水轮机行业市场分析报告2024年

2024年水轮机行业市场分析报告汇报人：XXX日期：XXX1contents目录行业发展概述行业环境分析行业现状分析行业格局及趋势12342Part01行业发展概述行业定义行业发展历程行业产业链3行业定义水轮机是把水流的能量转换为旋转机械能的动力机械，它属于流体机械中的透平机械。水轮机按工作原理可分为冲击式水轮机和反击式水轮机两大类。冲击式水轮机的转轮受到水流的冲击而旋转，工作过程中水流的压力不变，主要是动能的转换；反击式水轮机的转轮在水中受到水流的反作用力而旋转，工作过程中水流的压力能和动能均有改变，但主要是压力能的转换。切击式(水斗式):主要部件有转轮、喷嘴、针阀。水流经针阀喷嘴以射流的形式喷出,高速冲向斗叶中心,然后从斗叶两侧流出,把水能传给转轮,变为驱动机械转动的机械能。用针阀调节流量。常用于水头高达数百甚至1000多米的大中型水电站;中小型水电站也有采用。斜击式:主要由喷嘴和转轮等组成。转轮由外轮圈、内轮毂和其问所固定的若干单碗形斗叶组成。喷嘴射流以25°的角度斜冲转轮正面的叶片后从背面流出。结构简单、造价低廉，但效率低。仅应用于小型电站。适用水头为20~100m。4行业产业链水轮机设备行业产业链上游主要为钢材、有色金属等原材，阀门、叶片、轴承、窝壳等零部件，水轮机将水能转换为机械能的动力机械，再将这种机械能通过发电机转换为电能，下游主要应用于抽水蓄电站。钢材、有色金属等原材，阀门、叶片、轴承、窝壳冲击式水轮机、反击式水轮机抽水蓄电站产业链概述5行业产业链钢材、有色金属等原材，阀门、叶片、轴承、窝壳产业链上游冲击式水轮机、反击式水轮机产业链中游抽水蓄电站产业链下游6Part02行业环境分析行业政治环境行业经济环境行业社会环境行业驱动因素7行业政治环境描述全国人大:《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》:构建现代能源体系。推进能源革命，建设清洁低碳、安全高效的能源体系,提高能源供给保障能力。加快西南水电基地建设，加快抽水蓄能电站建设。加强水利基础设施建设。加强跨行政区河流水系治理保护和骨干工程建设，提升水资源优化配置和水旱灾害防御能力。完善水资源配置体系，加强重点水源和城市应急备用水源工程建设。实施防洪提升工程，全面推进堤防和蓄滞洪区建设。加强水源涵养区保护修复，加大重点河湖保护和综合治理力度，恢复水清岸绿的水生态体系。水利部:《关于实施国家水网重天工程的指导意见》:建成—批重大引调水和重点水源工程，新增供水能力290亿立方米，水资源承载能力与经济社会发展适应性明显增强;城乡供水保障水平进一步提高，衣村自来水普及率达到88%;大中型灌区灌排骨干工程体系逐步完善,新增、恢复有效灌溉面积1500万亩:数字化、网络化、智能化和精细化调度水平有效提升。国家发改委、水利部:《“十四五”水安全保障规划》:到2025年，水旱灾害防御能力、水资源节约集约安全利用能力、水资源优化配置能力、河湖生态保护治理能力进一步加强，国家水安全保障能力明显提升。部门:政策文件:主要内容#主要写行业政策文件及其主要内容8行业政治环境11部门2部门3部门国家发改委、水利部《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》:构建现代能源体系。推进能源革命，建设清洁低碳、安全高效的能源体系,提高能源供给保障能力。加快西南水电基地建设，加快抽水蓄能电站建设。加强水利基础设施建设。加强跨行政区河流水系治理保护和骨干工程建设，提升水资源优化配置和水旱灾害防御能力。完善水资源配置体系，加强重点水源和城市应急备用水源工程建设。实施防洪提升工程，全面推进堤防和蓄滞洪区建设。加强水源涵养区保护修复，加大重点河湖保护和综合治理力度，恢复水清岸绿的水生态体系。《关于实施国家水网重天工程的指导意见》:建成—批重大引调水和重点水源工程，新增供水能力290亿立方米，水资源承载能力与经济社会发展适应性明显增强;城乡供水保障水平进一步提高，衣村自来水普及率达到88%;大中型灌区灌排骨干工程体系逐步完善,新增、恢复有效灌溉面积1500万亩:数字化、网络化、智能化和精细化调度水平有效提升。《“十四五”水安全保障规划》:到2025年，水旱灾害防御能力、水资源节约集约安全利用能力、水资源优化配置能力、河湖生态保护治理能力进一步加强，国家水安全保障能力明显提升。