六脉会议营销系统用户操作手册

六脉会议营销系统用户操作手册

六脉会议营销系统

v3.08

用户手册

上海六脉网络科技有限公司

2008年10月

目录

1.系统简介....................................................................5

2.运行环境..................................................................5

3.软件安装....................................................................6

4.软件卸载..................................................................10

5.要紧功能...................................................................12

1系统登录................................................................12

2版本区分................................................................15

3活动前管理：............................................................16

3.1创建新活动............................................................16

3.2场地定义..............................................................18

3.3指挥调度台（或者者会场助理台）.......................................22

3.4客户录入..............................................................25

3.5批量导入..............................................................26

3.6客户分配..............................................................30

3.7邀约客户..............................................................32

3.8批量发卡..............................................................33

3.9签到表................................................................36

3.10快递打印.............................................................37

3.11密码导入..............................................................39

3.12数据初始化导入.......................................................40

3.一三下载数据.........................................................44

4活动中管理...............................................................45

4.1刷卡签到..............................................................45

4.2欢迎大屏幕............................................................49

4.3刷卡查询..............................................................51

5活动后管理...............................................................52

5.1数据上传..............................................................52

5.2活动成本..............................................................54

5.3收支统计..............................................................55

5.4会员有效期查询........................................................56

5.5刷卡统计（按月份）......................................................57

5.6刷卡统计（按活动）......................................................58

5.7呼叫中心查询..........................................................59

5.8日志查询..............................................................60

6制卡管理.................................................................61

6.1卡类别定义............................................................61

6.2卡入库................................................................62

6.3卡出库................................................................64

6.4库存统计..............................................................65

6.5卡号验证并激活........................................................66

7发卡管理.................................................................67

7.1单个发卡.............................................................67

8系统保护...............................................................68

8.1部门级别.............................................................68

8.2部门字典.............................................................69

8.3员工字典.............................................................70

8.4操作者...............................................................71

8.5角色字典.............................................................72

8.6权限代码.............................................................73

8.7权限分配.............................................................74

8.8密码修改.............................................................74

8.9选项..................................................................75

8.10注册.................................................................79

8.11公布公告.............................................................80

8.12数据同步.............................................................81

其他保护83

8.一三字典保护...........................................................83

6.常见问题....................................................................85

1.系统简介

六脉会议营销系统是围绕大型会议集团公司的业务而设计的一套针对客

户参加会议、教学与培训活动，进行活动前准备、活动中刷卡签到与活动后

汇总统计等管理的信息系统，辅助会议公司开展会议营销活动，精确定位与

服务于成交客户，提高成交率。

该系统从会议活动准备工作开始，到会议活动的开展与结束，包含会员

卡定义，会员卡入库，出库管理，会议活动定义，客户数据登记与导入，客

户分配，客户邀约，会员卡批量发放，数据下载，刷卡签到，数据上传，财

务汇总统计等一系列功能。

本手册旨在帮助有关人员熟悉系统的安装与操作。面向客户人员，系统

管理员与有关工程技术人员。本软件又名“绝密营销会务管理系统”“或者

者“六脉会务营销系统”等。

2.运行环境

本系统数据库建立在互联网上，客户端需要下载安装客户端程序才能运

行。客户端软件区分单机版与网络版。网络版用于正常情况下工作，单机版

用于会议活动现场签到快速刷卡应用。

服务器的软件环境：

操作系统：Windows2000Server及以上

数据库平台：MSSQLServer2000及以上

客户端的软件环境：

操作系统：Windows2000+SP3及以上。推荐使用WindowsXPSP2,

办公软件安装：Office2003+OWC11.0

服务器硬件环境：

内存：2G以上

CPU：Intel双核3.6G以上，建议使用专用服务器。

客户端硬件环境：

内存：512M以上，推荐配置1G内存

显示器分辨率：1024*768或者者1280*1024

3.软件安装

本系统需要正确安装后才能使用，否则将提示如下：

启动安装程序，进入如下界面:

上海六脉会议营销系统

欢迎访问

^

上海六脉会议营销系统

-

六

脉

会议

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开

户

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过

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户

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功

能

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具

。

安装浏览光盘退出

点［安装］按钮:

会议营销系统3.0.8

点［下一步］开始安装，点［取消］,就停止安装。

会议营销系统3.0.8

自述

请仔细阅读下面的文字去脉会衩督布条挑

会议营销系统是围绕大型会议营销公司的业务而设计的一套针对客户参加会A

议、教学和培训活动，进行活动前准备、活动中刷卡签到和活动后汇总统计等管理

的信息系统.

