太阳能电池产业竞争分析报告2024年-2026年

2024年-2026年太阳能电池产业竞争分析报告汇报人：巫宇翔2024-08-01太阳能电池定义产业链发展历程政治环境商业模式政治环境目录经济环境社会环境技术环境发展驱动因素行业壁垒行业风险行业现状目录行业痛点问题及解决方案行业发展趋势前景机遇与挑战竞争格局行业定义01什么是太阳能电池太阳能电池是一种利用太阳光直接发电的光电半导体薄片，又称为“太阳能芯片”或“光电池”，它只要被满足一定照度条件的光照度，瞬间就可输出电压及在有回路的情况下产生电流。根据半导体材料的不同，太阳能电池可被分为晶硅太阳能电池和薄膜太阳能电池，以及第三代太阳能电池。在国名经济行业分类(GB/T4754-2017)中，太阳能电池制造被分在C382大类中，C3825小类的光伏设备及元器件制造之中，指太阳能组件(太阳能电池)、控制设备及其他太阳能设备和元器件制造;不包括太阳能用蓄电池制造。根据半导体材料的不同，太阳能电池可被分为晶硅太阳能电池和薄膜太阳能电池，以及第三代太阳能电池。目前，晶硅电池是太阳能电池的主流，是最早开始研究、最先进入应用的第一代太阳能电池技术，以材料的形态不同，可分为单晶硅电池和多晶硅电池。薄膜太阳能电池目前还处于萌芽阶段，具有可挠性可以制作成非平面构造，因此其应用范围十分广泛，可与建筑物结合使用。第三代太阳能电池使用“太阳能炼硅+跟踪+聚光+高效聚光硅电池”技术发电，可以将光伏发电量增加30%-40%，将使多晶硅的用量减少30%-40%。定义产业链02硅片、银浆、纯碱、石英砂等上游硅棒、硅锭、硅片中游伏的应用领域电站系统的集成和运行下游产业链010203发展历程031970年-2008年受高成本与技术壁垒限制，光伏产业初期发展缓慢。2000年后.在国家政策与资金的支持下．光伏产业技术逐渐成熟.为偏远无电地区解决用了电问题发展历程起步阶段重挫阶段2012年回暖阶段2013-2015年快速增长阶段2016年-至今2012年美国挑起“双反”~以及欧盟加入贸易战营导致我国光伏产业发展受重挫.大批企业倒闭为振作光伏产业的发展，我国政府加大对国内光伏产业的支持力度，再加上光伏系统投资成本的下降，光伏市场回暖随着国家“十三五"规划出台.以及对大型电站建设的限制.光伏产业进入快速发展阶段04政治环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER描述国家发改委和国家能源局:《能源规划“十三五”》:从而促进国内太阳能电池市场的应用规模，其中要求推进非石化能源可持续发展，2020年太阳能发电规模达到1亿千瓦以上。:《智能光伏产业发展行动计划》:为推动太阳能电池产业制造发展，支持多晶硅生产、收货、运输等环节的机械化与自动化。:《关于促进光伏产业健康发展的若干意见》:以及分布式光伏发电规模化应用示范区等措施，加大了国内市场上发展太阳能电池产业的支持力度，再加上该系统投资成本的降低，太阳能市场逐渐回暖。政治环境1政治环境国家发改委和国家能源局《能源规划“十三五”》:从而促进国内太阳能电池市场的应用规模，其中要求推进非石化能源可持续发展，2020年太阳能发电规模达到1亿千瓦以上。《智能光伏产业发展行动计划》:为推动太阳能电池产业制造发展，支持多晶硅生产、收货、运输等环节的机械化与自动化。05商业模式FROMBAIDUWENKUCHAPTER06经济环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。我国经济赶超我国人口基数大，改革开放后人才竞争激烈，大学生就业情况一直困扰着我国发展过程中。就业问题挑战促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，个人需提前做好职业规划与人生规划重中之重。公平就业关注经济环境07社会环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER总体发展稳中向好我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。政治体系与法治化进程自改革开放以来，政治体系日趋完善，法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展。中国当前的环境下描述了当前技术发展的日新月异，包括人工智能、大数据、云计算等前沿技术的涌现。技术环境需求增长、消费升级、技术创新等是行业发展的主要驱动因素，推动了行业的进步。发展驱动因素行业壁垒包括资金、技术、人才、品牌、渠道等方面的优势，提高了新进入者的难度。