水利部全国人大9行业政治环境2明确要求稳投资促销费，加快推进论证并投资建设—批重大项自，涵盖水利工程、交通基础设施、城市管网、农村公路等各方面，并要求加天财政政策与货市金融机构对基础设施建设与重大项目的支持力度。《扎实稳住经济的一揽子政策措施》《指导意见》明确了加快推进省级水网建设的指导思想和主要目标。到2025年，省级水网建设规划体系全面建立，水网工程建设取得积极进展，水利基础设施薄弱环节建设得到加强，水资源集约节约安全利用水平得到提高，体制机制法治进一步健全，初步形成一批可借鉴、可推广的典型经验。到2035年，省级水网体系基本建成，水旱灾害防御能力、水资源集约节约利用能力、水资源优化配置能力、河湖生态保护治理能力、水网智慧化水平、体制机制法治管理水平明显提高，水安全保障能力显著增强。《关于加快推进省级水网建设的指导意见》在中东部及西部地区，适应新能源的大规模发展,对已建、在建水电机组进行增容改造。科学推进金沙江、雅奢江、大渡河、乌江、红水河、黄河上游等主要水电基地扩机。《“十四五”可再生能源发展规划》要强化基础设施发展对国土空间开发保护、生产力布局和国家重天战略的支撑，加快新型基础设施建设，提升传统基础设施水平;要适度超前，布局有利于引领产业发展和维护国家安全的基础设施，同时把握好超前建设的度;要加强交通、能源、水利等网络型基础设施建设，把联网、补网、强链作为建设的重点，着力提升网络效益;要加强信.息.、科技、物流等产业升级基础设施建设，布局建设新—代超算、云计算、人工智能平台、宽带基础网络等设施，推进重大科技基础设施布局建设中央财经委会第十次会议1001020304行业经济环境水电是全球最传统和规模最大的可再生能源渠道，具有投资规模大、使用寿命长、营成本低的特点，据统计，2016-2020年我国水电电源工程投资额逐年增长，2020年达到1077亿元，同比增长331%，截至2022年前三季度我国水电电源工程投资额为534亿元，同比下降290%。11Part03行业现状分析行业现状行业痛点12行业现状据统计，截至2021年底，我国储能装机规模共计44GW，其中抽水蓄能电站总装机规模达到339GW，占比87%。根据2021年9月国家能源局发布的《抽水蓄能中长期发展规划（2021-2035年）》，2025年/2030年我国抽水蓄能投产总规模分别达到62GW/120GW。根据水电总院、水力发电工程学会抽水蓄能分会数据显示，2021年核准抽蓄电站单位静态总投资5367元/kW，且未来工程造价水平将持续攀升，其中机电设备及安装工程投资占比207%。13行业市场情况立式水轮发电机通常适合与轴流式及混流式水轮机配合发电，其在水电市场中得到广泛的应用。进入到21世纪后，立式水轮发电机得到了飞速发展，全球超过单机容量超过700MVA水电机组有10个，其中白鹤滩单机容量达到1111MVA，巨型水轮发电机的进步，标志着我国在大型立式水轮发电机的电磁性能、冷却技术、推力轴承、高压绝缘以及机械结构设计等方面都取得了显著的成绩。近年来随着我国水电设备研发技术的不断突破，出口结构不断升级，从我国水轮机出口情况来看，据统计，截至2022年前三季度我国水轮机出口量为9570台，出口金额为0.56亿美元。从我国水轮机产品出口结构来看，2021年1-9月我国水轮机及水轮，P≤1000kw出口量6040台，占比611%，1000kw＜P≤10000kw的水轮机及水轮出口量为20台，占比0.21%，P＞200000kw的水泵水轮机及水轮出口量3505台，占比362%，P＞10000kw的其他水轮机及水轮出口量为5台，占比0.05%。14流通环节有待完善水轮机产品种类繁多，消费数量较大，质量参差不齐，试剂流通管理难以完善，导致水轮机行业目前在流通领域还面临许多问题。（1）在产品的流通中，许多环节缺少安全的冷链和冷库设施供应。在目前运输多为汽车和铁路运输的情况下，水轮机行业生产企业普遍采用运输箱内置冰冻袋的冷藏方式，在高温天气或长距离运输的情况下无法确保运输温度的稳定，影响试剂的安全性。（2）监管人员技术水平有待提高。水轮机产品是一种高技术含量的产品，产品研发涉及生物学、信息技术、电子技术、工程学等多项学科，而目前从事水轮机行业的人员50%以上是工商、质检管理等专业背景的人员，缺少必要的专业技术知识。