该系统从会议活动准备工作开始，到会议活动的开展和结束，包含会员卡定

义，会员卡入库，出库管理，会务活动定义，客户数据登记和导入，客户分配，客

户邀约，会员卡批量发放，数据下载，刷卡签到，会场交互，数据上传，财务汇总

统计等一系列功能.

该系统支持以下版本：

单机版：结合广域网版使用，从广域网上下载数据，然后到会议现场作为刷卡

签到用.也可以作为学习用途.

局域网版：从广域网下载数据口，在会议现场搭建局域网，可以创建客户端，

实现会场刷卡签到、会场助理和指挥调度的协作.

广域网版：各分公司客户端远程连接到集团中心服务器，共享数据，分散噪V

・上一步♦卞一步|X取消

自述

会议营销系统3.0.8

许可协议

请仔细阅读下面的协议条款

软件许可协议

重要须知：六脉在此特别提醒用户认真阅读本《软件许可协议》-一用户应X真

阅读本《软件许可协议》CF称《协议》）中各条款，包括免除或者限制六脉责任的免

责条款及对用户的权利限制.请您审阅并接受或不接受本《协议》（未成年人应在法定

监护人陪同下审阅）.除非您接受本《协议》条款，否则您无权下载、安装或使用

本”软件”及其相关服务.您的安装使用行为将视为对本《协议》的接受，并同意接受本

《协议》各项条款的约束.

本《协议》是用户与六脉公司CT称“六脉"）之间关于用户下载、安装、使用、复

制“六脉客户端”软件，（以下简称“软件”）所订立的协议.本《协议》描述六脉与用户之v

：我同意以上条款

・我不同意以上条款

0下一步x取消

点［我同意以上条款］才能继续安装

会议营销系统3.0.8

选择安装文件夹去脉会衩督布条挑

话选择要安装的组件和安装文件夹，然后单击“下一步”

d八上海六脉修议营销系统浏览

磁盘开销

卷标磁盘大小可用必用剩余

c202

D20GB5GB0B

E20GB3GB46

GB0B

F16GB5

GBGB0B

■上一步:*下一步jX取消

选择安装目录，建议使用默认路径

准备安装

正在安装

安装结束

4.软件卸载

再次运行安装程序，或者者从菜单运行卸载程序，将打开下列界面:

假如从菜单中点“”，则出现下面界面:

选择“卸载”，再点：［下一步］:

5.要紧功能

1系统登录

一卡通会务管

理系统

从桌面点下列图标，启动系统:

六麻会议营销系统

用户受袤

通常选择网络版本进行工作。单机版在需要现场刷卡时候才启用。因此请注意不要

在单机版上做正是操作，但能够作为学习操作用。

假如配置不正确或者者网络不畅通，将出现如下信息:

除Yindovs安全警报

为帮助保护您的计算机,rind0.s防火塔已经阻止此程后的部

分功能.

您想保持阴止此程序吗？

JMMT名称如:AdaptiveServerAnyvhereDatabaseEngine

发行者也)：iAnywhereSolutions,Inc.

［保持阻止.)11解除阻止.)］I稍后询问.)I

Windows防火墙已经阻止此程序接受来自Internet或网络的连接.如果您

了解该程序或信任发布者，您可以解除阻止。何时应该解除阻止程序。

假如在WindowsXP计算机上安装，可能有这个信息、，请点［解除阻止］按钮

登陆成功，打开如下界面：

第一次运行会提示请注册

假如不注册，那么每次登录系统都将提示，当试用此书为0时候，拒绝登录。

t用户注册国

注册界面，请输入购买本软件时候包装盒内的注册编号与注册码。点］验证］通过后,

才能够输入用户名称，然后点［确定］按钮，注册完成。

，上海六麻会iKIMfi乐统(单根版)，凝作召，IW0"臂理员/28880001000L角色："餐理国角色，务fh.0"上海分公司

业务活动客户管母会员卡苫或女曲计不蜿维护承换就tbSSKKS：2Q0MS-2814S635

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功能组功能名称人t4岩在客户V毒约客户口成交客户事跑进记录摄K信息讣满密记录皿糊的浅讯