行业壁垒我国经济不断发展08技术环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER技术驱动技术环境的发展为行业带来了新的机遇，是行业发展的重要驱动力。创新动力技术环境的不断创新和进步，为行业的创新发展提供了有力支持。人才需求技术环境的发展促进了人才的需求和流动，为行业的人才队伍建设提供了机遇。团队建设技术环境的发展要求企业加强团队建设，提高员工的技能和素质，以适应快速变化的市场需求。合作与交流技术环境的发展促进了企业间的合作与交流，推动了行业的整体发展。技术环境010203040509发展驱动因素FROMBAIDUWENKUCHAPTER发展驱动因素太阳能电池产业在新能源产业中是发展较为快速的一个产业，这离不开我国政府在政策补贴上的大力支持。2000年以来，我国政府前前后后出台了100多项鼓励支持太阳能产业的相关政策，促进太阳能产业的高速发展。随着我国太阳能电池下游的需求逐渐增加，上游硅材料的产量供不应求，导致我国多晶硅依赖于进口，而太阳能电池和组件等产品多用于出口欧美，国内应用市场规模较小。受美国反倾销制裁，光伏组件出口量大幅下降，为解决这一问题，提高国内市场规模，2013年，发布了《关于促进光伏产业健康发展的若干意见》。政策加持，太阳能电池产业发展迅速光伏发电属于强周期性行业，行业周期由市场需求和供给的波动所决定，当市场需求增加，行业就会进行扩产，相反市场需求减少，行业就会相应地减产。市场供需缺口目前全球用电需求在低负荷时期，电价主要受到光伏和核能发电成本的影响，在长期来看，随着全球天然气需求的增长，市场供需格局分化将会导致天然气价格上调，这也从侧面提高了对光伏发电价格的接受度。电价上涨，提高了光伏发电价格接受度由于近些年来全球逐渐重视能源结构，推动可再生能源的规模化与常规能源的低碳化将是未来能源发展的主流方向，其中太阳能光伏发电是可再生能源的重要组成部分之一，并且全球光伏发电总量将会持续提高，2050年全球光伏发电装机总量有望达到8519GW，为光伏发电行业成长提供了机会。全球能源结构调整10行业壁垒FROMBAIDUWENKUCHAPTER11行业风险FROMBAIDUWENKUCHAPTER12行业现状FROMBAIDUWENKUCHAPTER市场情况描述行业现状我国太阳能发电在全球具有一定的优势，产业链较为完整，并拥有自主生产建设的知识产权专利。据统计，2015-2021年我国太阳能电池产量逐年增长，截至2021年产量达到23404万千瓦，2015-2021年CAGR为295%。从我国各省市太阳能电池来看，排名靠前的主要有江苏、浙江、安徽、四川，这四个地区产量合计17896万千瓦，占比总产量的75%。我国是全球最大的太阳能电池出口国，并且国内市场供大于求，因此我国每年出口大量的太阳能电池，据统计，截至2021年我国太阳能电池出口量为301亿个，同比增长16%，进口量为65亿个，同比增长41%。进出口金额方面，据统计，截至2021年我国太阳能电池出口金额达到2859亿美元，同比增长47%，进口金额为75亿美元，同比增长195%。行业现状01市场份额变化近年来，化石能源等传统能源随着人类的不断开采使用，已越来越少且给大气造成污染。为了缓解资源匮乏、用能紧张状况，人们开始把目光瞄向风能、太阳能、生物质能、水能、地热能、潮汐能等。太阳能资源相对丰富的中国，逐步对其进行广泛开发和利用，据统计，2020年我国太阳能电池产量为15726万千瓦，同比增长229%；截至2021年第一季度我国太阳能电池产量为4660.2万千瓦，同比增长673%。从我国各省市太阳能电池产量来看，2020年江苏省太阳能电池产量为5384万千瓦，稳居全国第一；排第二的是浙江省，产量为2860.6万千瓦；其次是安徽省，产量为2060.7万千瓦。行业现状02市场情况我国太阳能电池在国际市场中性价比较高，出口量大于进口量，以光伏市场为代表的可再生能源市场的发展受新冠肺炎疫情的影响并不大，据统计，2020年我国太阳能电池出口量为222亿个，同比增长97%，进口量为92亿个，同比下降254%；截至2021年第一季度我国太阳能电池出口量为88亿个，同比增长242%；进口量为09亿个，同比增长60.71%。进出口金额方面，据统计，2015-2020年我国太阳能电池进口金额逐年下降，进口金额呈先减后增趋势，截至2021年第一季度我国太阳能电池进口金额为0.84亿美元，同比增长1023%，出口金额为512亿美元，同比增长359%从我国太阳能电池进口来源国来看，2020年我国从马来西亚进口太阳能电池金额为5650.6万美元，位居第一；排第二的是日本，2020年从日本进口太阳能电池金额为4498万美元；其次是越南，2020年从越南进口太阳能电池金额为3541万美元。