知识背景的不匹配使得管理流程漏洞频发，水轮机行业整体监管水平有待提高。（3）中间环节加价严重。出于安全的考虑，国家对水轮机行业进出口标准与流程严格把控，环节复杂，中间环节加价严重，代理公司的介入可能使产品出厂价格上涨至少一倍以上，导致产品市场竞争力下降，阻碍本土水轮机行业企业的国际化进程。流通环节问题中间环节加价严重供应链质量监管Part04行业竞争格局及趋势行业发展趋势行业竞争格局行业代表企业16&&&行业竞争格局概述行业竞争格局概述中国政府正大力推动社会资本进入水轮机行业，对水轮机行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，水轮机行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。水轮机行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的水轮机行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土水轮机行业企业数目较少，约占水轮机行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入水轮机行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土水轮机行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类水轮机行业企业各有优劣势：（1）水轮机行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系水轮机行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系水轮机行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。行业竞争格局目前我国水轮机设备行业内目前已形成以东方电气、哈电集团为主体，其他中小企业为辅助的市场格局。东方电气业务包括常规水轮发电机组及抽水蓄能式水轮机组，2021年水电板块收入276亿元，占总营收14%；水轮发电机组共销售11957MW，销售量同比增加1136%，市占率约50%。从产能看，2021年电放电器生产量8101MW，同比增加约1000MW，截至2021年底库存量1295MW。目前水电电站容量一般是4*300MW，东方电气年产能约12台，随抽蓄电站加速建设，东方电气计划到2024年具备年产40台的成套能力，到2025年末具备超过50台的成套能力。18行业竞争格局目前我国水轮机设备行业内目前已形成以东方电气、哈电集团为主体，其他中小企业为辅助的市场格局。东方电气业务包括常规水轮发电机组及抽水蓄能式水轮机组，2021年水电板块收入276亿元，占总营收14%；水轮发电机组共销售11957MW，销售量同比增加1136%，市占率约50%。竞争格局1从产能看，2021年电放电器生产量8101MW，同比增加约1000MW，截至2021年底库存量1295MW。目前水电电站容量一般是4*300MW，东方电气年产能约12台，随抽蓄电站加速建设，东方电气计划到2024年具备年产40台的成套能力，到2025年末具备超过50台的成套能力。竞争格局219行业发展趋势描述“十四五”期间抽蓄机组投产情况:从“十四五”期间抽水蓄能机组投产情况来看，其中东方电气中标的长龙山（超高水头、大容量）、沂蒙、永泰、蟠龙、芝瑞等多个抽水蓄能项目将连续于十四五时期建设投产，新核准的3050万千瓦抽蓄项目中，东方电气也有望获取更多订单。可变速抽水蓄能机组:国外最大的变速抽水蓄能机组单机容量已经达到40OMW、转速500rmin的水平，而国内变速抽水蓄能机组的开发才刚刚起步。为增加电力系统对新能源的消纳水平，提高电网运行的稳定性，有必要攻克大型变速抽水蓄能机组的制造瓶颈,开发一批双馈型可变速抽水蓄能发电电动机组。宽负荷稳定运行:受诸多条件的限制，水电机组的运行负荷范围在45%～100%之间，在45%负荷以下禁止运行，有些大型电站甚至禁止在60%负荷以下运行。从提高水电机组在电网中的调控能力和灵活性的角度,尤其考虑与不断增长的风光能源互补方面，需拓展水电机组水轮机的稳定运行负荷范