管理等制度。在完善工作机制方面，持续优化跨政企、跨行业、跨部门的联防联控工作机制，充分释放大数据在防范治理电信网络诈骗方面的强大效能。05商业模式FROMBAIDUWENKUCHAPTER06经济环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。我国经济赶超我国人口基数大，改革开放后人才竞争激烈，大学生就业情况一直困扰着我国发展过程中。就业问题挑战促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，个人需提前做好职业规划与人生规划重中之重。公平就业关注经济环境07社会环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER总体发展稳中向好我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。政治体系与法治化进程自改革开放以来，政治体系日趋完善，法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展。中国当前的环境下描述了当前技术发展的日新月异，包括人工智能、大数据、云计算等前沿技术的涌现。技术环境需求增长、消费升级、技术创新等是行业发展的主要驱动因素，推动了行业的进步。发展驱动因素行业壁垒包括资金、技术、人才、品牌、渠道等方面的优势，提高了新进入者的难度。行业壁垒我国经济不断发展08技术环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER技术驱动技术环境的发展为行业带来了新的机遇，是行业发展的重要驱动力。创新动力技术环境的不断创新和进步，为行业的创新发展提供了有力支持。人才需求技术环境的发展促进了人才的需求和流动，为行业的人才队伍建设提供了机遇。团队建设技术环境的发展要求企业加强团队建设，提高员工的技能和素质，以适应快速变化的市场需求。合作与交流技术环境的发展促进了企业间的合作与交流，推动了行业的整体发展。技术环境010203040509发展驱动因素FROMBAIDUWENKUCHAPTER发展驱动因素网络信息安全对于中国发展至关重要，结合当前中美贸易争端，政府加大对网络自主的投入，网络空间成为第五大疆域网络信息安全上升为中国战略早在20世纪80年代，伴随互联网的发展，1987年全球就已出现首例计算机病毒；20世纪90年代至2014年，互联网经过近二十余年来的快速发展，网络攻击手段不断丰富，攻击内容形式也在不断演化，网络攻击从最初的仅限于单一的计算机病毒、破解口令和利用操作系统已知漏洞等有限的几个方法，演变为篡改、伪造、拒绝服务、恶意软件、安全漏洞等多元化攻击手段，涉及攻击技术包括端口扫描技术、网络监听技术、网络欺诈技术、密码破解技术、拒绝服务技术等等。近些年，伴随互联网的高速发展，大规模数据泄露、网络攻击、网络犯罪等信息安全问题也越来越突出，网络信息安全事件在总体数量、规模与影响范围上每年都呈现显著变化，其中尤以数据泄露、技术风险和网络攻击最为突出。信息安全事件频发，信息安全强化需求日益增强随着“云+5G”的共同催化，联网设备将呈现指数级增长，中国网络信息安全行业未来将布局更多的应用领域。目前物联网体系已经涵盖了车联网、工业互联网、智能家居等众多应用领域，未来还将进一步扩展至包括泛在电力物联网、VR在内的诸多新兴领域。现有安全体系将无法应对来自全方位的安全威胁，需求端升级将进一步打开网络信息安全市场空间。“云+5G”下的泛物联网时代，安全“靶点”将全面扩散，更多新型的攻击手段和新型病毒将带来持续的未知的威胁，对网络信息安全提出更高的要求，必须不断更新、升级，适应全新环境。物联网泛化提出新需求中国网络信息安全行业高度依赖科技的发展，中国云计算及5G网络的出现对网络信息安全行业提出新的挑战，促进产业升级云计算与5G推动行业升级10行业壁垒FROMBAIDUWENKUCHAPTER11行业风险FROMBAIDUWENKUCHAPTER12行业现状FROMBAIDUWENKUCHAPTER市场情况描述行业现状在“信息化、数字经济、互联网+”不断深化的背景下，中国网络信息安全行业各企业逐渐从只提供单一的网络信息安全产品延伸到提供网络信息安全服务，企业为客户聚集大量专家，为企业量身定做互联网安全服务，云安全服务等。