［I-)II■—(一.『修正(1)］

客户录入

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客户分配

建约客户

批批卡

导人会员卡花码

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敷掘下就

打印快建信息

活动中管理81卡缸I台

会场助理台

指挥通友台

欢迎大屏幕

卡号验证并激活

客户查询

会员卡肯面

电卡查询

活动后管理收据上佳

收支燎计M

ihttp://vw*.6*ind.coV：|...|

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站内公台

“六触神剂"

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中般出惮入化的*蜡，六稣冲时通

馆中6。,大8S$n|>

成功登陆后的界面

说明：

1、版本信息请留意标题上的提示，有网络版与单机版的区分

2、顶部菜单与工具条的功能是常用功能，左边列表的功能与菜单有待应关系。

3、左边列表功能顺序与分组与名称都能够自定义，参见“权限代码”字典的保护

4、右边信息显示区域分为下列几种：

a)潜在客户：通常客户信息，勇于摆放邀请用，区分个人客户、机构客户与讲师

客户等。客户编号务必唯一。每个帐号登陆近来，看到的客户信息是帐号对应

的员工编号，分下列几种情况：

i.客户经理为自己的数据

ii.登记人为自己的数据

iii.呼叫人员为自己的数据

iv.通过右键菜单能够查看自己的数据

V.假如是部门经理，能够查看全部门的客户数据。部门经理即部门负责人，

在部门字典表中能够保护与指定。

b）邀约客户：按照活动提取已经被邀约的客户名单，是签到表的浏览功能。

C）跟进记录：是对客户拜访后的信息记录，能够通过“客户邀约”功能来输入，

也能够通过鼠标右键来打开输入界面登记。能够通过“潜在客户”中的右键菜

单来查看某个客户的拜访记录。也能够通过“成交客户”也免得右键菜单的功

能来查看成交客户的拜访情况。默认为当前工作人员编号输入的所有拜访信

息。

d）成交客户：即会员客户，有会员卡的客户信息。能够从潜在客户提升而来，即

通过批量法卡来产生会员数据，也能够通过“系统初始化导入”功能来导入历

史存在的客户，给与唯一编号即可。一个客户能够有多个卡号，一个卡号就是

一个成交客户信息。一个卡号能够有附属卡号，附属卡号不显示在列表中，但

通过双点数据，打开全面信息界面能够查看到附属卡信息。附属卡信息能够使

赠送卡，也能够是机构卡的子卡。

e）消费记录:是会员卡参加活动时候刷卡的记录,能够看到刷卡参加的活动名称,

刷卡的金额与余额信息。

f）提醒信息：是客户与员工的生日提醒，使本部门或者者本人的客户信息。通知

与公告信息是发送给本人的信息。

g）我的资讯：默认为log。信息，能够通过地址栏输入url来访问网页资源。

5、为了保证网络版的使用性能，登陆后打开的主界面，默认不显示任何客户数据。需

要查看，请点相应的刷新按钮。

2版本区分

单机版要紧用于会议活动现场的快速处理，比如刷卡签到，营销监控与调度等。除此之

外，通常应该在网络版上应用。假如进入单机版，系统将提示：

这样能够避免错误地进入了其他版本的问题。

3活动前管理:

3.1创建新活动

活动是会议公司开展的要紧业务形式。围绕活动，需要拜访客户、准备会员卡发放，快

递打印，刷卡签到，会场评分，评分统计等一系列功能。能够为每个活动定义场地信息，作

为信息，从而进一步实现座位预定，座位一览表，区域划分，票价区分等特殊管理。

用途：用于新建一个营销活动或者培训课程;

:­:编辑业务活动

上海六脉会双营销系统

请输入各项内容然后保存：

战略目标

j-"懑处”…ill保存⑸]|关闭也）

说明：

1、逐一填写上述字段，然后选择储存

2、活动编号、活动名称、支持卡类别、活动类别等是必填字段

3、点击支持卡类别右侧的“选择”按纽，将会出现

选择好需要的类别后，点确定

3.2场地定义

：：业务活动场地定义

上海六脉会双营销系统

请选择当前的经营目标和业务活动：

有效的经营目标:

。选择业务活动

活动票价定义化）关闭（X）

能够为每个活动定义场地属性：人数，座位等

一个活动能够有多个场地。默认为一个场地

::业务活动场地定义

上海六脉会双营销系统

望选择的场地是：［会议中心/101J，请安揖该场举的座

位：I批量生成C）J［添加.）］|删除①）11保存8）］［座位属性定义（工）］座位编码:1-2,2-10等

座位编号座位状态区域票价场地编号

1-2闲置1组

闲置

置

闲

置

闲

闲置

一O

1闲置

2-

2-2闲置

用

占

用

2-占

2-

嗣座位列表

活动票价定义（引迹］下一|关闭（X）

设置场地的座位信息，设定座位属性

根据前面定义的座位排数与行数，自动生成座位。其中，座位级别与票价是对应的

把以上座位信息［储存］后，就能够设置座位属性了：

以上展示了所有座位信息，文字颜色对应到座位级别，背景色代表区域

区域的概念是：每个部门或者者客户天使能够把自己的客户组织到自己负责的区域，便

于跟踪服务。

自定义的小组进行区域划分管理，区域颜色尽量用淡色，以便展示效果更好

也能够按照营销部门来划分，前提是倒入的客户数据是按照部门来导入的。

当然，还能够按照营销人员来划分区域，但只适合于商务人员较少的情况，假如在邀约

客户信息中包含了“推荐人”，即客户经理、商务人员，那么这里能够从中提取，并生成区

域信息。

1i座位分组

save］［刷新任）1选项（Q）||保存⑶||关闭（X）|

座位级别11维护①

1座位级别提示颜色行/列AlA2A3A4A5A6A7A8A9

子客户

1-YIP112811列I1住苑■«斯・1排谢1排团1排网1幽列1排8剂1排物1

普通客户8421504第2棒|2排4剂绯的2揖例2曲列2排吻沸例

重点客户8421376第3棒|谢4利琳5列辨6列3件7列3排8列涮喇

残疾人客户255第4律|4排4列4排网4林渤4悻7列4排8利4排洌

第5悻■丽・，曲―1顼.■5跳d或冏E曲，滋网5排7列5排8剂渊例

文字翅色，代表咬住炭价

第6棒6排1列6排洌6排3列掰6列6曲列6排8则的洌

JBVIP客户

第7律7排1列琳冽7排洌7排函7律7列7排8利7排咧

JB普通客户

第8悻嘛1列8悻2列傩洌雕制8棒7列8排8列哪洌

JB.重点客户

第9悻琳1列9悻2列9悻洌JB.残疾人名尸9推网9由列9排8列珊朗

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>背量曲色,煤匣位区域

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其位区域：［维护®11im111211IQY-1区，商务：王劲

第12排12排1列12排2升1琳洌12排6剂1座7列12悻咧12律9列

J1位区域区域颜色QY2区，商务：李四

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第14排14雨列】4排2剂14排3列QL岖，商务：六四14排6列14排7列14排8列14推9列

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QT-5区，商务:其他

第15排15排1列15排2刑15排洌15排6列1附例15柞8列15律9列

3区4994173万个

4区11007399六四

5区15395562其他

选择什么座位，然后鼠标右键弹出菜单，菜单上部分是座位级别，下部分是座位区域。

选择上部分的座位级别，就更换所选择座位的文字颜色，选择下部分区域，则改变所选择栏

目的背景色。

4座位分组E®图

座位级别，|维护⑴

|座位埃别提示颜色行/列AlA2A3A4A6A6A7A8A9

第彝1排1列1悻2列港洌1排谢1排网1排网1律7列】排8利1排沏1

普通客户il?15C<第2持骈1列第2列2排3列2排4利绯用淮6列2曲列2排8列雅例

重点客户8421376第3摔珊1列辨2列3律3列3排4列硼的辨6列3件7列3排8列哪例

残疾人客户255第4悻4排1列4棒2列4排3列4排4列4排5剂4排网4棒7列4排的4排阚

第5柞渊1冽滋2列5排洌谢4列谢网祥网5曲列5排8列谢网

第6棒渐切6棒2列6排洌翎M列翎祝1辨6列6曲列6排8列湖冽

第7停7排1列7掉2列7排3列7排4别7排5列7排谢7掉7列7排8列7排咧

第8悻硼1列解2列嘛3列蹴4列洲的排网8由列8排8歹1拚洌

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第11排1Iff15111排洌11排洌11排4列11捧5列11排6列11排7列11排8列11摔9列

座位区域：维护（K）

度位区域区域颜色第12排12排1列12排2剂1潴洌1绯1列12悻5列12排6列1沸7%12推咧12排9列

；.第13排13南列