行业现状上游产量较少，下游需求量不断扩大太阳能电池产业链一般包括上游的原材料，如硅片、银浆、纯碱、石英砂等，以及将原材料进行加工，制造成硅棒、硅锭和硅片等;中游分为两大部分，光伏电池板及光伏组件;下游为太阳能电池，光伏的应用领域，包括电站系统的集成和运行。目前中国太阳能行业的产业链较为完整，市场需求量大。01行业正处在快速发展状态为了解决全球环境受污染，大气环境恶化，能源枯竭的问题，国家需要大量运用可再生能源。太阳能能够避免能源的过度开采以及污染环境等问题，但由于技术壁垒较高，投资成本较大，在行业发展初期其竞争力远不及传统化石燃料，需要国家政府的大力支持。我国太阳能产业起步初期为解决高成本，高技术壁垒的问题，政府启动了送点到乡下，光明工程等一系列的扶持项目，解决了偏远地区的用电问题。2009年开始，国家实施投资补贴，启动金太阳示范工程等等项目，进行大型光伏电站特许权招标。太阳能发电技术也逐渐成熟，成本逐步降低，太阳能电池产业得到了快速的发展。0213行业痛点FROMBAIDUWENKUCHAPTER14问题及解决方案FROMBAIDUWENKUCHAPTER15行业发展趋势前景FROMBAIDUWENKUCHAPTER发展趋势前景描述产业链垂直一体化:行业龙头企业扩展产业链、发展从硅片加工到太阳能电池组件生产，提高产能利用率、减少交易成本，从而实现更高的利润率。技术革新降本增效:随着政策中对太阳能电池的补贴滑坡，我国太阳能产业从降价竞争.向市场自由竞争发展。为了增强企业竞争力.科技革新必不可免，企业的发展方向将更具综合性，例如商业模式创新、技术研发、融资能力运营管理、市场营销等。太阳能发电规模扩增:未来，在多重政策利好的影响下，我国太阳能电池产业将稳步发展.扩大产业规模以及投资规模。逐步实现太阳能发电代替传统发电模式钙钛矿太阳能电池:钙钛矿太阳能电池(PSCs)是当今光伏研究领域最为热门的话题之一,自2009年被提出以来得到迅速发展。目前PSCs实验室规模的PCE已达23%[29]，开路电压最高可达78v，其性能已能与商业化的多晶硅太阳能电池相媲美，且成本远低于传统的硅基太阳能电池，具有极其广阔的发展前景。行业发展趋势前景产业链垂直一体化行业龙头企业扩展产业链、发展从硅片加工到太阳能电池组件生产，提高产能利用率、减少交易成本，从而实现更高的利润率。行业发展趋势前景01020304技术革新降本增效随着政策中对太阳能电池的补贴滑坡，我国太阳能产业从降价竞争.向市场自由竞争发展。为了增强企业竞争力.科技革新必不可免，企业的发展方向将更具综合性，例如商业模式创新、技术研发、融资能力运营管理、市场营销等。太阳能发电规模扩增未来，在多重政策利好的影响下，我国太阳能电池产业将稳步发展.扩大产业规模以及投资规模。逐步实现太阳能发电代替传统发电模式钙钛矿太阳能电池钙钛矿太阳能电池(PSCs)是当今光伏研究领域最为热门的话题之一,自2009年被提出以来得到迅速发展。目前PSCs实验室规模的PCE已达23%[29]，开路电压最高可达78v，其性能已能与商业化的多晶硅太阳能电池相媲美，且成本远低于传统的硅基太阳能电池，具有极其广阔的发展前景。16机遇与挑战FROMBAIDUWENKUCHAPTER17竞争格局FROMBAIDUWENKUCHAPTER竞争格局-17页[竞争格局:]自2015年来，我国太阳能电池的产量规模逐年提升，产业主要集中在华东地区。2020年，我国太阳能电池产量最多的地区是华东，占全国产量的72%，西南地区产量为42%，排名第二。在各省市中，江苏省产量最多，为5384万千瓦，是浙江产量的近两倍;浙江产量排在第二位，为2860.06万千瓦;安徽产量排名第三，为2060.7万千瓦。在太阳能电池相关行业中，保利协鑫在上游多晶硅、硅片和中下游电池片和组件市场均有业务涉及;晶科、晶澳、隆基的业务范围包括了上游硅片和中下游电池片和组件。整体来看，绝大多数龙头企业的业务覆盖了太阳能电池产业的上中下游，整条产业链。随着2018年太阳能发电行业补贴退坡，市场化竞争时代即将来临。企业之间的竞争策略也从过去的价格战，逐渐转换为依靠技术进步从而达到降本增效的策略。太阳能电池产业的市场份额向头部优质企业集中。我国太阳能电池行业市场集中度较高且不断提升，2020年我国太阳能电池片的产量在5GW以上的企业有9家，前五的企业市场占有率为52%。小企业因技术