网络信息安全服务中的专家级服务综合利用了新一代信息技术产品为客户提供专业的互联网安全服务，云安全服务主要侧重对接融合云平台并提供云SaaS化的远程安全服务。网络信息安全产品和服务的相结合将助力网信办、公安以及其他众多监管部门，做到网络安全全面感知、监测预警、通报处置和监管追溯的闭环，提升网络安全监管和决策能力。行业现状01市场份额变化近年来，中国网络信息安全行业得益于中国“十三五”规划构建高效信息网络、发展互联网产业、强化信息保障安全等纲要的支持，中国网络信息安全行业市场规模不断扩张，2015年中国网络信息安全行业市场规模为288亿元人民币，2019年增长至672亿元人民币，期间年复合增长率为25%，在信息科技发展及政策的支持下，云计算、大数据、物联网等数字化技术普及以及政务大数据安全、企业云安全等行业数字化热点项目的推进，中国网络信息安全行业市场规模将以20.0%的年复合增长率持续增长，2024年将达到1,690.1亿元人民币。中国网络信息安全软件行业中，2018年航天发展市场份额最大，营业收入32亿元人民币，启明星辰第二，达到22亿元人民币，蓝盾信息28亿元人民币，绿盟科技15亿元人民币，安恒信息4亿元人民币。行业现状02市场情况当前世界各国信息化快速发展，信息技术的应用促进了全球资源的优化配置和发展模式的创新，但随着安全问题也日益突出。近年来，全球频现重大安全事件，2017年爆发的新型“蠕虫式”勒索软件WannaCry、2019年，俄克拉荷马州安全部门服务器泄露数百万政府文等。2019采集安全漏洞高达13万个。信息安全作为IT产业的伴生性需求，随着信息安全重要性的不断提升，正在向基础需求转变。中国IT安全产业投资占比远低于美国及全球平均水平，未来中国IT安全投入占比提升的两大路径:1）意识改变及政策发力，国内政企用户对安全重视程度不断增加带动投入增加；2）产业升级，包括安全服务、安全风险管理、云安全等新领域产业成熟度的不断提升带来行业投入增加。为满足信息安全强化的需求，在网络信息安全政策和新兴技术的驱动下，我国网络信息安全行业保持较快增长。2018年市场整体规模达到492亿元，较2017年增长20.9%，远超全球安全市场整体增长率。随着数字经济的发展，物联网建设的逐步推进，网络信息安全作为数字经济发展的必要保障，其投入将持续增加，未来的行业发展前景明朗。到2022年我国网络信息安全市场将达到1200亿元。行业现状相关行业需求日渐增长随着科技进步，网络信息安全市场仍处于持续增长阶段，市场规模和需求不断扩大。从行业上看，互联网技术的兴起带来丰富多样的新型网络应用模式，一方面加大了电信、金融、政府等传统行业用户对网络信息安全的重视，另一方面，随着信息技术的扩展，网络信息安全也逐渐从传统的金融、电信等领域走向能源、教育、交通、家庭等领域，相关行业需求日渐增长，对网络信息安全更加依赖。01物联网的规模的扩大提出新需求2016年中国物联网安全行业市场规模达到了48亿元;到2020年，中国物联网安全行业的整体规模将达到197亿元。物联网作为通信行业新兴应用，未来市场规模将进一步扩大，伴随物联网市场规模的快速增长，物联网设备、网络、应用也面临严峻安全挑战，中国网络信息安全行业如何面对物联网时代的新需求，是未来行业发展的关键。0213行业痛点FROMBAIDUWENKUCHAPTER行业重视程度较低，投资规模不足现阶段中国网络信息安全投入不足，根据互联网数据中心数据显示，2017年，中国信息安全投入占总IT投入比例距西方国家尚有较大差距，中国信息安全投入占整体IT投入仅为2%左右，远低于欧美成熟市场10%左右的水平，较低的网络安全投入导致中国网络信息安全体系建立不完整，大量网络犯罪事件发生，造成了较大的经济损失。大数据相关技术发展带来新的挑战2017年大数据安全市场规模为28亿元，增速达到40.5%，2018-2020年增速将保持在30%以上。到2020年中国大数据安全市场规模将达到67亿元，数据的产生、流通和应用更加普遍化和密集化，带来了网络信息安全的治理变的更加严峻和复杂，对网络信息安全提出来更高的挑战。用户安全意识较差如今的工作和学习都十分依赖计算机，计算机的使用频率极高。并且很多时候上网都是涉及金钱的交易行为，诸如网上银行转账、网络购物等，只需简单操作即可完成资金的流入和流出。很多使用者并不是很熟悉网络，也没有足够强的网络安全意识，很多较随意的操作行为都有可能造成信息安全威胁。甚至有的人在网吧等公共场合进行网络交易行为，这是十分危险的。木马病毒等在网吧中相对较为常见，这也是有人在网吧进行完网络游戏后装备丢失的原因。有的用户习惯在非主流网站上下载东西，这同样是十分危险的行为。030201行业痛点14问题及解决方案FROMBAIDUWENKUCHAPTER15行业发展趋势前景FROMBAIDUWENKUCHAPTER发展趋势前景描述数据量爆炸式增长，大数据安全成安全厂商战略布局重点:随着云计算和大数据技术的快速发展和广泛的应用，业务体量达到一定规模以后，数据的产生、流通和应用更加普遍化和密集化，带来了网络信息安全的治理变的更加严峻和复杂。大数据时代背景下，新的技术、新的需求和新的应用场景都给数据安全防护带来全新的挑战。虽然我国大数据处于起步发展阶段，但近年发展迅速。云安全伴随云计算快速崛起:当前我国信息系统建设的趋势是向云化、虚拟化方向发展，近年来私有云、行业云的建设，加之数据中心、5G的大力发展都顺应了这一趋势，云计算在技术方面逐渐走向成熟，开始进入产业发展的繁荣期。当前我国云计算市场处于高速增长阶段云计算市场的拓展对信息安全提出新要求:云计算的进步带动无服务器计算发展，亦将引发新的网络信息安全问题。攻击者更容易借无服务器计算隐藏活动踪迹制造网络威胁。如何应对云行业发展的新情况和新要求，对于中国的网络信息安全行业是一个巨大的机遇，目前中国云安全市场仍处于起步阶段，但整体的市场规模将随着云计算市场规模的增长而快速崛起。人工智能与网络安全加速融合:人工智能技术在数据分析、知识提取、智能决策等方面的优势为应对动态多变、复杂交织网络安全问题提供了新思路，网络安全已经成为人工智能应用的重要方向之一。根据法国咨询机构凯捷2019年7月发布的《以人工智能重塑网络安全》报告，超过半数的被调研企业认为实施基于人工智能的网络安全措施势在必行。行业发展趋势前景数据量爆炸式增长，大数据安全成安全厂商战略布局重点随着云计算和大数据技术的快速发展和广泛的应用，业务体量达到一定规模以后，数据的产生、流通和应用更加普遍化和密集化，带来了网络信息安全的治理变的更加严峻和复杂。大数据时代背景下，新的技术、新的需求和新的应用场景都给数据安全防护带来全新的挑战。虽然我国大数据处于起步发展阶段，但近年发展迅速。行业发展趋势前景01020304云安全伴随云计算快速崛起当前我国信息系统建设的趋势是向云化、虚拟化方向发展，近年来私有云、行业云的建设，加之数据中心、5G的大力发展都顺应了这一趋势，云计算在技术方面逐渐走向成熟，开始进入产业发展的繁荣期。当前我国云计算市场处于高速增长阶段云计算市场的拓展对信息安全提出新要求云计算的进步带动无服务器计算发展，亦将引发新的网络信息安全问题。攻击者更容易借无服务器计算隐藏活动踪迹制造网络威胁。如何应对云行业发展的新情况和新要求，对于中国的网络信息安全行业是一个巨大的机遇，目前中国云安全市场仍处于起步阶段，但整体的市场规模将随着云计算市场规模的增长而快速崛起。人工智能与网络安全加速融合人工智能技术在数据分析、知识提取、智能决策等方面的优势为应对动态多变、复杂交织网络安全问题提供了新思路，网络安全已经成为人工智能应用的重要方向之一。根据法国咨询机构凯捷2019年7月发布的《以人工智能重塑网络安全》报告，超过半数的被调研企业认为实施基于人工智能的网络安全措施势在必行。16机遇与挑战FROMBAIDUWENKUCHAPTER17竞争格局FROMBAIDUWENKUCHAPTER竞争格局近年来，中国网络信息安全产品市场快速增长，参与厂商众多，由于行业细分领域较多，大部分企业专注于某一细分赛道，综合型企业较少，行业市场集中程度较低。在网络安全服务方面，安全服务市场还处于早期成长阶段，安全服务产业数量较少、体量较小，在整个网络安全行业里占据较少的市场份额，中国未来网络安全服务伴随着网络安全产品的发展，会迎来新的机